Impostare i trigger di iscrizione al flusso di lavoro

Impostare i trigger di iscrizione al flusso di lavoro per iscrivere automaticamente i record in un flusso di lavoro quando soddisfano criteri specifici o completano un evento. A seconda del tipo di flusso di lavoro, sono disponibili diversi trigger di iscrizione.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

Tenete presente quanto segue:

• È possibile aggiungere fino a 250 filtri ai trigger di iscrizione di un flusso di lavoro.
• Per impostazione predefinita, i record vengono iscritti nei flussi di lavoro solo la prima volta che soddisfano i trigger di iscrizione del flusso di lavoro o vengono iscritti manualmente. Scoprite come utilizzare i trigger di reiscrizione per consentire ai record di iscriversi nuovamente ai flussi di lavoro.
• Non è necessario impostare i trigger di iscrizione se si iscrivono solo manualmente i record in un flusso di lavoro o se si iscrivono i record tramite l'azioneIscrivi in un altro flusso di lavoro.
• È possibile iscrivere i contatti in un flusso di lavoro da un chatflow. Questa è considerata un'iscrizione manuale.
• Se si affina il trigger di iscrizione aggiungendo un criterio di affinamento, è possibile aggiungere un solo criterio di affinamento. Ad esempio, non è possibile raffinare un trigger di iscrizione per la visualizzazione di una pagina sia per la data che per il numero di volte in cui è stata visualizzata.
• Alcuni trigger di iscrizione possono dipendere dai permessi dell'utente. Ad esempio, se l'account utente non ha l'autorizzazione per i moduli, l'attivazione dell'iscrizione all'invio del modulo non verrà visualizzata.
• I flussi di lavoro possono essere attivati in base a criteri basati su filtri o su eventi. Per saperne di più sui trigger di iscrizione basati su eventi.
• Quando un visitatore accede a un file, sia esso un download o un URL, non viene conteggiato nelle metriche di visualizzazione della pagina e non può essere usato come filtro o per l'iscrizione al flusso di lavoro.

Tipi di trigger di iscrizione

In generale, sono disponibili diversi trigger di iscrizione:

• Quando si verifica un evento: gli oggetti vengono registrati quando si verifica un evento. Ad esempio, quando un modulo è stato inviato. Questo include anche i trigger di eventi personalizzati. Scoprite come impostare i trigger di iscrizione agli eventi.
• Quando i criteri del filtro sono soddisfatti: gli oggetti si iscrivono quando un criterio è vero. Ad esempio, quando la città di un contatto è uguale a Dublino, viene eseguita l'azione [X]. Scoprite come impostare i trigger di iscrizione ai filtri.
• Quando viene ricevuto un webhook: iscrive automaticamente i record in un flusso di lavoro quando viene ricevuto un webhook da una terza parte esterna. Questo tipo di trigger di iscrizione è disponibile solo con Data Hub Professional ed Enterprise. Per saperne di più su come impostare trigger di iscrizione basati su webhook.
• In base a una pianificazione: gli oggetti si iscrivono in base a una data di calendario specificata o utilizzando una proprietà data. Per l'iscrizione automatica, è necessario aggiungere ulteriori criteri di filtro. Per saperne di più sull'uso dei trigger di iscrizionebasati su una pianificazione.
• Attivazione manuale: invece di impostare i trigger di iscrizione, è possibile iscrivere manualmente singoli record o elenchi di record. È anche possibile impostare i flussi di lavoro per l'iscrizione manuale quando l'iscrizione viene effettuata da altri strumenti, come altri flussi di lavoro o una conversazione bot. Per saperne di più sull'iscrizione manuale dei record nei flussi di lavoro.
  
