ベータBreezeスタジオでアシスタントやエージェントを使用する

Breezeスタジオでは、アシスタントの作成やエージェントのカスタマイズによって、HubSpotアカウント内でのAIの動作を決定できます。アシスタントはユーザーが情報を見つけ、コンテンツを生成し、質問に答えるのを助け、エージェントはデータとツールを使用して構造化されたタスクを完了します。これらを組み合わせることで、チームが依存するワークフローをサポートするAIの動作を定義できます。

始める前に

Breezeスタジオでアシスタントやエージェントの操作を開始する前に、 Breeze 、これらのツールを使用するための要件、およびそれらの制限と考慮事項を完全に 理解してください。

注：AI機能の有効なデータ入力では、プロンプトを含め機密情報を共有しないでください。管理者はアカウント管理設定で生成AI機能を設定できます。HubSpot AIがお客さまのデータを利用して信頼性の高いAIを提供し、お客さまがご自身のデータを管理する方法については、HubSpot AI Trustに関するよくある質問（FAQ）をご覧ください。

注:Breezeの機能には、人工知能と機械学習モデルが使用されます。AIやデータの利用、セキュリティーに対するHubSpotのアプローチについては、HubSpotのAIモデルカードとHubSpotのAIクラウドインフラストラクチャーに関するよくある質問をご覧ください。

要件を理解する

• スーパー管理者は 、[AI設定]で以下のスイッチをオンに切り替える必要があります。
  • 生成AIツールや機能へのアクセス権をユーザーに付与
  • CRMデータ
  • 顧客へのコンバージョンデータ
  • ファイルデータ
  • ユーザーにBreezeアシスタントへのアクセス権を付与

制限事項と考慮事項について

• HubSpotの既成のエージェントには、編集、削除、再配置できない既定の入力、手順、ツールが用意されています。
• ユーザーのアクセス権がない他のHubSpot機能(ブログ、ランディングページなど)に依存している構成の場合、ユーザーがエージェントを編集または実行する権限を持っていても、そのユーザーはエージェントを実行することができません。

アシスタントとエージェントを理解する

アシスタントとエージェントは、HubSpotアカウント全体の業務をサポートするAI駆動のコンポーネントの一種です。各コンポーネントは Breeze 内で異なる役割を果たし、異なる方法でデータを操作します。

アシスタントは会話形式で情報を提供することに集中し、エージェントは定義された手順に従ってタスクを完了します。エージェントはスピードとガイダンスを優先しますが、担当者はタスクが複雑なため、時間がかかる場合があります。

アシスタントとエージェントのインストール

アシスタントとエージェントはBreezeマーケットプレイスで提供されており、Breezeスタジオでさらにカスタマイズできます。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［マーケットプレイス］の順に進みます。
2. ページの最下部に表示される[ 全て確認]をクリックします。
3. [マーケットプレイス ]ページで、[ フィルター]をクリックします。
4. [エージェントタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ アシスタント]または [エージェント]を選択します。
5. アシスタントカード、エージェントカード( 例:社内FAQアシスタント)、 企業調査エージェントをクリックします。
6. 掲載情報ページで、アシスタントまたはエージェントの情報を確認します。 
   • 開発元:アシスタントまたはエージェントの作成者 。
   • 概要:アシスタントまたはエージェントの機能の概要。サマリー全体を表示するには、［さらに表示］をクリックします。
   • 機能:アシスタントやエージェントで利用できる個々の機能の説明。 
   • エージェント機能 (エージェントのみ):エージェントがデフォルトで使用する ツール 。

1. • 価格:クレジットの使用状況の説明。HubSpotクレジットと請求についてもっと詳しく。
   • 詳細情報: アシスタントまたはエージェントに関する追加情報。アシスタントまたはエージェントの作成者にサポートを依頼するためのリンクを含む。
   • フィードバック:ユーザーはアシスタントまたはエージェントに関するフィードバックを提供して、そのパフォーマンスと機能の向上に役立てることができます。
2. [ベータ版(アシスタントまたはエージェント)を追加]をクリックします。
3. ダイアログボックスで、ベータへの参加を確定する チェックボックス をオンにしてから、[ [アシスタントまたはエージェント]をベータ版に追加]をクリックします。

アシスタントを管理

Breezeスタジオでアシスタントを管理して、 Breezeアシスタントの動作、使用する情報、ユーザーのサポート方法を定義できます。アシスタントはプロンプトから作成することも、ゼロから作成することもできます。その後カスタマイズおよび公開すると、 Breezeアシスタント で質問に回答したり、タスクを完了したりすることができます。

