Prima di importare i dati in HubSpot, è necessario verificare i seguenti limiti e requisiti. È inoltre possibile accedere a file di esempio o generare file di esempio per iniziare.
Per saperne di più sullo strumento di importazione, consultare questo articolo. Se il vostro file è pronto, imparate a importare.
Esistono ulteriori limiti tecnici per lo strumento di importazione a seconda dell'abbonamento a HubSpot. Questi limiti includono le dimensioni e le righe di un file di importazione, nonché il numero di file e righe che è possibile importare al giorno.
Questi limiti si applicano a un periodo mobile di 24 ore e non si azzerano a un'ora specifica del giorno. Per saperne di più sull'abbonamento a HubSpot e sui suoi limiti.
Per ogni riga del file di importazione, è possibile aggiungere valori per le colonne delle proprietà. La formattazione di un valore dipende dal tipo di campo della proprietà e dall'obiettivo dell'importazione.
A seconda del tipo di campo proprietà, esistono requisiti specifici di formattazione:
| Tipo di campo | Requisiti |
| Selezionatore di data Selezionatore di data e ora |
I mesi possono essere un numero, tre lettere o un nome completo (10, OCT, Oct, OCTOBER, October), gli anni possono essere di due o quattro cifre (2023, 23) e i separatori possono essere una barra in avanti, un trattino o un punto (10/28/2023, 10-28-2023, 10.28.2023). I formati di data validi sono giorno mese anno (ad esempio, 28/10/2023), mese giorno anno (ad esempio, 10-28-23) o anno mese giorno (ad esempio, 2023.OCT.28). Se sono state impostate delle regole di convalida, i valori importati devono seguire tali regole, altrimenti non verranno importati. |
| Selezionatore di data e ora |
I timestamp possono essere aggiunti come hh:mm (28/10/2020 14:30) in tutti i tipi di file o come timestamp UNIX in millisecondi nei file CSV o in un file Excel con celle nel formato Numero di testo. Se non si include un timestamp, l'ora è impostata di default a mezzanotte. |
| Durata |
Per le proprietà che contengono una durata, come la proprietà Call duration, i valori devono essere formattati come timestamp UNIX in millisecondi. Per saperne di più su come formattare i valori timestamp e su come convertire una data in formato UNIX. |
| Enumerazione |
I valori del file di importazione devono corrispondere all'etichetta o al valore interno delle opzioni definite della proprietà. Per le proprietà di enumerazione predefinite di HubSpot (ad esempio, fase del ciclo di vita, settore), i valori devono corrispondere al valore interno o all'etichetta in inglese. |
| File |
Per aggiungere file esistenti a una proprietà File, includere l'ID del file come valore. L'ID di un file si trova nella sezione Generale dei dettagli di un file. |
| Caselle di controllo multiple |
Per importare più valori, aggiungere un punto e virgola tra ogni valore senza spazi (valore 1;valore 2). Queste opzioni di proprietà devono essere create prima dell'importazione. Per aggiungere o aggiungere valori, aggiungere un punto e virgola prima del primo valore (;valore 3;valore 4). In questo modo il valore verrà aggiunto invece di sovrascrivere il valore della proprietà esistente. |
| Numero |
Formatta il valore in base al tipo di proprietà numero creata:
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| Casella di controllo singola |
Creare una colonna per il campo casella di controllo singola e impostare il valore di ogni riga su True o Yes per visualizzarlo come Yes o checked in HubSpot o False o No per visualizzarlo come No o not checked in HubSpot. |
| Proprietà Term |
La proprietà dell'elemento di riga Termine deve essere aggiunta nei formati di periodo ISO-8601 PnYnMnD o PnW. Ad esempio, P12M o P24M per i termini annuali. Se lasciata vuota, verranno impostati i termini predefiniti. |
| Testo |
Se sono state impostate delle regole di convalida, i valori importati devono seguire le regole o non saranno importati. |
| Utente (proprietario) |
Per assegnare un proprietario a un record o a un'attività durante l'importazione:
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Se si importano contatti con più di un indirizzo e-mail, includere una colonna Indirizzi e-mail aggiuntivi con i loro indirizzi e-mail secondari. Se si importano aziende con più di un nome di dominio, includere una colonnaDomini aggiuntivi con i loro domini secondari. Per includere più e-mail o domini in una cella, separare i valori con un punto e virgola (ad esempio, email@email.com; emailtwo@email.com).
Se si importa per creare contatti o aziende, non è possibile impostare il nome di dominio Email di un nuovo contatto o Azienda di una nuova azienda su un'email o un dominio che è un'email/dominio aggiuntivo esistente per un altro record.
Se si importa il valore di una proprietà Termine, è possibile formattare il valore nella colonna Termine come un numero in mesi (ad esempio, 10 per 10 mesi), come PXM dove X è il numero di mesi (ad esempio, P6M, per un termine di 6 mesi) o PXY dove X è il numero di anni (ad esempio, P1Y, per un termine di 1 anno).
