Dernière mise à jour: janvier 18, 2023
Les utilisateurs disposant de droits de compte peuvent définir les propriétés qui apparaissent lorsque les utilisateurs créent manuellement des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets et des objets personnalisés dans HubSpot. En fonction de votre abonnement, vous pouvez également sélectionner les associations à inclure, ou rendre certains champs obligatoires lors de la création manuelle.
Si certaines propriétés ou associations ne sont pas affichées dans le formulaire de création d'un enregistrement, vous pouvez toujours modifier manuellement les valeurs des propriétés ou les enregistrements associés d'un enregistrement.
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Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
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Dans le menu latéral gauche, naviguez jusqu'à Objets, puis sélectionnez l objet pour lequel vous souhaitez modifier le formulaire de création d'enregistrement.
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Cliquez sur Personnaliser le formulaire "Créer [objet]".
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Dans la barre latérale gauche de l'éditeur, cochez les cases situées à côté des propriétés que vous souhaitez voir apparaître lorsqu'un utilisateur crée un enregistrement pour l'objet. Utilisez la barre de recherche pour rechercher une propriété spécifique, ou cliquez sur un groupe de propriétés pour afficher ou masquer ses propriétés.
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Si votre compte dispose d'un abonnement Starter, Professional ou Enterprise, cochez les cases en regard des associations d'objets qui doivent apparaître lors de la création.
Remarque :
- Certaines propriétés, telles que les propriétés de score ou de calcul, ne peuvent pas être ajoutées au formulaire Créer un enregistrement. Vous ne pourrez pas sélectionner ces propriétés lorsque vous ajouterez des champs de formulaire.
- Si vous incluez l'association Sociétés, vous ne pourrez associer qu'une seule société à l'enregistrement du contact, du ticket, de l'affaire ou de l'objet personnalisé lors de la création. Cette entreprise sera automatiquement définie comme l' entrepriseprincipale.
- À droite, cliquez et faites glisser une poignée pour réorganiser les propriétés ou les associations. Toutes les propriétés par défaut resteront en haut de la page.
- Pour rendre une propriété ou une association obligatoire(Starter, Professional et Enterprise uniquement), cochez la case dans la colonne Obligatoire (Starter, Professional et Enterprise uniquement).
- Si une propriété est requise, les utilisateurs ne pourront pas créer manuellement un enregistrement sans saisir la propriété. Certaines propriétés seront toujours requises, comme le nom du ticket, le pipeline et le statut du ticket pour les tickets.
- Si une association est requise, les utilisateurs ne pourront pas créer manuellement un enregistrement sans sélectionner un enregistrement existant de cet objet à associer au nouvel enregistrement.
Veuillez noter : les objets pour lesquels vous pouvez définir des champs obligatoires dépendent de votre abonnement :
- Les utilisateurs des comptes Sales Hub Starter, Professional ou Enterprise peuvent définir les propriétés ou associations requises pour les contacts, les entreprises ou les transactions.
- Utilisateurs dans Service Hub Les comptes Starter, Professional ou Enterprise peuvent définir des propriétés ou associations requises pour les tickets.
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Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur Retour pour quitter l'éditeur de formulaires. Vous pouvez maintenant créer des enregistrements en utilisant le formulaire personnalisé.
