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Contacts

Définir les propriétés qui apparaissent lors de la création de fiches d'informations

Dernière mise à jour: mai 24, 2022

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Tous les produits et les abonnements

Les utilisateurs disposant des autorisations de compte peuvent configurer les champs à afficher lorsque les utilisateurs créent manuellement des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets et des objets personnalisés dans HubSpot.

En fonction de votre abonnement, vous pouvez également rendre certains champs obligatoires lors de la création manuelle.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.

  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez définir des propriétés de création.

  • Dans la section " Création d'objets", cliquez sur "Personnaliser le formulaire "Créer un objet"".

personnaliser-créer-objet-formulaire

  • Dans la barre latérale gauche de l'éditeur, cochez les cases situées à côté des propriétés que vous souhaitez voir apparaître lorsqu'un utilisateur crée l'objet. Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour rechercher une propriété spécifique, ou cliquer sur un groupe de propriétés pour développer ou réduire ses propriétés.

Veuillez noter que certaines propriétés, telles que les propriétés de score ou de calcul, ne peuvent pas être ajoutées dans le formulaire Créer un enregistrement. Vous ne pourrez pas sélectionner ces propriétés lorsque vous ajouterez des champs de formulaire.

  • À droite, cliquez et faites glisser une poignée dragHandle pour réorganiser les propriétés. Toutes les propriétés requises par défaut resteront en haut de la page.

    formulaire de création de billet
  • Cochez les cases de la colonne Requis en regard des propriétés que vous souhaitez rendre obligatoires. Si une propriété est requise, les utilisateurs ne pourront pas créer manuellement un enregistrement sans saisir la propriété.  Certaines propriétés seront toujours obligatoires (par exemple, l' adresse électronique ou le prénom pour les contacts, le nom de l'opération pour les opérations). Les utilisateurs des comptes Sales Hub Professional ou Enterprise peuvent définir les propriétés requises pour les contacts, les entreprises ou les transactions, tandis que les utilisateurs des comptesSales Hub Professional ou Enterprise peuvent définir les propriétés requises pour les tickets Service Hub professional ou Enterprise peuvent définir les propriétés requises pour les tickets.

  • Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.

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