Fusionner des fiches d'informations

Dans votre compte HubSpot, vous pouvez fusionner deux fiches d'informations d'un même objet en une seule fiche d'informations. Vous pouvez fusionner deux fiches d'informations d'entreprises, de contacts, de transactions, de tickets ou d'objets personnalisés. Par exemple, si deux fiches d'informations d'entreprise ont été créées pour HubSpot, vous pouvez fusionner l'un dans l'autre, ce qui donne une seule fiche d'informations d'entreprise regroupant les activités et les associations des deux fiches d'informations.

Avant de fusionner des fiches d'informations

Avant de fusionner des fiches d'informations, vous devez comprendre comment les données qu'elles contiennent seront affectées. Le comportement attendu pour la fusion de fiches d'informations diffère selon l'objet concerné. Découvrez-en davantage sur ce qu'il advient de vos données pour chaque type de fusion.

Il est également important de noter qu'une fois que vous avez fusionné deux fiches d'informations, il n'est pas possible d'annuler la fusion. Pour les contacts et les entreprises, vous pouvez créer une nouvelle fiche d'informations avec les adresses e-mail ou les noms de domaine fusionnés. Pour tous les objets, vous pouvez utiliser la propriété ID [fiche d'informations] fusionnés pour afficher les fiches d'informations précédemment fusionnées.

Fusionner des fiches d'informations

Pour fusionner des fiches d'informations dans votre compte :

• Accédez à vos fiches d'informations :
  
  • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
  • Tickets :Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
  • Objets personnalisés : dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > [Objet personnalisé]. Si votre compte comporte plusieurs objets personnalisés, passez la souris sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez afficher.
• Cliquez sur le nom de la fiche d'informations qui sera considérée comme votre fiche d'informations principale.
• Dans le panneau de gauche, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Fusionner.

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant, puis recherchez et sélectionnez la fiche d'informations à fusionner dans la fiche d'informations principale.

• Une fois votre fiche d'informations secondaire sélectionnée, cliquez sur Fusionner.

Remarque : Si vous fusionnez des fiche d'informations pendant un appel, l'appel sera automatiquement déconnecté.

Vous recevrez une notification vous indiquant que le processus de fusion est en cours. Veuillez noter que la synchronisation de l'ensemble des activités des fiches d'informations peut prendre jusqu'à 30 minutes.

Si votre fusion échoue, cela peut être dû à une limite de fusion. Vous ne pouvez pas fusionner des contacts si les fiches d'informations de contact ont été incluses dans un total de plus de 250 fusions (par exemple, le contact A et le contact B ont été impliqués dans 130 fusions chacun). Une fois la limite atteinte, vous devez soit créer une nouvelle fiche d'informations, soit modifier manuellement la fiche d'informations de contact au lieu de la fusionner. Dans certains cas, vous ne pourrez pas fusionner des entreprises.

Afficher les fiches d'informations qui ont été fusionnées

Vous pouvez utiliser les propriétés ID [fiche d'informations] fusionnés pour afficher les fiches d'informations précédemment impliquées dans une fusion. Vous pouvez accéder à cette propriété pour une fiche d'informations individuelle ou filtrer toutes vos fiches d'informations en fonction de la valeur de la propriété.

Pour afficher la propriété sur une fiche d'informations individuelle :

• Accédez à vos fiches d'informations.
• Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
• Dans le panneau de gauche, faites défiler l'écran jusqu'au bas de la section À propos de cette [fiche d'informations], puis cliquez sur Afficher toutes les propriétés.
• Dans la barre de recherche, saisissez Fusionné.
• Si la fiche d'informations a été impliquée dans une fusion, la propriété ID [fiche d'informations] fusionnés contiendra les ID de toutes les fiches d'informations précédemment fusionnées dans cette fiche d'informations.

Pour afficher toutes les fiches d'informations d'un objet spécifique impliquées dans une fusion :

• Accédez à vos fiches d'informations.
• Au-dessus du tableau, cliquez sur Tous les filtres.
• Dans le panneau de droite, dans la barre de recherche, saisissez Fusionné, puis sélectionnez ID [fiche d'informations] fusionnés.
• Sélectionnez est connu.

• Cliquez sur Ajouter un filtre, puis sur le X dans l'angle supérieur droit pour fermer le panneau.

• La vue ne contient que les fiches d'informations qui ont été incluses dans une fusion. Pour ces fiches d'informations, la propriété contiendra les ID de toutes les fiches d'informations précédemment fusionnées dans cette fiche d'informations.

Découvrez-en davantage sur le filtrage de vos fiches d'informations.

Que se passe-t-il quand je fusionne des fiches d'informations ?

