HubSpot Sales Office 365アドインの設定をカスタマイズする

HubSpot Sales Office 365アドインの既定の設定を構成します。これには、受信トレイのEメールのログとトラッキング設定の管理、Eメール連携設定へのアクセス、アドインが接続されているHubSpotアカウントの管理が含まれます。 

注: Outlookデスクトップアドインを使用している場合は、 Outlookデスクトップアドインの設定をカスタマイズする方法をご覧ください。

アドイン設定にアクセスする

1. Outlookの受信トレイでセールスツールを開きます。以下の手順は、お使いのOutlookのバージョンによって異なる場合があります。以下の表で、enlargeIconアイコンにマウスポインターを合わせると、各Outlookバージョンのアドインが表示されます。 

Outlookバージョン	アドインにアクセス
Outlook for WindowsまたはMac（クラシック）  enlargeIcon	Outlook上部のメインリボンで［セールスツール］をクリックします。
Outlook for WindowsまたはMac（新しい）  enlargeIcon	Outlook上部のメインリボンで、 横に並んだ3つのドットをクリックします。次に、[ HubSpot Sales]を選択します。  [ Customize Toolbar(ツールバーをカスタマイズ )]をクリックして、 HubSpot Sales をツールバーに追加することもできます。
Outlook on the web  enlargeIcon	Outlook上部のメインリボンで、［アプリ］をクリックし、［HubSpot Sales］を選択します。

1. Outlookで、HubSpot Salesアドインに移動します。
   • Outlook for WindowsまたはMac (classic): メインリボンで 、[セールスツール]をクリックします。
   • Outlook for WindowsまたはMac (新規): メインリボンで、 横に並んだ3つのドット をクリックして、[ HubSpot Sales]を選択します。
   • Outlook on the web: メインリボンで[ アプリ ]をクリックし、[ HubSpot Sales]を選択します。
2. 作業ウィンドウで、[ 続き ] セクションまで下にスクロールし、[ アドインの設定] をクリックします。
3. [ログとトラックの設定]をクリックします。
4. 既定で全てのEメールを記録する場合は、[Eメールのログを記録]スイッチをオンに切り替えます。
5. 既定で全てのEメールをトラッキングするには、[ Eメールをトラッキング ]スイッチをオンに切り替えます。

Eメールの記録のコンタクト作成と関連付けを編集

スーパー管理者は、アカウントの デフォルトの関連付け設定 をカスタマイズして、Eメールが自動的にログに記録される関連レコードを決定します(つまり、Eメールを受信者の関連付けられた会社または取引のどちらに記録するか)を決定します。

Outlookで受信トレイのEメール関連付け設定をカスタマイズして、受信トレイで新しいEメールを作成するたびに設定を適用します。この設定を使用して、新しいEメールアドレスで新しいコンタクトを自動的に作成し、アカウント全体の 既定である関連付けを反映して提案されたEメールログ関連付けを非表示にします。

受信トレイでEメールの関連付け設定をカスタマイズするには、次の手順に従います。

1. Outlookで、HubSpot Salesアドインに移動します。
   • Outlook for WindowsまたはMac (classic): メインリボンで 、[セールスツール]をクリックします。
   • Outlook for WindowsまたはMac (新規): メインリボンで、 横に並んだ3つのドット をクリックして、[ HubSpot Sales]を選択します。
   • Outlook on the web: メインリボンで[ アプリ ]をクリックし、[ HubSpot Sales]を選択します。
2. 作業ウィンドウで、[ 続き ] セクションまで下にスクロールし、[ アドインの設定] をクリックします。
3. [ログとトラックの設定]をクリックします。
4. [ デフォルトのEメール関連付け] セクションで、次の項目をカスタマイズします。
   • 新規コンタクトを作成: CRMに存在しないEメールアドレスを使用してEメールをログに記録する場合は、新しいコンタクトを作成するためのチェックボックスをオンにします。
   • 関連付けの提案を非表示: Eメールのログを記録するときに 推奨されるレコードの関連付けを非表示にするにはこのチェックボックスをオンにします。この設定をオンにすると、Eメールの記録時にアカウントのデフォルトの 関連付け設定で設定されたレコードタイプのみが表示されます。
5. HubSpotアカウントの既定の関連付け設定を確認またはカスタマイズするには、[その他の既定の関連付けを管理]をクリックします。HubSpotのアクティビティー設定が表示され、 ここでレコードの既定のアクティビティー関連付けを設定できません。

タスクペインを開いた状態でピン留めする

電子メールをログに記録して追跡するには、ログに記録または追跡された電子メールを送信するときにアドイン タスク ウィンドウを開く必要があります。このタスクペインを受信トレイにピン留めすれば、常に開いた状態になります。

