Fusionner des fiches d’informations

Dans votre compte HubSpot, vous pouvez fusionner deux fiches d'informations d'un même objet en une seule fiche d'informations. Par exemple, si deux fiches d'informations d'entreprise ont été créées pour HubSpot, vous pouvez fusionner l'un dans l'autre, ce qui donne une seule fiche d'informations d'entreprise regroupant les activités et les associations des deux fiches d'informations.

Avant de fusionner des fiches d'informations

Avant de fusionner des fiches d'informations, vous devez comprendre comment les données qu'elles contiennent seront affectées. Le comportement attendu pour la fusion de fiches d'informations diffère selon l'objet concerné. Découvrez-en davantage sur ce qu'il advient de vos données pour chaque type de fusion.

Il est également important de noter qu'une fois que vous avez fusionné deux fiches d'informations, il n'est pas possible d'annuler la fusion. Pour les contacts et les entreprises, vous pouvez créer une nouvelle fiche d'informations avec les adresses e-mail ou les noms de domaine fusionnés. Pour tous les objets, vous pouvez utiliser la propriété ID [fiche d'informations] fusionnés pour afficher les fiches d'informations précédemment fusionnées.

Fusionner des fiches d'informations

Pour fusionner des fiches d'informations dans votre compte :

• Accédez à vos fiches d'informations :
  
  • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
  • Tickets :Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
  • Rendez-vous (si activé) : dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts CRM>, puis cliquez sur le menu déroulant Contacts et sélectionnez Rendez-vous.  
  • Formation (si activée) : dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts CRM>, puis cliquez sur le menu déroulant Contacts et sélectionnez Formations.  
  • Annonces (si activées) : dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts du CRM>, puis cliquez sur le menu déroulant Contacts et sélectionnez Listes.  
  • Services (le cas échéant) : dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts CRM>, puis cliquez sur le menu déroulant Contacts et sélectionnez Services.  

• • Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
• Cliquez sur le nom de la fiche d'informations qui sera considérée comme votre fiche d'informations principale.
• Dans le panneau de gauche, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Fusionner.

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant, puis recherchez et sélectionnez la fiche d'informations à fusionner dans la fiche d'informations principale. Ceci est considéré comme votre fiche d’informations secondaire.

• Une fois votre fiche d'informations secondaire sélectionnée, cliquez sur Fusionner.

Remarque : Si vous fusionnez des fiche d'informations pendant un appel, l'appel sera automatiquement déconnecté.

Vous recevrez une notification vous indiquant que le processus de fusion est en cours. Veuillez noter que la synchronisation de l'ensemble des activités des fiches d'informations peut prendre jusqu'à 30 minutes.

Si votre fusion échoue, cela peut être dû à une limite de fusion. Vous ne pouvez pas fusionner des contacts si les fiches d'informations de contact ont été incluses dans un total de plus de 250 fusions (par exemple, le contact A et le contact B ont été impliqués dans 130 fusions chacun). Une fois la limite atteinte, vous devez soit créer une nouvelle fiche d'informations, soit modifier manuellement la fiche d'informations de contact au lieu de la fusionner. Dans certains cas, vous ne pourrez pas fusionner des entreprises.

Afficher les fiches d'informations qui ont été fusionnées

Vous pouvez utiliser les propriétés ID [fiche d'informations] fusionnés pour afficher les fiches d'informations précédemment impliquées dans une fusion. Vous pouvez accéder à cette propriété pour une fiche d'informations individuelle ou filtrer toutes vos fiches d'informations en fonction de la valeur de la propriété.

Pour afficher la propriété sur une fiche d'informations individuelle :

• Accédez à vos fiches d’informations.
• Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
• Dans le panneau de gauche, faites défiler l'écran jusqu'au bas de la section À propos de cette [fiche d'informations], puis cliquez sur Afficher toutes les propriétés.
• Dans la barre de recherche, saisissez Fusionné.
• Si la fiche d'informations a été impliquée dans une fusion, la propriété ID [fiche d'informations] fusionnés contiendra les ID de toutes les fiches d'informations précédemment fusionnées dans cette fiche d'informations.

Pour afficher toutes les fiches d'informations d'un objet spécifique impliquées dans une fusion :

• Accédez à vos fiches d’informations.
• Au-dessus du tableau, cliquez sur Tous les filtres.
• Dans le panneau de droite, dans la barre de recherche, saisissez Fusionné, puis sélectionnez ID [fiche d'informations] fusionnés.
• Sélectionnez est connu.

• Cliquez sur Ajouter un filtre, puis sur le X dans l'angle supérieur droit pour fermer le panneau.