La logique de fusion diffère selon l'objet auquel appartiennent les fiches d'informations que vous avez fusionnées. Découvrez ci-dessous ce qui vous attend lorsque vous fusionnez des fiches d'informations au sein d'un objet donné.

Fusion d'entreprises

Lorsque vous fusionnez des entreprises, la fiche d'informations d'entreprise principale sera conservée après la fusion. L'entreprise secondaire sera fusionnée dans la fiche d'informations principale.

Les fusions peuvent être impossibles ou échouer dans certaines situations :

• Une entreprise est actuellement une entreprise parent ou enfant. Si la relation parent-enfant contient une boucle, la fusion peut échouer. 
• Si vous avez activé l'intégration HubSpot-Salesforce, vous ne pourrez pas fusionner les entreprises. Découvrez comment gérer les doublons d'entreprise en utilisant l'intégration HubSpot-Salesforce.

Dans les sections suivantes, découvrez comment les fusions affectent les propriétés, associations, activités et inscriptions aux workflows des entreprises ainsi que la synchronisation avec Salesforce.

Propriétés, associations et activités des entreprises

Toutes les associations et activités de la chronologie des deux fiches d'informations seront fusionnées et apparaîtront sur la fiche d'informations d'entreprise principale. De manière générale, la valeur la plus récente pour chaque propriété est adoptée par la fiche d'informations d'entreprise principale. Les propriétés suivantes font exception :

• Nom de l'entreprise : le nom de l'entreprise principale est conservé.
• Nom de domaine de l'entreprise : l'adresse web de l'entreprise principale est conservée.
• Phase du cycle de vie : la phase la plus avancée dans l'entonnoir est conservée. Par exemple, si l'une des entreprises fusionnées est un lead et l'autre un client, la phase du cycle de vie de l'entreprise fusionnée sera définie sur Client.
• Date de création : la valeur de l'entreprise la plus ancienne est conservée.
• Propriétés Analytics : ces propriétés sont resynchronisées et le total des consultations et des visites des pages des deux entreprises est affiché.
• Analytics – Type de la source d'origine : la plus ancienne valeur de la propriété de la source d'origine est conservée, sauf si la source est mise à jour manuellement. Dans ce cas, la valeur mise à jour manuellement sera conservée.

L'historique des valeurs des propriétés des fiches d'informations des deux entreprises reste accessible dans l'historique des propriétés de la fiche d'informations de l'entreprise principale.

Inscriptions aux workflows (Pro et Entreprise uniquement)

• L'entreprise secondaire sera désinscrite de tous les workflows.
• L'entreprise principale ne sera pas inscrite automatiquement dans des workflows à la suite de modifications apportées aux données au cours de la fusion.
• À l'avenir, l'entreprise principale pourra être inscrite dans des workflows à la suite de modifications de propriété ou d'actions non liées à la fusion.

Synchronisation Salesforce (Pro et Entreprise uniquement)

Vous n'aurez pas la possibilité de fusionner des fiches d'informations d'entreprises si votre compte est intégré à Salesforce. Pour nettoyer les doublons de fiche d'informations dans HubSpot lorsque l'intégration est installée, vous pouvez supprimer les doublons d'entreprise supplémentaires dans HubSpot en utilisant l'outil de gestion des doublons. Veillez à conserver dans HubSpot l'entreprise qui se synchronise avec le compte principal dans Salesforce. Si des doublons d'entreprise sont synchronisés depuis Salesforce, vous pouvez soit fusionner les comptes , soit supprimer les doublons de compte supplémentaires dans Salesforce.

Si votre compte a activé le paramètre HubSpot pour créer et associer automatiquement les entreprises aux contacts, il est également recommandé de désactiver ce paramètre afin d'éviter les doublons à l'avenir.

Fusions de contacts

Lorsque vous fusionnez des contacts, la fiche d'informations de contact principale sera conservée après la fusion. Le contact secondaire sera fusionné dans la fiche d'informations principale.

Dans les sections suivantes, découvrez comment les fusions affectent les propriétés, associations, activités, adhésions, abonnements aux communications, soumissions de formulaires et inscriptions aux workflows des contacts ainsi que la synchronisation avec Salesforce.

