BêtaUtiliser l’agent breeze pour la prospection (BÊTA)

 

L’agent chargé de la prospection effectue des recherches sur les contacts dans votre CRM et élabore des stratégies de communication personnalisées pour les prospects dans le CRM intelligent de HubSpot, afin de créer un pipeline de vente plus qualifié. Vous pouvez sélectionner manuellement des contacts à inscrire dans l’agent ou configurer des groupes de règles pour inscrire automatiquement des contacts en fonction de critères définis. Vous pouvez également rechercher des comptes cibles et générer des e-mails basés sur ces recherches sans inscrire les entreprises dans l’agent Breeze pour la prospection.

Pour effectuer des recherches, l’agent prend en compte les engagements récents, notamment :

• Soumissions de formulaire et pages vues au cours des sept derniers jours
• Contenu des e-mails, contenu des appels, soumissions de guides conversationnels, notes et notes de réunion des 60 derniers jours. 

Remarque : L’agent Breeze pour la prospection utilise l’intelligence artificielle pour générer des e-mails de prospection à partir des informations disponibles. N’incluez pas d’informations sensibles dans vos entrées et vérifiez que le contenu généré par l’IA ne contient pas d’erreurs.

Avant de commencer

• Si vous êtes un Super Admin, apprenez comment faire entrer votre compte dans la version bêta.
• Si vous êtes un super administrateur, cliquez pour activer l’option Donner accès aux utilisateurs pour générer des outils et fonctionnalités d’IA, des données CRM, des données de conversation client et des données de fichiers dans vos paramètres d’IA.
• Pour utiliser l’agent Breeze pour la prospection, vous devez être un super administrateur ou disposer des autorisations Accès à l’agent Breeze pour la prospection. 

Configurez l’agent breeze pour la prospection

Avant de commencer à utiliser l’agent Breeze pour la prospection, vous devez le lancer.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Vue d’ensemble de Breeze > .
• En regard de Agent de prospection, cliquez sur Lancer.

Créer un profil de vente

Votre profil de vente peut vous aider à segmenter la proposition de valeur, le ton et le positionnement de vos e-mails. Par exemple, chaque profil de vente peut représenter un produit, une audience et/ou un ton spécifique. Vous pouvez créer plusieurs profils de vente.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze Prospecting > Agent.
• Cliquez sur Configuration de l’agent.
• Cliquez sur + Créer un profil de vendeur.

Confirmer le domaine de l’entreprise

• Dans le champ Confirmer le domaine de votre entreprise , saisissez l’URL de votre site web.
• Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant.

Confirmer les informations de vente 

• Sur la page Confirmer les informations de vente , saisissez un nom et une description pour votre profil de vendeur. 
• Dans la section Informations de vente , Breeze récapitulera automatiquement les informations sur vos produits et services en fonction de votre site Web. Examinez et apportez des modifications à ces informations pour ce profil de vente si nécessaire. Pour réinitialiser les informations d’un champ, cliquez sur Rétablir la version d’origine.
  
  

  À noter : Les secteurs d’activité et les personas cibles sont générés sur place pour l’agent Breeze pour la prospection uniquement. Elles ne sont pas intégrées à d’autres sources de données comme les données d’entreprise HubSpot, les propriétés de votre CRM ou des sources de données tierces.

• Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Suivant.

Sélectionner un utilisateur

• Sur la page Sélectionner un utilisateur , vous pouvez choisir l’une des options suivantes. Cliquez sur la flèche vers la droite pour développer chaque section et sur la flèche vers le bas pour la réduire.
  • Envoyer à usage uniquer : lorsque le contact est inscrit dans l’agent, les e-mails seront envoyés à partir d’une seule adresse e-mail connectée.
    • Si vous choisissez cette option, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un utilisateur et sélectionnez un utilisateur.
    • Choisissez ensuite une boîte de réception connectée ou cliquez sur Connecter une nouvelle boîte de réception. Il s’agira de l’adresse e-mail d’envoi pour toute la prise de contact. 
  