Se si importa un valore della proprietà Frequenza di fatturazione, utilizzare mensile, annuale o trimestrale se il prodotto ha un tipo di prezzo ricorrente. Lasciare la cella vuota se il prodotto ha un prezzo unico.
A seconda degli oggetti o delle attività che si stanno importando, le seguenti proprietà sono necessarie per creare i record e devono essere incluse come intestazioni di colonna nei file. Se si aggiornano i record, è necessario includere un identificatore univoco (ad esempio, ID record, e-mail, nome di dominio della società).
Anche senon è obbligatorio, è possibile importare proprietà aggiuntive per ogni oggetto, comprese le proprietà personalizzate e predefinite. Le proprietà predefinite per i contatti, le aziende, le transazioni, i biglietti, le chiamate, le e-mail, le riunioni, le note e le attività. È inoltre possibile visualizzare tutte le proprietà e i relativi valori nelle impostazioni delle proprietà.
Nota bene: la proprietà Nome dominio azienda accetta solo valori fino al dominio di primo livello (ad esempio, .com, .edu). I valori con stringhe successive (ad esempio, .edu/home) saranno rimossi automaticamente al momento dell'importazione.
Nota bene: quando si importano voci di riga con accordi, l'importazione non aggiornerà l'importo dell'accordo. Per aggiornare l'importo del deal associato, è possibile modificare manualmente le voci di riga o associare le voci di riga a un deal in HubSpot.
Nota bene: anche se non è obbligatorio, si consiglia di includere la data dell'attività quando si importano nuove attività, per specificare la data e l'ora in cui un'attività si è verificata. Se non si include questa proprietà, i valori della data dell'attività vengono impostati automaticamente alla data e all'ora dell'importazione.
Per aggiornare i record esistenti ed evitare i duplicati, i file devono includere una proprietà identificativa unica per ogni oggetto. Per tutti gli oggetti, è possibile esportare i record esistenti e utilizzare l'ID record come identificatore univoco, oppure utilizzare una proprietà personalizzata che richiede valori univoci. Per i contatti, è possibile utilizzare anche Email. Per le aziende, è possibile utilizzare anche il nome di dominio dell'azienda.
Se si importano più oggetti e si includono gli ID record, si consiglia di differenziare le intestazioni delle colonne del file per far corrispondere l'ID all'oggetto corretto (ad esempio, una colonna denominata ID record - Contatti e un'altra denominata ID record - Aziende).
Nota: il seguente comportamento si applica se il nome di dominio dell 'e-mail o dell'azienda è incluso nel file:
In un file è possibile associare due o più record per riga. Includere le informazioni sui record e/o sulle attività associate nella stessa riga e includere un identificatore univoco per ogni oggetto. Per associare un record a più attività o record di un altro oggetto, includere l'identificatore univoco del record in più righe per ogni record da associare.
Ad esempio, Luke Danes è un manager del Luke's Diner, ma un appaltatore del Dragonfly Inn. Per associarlo a entrambe le aziende, è necessario includere due righe per Luke Danes con le colonne Email (o ID record) e Nome dominio azienda (o ID record) per ciascuna azienda.
Attenzione: se non si includono identificatori univoci (ad es. e-mail, nome di dominio dell'azienda, ID record), l'importazione creerà record duplicati invece di associarli allo stesso record.
Se si importano associazioni di oggetti uguali, ci sono ulteriori requisiti.
Per associare i record di due oggetti in due file, utilizzare una colonna comune per collegare i record in ciascun file. Per ulteriori informazioni sull 'importazione e l'associazione dei record, consultare i file di esempio.
È possibile importare un file per associare record dello stesso oggetto in blocco. Durante il processo di importazione, è necessario selezionare una casella di controllo per includere le associazioni dello stesso oggetto.
Quando si imposta il file, includere le informazioni sui record associati nella stessa riga e includere un identificatore unico per ogni record. I seguenti requisiti aggiuntivi sono specifici per le importazioni dello stesso oggetto:
Nel file di esempio qui sotto, Rory e Jackson sono nuovi contatti che vengono associati con etichette univoche a contatti esistenti, utilizzando i loro valori di e-mail come identificatore univoco. Sookie è un contatto esistente che viene associato a due contatti esistenti con la stessa etichetta. Nella prima riga, l'etichetta di associazione fa parte di una coppia di etichette, il che significa che una volta completata l'importazione, il record associato avrà l'etichetta Genitore e Rory avrà l'etichetta abbinata, Figlio.
Per creare associazioni tra aziende figlio e genitore tramite l'importazione, si veda la sezione Importazione di aziende figlio.
Per utilizzare le etichette di associazione personalizzate è necessario un abbonamento Professional o Enterprise.
Per importare le etichette di associazione, includere una colonna Etichetta di associazione . Questa colonna deve essere aggiunta solo se si desidera aggiungere etichette per descrivere le associazioni. Se non si ha bisogno di etichettare le associazioni, la colonna non è necessaria.
All'inizio del processo di importazione, è possibile generare un file di esempio con le proprietà richieste per gli oggetti e le attività selezionati. Se si desidera esaminare altri esempi con proprietà aggiuntive, consultare questo articolo con i file di esempio.