Propriétés, associations et activités des contacts

Toutes les associations et activités de la chronologie des deux fiches d'informations seront fusionnées et apparaîtront sur la fiche d'informations de contact principale. De manière générale, la valeur la plus récente pour chaque propriété est adoptée par le contact principal. Les propriétés suivantes font exception :

• E-mail : l'adresse e-mail du contact principal est conservée comme adresse e-mail principale. L'adresse e-mail du contact secondaire sera ajoutée en tant qu'adresse e-mail secondaire.
• Phase du cycle de vie : la phase la plus avancée dans l'entonnoir est conservée. Par exemple, si l'un des contacts est un Lead et que l'autre est un Client, la phase du cycle de vie du contact fusionné aura pour valeur Client.
• Date de création : la valeur correspondant au contact le plus ancien est conservée.
• Nombre de conversions et Nombre de formulaires uniques soumis : les valeurs de chaque contact sont additionnées. Par exemple, si le contact principal a soumis trois formulaires et que le contact secondaire en a soumis deux, la valeur Nombre de formulaires soumis sera égale à cinq.
• Statut du contact marketing : si votre compte contient des contacts marketing, le statut le plus commercialisable est conservé. Par exemple, si un contact est défini comme Marketing et l'autre comme Non marketing, le contact fusionné sera défini comme Marketing.
• Propriétés Analytics : ces propriétés sont resynchronisées et le total des consultations et des visites des pages des deux contacts est affiché.
• Analytics – Type de la source d'origine : la plus ancienne valeur de la propriété de la source d'origine est conservée, sauf si la source est mise à jour manuellement. Dans ce cas, la valeur mise à jour manuellement sera conservée.
• Propriétés relatives aux informations des e-mails : les valeurs du contact principal seront conservées pour ces propriétés, y compris les propriétés de désabonnement.
• Base juridique : les valeurs les plus récentes des deux fiches d'informations de contact sont conservées. 

Inscriptions à une liste

• Le contact secondaire est retiré de toutes les listes statiques.
• Les adhésions à la liste intelligente peuvent changer suite à la modification des données qui se produit au cours de la fusion.

Soumissions de formulaire

• L'ensemble des cookies (les jetons utilisateur de HubSpot) associés à chacun des contacts sont fusionnés dans les informations du contact principal.
• Si le contact secondaire soumet un formulaire sur un appareil précédemment identifié, les données de soumission sont dédupliquées et associées au contact principal.
• L'adresse e-mail du contact secondaire est associée de manière permanente au contact principal. Si le contact soumet un formulaire depuis un nouvel appareil en utilisant l'adresse e-mail provenant de la fiche d'informations secondaire, cette soumission sera enregistrée dans les informations du contact principal.

Inscriptions aux workflows (Pro et Entreprise uniquement)

• Le contact secondaire sera désinscrit de tous les workflows.
• Par défaut, le contact principal ne sera pas inscrit automatiquement dans des workflows à la suite de modifications apportées aux données au cours de la fusion. Vous pouvez choisir d'autoriser l'inscription des contacts fusionnés au moment de la fusion dans vos paramètres de workflow.
• À l'avenir, le contact principal pourra être inscrit dans des workflows en raison de changements de propriété ou d'actions non liées à la fusion. 

Synchronisation Salesforce (Pro et Entreprise uniquement)

Si la synchronisation HubSpot-Salesforce est activée, la fusion de contacts dans HubSpot se reflètera dans Salesforce.

Remarque : Si les deux fiches d'informations que vous avez fusionnées dans HubSpot étaient synchronisées avec Salesforce, il est recommandé de fusionner les fiches d'informations dans Salesforce. Conservez la fiche d'informations Salesforce qui se synchronise avec la fiche d'informations de contact principale dans HubSpot.

• Chaque fiche d'informations HubSpot ne pouvant être liée qu'à une seule fiche d'informations Salesforce, après fusion dans HubSpot, seul le contact principal continuera d'être synchronisé avec la fiche d'informations Salesforce.
• Si le contact secondaire qui a été fusionné avec le contact principal était synchronisé avec Salesforce, la fiche d'informations correspondante dans Salesforce ne sera plus synchronisée avec HubSpot, car elle n'existe plus.

Fusions de transactions

Lors de la fusion de transactions, une nouvelle fiche d'informations de transaction est créée avec un ID unique.

Dans les sections suivantes, découvrez comment les fusions affectent les propriétés, associations, activités et inscriptions aux workflow des transactions.

Propriétés, associations et activités des transactions

Tous les objets associés et toutes les activités de la chronologie des deux fiches d'informations sont fusionnés et apparaissent dans la nouvelle fiche d'informations de transaction. En général, les valeurs de propriété de la transaction principale sont adoptées par la fiche d'informations qui en découle. Les propriétés suivantes font exception :

• Date de création : la valeur correspondant à la transaction la plus ancienne est conservée.
• ID de la transaction : la transaction résultante adopte une toute nouvelle valeur.