アシスタントの作成

Breezeスタジオでアシスタントを作成して、アシスタントの動作やサポートするタスクを定義できます。アシスタントは、必要なカスタマイズのレベルに応じて、プロンプトから作成することも、ゼロから作成することもできます。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. ［アシスタント］タブをクリックします。
3. 新しいアシスタントを作成するには、右上の［アシスタントを作成］をクリックします。
4. アシスタントをゼロから作成するには、ダイアログボックスで[ ゼロから始める ]をクリックします。アシスタントエディターが開き 、アシスタントのカスタマイズが続行されます。
5. プロンプトを使用してアシスタントを作成するには、 テキスト を入力して、アシスタントの役割、担当者の役割、目標、出力を記述します。 
6. 完了したら、[ アシスタントを作成]をクリックして アシスタントのカスタマイズを続行します。

アシスタントのカスタマイズ

動作、手順、歓迎メッセージ、会話のきっかけ、アシスタントがアクセスできる情報源を編集して、アシスタントをカスタマイズできます。これらの設定によって、アシスタントとユーザーとの対話方法や、応答で使用するコンテキストが決まります。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. ［アシスタント］タブをクリックします。
3. アシスタントカードの上にマウスポインターを置き、verticalMenuIcon メニューアイコンをクリックして、[設定]を選択します。
4. アシスタントの編集画面で、ページ上部の edit 編集アイコン をクリックし、アシスタントの名前を入力します。
5. [ このアシスタントの動作ガイド ]セクションで、アシスタントを使用するすべてのユーザーに表示される メッセージを[ 歓迎メッセージ ]フィールドに入力します。リッチテキストエディターを使用して、メッセージの書式を設定します(太字など)。
6. アシスタントが 行うことと、アシスタントがユーザーとどのように対話するかを[ アシスタントの指示 ]フィールドに入力します。
7. アシスタントに表示される 会話の開始例を入力して、ユーザーが会話の開始を [ 会話の開始 ] フィールドで開始できるようにします。例えば、コミュニケーションのきっかけとなるコンテンツとして、CRMの更新内容の要約、Eメールの下書き、コンタクトの最近のアクティビティーの表示などをカスタムアシスタントに依頼できます。

7. ［このアシスタントのアクセス可能な情報を設定］セクションでは、アシスタントがユーザーの質問に回答するために引き出すことができる情報を設定します。
   • [このアシスタントが実行できること] フィールドで [Web を参照] を選択し、ボットが検索エンジンを使用して質問に対する回答を見つけることを許可します。また、［HubSpotのCRMレコードを読み取る］をオンにして、ボットがそのデータにアクセスすることを許可することもできます。
   • [このアシスタントが把握していること ]フィールドで[ナレッジを追加]をクリックし、アップロードしたナレッジボールトとビジネスに関するコンテキストを追加します。Breezeスタジオでのナレッジ ボールトの使用についての詳細をご確認ください。
8. アシスタントのアイコンを編集するには、左上の現在のアイコンをクリックします。右側のパネルで、 HubSpotのファイルツール から画像を選択するか、新しい画像をアップロードします。 
9. アシスタントをテストするには、右列のプレビューに プロンプト を入力してから send 送信アイコンをクリックします。 
10. 完了したら、右上の [公開]をクリックして、 Breezeアシスタントのユーザーがアシスタントを使用できるようにします。 

Breezeアシスタントでアシスタントを使用する

アシスタントを公開したら、 Breezeアシスタント を介してアクセスし、質問に答えたり、コンテンツを生成したり、アシスタントの設定で定義されたプロセスを実行したりできます。アシスタントを選択すると、 Breezeアシスタント はそのアシスタントの行動と知識を使用するモードに切り替わります。

1. 上部ナビゲーションバーで右上の [Breezeアシスタント ]をクリックします。 
2. 右側のパネルで[アシスタント]ドロップダウンメニューをクリックし、左上で カスタムアシスタントを選択します。
3. Dashworksからアプリを追加するには、［アプリを追加］をクリックしてから、含める各アプリを選択します。
4. プロンプトを入力し、[ send 送信]アイコンをクリックします。会話のきっかけを使用するには、[ いくつかの質問 がある]セクションの プロンプト をクリックします。

エージェントの管理

Breezeスタジオでエージェントを管理し、出力をカスタマイズ、実行、レビューできます。エージェントは、あらかじめ定義された入力、手順、ツール、知識を使用して動作します。また、他のタスクに対応するためにカスタマイズまたは複製することも可能です。

エージェントのカスタマイズ

担当者の入力内容、手順、ツール、ナレッジソース、自動化の設定を調整し、エージェントをカスタマイズできます。これらの構成により、エージェントの動作方法と、タスクの実行時にエージェントが使用する情報が決定されます。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [エージェント ]タブをクリックします。
3. エージェントカードの上にマウスポインターを置き、verticalMenuIcon メニューアイコンをクリックして、[設定]を選択します。
4. エージェントエディターで[ 複製]をクリックしてエージェントのコピーを編集します。 
5. ［このエージェントがユーザーから必要とするもの］セクションで、セットアップ時に必要なフィールドに入力します。[ 入力の管理 ] をクリックして、エージェント情報を提供するカスタム入力を管理します。
   
