Utiliser l'extension Chrome Sales Hub sur le Web

Accédez à l'extension Chrome Sales Hub sur toutes les pages web. Lorsque cette option est activée, une barre latérale s'affiche dans votre navigateur Chrome sur chaque site web. La barre latérale fera correspondre les noms de domaine aux profils d'entreprise existants ou vous permettra de créer de nouvelles fiches d'informations d'entreprise dans HubSpot. Vous pouvez inscrire des contacts dans des séquences, envoyer des e-mails, passer des appels et consulter les enregistrements HubSpot directement depuis les sites Web de vos prospects, Salesforce ou Gmail. 

Veuillez noter : vous devez utiliser la version la plus récente de l'extension Chrome HubSpot Sales pour y accéder sur le web.

Accéder à votre extension HubSpot Chrome et la gérer

Pour accéder à l'extension, cliquez sur l'icône du logo HubSpot ocket en haut à droite de la barre d'adresse du navigateur. À partir de là, vous pouvez afficher votre flux d'activité ou configurer vos paramètres. 

Si l'extension HubSpot Chrome ne s'affiche pas dans la barre d'adresse de votre navigateur, vous devrez peut-être l'épingler à la barre d'outils.

Flux d'activité

Dans l'onglet Flux d'activité, vous pouvez consulter une liste de vos notifications concernant les activités de vente. Les notifications en temps réel sont envoyées lorsqu'un lead visite à nouveau votre site, lorsqu'un e-mail suivi est ouvert ou obtient un clic, lorsqu'un document partagé est consulté, ou lorsqu'un rendez-vous est pris. 

Pour suivre un contact dans HubSpot, passez le curseur de la souris sur l'activité et cliquez sur Appel. Autrement, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez une des options suivantes : 

• E-mail: envoyer un e-mail de vente au contact.
• Créer une tâche: crée une tâche sur la fiche contact. 
• Créer une note: enregistre une note sur la fiche contact. 
• Schedule: planifie une réunion avec le contact. 
• Désactiver les notifications du fil : désactivez les notifications pour un fil d'e-mails spécifique.

En savoir plus sur le flux d'activité .  

Paramètres

Dans l'onglet Paramètres, vous pouvez déterminer où votre extension est activée, exclure des sites web et sélectionner un compte avec lequel l'utiliser. 

Activation d'extension

Dans la section Activation de l’extension , vous pouvez activer l’extension pour qu’elle fonctionne sur Gmail, Salesforce et tous les autres sites Web.

L’extension ne peut accéder aux données que sur les sites sur lesquels elle est activée. Par exemple, si vous avez activé l’extension pour Gmail et Google Agenda, elle n’aura accès qu’aux données de ces sites. Pour permettre à l’extension d’accéder aux données d’autres sites web, vous devez activer le paramètre Tous les autres sites web. Vous pouvez également empêcher l’extension de s’exécuter sur des sites spécifiques. 

• • Gmail : l'extension HubSpot Chrome est activée par défaut pour Gmail. 
  • Agenda Google (bêta) : activez cette option pour accéder à l’extension HubSpot Chrome dans votre calendrier Google.

• • Salesforce : pour accéder à l'extension HubSpot Chrome dans Salesforce :
    • Activez le bouton. 
    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Autoriser.

• • Tous les autres sites web : pour accéder à l’extension HubSpot Chrome sur le Web, activez le bouton .

Exclusions de site web

• Dans la section Exclusions de site web, vous pouvez empêcher l'extension HubSpot Chrome de s'exécuter sur des sites spécifiques :
  • Saisissez l'URL du site web que vous souhaitez exclure.
  • Cliquez sur Ajouter.
  • Les sites suivants ont été exclus par défaut : facebook.com, youtube.com, instagram.com, google.com et hubspot.com.
  • Pour supprimer un site web de la liste d'exclusion, cliquez sur le X à côté de son URL, puis actualisez la page. 

Activer Copilot

Dans la section Activer Copilot , activez l’option pour accéder à Copilot dans l’extension HubSpot Sales pour Chrome. Vous pouvez demander des informations, générer du contenu et effectuer des actions. En savoir plus sur l’utilisation de Copilot.

Comptes utilisés

• La section Comptes utilisés affiche le compte HubSpot auquel vous êtes connecté, qui sera marqué comme Utilisé. Pour sélectionner un autre compte HubSpot : 
  • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un compte.
  • Sélectionnez un compte. 
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Modifier le compte. 

Aide supplémentaire 

Dans la section Aide supplémentaire , vous pouvez consulter les Conditions d'utilisation des clients de HubSpot à partir des paramètres de l'extension, désinstaller l'extension ou soumettre des commentaires sur l'extension directement à partir des paramètres de l'extension.

Utiliser l'extension Chrome Sales Hub sur le Web

Si vous avez activé Tous les autres sites web et que vous naviguez sur un site web qui ne figure pas sur la liste d'exclusion de sites web, le menu latéral Sales Hub s'affichera sur le côté du site web. La barre latérale fera correspondre les noms de domaine aux profils d'entreprise existants ou vous permettra de créer de nouvelles fiches d'informations d'entreprise.

Pour accéder à l'extension Chrome Sales Hub sur le web, cliquez sur l'icône du logo HubSpot située sur le côté du site web.

Barre latérale pour les nouvelles entreprises

Lorsque vous recherchez le domaine d'une entreprise sans fiche d'informations existante dans HubSpot, vous verrez l'en-tête, le domaine et le numéro de téléphone de l'entreprise. Vous pouvez cliquer sur Ajouter à HubSpot pour créer une fiche d'entreprise et l'ajouter à HubSpot, certaines propriétés seront renseignées à partir de HubSpot Insights.