Inscriptions aux workflows (Pro et Entreprise uniquement)

• Toutes les transactions principales et secondaires inscrites dans les workflows avant une fusion sont désinscrites une fois cette fusion effectuée. 
• La transaction résultante ne sera pas inscrite dans les workflows dans lesquels les transactions principale et secondaire étaient inscrites du fait de la fusion.
• La transaction résultante ne sera pas inscrite automatiquement dans des workflows à la suite de modifications apportées aux données au cours de la fusion.
• À l'avenir, la transaction résultante pourra être inscrite dans des workflows en raison de changements de propriété ou d'actions non liées à la fusion.

Fusions de tickets

Lors de la fusion de tickets, une nouvelle fiche d'informations de ticket est créée avec un ID unique.

Dans les sections suivantes, découvrez comment les fusions affectent les propriétés, associations, activités, SLA et inscriptions aux workflow des tickets.

Propriétés, associations et activités des tickets

Tous les objets associés et toutes les activités de la chronologie associés aux deux fiches d'informations sont fusionnés et apparaissent dans la nouvelle fiche d'informations de ticket. En général, les valeurs de propriété du ticket principal sont adoptées par la fiche d'informations qui en découle. Les propriétés suivantes font exception :

• Date de création : la valeur du ticket le plus ancien est conservée.
• ID du ticket : le ticket résultant adopte une toute nouvelle valeur.

Contrats de niveau de service

Lorsque vous fusionnez des tickets qui contiennent tous deux des SLA, le nouveau ticket adopte le SLA du ticket principal. Si un seul des tickets a un SLA, le nouveau ticket adoptera le SLA de ce ticket. 

Inscriptions aux workflows (Pro et Entreprise uniquement)

• Tous les tickets principaux et secondaires inscrits dans les workflows avant une fusion sont désinscrits une fois cette fusion effectuée. 
• Le ticket résultant ne sera pas inscrit dans les workflows dans lesquels les tickets principaux et secondaires étaient inscrits du fait de la fusion.
• Le ticket résultant ne sera pas inscrit automatiquement dans des workflows à la suite de modifications apportées aux données au cours de la fusion.
• À l'avenir, le ticket résultant pourra être inscrit dans des workflows en raison de changements de propriété ou d'actions non liées à la fusion.

Fusions d'objets personnalisés (Entreprise uniquement)

Lorsque vous fusionnez des fiches d'informations d'objet personnalisé, une nouvelle fiche d'informations est créée avec un IDunique.

Dans les sections suivantes, découvrez comment les fusions affectent les propriétés, associations, activités et inscriptions aux workflow des objets personnalisés.

Propriétés, associations et activités des objets personnalisés

L'ensemble des objets associés et activités de la chronologie des deux fiches d'informations seront fusionnées et apparaîtront sur la nouvelle fiche d'informations. En général, les valeurs de propriété de la fiche d'informations principale sont adoptées par la fiche d'informations qui en découle. Les propriétés suivantes font exception :

• Date de création : la valeur de la fiche d'informations la plus ancienne est conservée.
• ID de fiche d'informations : la fiche d'informations résultante aura une nouvelle valeur différente de celle des fiches d'informations d'objets personnalisés principale et secondaire.

Inscriptions dans des workflows

• La fiche d'informations secondaire sera retirée de tous les workflows. 
• La fiche d'informations résultante ne s'inscrira pas automatiquement dans les workflows à la suite des modifications de données survenues lors de la fusion. 
• Par la suite, la fiche d'informations résultante peut être inscrite dans des workflows en raison de changements de propriété ou d'actions non liées à la fusion. 

Est-il possible d'annuler la fusion de fiches d'informations ?

Il n'est pas possible d'annuler la fusion de fiches d'informations. Vous pouvez utiliser les ID [fiche d'informations] fusionnés pour afficher les fiches d'informations précédemment fusionnées dans une fiche d'informations existante. Pour les contacts et les entreprises, vous pouvez utiliser l'adresse e-mail ou le nom de domaine supplémentaire résultant pour créer une nouvelle fiche d'informations.

Si un contact fusionné a plusieurs adresses e-mail, supprimez la seconde adresse e-mail dans votre contact fusionné et créez un nouveau contact avec cette adresse e-mail :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Cliquez sur le nom du contact.
• Dans la section À propos, passez le curseur de la souris sur la propriété E-mail et cliquez sur l'icône crayon edit .

• À côté de l'adresse e-mail supplémentaire, cliquez sur Supprimer.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer l'e-mail pour confirmer.
• Créez un nouveau contact avec l'adresse e-mail supprimée.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Cliquez sur le nom de l'entreprise.
• Dans la section À propos de cette entreprise, passez le curseur de la souris sur la propriété Nom de domaine de l'entreprise et cliquez sur l'icône crayon edit .

• A côté du domaine supplémentaire, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Supprimer.
• Cliquez sur Enregistrer en bas de l'écran.
• Créez une nouvelle entreprise avec le nom de domaine d'entreprise supprimé.