Prima di iniziare a gestire i ticket nell'help desk, consultate le sezioni seguenti per saperne di più sulle visualizzazioni predefinite fornite da HubSpot, nonché su come strutturare i vostri team per consentire loro di collaborare in modo efficiente.
Nota bene: solo i Super amministratori e gli utenti con un posto Service Hub possono accedere a tutte le funzionalità dell'help desk. Gli utenti con accessoall'assistenza o allevendite di possono comunque visualizzare e collaborare nell'area di lavoro dell'help desk. Tuttavia, non avranno accesso a tutte le viste predefinite, alle impostazioni dell'help desk e alle personalizzazioni.
Per ottenere il massimo dall'help desk, è consigliabile organizzare i membri del team in team HubSpot in base alle competenze e alle modalità di condivisione dei ticket. Ad esempio, se la vostra organizzazione di assistenza ha un team di assistenza generale i cui membri condividono le responsabilità, hanno bisogno di visibilità sui ticket degli altri e collaborano spesso, è consigliabile raggruppare questi membri in un unico team HubSpot.
Le viste consentono a voi e al vostro team di organizzare l'area di lavoro dell'help desk in base alle esigenze specifiche di ciascun membro. Potete iniziare a gestire i ticket immediatamente utilizzando le viste predefinite, oppure creare viste personalizzate per controllare ciò che è visibile per ogni team.
Help desk include i seguenti tipi di vista:
Nota bene: gli utenti con accessoall'assistenza o allevendite che non hanno un posto assegnato in Service Hub potranno accedere solo alle viste predefinite: Le mie menzioni, Seguito e Tutti i lavori aperti.
È possibile filtrare i ticket in viste pubbliche o private per aiutare il team a stabilire le priorità e a gestire le comunicazioni con i clienti nell'help desk. Ad esempio, si può creare una vista di tutti i ticket ad alta priorità, in modo che il team sappia dove concentrare i propri sforzi, oppure si può creare una vista privata di tutti i ticket aperti nella pipeline per monitorare meglio la risoluzione dei ticket senza distrarre il team.
Nota bene: solo gli utenti con l'autorizzazione alle visualizzazioni personalizzate possono creare, modificare o eliminare visualizzazioni personalizzate nella casella di posta.
Per creare una vista personalizzata nell'help desk:
La vista appena creata apparirà nella barra laterale sinistra sotto Viste condivise, se la vista è accessibile a tutti o a un team specifico. Se la vista è stata resa privata, apparirà sotto Viste private.
Il numero di visualizzazioni personalizzate che si possono creare dipende dal proprio abbonamento a HubSpot. È possibile verificare questo limite nella sezione Visualizzazioni personalizzate nella casella di posta condivisa del catalogo Prodotti e servizi di HubSpot.