Creare flussi di lavoro

Utilizzate i flussi di lavoro per automatizzare i processi aziendali. È possibile iscrivere automaticamente i record con i criteri di iscrizione, per poi agire sui record.

Ad esempio, è possibile iscrivere tutti i contatti che hanno inviato un modulo specifico, quindi inviare un'e-mail di marketing e assegnare questi contatti a un utente. È anche possibile agire sui record associati, come ad esempio aggiornare l'azienda associata a un contatto iscritto. Si consiglia di utilizzare la libreria dei flussi di lavoro della comunità per avere delle idee quando si imposta il flusso di lavoro.

Dopo aver creato i flussi di lavoro, imparate a organizzarli.

Creare un nuovo flusso di lavoro

Create i flussi di lavoro da zero o utilizzate i modelli di flusso di lavoro come guida. Il numero di flussi di lavoro che è possibile creare dipende dalle sottoscrizioni dell'account.

• Contatti
• Aziende
• Offerte
• Preventivi(Sales Hub Professional o Enterprise)
• Biglietti(Service Hub Professional o Enterprise)
• Oggetti personalizzati (soloEnterprise )
• Conversazioni
• Invio di feedback(Service Hub Professional o Enterprise)
• Sottoscrizioni
• Pagamenti
• Fatture
• Obiettivi
• Leads(Sales Hub Professional o Enterprise)
• Utenti
• Attività
• Chiamate

Creare un flusso di lavoro da zero

Quando si crea un flusso di lavoro da zero, è possibile selezionare i trigger di iscrizione che si desidera utilizzare, quindi selezionare il tipo di oggetto corrispondente. È possibile scegliere tra l'iscrizione manuale, l'attivazione del flusso di lavoro in base a una frequenza stabilita o la selezione di specifici trigger di iscrizione.

Per creare un flusso di lavoro da zero:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro > Da zero.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, continuare a impostare i trigger di iscrizione e il tipo di oggetto. Per saperne di più sulla creazione di flussi di lavoro da zero.

Creare un nuovo flusso di lavoro utilizzando i modelli

Utilizzate un modello di flusso di lavoro in linea con i vostri obiettivi per ottimizzare i processi di automazione.

Per creare un flusso di lavoro utilizzando un modello:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro > Da modello.
3. Dalla libreria dei modelli, cercare un modello che corrisponda agli obiettivi del flusso di lavoro:
   • Per filtrare i modelli in base alla funzione o all'obiettivo, nella barra laterale sinistra selezionare una categoria.
   • Per cercare un modello specifico, inserire una parola chiave di ricerca in alto a destra.
4. Per esaminare i dettagli di un modello, fare clic su Anteprima. Nella finestra di dialogo è possibile verificare se il modello è compatibile con i propri abbonamenti HubSpot. È inoltre possibile esaminare i seguenti dettagli:
   
   • Scopo: lo scopo e l'obiettivo di questo modello di flusso di lavoro.
• • Cosa è necessario preparare: qualsiasi risorsa che dovrete preparare per popolare le azioni segnaposto, come e-mail di marketing o moduli.
  • Anteprima del modello: i trigger di iscrizione e le azioni del flusso di lavoro incluse in questo modello.
5. Una volta selezionato il modello, fate clic su Usa modello. Il modello apparirà con le azioni segnaposto. È possibile modificare, aggiungere e rimuovere le azioni nell'editor.
   

Impostare i trigger di iscrizione

I trigger di iscrizione sono una serie di criteri che iscrivono automaticamente i record in un flusso di lavoro. È possibile impostare i trigger di iscrizione manualmente o generare trigger utilizzando l'intelligenza artificiale.

Se non si desidera inserire automaticamente i record in un flusso di lavoro, è possibile scegliere di inserire i record manualmente.

• basati su filtri
• basati su eventi
• Basati su una pianificazione
• Basati su webhook

1. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sulla casella Attiva iscrizione per [oggetto].
2. Nel pannello di sinistra, impostate i trigger di iscrizione.
   

Impostare le impostazioni di reiscrizione e disiscrizione del flusso di lavoro

1. Nel pannello di sinistra, fare clic sulla scheda Impostazioni.
2. Fare clic per attivare l'interruttore Reiscrizione. Quindi, selezionare i trigger da utilizzare per la reiscrizione. Per saperne di più sull'aggiunta di trigger di reiscrizione ai flussi di lavoro.
3. Fare clic per attivare i criteri di disiscrizione. Per saperne di più sulla gestione della disiscrizione.

Aggiungi azioni

È possibile utilizzare l 'intelligenza artificiale per generare azioni per un flusso di lavoro o per selezionare e aggiungere manualmente le azioni. Ad esempio, è possibile utilizzare un flusso di lavoro per inviare un'e-mail di marketing o assegnare i record. Per saperne di più sulle diverse azioni del flusso di lavoro disponibili in HubSpot.

Dopo aver aggiunto un'azione, è possibile clonarla o spostarla per semplificare il processo di creazione del flusso di lavoro. Se desiderate lasciare una nota su un'azione del flusso di lavoro come riferimento, imparate come aggiungere commenti alle azioni del flusso di lavoro.

