Dernière mise à jour: mars 17, 2021
Les utilisateurs disposant d'une autorisation Accès au compte peuvent configurer les champs à afficher lorsque les utilisateurs créent manuellement des contacts, des entreprises, des transactions et des tickets dans HubSpot.
Les utilisateurs disposant d'une autorisation Accès au compte dans les comptes Hub Sales Pro ou Entreprise peuvent rendre obligatoires certains champs dans la création d'un contact, d'une entreprise et d'une transaction au cours de la création manuelle.
Les utilisateurs disposant d'une autorisation Accès au compte dans les comptes Hub Services Pro ou Entreprise peuvent rendre obligatoires certains champs dans la création d'un ticket au cours de la création manuelle.
Objets CRM standard
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Pour les contacts ou les entreprises, dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Contacts et entreprises dans Fiches d'informations.
- Pour les transactions, dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions dans Fiches d'informations.
- Pour les tickets, dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Tickets dans Fiches d'informations.
- Cliquez sur Gérer à côté de l'option Définissez les propriétés qui s'affichent sur les fiches d'informations d'un contact/d'une entreprise/d'une transaction pour votre équipe.
- S'il s'agit de votre première configuration, dans la boîte de dialogue, cliquez sur Démarrer les propriétés par défaut pour inclure vos propriétés par défaut actuelles ou cliquez sur Commencer de zéro.
- Dans la colonne de gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez les cases à cocher à côté des propriétés que vous souhaitez afficher lorsqu'un utilisateur crée l'objet. Dans la colonne de droite, cliquez sur les propriétés et faites-les glisser pour les réorganiser.
- Pour les comptes Hub Sales Pro ou Entreprise, vous pouvez sélectionner les cases à cocher dans la colonne Obligatoire à côté des propriétés que vous souhaitez rendre obligatoires lorsque les utilisateurs créent manuellement un contact, une entreprise ou une transaction dans HubSpot. Les utilisateurs ne seront pas en mesure de créer manuellement un contact, une entreprise ou une transaction sans ces propriétés requises.
- Pour les comptes Hub Services Pro ou Entreprise, vous pouvez sélectionner les cases à cocher dans la colonne Obligatoire à côté des propriétés de ticket que vous souhaitez rendre obligatoires lorsque les utilisateurs créent manuellement un ticket dans HubSpot. Les utilisateurs ne seront pas en mesure de créer manuellement un ticket sans ces propriétés requises.
- Cliquez sur Enregistrer.
Objets personnalisés (Entreprise uniquement)
Les utilisateurs disposant d'une autorisation Accès au compte dans les comptes Entreprise peuvent rendre certains champs obligatoires dans la création d'un objet personnalisé pendant la création manuelle.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Objets personnalisés.
- Dans l'onglet Configuration, cliquez sur Définir les champs visibles au moment de créer [objet personnalisé].
- Dans le menu latéral de gauche, recherchez et sélectionnez les cases à cocher à côté des propriétés et des associations que vous souhaitez afficher lorsqu'un utilisateur crée une fiche d'informations pour l'objet personnalisé.
- Pour définir une propriété ou une association en tant que champ obligatoire, passez le curseur de la souris sur le champ Rendre obligatoire et cliquez dessus.
- Pour réorganiser les champs, faites glisser et déposez le champ vers une nouvelle position.
- Pour supprimer un champ, passez le curseur de la souris sur le champ Supprimer et cliquez dessus.
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.