Barre latérale pour les entreprises existantes

Lorsque vous recherchez le domaine d'une entreprise qui existe déjà dans HubSpot, vous verrez le nom, le domaine et le numéro de téléphone de l'entreprise. Sous les propriétés principales, vous pouvez interagir avec la fiche d'informations en cliquant sur les icônes respectives. Cliquez sur Ouvrir dans le CRM pour afficher la fiche d'informations dans HubSpot. 

Dans l'onglet Entreprise : 

• À propos de cette entreprise : affichez les propriétés d'entreprise que vous avez configurées sur la fiche d'informations d'entreprise.
• Transactions : affichez les transactions associées à la fiche d'informations d'entreprise. Cliquez sur + Ajouter pour créer et associer des transactions nouvelles ou existantes à l'entreprise. 
• Tickets : affichez les tickets associés à la fiche d'informations d'entreprise. Cliquez sur + Ajouter pour créer et associer des tickets nouveaux ou existants à l'entreprise.

Dans l'onglet Activité :

• Consultez les activités associées à l'entreprise. 
• Cliquez sur la flèche > pour développer la section. 

Dans l'onglet Contacts :

Consultez la liste des contacts associés à l'entreprise. Vous pouvez rechercher des contacts ou cliquer sur un contact spécifique pour afficher sa fiche d'informations dans la barre latérale.

• Cliquez sur la fiche d'informations de contact.

• Sous les propriétés principales, vous pouvez interagir avec la fiche d'informations en cliquant sur les icônes respectives. 
• Cliquez sur Ouvrir dans HubSpot pour afficher la fiche d'informations dans HubSpot.
• Dans l'onglet Détails : 
  • À propos de ce contact : affichez les propriétés de contact que vous avez configurées sur la fiche d'informations du contact.
  • Transactions : affichez les transactions associées à la fiche d'informations du contact. Cliquez sur + Ajouter pour créer et associer des transactions nouvelles ou existantes au contact. 
  • Tickets : affichez les tickets associés à la fiche d'informations du contact. Cliquez sur + Ajouter pour créer et associer des tickets nouveaux ou existants à la fiche d'informations du contact.
• Dans l'onglet Activité :
  • Consultez les activités associées au contact.
  • Cliquez sur la flèche > pour développer la section. 

Accéder à Copilot depuis l'extension Chrome Sales Hub

Vous pouvez accéder à Copilot dans la barre latérale Sales Hub. Copilot doit être activé dans HubSpot et dans les paramètres de votre extension HubSpot Sales pour Chrome. 

Pour accéder à Copilot depuis l'extension Chrome Sales Hub, cliquez sur l'icône Copilot située sur le côté du site web. 

Utiliser l'extension Chrome Sales Hub avec des fiches d'informations dans Salesforce (Pro et Entreprise uniquement) 

Après avoir activé l'extension pour Salesforce, vous pourrez voir la barre latérale HubSpot Sales lorsque vous utiliserez Salesforce. Vous pourrez ainsi utiliser les outils HubSpot comme les appels, les réunions, les inscriptions à des séquences et bien plus encore, directement dans Salesforce et sur vos fiches d'informations de contact, de lead et de compte Salesforce. Cette barre latérale associera les profils de contact et d'entreprise dans Salesforce aux profils associés dans HubSpot.

Pour accéder à l'extension Chrome Sales Hub dans Salesforce :

• Dans la page d'un contact, d'un lead ou d'un compte Salesforce, cliquez sur le logo sprocket.
• Dans le panneau de droite, vérifiez les détails de la fiche d'informations HubSpot correspondante. Les utilisateurs peuvent également effectuer les actions suivantes :
  • Ajouter des notes à la fiche d'informations HubSpot
  • Passer des appels à l'aide de l'outil d'appel de HubSpot
  • Créer et envoyer des e-mails personnalisés
  • Créer des tâches dans HubSpot
• Les utilisateurs disposant d'une licence utilisateur Sales Hub ou Service Hub Pro ou Entreprise pourront également effectuer les actions suivantes : 
  • Créer des réunions 
  • Enrôler le contact dans une séquence
     

Utiliser l'extension Chrome Sales Hub pour inscrire des contacts ou des leads en masse dans Salesforce

Si vous disposez d'une licence utilisateur Sales Hub ou Service Hub Pro ou Entreprise, vous pouvez inscrire en masse des contacts ou des leads directement depuis Salesforce dans une séquence HubSpot : 

• Dans les pages de contact et de lead de Salesforce, sélectionnez les cases à cocherà côté des contacts ou des leads que vous souhaitez inscrire dans une séquence. 
• Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur Inscrire dans la séquence.
• Utilisez la barre de recherche de la boîte de dialogue pour rechercher une séquence par son nom, ou cliquez sur le menu déroulant Propriétaire et sélectionnez une option de filtre. 
• La colonne Dernière utilisation à est spécifique à l'utilisateur et affiche donc les dernières séquences que vous avez envoyées. Pour trier vos séquences, cliquez sur un en-tête de colonne. 
• Placez le curseur sur une séquence et cliquez sur Sélectionner.
• Dans la fenêtre suivante, personnalisez vos modèles de séquence et vos paramètres. Découvrez-en davantage sur la personnalisation du contenu de votre e-mail séquentiel. 
• Indiquez le modèle d'e-mail à partir duquel la séquence doit commencer, définissez les délais entre les étapes de la séquence, et indiquez les heures auxquelles vous souhaitez que chaque modèle de séquence soit envoyé.
• Cliquez ensuite sur Démarrer la séquence.