  
  
   
  • Envoyer depuis le propriétaire du contact : lorsqu’un contact est inscrit dans l’agent, les e-mails seront envoyés à partir de l’adresse e-mail du propriétaire du contact.
    • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un utilisateur et sélectionnez l’utilisateur qui sera utilisé comme expéditeur par défaut si le contact est inscrit à l’agent, mais n’a pas de propriétaire lors de l’inscription ou si le propriétaire du contact n’a pas activé les paramètres d’e-mail appropriés.
    • Choisissez ensuite une boîte de réception connectée ou cliquez sur Connecter une nouvelle boîte de réception. Il s’agira de l’adresse d e-mail envoi par défaut pour les e-mails du propriétaire du contact.

• Dans la section Que souhaitez-vous que l’agent inclue dans sa prospection ? , vous pouvez cliquer pour activer l’une des options suivantes. Cliquez sur la flèche vers la droite pour développer chaque section et sur la flèche vers le bas pour la réduire.
  
  • Pour demander au contact de réserver une réunion : Choisissez le type de lien de prise de rendez-vous à inclure, puis saisissez les détails.
  • Pour joindre un document HubSpot : Cliquez sur Sélectionner un document, puis sélectionnez le document que vous souhaitez que l’agent inclue à vos documents.
  • Inclure une URL : saisissez l’URL que vous souhaitez que l’agent inclue et saisissez une description. Cliquez sur Générer pour moi si vous souhaitez que Breeze génère une description.

Sélectionnez l’autonomie

• Sur la page Sélectionner l’autonomie , choisissez le degré d’autonomie souhaité de l’agent :
  
  • Semi-autonome : l’agent effectue des recherches sur les contacts que vous sélectionnez, rédige trois e-mails de prospection et vous demande d’examiner les e-mails, de les modifier si nécessaire et de démarrer le processus de prospection manuellement.
  • Entièrement autonome : l’agent recherchera les contacts que vous sélectionnez et écrivez et enverra trois e-mails sans que vous les examiniez. Vous pouvez consulter les e-mails à tout moment. Les e-mails envoyés en mode entièrement autonome incluent une clause de non-responsabilité légale dans le pied de page qui dit :Cet e-mail a été écrit avec l’aide de l’IA.

Remarque : Si vous choisissez Entièrement autonome, l’heure d’envoi des e-mails de l’agent est choisie en fonction du fuseau horaire du contact. Si le fuseau horaire d’un contact n’est pas disponible, l’agent utilise le fuseau horaire de votre compte. L’agent Breeze pour la prospection utilise la signature d’e-mail configurée dans vos paramètres.

• Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Créer un profil de vente.
• Continuez à inscrire des contacts dans l’agent Breeze pour la prospection .

Modifier un profil de vendeur

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Vue d’ensemble de Breeze > .
• Cliquez sur Configuration de l’agent dans l’angle supérieur droit.
• Cliquez sur le nom du profil de vente que vous souhaitez modifier.

Profil de l’agent

• Sur la page Profil de l’agent , vous pouvez modifier votre description et votre identité (utilisateurs) dans les onglets respectifs. 
• Cliquez sur l’onglet Tonalité . Ensuite, sélectionnez une case d’option pour définir la façon dont l’agent Breeze pour la prospection communiquera avec les contacts.
• Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Sources et formation

• Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Sources et formation.
• Dans l’onglet Informations sur la vente , cliquez sur Analyser le site web pour analyser à nouveau votre site web ou modifier manuellement l’un des champs.
• Cliquez sur l’onglet Call to action pour modifier le lien de prise de rendez-vous, le document et l’URL que vous souhaitez que l’agent inclue.
• Cliquez sur l’onglet Guide d’e-mail pour guider l’agent dans la génération d’e-mails. Cliquez sur le menu déroulant Longueur pour personnaliser la longueur du premier e-mail.
• Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Mode autonome

• Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Mode autonome pour modifier l’autonomie de l’agent.
• Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Exclure des contacts

Vous pouvez exclure des listes de contacts que vous ne souhaitez pas inscrire dans l’agent.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Vue d’ensemble de Breeze > .
• Cliquez sur Configuration de l’agent dans l’angle supérieur droit.

• Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Exclusions. Ensuite, utilisez le menu déroulant Rechercher pour sélectionner les listes de contacts que vous ne souhaitez pas que l’agent contacte. Si vous souhaitez créer une liste, cliquez sur Créer une liste.
• Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Inscrire des contacts ou des entreprises dans l’agent Breeze pour la prospection

Vous pouvez inscrire des contacts dans l’agent Breeze pour la prospection via l’inscription manuelle, l’inscription automatique, l’utilisation d’un workflow ou via l’onglet Comptes cibles dans l’espace de travail de ventes.

Inscrire manuellement un contact ou une entreprise 

Utilisez l’inscription manuelle pour sélectionner les contacts ou les entreprises que vous souhaitez que l’agent Breeze pour la prospection recherche. L’agent composera et enverra ensuite des e-mails personnalisés.

Vous pouvez inscrire manuellement 10 contacts à la fois, et l’agent recherche 10 contacts par minute. Vous pouvez inscrire des lots supplémentaires de 10 contacts, et ils resteront dans le statut En file d’attente pendant les recherches de l’agent. L’agent Breeze pour la prospection peut uniquement rechercher et composer des e-mails pour 200 contacts par compte et par jour. Une fois que 200 contacts ont été inscrits pour la journée, les contacts restants seront en attente jusqu’au lendemain.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze Prospecting > Agent.
• Cliquez sur le menu déroulant Inscrire et sélectionnez Manuellement inscrire contacts ou Manuellement inscrire entreprises .
• Les entreprises qui correspondent à vos secteurs d’activité seront libellées Correspond au profil de client idéal . Les contacts qui correspondent à vos personas seront libellés buyer persona cible. Utilisez les filtres et la barre de recherche en haut pour affiner votre recherche.
• Sélectionnez les contacts ou les entreprises :
  • Si vous avez sélectionné l’option inscrire manuellement les contacts, cochez les cases à côté des contacts que vous souhaitez attribuer au agent Breeze pour la prospection. Cliquez ensuite sur Suivant.
  • Si vous avez sélectionné Manuellement inscrire entreprises , cochez les cases à côté du entreprises, puis cliquez sur Suivant. Cochez les cases à côté des contacts associés que vous souhaitez attribuer à l’agent. Cliquez ensuite sur Suivant. 

• Sur la page Confirmer les directives de l’agent Breeze pour la prospection , vérifiez votre configuration. Cliquez sur Configuration de l’agent pour effectuer les ajustements.
• Cliquez sur Commencer l’inscription.

Inscrire automatiquement un contact en utilisant un groupe de règles

Grâce aux ensembles de règles de l’agent Breeze pour la prospection, vous pouvez automatiser l’inscription sur la base de critères et de déclencheurs simples. Pour automatiser l’inscription à l’aide de critères plus complexes et personnalisés, consultez la section Inscrire automatiquement un contact via un workflow ci-dessous.

Avec l’inscription automatique, jusqu’à 10 contacts seront recherchés en même temps. Le reste restera dans le statut En file d’attente. L’agent effectue 10 recherches de contacts par minute.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze Prospecting > Agent.
• Cliquez sur le menu déroulant Inscription et sélectionnez Configurer l’inscription automatisée.
• Vous pouvez utiliser des groupes de règles basés sur des déclencheurs, qui inscrivent des contacts en fonction d’actions effectuées, ou des groupes de règles basés sur des critères, qui inscrivent des contacts en fonction de la date du dernier engagement ou du dernier contrôle d’accès à la liste. Pour activer un groupe de règles d’inscription automatisée, cliquez pour activer le groupe de règles .
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Activer le groupe de règles.
• Pour modifier un groupe de règles, cliquez sur Modifier. Dans le panneau de droite, modifiez les règles, puis cliquez sur Enregistrer.

 

• Cliquez sur Retour à la vue d’ensemble pour revenir à la page Vue d’ensemble.

Sur la page Vue d’ensemble (Breeze > Prospecting Agent), cliquez sur Afficher les automatisations dans la section Inscription automatisée pour afficher et modifier vos groupes de règles d’inscription automatisée.

Inscrire automatiquement un contact en utilisant un workflow

Pour automatiser l’inscription en fonction de critères plus complexes et personnalisés (par exemple, si une propriété spécifique change), utilisez l’action Inscrire à l’agent de prospection Breeze pour la prospection dans votre workflow basé sur les contacts. Découvrez comment créer un workflow et sélectionner les actions de votre workflow.

