Définir les propriétés qui apparaissent lors de la création de fiches d'informations

Les utilisateurs disposant des autorisations de compte peuvent configurer les champs à afficher lorsque les utilisateurs créent manuellement des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets et des objets personnalisés dans HubSpot.

Les utilisateurs disposant des autorisations de compte dans les comptes Sales Hub Pro ou Entreprise peuvent rendre obligatoires certains champs dans la création d'un contact, d'une entreprise et d'une transaction au cours de la création manuelle.

Les utilisateurs disposant des autorisations de compte dans les comptes Service Hub Pro ou Entreprise peuvent rendre obligatoires certains champs dans la création d'un ticket au cours de la création manuelle.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez définir des propriétés de création.

• Dans la section Création de [objet], cliquez sur Choisir des champs de propriété pour les nouveaux [objets].

• S'il s'agit de votre première configuration, dans la boîte de dialogue, cliquez sur Démarrer les propriétés par défaut pour inclure vos propriétés par défaut actuelles ou cliquez sur Commencer de zéro.

• Dans la colonne de gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez les cases à cocher à côté des propriétés que vous souhaitez afficher lorsqu'un utilisateur crée l'objet. Dans la colonne de droite, cliquez sur les propriétés et faites-les glisser pour les réorganiser.

  

• Pour les comptes Hub Sales Pro ou Entreprise, vous pouvez sélectionner les cases à cocher dans la colonne Obligatoire à côté des propriétés que vous souhaitez rendre obligatoires lorsque les utilisateurs créent manuellement un contact, une entreprise ou une transaction dans HubSpot. Les utilisateurs ne seront pas en mesure de créer manuellement un contact, une entreprise ou une transaction sans ces propriétés requises.

• Pour les comptes Hub Services Pro ou Entreprise, vous pouvez sélectionner les cases à cocher dans la colonne Obligatoire à côté des propriétés de ticket que vous souhaitez rendre obligatoires lorsque les utilisateurs créent manuellement un ticket dans HubSpot. Les utilisateurs ne seront pas en mesure de créer manuellement un ticket sans ces propriétés requises.

• Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.