• La vue ne contient que les fiches d'informations qui ont été incluses dans une fusion. Pour ces fiches d'informations, la propriété contiendra les ID de toutes les fiches d'informations précédemment fusionnées dans cette fiche d'informations.

En savoir plus sur le filtrage de vos fiches d’informations.

Que se passe-t-il quand je fusionne des fiches d'informations ?

Remarque : Depuis le 14 janvier 2025, le comportement des fusions de contacts et d’entreprises a changé afin d’être plus cohérent avec les autres objets. La logique de fusion décrite ci-dessous explique le comportement le plus récent. Consultez ce journal des modifications pour plus d’informations sur la mise à jour.

Lorsque vous fusionnez des fiches d’informations, voici ce qui se passe :

• ID de fiche d’informations : un nouvel ID de fiche d’informations unique est créé pour la fiche d’informations fusionnée résultante. Les valeurs initiales de ID de fiche d’informations pointeront toujours vers la nouvelle fiche d’informations fusionnée. Ainsi, la recherche de fiches d’informations avec les valeurs d’ID de fiche d’informations d’origine renverra la nouvelle.
• Date de création : la valeur de la fiche d’informations la plus ancienne est conservée.
• Valeurs Propriété : en général, les valeurs de propriété de l’fiche d'informations principale sont prioritaires, ce qui signifie que les valeurs de la fiche d'informations fusionnée reflètent celles de l’fiche d'informations principale. Les exceptions incluent l’ID de fiche d’informations, la Date de création et certaines propriétés de contact et propriétés d’entreprise.
• Activités : toutes les activités de la chronologie des deux fiches d’informations incluses dans la fusion apparaîtront sur la nouvelle fiche d’informations.
• Associations : toutes les fiches d’informations associées aux deux fiches d’informations incluses dans la fusion apparaîtront sur la nouvelle fiche d’informations. Pour les associations d’entreprise avec le libellé principal, l’entreprise principale de la fiche d’informations de fusion principale est prioritaire. L’association principale de la fiche d’informations secondaire apparaîtra toujours sur la nouvelle fiche d’informations, mais le libellé principal sera supprimé.
• Contrôle d’accès de la liste : la fiche d’informations secondaire est supprimée de toutes les listes statiques. Les adhésions à la liste intelligente peuvent changer suite à la modification des données issues de la fusion.
• Soumissions de formulaires (contacts uniquement) : tous les cookies (jetons utilisateur HubSpot) associés à chacun des contacts seront fusionnés dans le contact principal et l’adresse e-mail du contact secondaire sera associée de manière permanente au contact principal. Si le contact secondaire soumet un formulaire sur un appareil depuis lequel il l’a précédemment soumis, les données de soumission sont dédupliquées sur la base du jeton d’utilisateur et sont associées au contact principal. Si le contact soumet un formulaire à partir d’un nouvel appareil en utilisant l’adresse e-mail de la fiche d’informations d’un contact secondaire, cette soumission sera répercutée sur la fiche d’informations du contact principal.
• Inscription au workflow (Pro et Entreprise uniquement) : les fiches d’informations incluses dans la fusion seront désinscrites de tous les workflows. Les fiches d’informations résultantes ne seront pas automatiquement inscrites dans les workflows à la suite de modifications apportées aux données au cours de la fusion, sauf si vous avez autorisé l’inscription de contacts à partir de fusions. Par la suite, la fiche d'informations résultante peut être inscrite dans des workflows en raison de changements de propriété ou d'actions non liées à la fusion. 
• Synchronisation Salesforce (Pro et Entreprise uniquement) :
  • Contacts : seul le contact principal continuera d’être synchronisé avec la fiche d’informations Salesforce. Si le contact secondaire était synchronisé avec Salesforce, la fiche d’informations dans Salesforce ne sera plus synchronisée avec HubSpot, car la fiche d’informations n’existe plus.
  • Entreprises : si vous avez activé l’intégration HubSpot-Salesforce, vous ne pourrez pas fusionner des entreprises. Découvrez-en davantage sur la gestion des doublons d’entreprises à partir de Salesforce.

Selon l’objet auquel appartiennent les fiches d’informations que vous avez fusionnées, il existe une logique de fusion unique. Ci-dessous, consultez les exceptions ou les comportements spéciaux pour les objets applicables.

Exceptions relatives à la fusion d’entreprises

Les propriétés d’entreprise suivantes sont des exceptions à la logique de fusion par défaut :

• Phase du cycle de vie : la phase la plus avancée dans l'entonnoir est conservée. Par exemple, si l'une des entreprises fusionnées est un lead et l'autre un client, la phase du cycle de vie de l'entreprise fusionnée sera définie sur Client.
• Propriétés Analytics : ces propriétés sont resynchronisées et le total des consultations et des visites des pages des deux entreprises est affiché.
• Analytics – Source de trafic d'origine : la plus ancienne valeur de la propriété de la source de trafic d'origine est conservée, sauf si la source est mise à jour manuellement. Dans ce cas, la valeur mise à jour manuellement sera conservée.