Remarque : Pour éviter d’envoyer des e-mails en double aux contacts, ne dupliquez pas les automatisations dans l’agent Breeze pour la prospection et dans les workflows. Si vous avez activé un groupe de règles dans l’agent Breeze pour la prospection, désactivez-le avant d’activer un workflow utilisant le même critère d’inscription. 

Inscrire manuellement les comptes cibles

Si vous disposez d’une licence utilisateur Sales Hub attribuée , vous pouvez inscrire les contacts associés aux comptes cibles dans l’agent Breeze pour la prospection depuis l’espace de travail de vente.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes. Cliquez ensuite sur l’onglet Prospection .
• Sur la page Comptes cibles , cliquez sur un compte cible.
• Dans le panneau de droite, cliquez sur l’onglet Personnes .
• Dans la section Contacts , passez le curseur sur un contact et cliquez sur Actions, puis sélectionnez Inscrire à l’agent.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Profil de vente et sélectionnez un profil de vente.
• Cliquez sur Commencer l’inscription.

Résoudre les problèmes relatifs à l’inscription des contacts

Lorsqu’un contact est inscrit, le statut Erreur peut s’afficher. Vous trouverez ci-dessous des détails sur les raisons possibles de l’erreur d’inscription d’un contact.

Afficher les inscriptions

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze Prospecting > Agent.
• Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur l’onglet Inscriptions .

• Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur un statut pour filtrer les inscriptions en fonction du statut.
  • Recherche en cours : a inscrit les contacts sur lesquels l’agent effectue des recherches. 
  • Prêt pour révision : contacts inscrits à qui des e-mails ont été rédigés mais pas envoyés. Utilisé en mode semi-autonome, qui nécessite votre examen avant que l’agent puisse envoyer ses e-mails.
  • En cours : contacts inscrits qui sont en cours d’envoi d’e-mail. 
  • Terminé : contacts pour lesquels l’agent a terminé sa communication parce qu’ils ont répondu, pris un rendez-vous ou n’ont pas répondu mais ont reçu tous les e-mails planifiés. 
  • Erroné : contacts dont les inscriptions ont échoué. Examinez la colonne Statut pour connaître la raison de l’erreur. 
  • Mis en file d’attente : contacts qui sont mis en file d’attente pour des recherches, soit parce que votre limite quotidienne a été atteinte, soit parce que l’agent gère trop d’inscriptions de contacts à la fois.
• Pour trouver un contact spécifique, recherchez un terme dans la search barre de recherche en haut à gauche de la vue, puis saisissez du texte.
• Utilisez les filtres pour filtrer des entreprises ou des sources spécifiques.
• Pour afficher plus d’informations sur le contact, cliquez sur son nom.
  • Pour afficher la fiche d’informations d’un contact complète, cliquez sur Plus, puis sélectionnez Afficher la fiche d’informations .
  • Pour consulter un résumé généré par Breeze , cliquez sur Plus, puis sélectionnez Afficher les données probantes de la recherche.

Modifier et envoyer des e-mails

Si vous avez sélectionné le mode semi-autonome dans la configuration de votre agent, vous pouvez modifier le contenu de l’e-mail. Pour modifier un e-mail :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze Prospecting > Agent.
• Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur l’onglet Inscriptions .
• Pour modifier un e-mail, sous l’onglet Vue d’ensemble , dans le tableau Inscriptions , cliquez sur le nom du contact. Puis, cliquez sur Modifier l’e-mail.
• Modifiez le contenu ou mettez le texte en surbrillance et utilisez Copilot, ou cliquez sur l’icône AI breezeSingleStar pour générer un nouveau paragraphe ou une nouvelle phrase.
• Cliquez sur Enregistrer les mises à jour d’e-mails.
• Pour approuver les e-mails et commencer à les envoyer, cliquez sur Commencer la communication.

Pour consulter les informations sur vos e-mails et inscriptions, dans votre compte HubSpot, accédez à Vue d’ensemble de Breeze > .