  

Differenze tra trigger basati su eventi e criteri basati su filtri

La tabella seguente illustra le differenze tra i trigger basati su filtri e quelli basati su eventi:

Selezione dei trigger di iscrizione al flusso di lavoro

La scelta dei trigger di iscrizione al flusso di lavoro cambia a seconda che sia stato selezionato un tipo di oggetto associato al flusso di lavoro.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Selezionare un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro da zero.
3. Quando si avvia un flusso di lavoro da zero:
   • Per attivare un flusso di lavoro manualmente, selezionare Attiva manualmente,
   • Per attivare un flusso di lavoro basato su criteri di filtraggio, selezionare Criteri di filtraggio met.
   • Per attivare il flusso di lavoro in base a una pianificazione, selezionare Su una pianificazione.
   • Per attivare il flusso di lavoro in base agli eventi, fare clic per espandere le rispettive sezioni e selezionare un trigger. In generale, la maggior parte dei trigger di questa sezione sono trigger di iscrizione agli eventi, ad eccezione dei seguenti:
     • Il record soddisfa una serie di condizioni di filtro
     • Eventi dell'integratore
     • Ricezione di un webhook da un'applicazione esterna.
   • Per selezionare prima il tipo di oggetto, nella parte inferiore del pannello di sinistra, fare clic su Salta trigger e scegliere i record idonei. Per saperne di più sull'impostazione del tipo di record iscritto per primo nel flusso di lavoro.
     
     

4. Se avete selezionato l'opzione Salta attivazione e scegli record idonei, oppure state aggiornando un flusso di lavoro esistente:
   • Per attivare un flusso di lavoro manualmente, nella parte superiore, fare clic su Salva. Il flusso di lavoro verrà automaticamente impostato solo sull'iscrizione manuale.
   • Per utilizzare l'IA per generare un trigger, fare clic su Genera un trigger con l'IA. Per saperne di più sull'uso dell'intelligenza artificiale nei flussi di lavoro.
   • Per attivare il flusso di lavoro in base agli eventi, selezionare Quando si verifica un evento. Per saperne di più sull'impostazione dei trigger di iscrizione agli eventi.
   • Per attivare un flusso di lavoro basato su criteri di filtro, selezionare Quando un criterio di filtro è soddisfatto. Per saperne di più sull'impostazione di trigger basati su filtri.
   • Per attivare il flusso di lavoro in base a una pianificazione stabilita, selezionare In base a una pianificazione. Per saperne di più sull'impostazione dei trigger basati su una pianificazione.
     
     

Cambiare il tipo di trigger di iscrizione al flusso di lavoro

Se in precedenza è stato creato un flusso di lavoro utilizzando i trigger Quando un criterio di filtro è soddisfatto o In base a una pianificazione , è possibile aggiornare il flusso di lavoro per utilizzare i trigger Quando si verifica un evento . Per modificare il tipo di attivazione del flusso di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sulla scheda Trigger enrollment for [object] .
4. Nel pannello di sinistra, fare clic su Modifica trigger di avvio.
5. Nella finestra di dialogo, fare clic su Conferma.
6. Continuare a impostare il trigger di iscrizione.
   
   
   

Ulteriori impostazioni di iscrizione nei flussi di lavoro basati sui contatti

Nei flussi di lavoro basati sui contatti, è possibile gestire le impostazioni di iscrizione aggiuntive per i contatti uniti e per quelli provenienti da Salesforce:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic su Modifica > Modifica attivazione iscrizione.
4. Nella scheda Iscrizione, in alto, fare clic sulla scheda Impostazioni. Nella sezione Opzioni avanzate è possibile configurare quanto segue:
   • Iscrivi automaticamente i record uniti: per impostazione predefinita, i flussi di lavoro non iscrivono i contatti uniti anche se il contatto soddisfa i criteri di iscrizione del flusso di lavoro. Tuttavia, i contatti uniti possono essere iscritti in seguito se soddisfano nuovamente i criteri di iscrizione e se la reiscrizione è abilitata.
     • Ad esempio, il trigger di iscrizione è " Ha compilato un modulo qualsiasi in una pagina qualsiasi". Quando due contatti che hanno precedentemente compilato dei moduli vengono uniti, il nuovo contatto non si iscrive al flusso di lavoro.
     • Tuttavia, se il nuovo contatto unito invia nuovamente un modulo, verrà iscritto al flusso di lavoro.
   • Abilita l'iscrizione manuale dei record da Salesforce usando la finestra HubSpot Visualforce: se avete installato l'integrazione con Salesforce e aggiunto la finestra HubSpot Visualforce, potete scegliere di iscrivere i lead e i contatti di Salesforce sincronizzati con HubSpot nei flussi di lavoro basati sui contatti. Per saperne di più sull'iscrizione dei lead o dei contatti di Salesforce nei flussi di lavoro di HubSpot direttamente da Salesforce.