   • 右側のパネルで、[ 入力を追加]ドロップダウンメニューをクリックし、新しいカスタム入力を追加する 入力形式 を選択します。
   • 入力カードに、入力の名前と説明 を入力します。
   • エージェントの実行に入力が必要な場合は、［必須］チェックボックスをオンにします。
   • カスタム入力を再配置するには、入力カードの dragHandle ドラッグ&ドロップアイコン をクリックし、入力を新しい場所にドラッグします。
   • カスタム入力を削除するには、入力カードの[X]をクリックします。
6. [ このエージェントの動作ガイド ]セクションで、エージェントのデフォルトの手順を確認します。このフィールドは編集できません。 
7. 指示を追加するには、エージェントのトーン、構造、出力形式に関するコンテキストを[ 追加指示 ]フィールドに入力します。
8. ［このエージェントがアクセスできる内容］セクションでは、このエージェントがタスクを完了するために使用できる既定のツールを確認します。これらのツールは削除できません。
9. ツールをさらに追加するには、［ツールを追加］をクリックします。Breezeスタジオのツールの使用について詳細をご確認ください。
10. [このエージェントのデータ ]セクションで、[ナレッジを追加]をクリックして、追加のコンテキストとともにナレッジボールトを追加します。Breezeスタジオでのナレッジボールトの使用について詳細をご確認ください。
11. [ このエージェントを自動化 ]セクションで、一部のエージェントは自動化をサポートしています。[このエージェントを自動化]セクションの[ トリガーを選択]をクリックして、自動化を実行するタイミングのトリガーを設定します。 

注: 自動化には、1日あたり100回の実行という制限があります。この制限は12:00 AM UTCにリセットされます。また、エージェントを公開するときに既存のレコードを一括で登録することはできません。

12. 自動エージェント実行通知の受信者を設定するには、[ 受信者の管理]をクリックします。自動エージェント実行通知受信者の管理について詳細をご確認ください。
13. エージェントをテストするには、右側の必須フィールドに 値 を入力します。必須フィールドにはアスタリスク*が付いています。
    • ［エージェントを実行］をクリックして、エージェントの現在の設定をテストします。
    • 追加のテストを実行するには、右上の［新しいテスト］をクリックします。
14. 完了したら、右上の [公開 ]をクリックします。

エージェントの実行

Breezeスタジオでエージェントを実行して、設定したワークフローを実行できます。エージェントを実行すると、そのエージェントに定義された命令、入力、およびツールに基づいて出力が生成されます。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. エージェントカードをクリックします。
3. エージェントが実行されるたびに使用されるフィールドに 値 を入力します。必須フィールドにはアスタリスク*が付いています。
4. [エージェントを実行]をクリックしてエージェントを起動します。エージェントの実行にかかる時間は、必要なタスクの複雑さによって異なります。

エージェントの出力を確認

エージェントの実行が完了したら、エージェントの実行出力とソースを確認します。また、出力をエクスポートしたり、共有したりすることも可能です。エージェントの出力を確認する方法をご覧ください。

アシスタントまたはエージェントのアクセス権を管理

どのユーザーが各アシスタントやエージェントにアクセスできるかを制御します。デフォルトでは、 スーパー管理者は エージェントとアシスタントを編集でき、全てのユーザーがこれらを実行できます。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [アシスタント]タブまたは [エージェント ]タブをクリックします。
3. アシスタントまたはエージェント カードの上にマウスポインターを置き、verticalMenuメニューアイコンをクリックして [設定]を選択します。
4. エディターで、左上の[アクセス権を管理 ]をクリックします。
5. 右側のパネルで、 アクセスオプションを選択します。
   • 担当者とスーパー管理者は編集と実行ができます:アシスタントまたはエージェントを作成またはインストールしたユーザー、およびスーパー管理者のみが編集と実行を行うことができます。
   • 担当者とスーパー管理者は編集が可能で、全員が担当者を編集できます:エージェントを作成またはインストールしたユーザー、およびスーパー管理者のみが編集できます。すべてのユーザーがアシスタントまたはエージェントを実行できます。
   • 誰でも編集して実行できます:すべてのユーザーがアシスタントまたはエージェントを編集して実行できます。
   • カスタムチームおよびユーザーアクセス:選択されたユーザーおよびチームのみが、アシスタントまたはエージェントを編集または実行できます。このオプションを選択すると、追加のアクセスオプションが表示されます。
     • 実行および編集:選択されたユーザーまたはチームがアシスタントまたはエージェントを実行および編集できます。
     • 実行:選択されたユーザーまたはチームがアシスタントまたはエージェントを実行できます。
6. 完了したら、右上の [公開]をクリックします。