Personnaliser le formulaire de création de fiche d'informations pour chaque objet

Les utilisateurs disposant des autorisations Account peuvent définir les propriétés qui apparaissent lorsque les utilisateurs créent manuellement des contacts, companies, deals, tickets, campaigns, et custom objects dans HubSpot. En fonction de votre abonnement, vous pouvez choisir d'inclure certaines associations, rendre les champs obligatoires lors de la création manuelle, ou définir une logique conditionnelle basée sur les propriétés de l'énumération.

Si les propriétés ou les associations ne figurent pas dans le formulaire de création d'une fiche d'informations, vous pouvez modifier les valeurs des propriétés d'une fiche d'informations ou les fiches d'informations associées après la création.

Personnaliser le formulaire de création de fiche d'informations pour un objet

Pour modifier le formulaire de création de fiche d'informations d'un objet :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez éditer le formulaire de création d'enregistrement.

• Sous Création de [objets], cliquez sur Personnaliser le formulaire de création de [objet].

• Pour ajouter des propriétés au formulaire, dans la barre latérale gauche, cliquez sur Ajouter des propriétés. Scochez les cases à côté des propriétés que vous souhaitez voir apparaître lorsqu'un utilisateur crée un enregistrement pour l'objet.

• Pour ajouter des associations au formulaire (Starter, Professional, ou Entreprise only), dans la barre latérale gauche, cliquez sur Add associations. Cochez les cases à côté des associations d'objets qui doivent apparaître lors de la création.

• Sur la droite, cliquez et faites glisser une poignée dragHandle pour réorganiser les propriétés ou les associations. Les propriétés par défaut restent en haut.
  
• Pour rendre une propriété ou une association obligatoire (Starter, Pro, et Entreprise uniquement), survolez la propriété/association, puis sélectionnez l'icône requiredProperty required. Si une propriété est requise, les utilisateurs ne pourront pas créer manuellement une fiche d'informations sans saisir la propriété. Si une association est requise, les utilisateurs ne pourront pas créer manuellement une fiche d'informations sans sélectionner une fiche d'informations existante de cet objet à associer à la nouvelle fiche d'informations. Certaines propriétés seront toujours requises (par exemple, Ticket name, Pipeline, et Ticket status pour les tickets).

• • Les comptes disposant d'un abonnement Starter, Professional, ou Entreprise peuvent définir des propriétés ou des associations requises pour les contacts, les entreprises, les offres et les billets.
  • Les comptes disposant d'un abonnement à Marketing Hub Professional ou Entreprise peuvent définir des propriétés ou des associations requises pour les campagnes.
  • Les comptes disposant d'un abonnement à Entreprise peuvent définir des propriétés ou des associations requises pour les objets personnalisés.
• Pour supprimer une propriété ou une association du formulaire, survolez la propriété/association, puis cliquez sur l'icône de suppression delete . Certaines propriétés par défaut ne peuvent pas être supprimées (par exemple, Prénom, Nom, E-mail pour les contacts).

• Pour ajouter une logique conditionnelle pour le formulaire de création d'enregistrement (Pro et Entreprise uniquement), dans la barre latérale gauche, cliquez sur Ajouter une logique conditionnelle, ou survolez une propriété et cliquez sur l'icône conditional conditionnel. En savoir plus sur pour configurer la logique conditionnelle.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.
• Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur Retour pour quitter l'éditeur de formulaires. Vous pouvez désormais créer des fiches d'informations à l'aide du formulaire personnalisé.

Ajouter une logique conditionnelle au formulaire de création d'enregistrement (Pro et Entreprise uniquement)

Si votre compte dispose d'un abonnement Pro ou Entreprise, vous pouvez mettre en place une logique conditionnelle afin que certains champs apparaissent ou deviennent obligatoires lorsqu'une valeur de propriété spécifique est sélectionnée. Les propriétés conditionnelles apparaissent en plus de celles incluses dans le formulaire de création d'enregistrement par défaut .

Par exemple, vous pouvez personnaliser les propriétés qui s'affichent lors de la création de nouvelles affaires en fonction du pipeline auquel une affaire est ajoutée.

Remarque : la logique conditionnelle n'est pas prise en charge lors de la création d'enregistrements dans l'application mobile HubSpot.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Objets, puis sélectionnez l' objet pour lequel vous souhaitez modifier le formulaire de création d'enregistrement.

• Cliquez sur Personnaliser le formulaire "Créer [objet]".

• Dans le panneau de gauche, cliquez sur Ajouter une logique conditionnelle, ou survolez une propriété et cliquez sur l'icône conditional conditionnelle. Une propriété doit être déjà incluse dans le formulaire de création d'enregistrement par défaut avant que vous puissiez mettre en place une logique conditionnelle basée sur ses valeurs. Si l'icône est grise, la logique conditionnelle n'est pas disponible pour cette propriété. 

Remarque : vous ne pouvez définir une logique conditionnelle qu'à l'aide de propriétés d'énumération dotées d'options prédéfinies (par exemple, case à cocher, sélection par radio, sélection par liste déroulante). 

• Pour ajouter une nouvelle logique :
  • Cliquez sur +Ajouter une logique.
  • Cliquez sur le menu déroulant Propriété de contrôle, puis sélectionnez la propriété du formulaire qui déclenchera la logique conditionnelle.
  • Une fois qu'une propriété est sélectionnée, cliquez sur le menu déroulant Valeur, puis sélectionnez l'option qui fera apparaître d'autres propriétés ou qui deviendra obligatoire lorsqu'elle sera sélectionnée.
  • Cliquez sur le menu déroulant Propriété, puis cochez les cases en regard des propriétés que vous souhaitez inclure dans le formulaire une fois la valeur de la propriété sélectionnée.
  • Pour exiger une propriété, cochez la case Exigée. Si une propriété est obligatoire, les utilisateurs ne peuvent pas créer d'enregistrement tant qu'ils n'ont pas défini une valeur pour cette propriété.
  • Pour réorganiser les propriétés, cliquez sur une propriété et faites-la glisser vers une nouvelle position. Les propriétés seront affichées dans cet ordre lorsqu'elles apparaîtront dans le formulaire.
  • Cliquez sur Ajouter.

• Pour modifier la logique existante, dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône du crayon edit l' icône du crayon. Modifiez les propriétés affichées ou requises, puis cliquez sur Mettre à jour.
• Pour supprimer une logique existante, dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône delete icône de suppression. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.
• Dans le panneau de droite, la logique conditionnelle que vous avez définie apparaîtra automatiquement sous la propriété de contrôle dans le formulaire. Cliquez sur [Masquer/Afficher] les propriétés conditionnelles pour modifier l'affichage des propriétés lors de la modification.
• Pour examiner le formulaire du point de vue de l'utilisateur, cliquez sur Aperçu dans le coin supérieur droit. Vous pouvez sélectionner une valeur pour la propriété de contrôle afin de tester la logique conditionnelle. L'aperçu reflétera également les exigences définies dans le formulaire du créateur d'enregistrement par défaut et les propriétés de l'étape définies dans les paramètres de votre transaction ou de votre pipeline de tickets.
• Une fois que vous avez fini de modifier le formulaire, cliquez sur Save en haut à droite.
• Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur Retour pour quitter l'éditeur de formulaires. La logique s'applique désormais au formulaire de création d'enregistrement.