Dernière mise à jour: juillet 1, 2022
Les utilisateurs disposant des autorisations de compte peuvent configurer les champs à afficher lorsque les utilisateurs créent manuellement des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets et des objets personnalisés dans HubSpot.
Selon votre abonnement, vous pouvez également rendre certains champs obligatoires au cours de la création manuelle.
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Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
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Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez définir des propriétés de création.
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Dans la section Créer [objets], cliquez sur Personnaliser le formulaire « Créer [objet] ».
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Dans la barre latérale gauche de l'éditeur, sélectionnez les cases à cocher à côté des propriétés que vous souhaitez afficher lorsqu'un utilisateur crée l'objet. Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour rechercher une propriété spécifique ou cliquer sur un groupe de propriétés pour développer ou réduire ses propriétés.
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Sur la droite, cliquez sur une poignée dragHandle et faites-la glisser pour réorganiser les propriétés. Toutes les propriétés requises par défaut resteront en haut.
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Sélectionnez les cases à cocher dans la colonne Obligatoire à côté des propriétés que vous souhaitez rendre obligatoires. Si une propriété est requise, les utilisateurs ne seront pas en Certaines propriétés seront toujours requises (par exemple, E-mail, Prénom ou Nom pour les contacts, Nom des transactions pour les transactions). Les utilisateurs des comptes Sales Hub Pro ou Entreprise peuvent définir les propriétés requises pour les contacts, les entreprises ou les offres, tandis que les utilisateurs des comptes Service Hub Pro ou Entreprise peuvent définir les propriétés requises pour les tickets.
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Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.
