Les utilisateurs disposant d'un accès administrateur peuvent configurer les champs lorsque les utilisateurs créent manuellement des contacts, des entreprises, des transactions et des tickets dans HubSpot.
Les utilisateurs disposant d'un accès administrateur dans les comptes Hub Sales Pro ou Entreprise peuvent rendre obligatoires certains champs dans la création d'un contact, d'une entreprise et d'une transaction au cours de la création manuelle. Les utilisateurs disposant d'un accès administrateur dans les comptes Hub Services Pro ou Entreprise peuvent rendre obligatoires certains champs dans la création d'un ticket au cours de la création manuelle.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Pour les Contacts ou les entreprises, dans le menu latéral de gauche, accédez à Contacts & Entreprises.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Ventes > Transactions.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Service > Tickets.
- Cliquez sur Gérer à côté de l'option Définissez les propriétés qui s'affichent sur les fiches d'informations d'un contact/d'une entreprise/d'une transaction pour votre équipe.
- S'il s'agit de votre première configuration, dans la boîte de dialogue, cliquez sur Démarrer les propriétés par défaut pour inclure vos propriétés par défaut actuelles ou cliquez sur Commencer de zéro.
- Dans la colonne de gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez les cases à cocher à côté des propriétés que vous souhaitez afficher lorsqu'un utilisateur crée l'objet. Dans la colonne de droite, cliquez sur les propriétés et faites-les glisser pour les réorganiser.
- Pour les comptes Hub Sales Pro ou Entreprise, vous pouvez sélectionner les cases à cocher dans la colonne Obligatoire à côté des propriétés que vous souhaitez rendre obligatoires lorsque les utilisateurs créent manuellement un contact, une entreprise ou une transaction dans HubSpot. Les utilisateurs ne seront pas en mesure de créer manuellement un contact, une entreprise ou une transaction sans ces propriétés requises.
- Pour les comptes Hub Services Pro ou Entreprise, vous pouvez sélectionner les cases à cocher dans la colonne Obligatoire à côté des propriétés de ticket que vous souhaitez rendre obligatoires lorsque les utilisateurs créent manuellement un ticket dans HubSpot. Les utilisateurs ne seront pas en mesure de créer manuellement un ticket sans ces propriétés requises.
Remarque : Certaines propriétés seront toujours requises (ex : E-mail pour les contacts, Nom des transactions pour les transactions).
- Cliquez sur Enregistrer.