Dans la section Envoi d’e-mails aujourd’hui, cliquez sur :

• Total : pour afficher les e-mails en cours aujourd’hui.
• Déjà envoyé : pour afficher les e-mails déjà envoyés aujourd’hui.
• Inscriptions : pour afficher les e-mails qui nécessitent un examen afin de consulter les e-mails qui doivent être examinés avant d’être envoyés.

Dans la section Inscriptions :

• Pour consulter une liste de contacts inscrits dans l’agent, cliquez sur Contacts actuellement inscrits.
  
  • Pour inscrire un contact, cliquez sur l’icône en forme d’ellipses. Puis, sélectionnez Désinscrire [X].
  • Pour afficher plus de détails, cliquez sur Analyser les conversations avec [X] ou si vous avez sélectionné le mode semi-autonome dans Configuration de l’agent, cliquez sur Examiner les e-mails pour [X]. Découvrez comment consulter et envoyer des e-mails.
• Pour vérifier tous les contacts auxquels l’agent a fini d’envoyer toutes les communications, cliquez sur Terminé.
• Pour afficher l’onglet Inscriptions avec la liste de toutes les inscriptions, cliquez sur Afficher toutes les inscriptions. En savoir plus sur l’affichage des inscriptions.

Analyser les inscriptions

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze Prospecting > Agent.
• Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur l’onglet Analyser .
• Dans la section Résultats , examinez :
  • Tous les inscrits : le nombre de contacts qui ont été inscrits.
  • E-mails remis : le nombre d’e-mails remis sans erreur.
  • Ouverts : le nombre d’e-mails ouverts.
  • Cliqués : nombre d’e-mails contenant des liens cliqués.
  • Répondu : le nombre de réponses à l’e-mail reçues.
  • Réunion réservée : le nombre de réunions réservées.
• Dans la section Événements d’aujourd’hui , vous pouvez consulter les indicateurs suivants : 
  • Nombre total d’e-mails envoyés aujourd’hui : nombre d’e-mails planifiés et déjà envoyés.
  • Déjà envoyés : le nombre d’e-mails précédemment envoyés aujourd’hui. 
  • Envoi proche : le nombre d’e-mails qui seront envoyés plus tard dans la journée.

Rechercher et envoyer des e-mails à des comptes cibles

Si vous disposez d’une licence utilisateur Sales Hub attribuée , vous pouvez rechercher vos comptes cibles et rédiger des e-mails générés par l’IA sur la base de ces recherches sans inscrire le compte cible dans l’agent Breeze pour la prospection.

Pour rechercher des comptes cibles :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes. Cliquez ensuite sur l’onglet Prospection .
• Sur la page Comptes cibles , consultez la liste de vos comptes cibles.
• Pour rechercher des entreprises, cochez les cases à côté des comptes cibles, puis cliquez sur Commencer la recherche. Vous pouvez consulter les résultats dans l’ongletAgent de recherche du compte cible. 

Pour rédiger un e-mail avec l’IA sur la base de la recherche :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes. Cliquez ensuite sur l’onglet Prospection .
• Sur la page Comptes cibles , cliquez sur un compte cible.
• Cliquez sur l’onglet Personnes .
• Passez le curseur sur le contact, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Rédiger un e-mail avec l’IA.
  • Dans l’onglet Justification , cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un profil de vendeur.
  • Cliquez sur l’onglet Statistiques pour afficher les recherches de l’agent Breeze pour la prospection.

• Après avoir vérifié et modifié votre e-mail, cliquez sur Envoyer un e-mail .

Désactiver l’agent Breeze pour la prospection

• Pour désactiver l’agent de prospection Breeze pour un utilisateur spécifique, un super administrateur doit supprimer les autorisations Access agent Breeze pour la prospection de cet utilisateur.
• Pour désactiver l’agent Breeze pour la prospection pour l’ensemble du compte, les super administrateurs peuvent :
  • Supprimez les autorisations Access agent Breeze pour la prospection pour chaque utilisateur.
  • Cliquez pour désactiver l’option Donner accès aux utilisateurs pour générer des outils et fonctionnalités d’IA, des données du CRM, des données de conversation client et des données de fichiers dans vos paramètres d’IA.

Remarque : Désactiver le bouton Générer l’IA peut également désactiver d’autres fonctionnalités d’IA.