Il existe également des scénarios dans lesquels les fusions d’entreprises ne sont pas possibles ou échoueront :

• Une entreprise est actuellement une entreprise mère ou une entreprise fille. Si la relation parent-enfant contient une boucle, la fusion peut échouer. 
• Si vous avez activé l'intégration HubSpot-Salesforce, vous ne pourrez pas fusionner les entreprises. Pour effacer les fiches d’informations en double dans HubSpot pendant l’installation de l’intégration, vous pouvez supprimer les entreprises en double supplémentaires dans HubSpot en utilisant l’outil de gestion des doublons. Veillez à conserver dans HubSpot l'entreprise qui se synchronise avec le compte principal dans Salesforce. Si vous synchronisez des entreprises en double depuis Salesforce, vous pouvez fusionner les comptes ou supprimer les comptes en double supplémentaires dans Salesforce. Si votre compte a activé le paramètre HubSpot permettant de créer et d’associer automatiquement des entreprises à des contacts, il est également recommandé de désactiver ce paramètre pour éviter les doublons futurs.

Exceptions relatives à la fusion de contacts

Les propriétés de contact suivantes constituent des exceptions à la logique de fusion par défaut :

• E-mail : si l’adresse e-mail du contact principal est conservée comme adresse e-mail principale, l’adresse e-mail du contact secondaire sera ajoutée en tant qu’adresse e-mail secondaire.
• Phase du cycle de vie : la phase la plus avancée dans l'entonnoir est conservée. Par exemple, si l'un des contacts est un Lead et que l'autre est un Client, la phase du cycle de vie du contact fusionné aura pour valeur Client.
• Nombre de conversions et Nombre de formulaires uniques soumis : les valeurs de chaque contact sont additionnées. Par exemple, si le contact principal a soumis trois formulaires et que le contact secondaire en a soumis deux, la valeur Nombre de formulaires soumis sera égale à cinq.
• Statut du contact marketing : si votre compte contient des contacts marketing, le statut le plus commercialisable est conservé. Par exemple, si un contact est défini comme Marketing et l'autre comme Non marketing, le contact fusionné sera défini comme Marketing.
• Propriétés Analytics : ces propriétés sont resynchronisées et le nombre total de pages vues par les deux contacts s’affiche.
• Analytics – Source de trafic d'origine : la plus ancienne valeur de la propriété de la source de trafic d'origine est conservée, sauf si la source est mise à jour manuellement. Dans ce cas, la valeur mise à jour manuellement sera conservée.
• Base juridique : les valeurs les plus récentes des deux fiches d'informations de contact sont conservées. 

Pour les inscriptions aux workflows (Pro et Entreprise uniquement), par défaut, le contact principal ne sera pas automatiquement inscrit dans des workflows à la suite de modifications apportées aux données au cours de la fusion. Toutefois, vous pouvez choisir d’autoriser les contacts fusionnés à s’inscrire au moment de la fusion dans vos paramètres de workflow.

Est-il possible d'annuler la fusion de fiches d'informations ?

Il n'est pas possible d'annuler la fusion de fiches d'informations. Vous pouvez utiliser les ID [fiche d'informations] fusionnés pour afficher les fiches d'informations précédemment fusionnées dans une fiche d'informations existante. Pour les contacts et les entreprises, vous pouvez utiliser l'adresse e-mail ou le nom de domaine supplémentaire résultant pour créer une nouvelle fiche d'informations.

Si un contact fusionné a plusieurs adresses e-mail, supprimez la seconde adresse e-mail dans votre contact fusionné et créez un nouveau contact avec cette adresse e-mail :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Cliquez sur le nom du contact.
• Dans la section À propos, passez le curseur de la souris sur la propriété E-mail et cliquez sur l'icône crayon edit .

• À côté de l'adresse e-mail supplémentaire, cliquez sur Supprimer.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer l'e-mail pour confirmer.
• Créez un nouveau contact avec l'adresse e-mail supprimée.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Cliquez sur le nom de l'entreprise.
• Dans la section À propos de cette entreprise, passez le curseur de la souris sur la propriété Nom de domaine de l'entreprise et cliquez sur l'icône crayon edit .

• A côté du domaine supplémentaire, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Supprimer.
• Cliquez sur Enregistrer en bas de l'écran.
• Créer une nouvelle entreprise avec le nom de domaine de l'entreprise supprimée.