Nota bene: le azioni disponibili dipendono dal vostro abbonamento. locked Le azioni bloccate richiedono un aggiornamento dell'account per essere utilizzate.

Per aggiungere azioni a un flusso di lavoro:

1. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più.
2. Nel pannello di sinistra, selezionare un'azione.
   • Per alcune azioni, come l'azione Crea record, si può anche fare clic sull'icona + aggiungi accanto all'azione per aggiungerla rapidamente come azione segnaposto. Per saperne di più sulla scelta delle azioni del flusso di lavoro.
   • Per alcune azioni, come l'azione Crea attività, è possibile utilizzare il pannello dei dati per inserire variabili di dati da diverse fonti di oggetti. Per saperne di più sull'aggiunta di variabili di dati alle azioni del flusso di lavoro.
3. Dopo aver impostato i dettagli dell'azione, fare clic su Salva.
   • Oppure, se si sta aggiungendo l'azione come segnaposto, fare clic su Salva senza compilare i dettagli dell'azione.
   • Le azioni segnaposto devono essere compilate prima di poter attivare il flusso di lavoro. Per saperne di più sulle azioni segnaposto.
     
     

Esaminare la minimappa del flusso di lavoro

1. Nell'editor del flusso di lavoro, in alto a sinistra, fate clic su Mostra pannello minimappa.
   
   

2. Con la minimappa aperta, è possibile passare sopra le azioni del flusso di lavoro per visualizzare il nome dell'azione e fare clic su un'area della minimappa per spostarsi.
3. Se il flusso di lavoro richiede delle modifiche prima di essere pubblicato, l'azione sarà evidenziata in giallo. Fare clic sul collegamento nell'avviso e rivedere le modifiche da apportare.
   

Annullare o rifare le modifiche

Quando si modifica il flusso di lavoro, è possibile annullare o ripristinare le modifiche apportate al flusso di lavoro nei 30 giorni precedenti. Non è possibile annullare o ripristinare alcune modifiche, come leazioni del codice personalizzato.

Per annullare o ripristinare un'azione:

1. Per annullare un'azione, fare clic sull'icona di annullamento undo in alto a sinistra. Le modifiche verranno annullate una alla volta.
2. Per ripetere un'azione, fare clic sull'icona redo in alto a sinistra. Le modifiche verranno rifatte una alla volta.
   

Gestione delle impostazioni

Per gestire le impostazioni del flusso di lavoro:

1. In alto a sinistra, fare clic su Impostazioni per gestire le impostazioni di esecuzione, notifica e metrica del flusso di lavoro. Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni del flusso di lavoro.
2. In alto a sinistra, fate clic su Modifica > Modifica attivazione iscrizione per gestire le impostazioni di iscrizione, disiscrizione e reiscrizione del flusso di lavoro.
   

Attivare il flusso di lavoro

Per rivedere e attivare il flusso di lavoro:

1. Nell'angolo in alto a destra, fare clic su Rivedi e pubblica.
2. Nel pannello di destra, rivedere i dettagli del flusso di lavoro:
   • Vedere tutti i contatti negli elenchi: se si dispone di un account Marketing Hub Starter, Professional o Enterprise, nei flussi di lavoro basati sui contatti è possibile visualizzare un elenco statico di contatti che soddisfano i criteri di iscrizione. L'elenco verrà salvato automaticamente e sarà accessibile dalla dashboard delle liste.

• • Si desidera iscrivere i contatti che attualmente soddisfano i criteri di iscrizione quando il flusso di lavoro viene attivato: Scegliere se iscrivere i record che soddisfano attualmente i criteri di iscrizione o se iscrivere solo i record che soddisfano i criteri in futuro.
    • Sì, iscrivere gli [oggetti] esistenti che soddisfano i criteri di attivazione al momento: iscrivere tutti i record esistenti che soddisfano i criteri di attivazione.
    • No, iscrive solo [oggetti] che soddisfano i criteri di attivazione dopo l'attivazione del flusso di lavoro: iscrive solo i record che soddisfano i criteri di attivazione dopo l'attivazione del flusso di lavoro. Quando questa opzione è selezionata:
      • Se l'[oggetto] cambia per soddisfare i trigger di iscrizione per la prima volta dopo l'attivazione del flusso di lavoro, l'[oggetto] verrà iscritto.
      • Se l'[oggetto] cambia per soddisfare i criteri di iscrizione di nuovo e la reiscrizione è attivata, l'[oggetto] sarà iscritto. Per saperne di più sui trigger di reiscrizione.

Nota bene: il numero di contatti esistenti visualizzato nella pagina di revisione è una stima. Per visualizzare un numero esatto di contatti, creare un elenco statico di contatti che soddisfano i criteri facendo clic su Vedi tutti i contatti negli elenchi.

3. In fondo, fare clic su Avanti. È possibile rivedere la tempistica e le notifiche del flusso di lavoro e le connessioni. Oppure, fare clic su Salta per attivare.
4. Se non si è inserito un nome o una descrizione per il flusso di lavoro, questi verranno generati automaticamente dall'AI. Per aggiornare questi dettagli, fare clic su Modifica nelle rispettive sezioni.
5. In fondo, fare clic su Attiva flusso di lavoro.