タスクペインをピン留めして開くには、次の手順に従います。

1. Outlookで、HubSpot Salesアドインに移動します。
   • Outlook for WindowsまたはMac (classic): メインリボンで 、[セールスツール]をクリックします。
   • Outlook for WindowsまたはMac (新規): メインリボンで、 横に並んだ3つのドット をクリックして、[ HubSpot Sales]を選択します。
   • Outlook on the web: メインリボンで[ アプリ ]をクリックし、[ HubSpot Sales]を選択します。
2. 作業ウィンドウの上部にある pin pin アイコンをクリックします。

特定のEメールやドメインのCRMへのログ記録をブロック

[ログに記録しない]リスト に含まれるEメールアドレスまたはドメイン宛てに送信されたEメールは、CRMに保存されません。Eメールトラッキングアクティビティーはコンタクトのタイムラインにも表示されません。

1. Outlookで、HubSpot Salesアドインに移動します。
   • Outlook for WindowsまたはMac (classic): メインリボンで 、[セールスツール]をクリックします。
   • Outlook for WindowsまたはMac (新規): メインリボンで、 横に並んだ3つのドット をクリックして、[ HubSpot Sales]を選択します。
   • Outlook on the web: メインリボンで[ アプリ ]をクリックし、[ HubSpot Sales]を選択します。
2. 作業ウィンドウで、[ 続き ] セクションまで下にスクロールし、[ アドインの設定] をクリックします。
3. [ログとトラックの設定]をクリックします。
4. [ログに記録しない]フィールドに、ブロックする Eメールアドレス または ドメイン を入力します。
5. ［追加］をクリックします。アカウントアクセス権限を持っている場合は 、次のいずれかのオプションを選択します。
   
   • すべてのユーザーに対してブロック: アカウント内のすべてのユーザーに対してEメールまたはドメインをブロックします。
   • 自分についてのみブロック: 自分のユーザーアカウントに対してのみEメールまたはドメインをブロックします。

6. Eメールアドレスまたはドメインをブロック解除するには、それにマウスポインターを合わせて delete 削除アイコンをクリックします。

また、HubSpotアカウントの設定で[Eメールやドメインをログに記録しない] を指定したり、 特定のIPアドレスについてHubSpotでのEメールのトラッキングをブロックしたりすることもできます。

Eメール連携設定

接続受信トレイの設定を管理 .

1. Outlookで、HubSpot Salesアドインに移動します。
   • Outlook for WindowsまたはMac (classic): メインリボンで 、[セールスツール]をクリックします。
   • Outlook for WindowsまたはMac (新規): メインリボンで、 横に並んだ3つのドット をクリックして、[ HubSpot Sales]を選択します。
   • Outlook on the web: メインリボンで[ アプリ ]をクリックし、[ HubSpot Sales]を選択します。
2. 作業ウィンドウで、[ 続き ] セクションまで下にスクロールし、[ アドインの設定] をクリックします。
3. [Email integration settings(Eメール連携設定)]をクリックします。HubSpotアカウントのEメール設定が開き、以下の操作を実行できます。
   • 受信トレイを接続または接続解除します。
   • 追加のBCCアドレスを管理します。
   • ブロックされたIPアドレスを管理します。
   • リードの再訪問通知を管理します。

接続済みHubSpotアカウントを切り替え

複数のHubSpotアカウントを使用している場合は、アドインをどのアカウントにリンクするかを切り替えることができます。別のアカウントに切り替えた場合:

• 受信トレイでは、新しいアカウントのCRMおよびEメールツールが使用されます。
• 記録されたEメールおよびコンタクトは新しいアカウントのCRMに移動します。
• すでにスケジュールされているシーケンスやEメールの送信および元のCRMへの記録は終了します。

接続したHubSpotアカウントを切り替えるには、次の手順に従います。 

1. Outlookで、HubSpot Salesアドインに移動します。
   • Outlook for WindowsまたはMac (classic): メインリボンで 、[セールスツール]をクリックします。
   • Outlook for WindowsまたはMac (新規): メインリボンで、 横に並んだ3つのドット をクリックして、[ HubSpot Sales]を選択します。
   • Outlook on the web: メインリボンで[ アプリ ]をクリックし、[ HubSpot Sales]を選択します。
2. 作業ウィンドウで、[ 続き ] セクションまで下にスクロールし、[ アドインの設定] をクリックします。
3. [HubSpotアカウント]セクションで、[ HubSpotアカウントを切り替え]をクリックします。

4. 切り替え先のHubSpotアカウントに移動し、[ 選択]をクリックします。
5. [ アカウントを切り替え]をクリックします。

HubSpotアカウントからサインアウト

1. Outlookで、HubSpot Salesアドインに移動します。
   • Outlook for WindowsまたはMac (classic): メインリボンで 、[セールスツール]をクリックします。
   • Outlook for WindowsまたはMac (新規): メインリボンで、 横に並んだ3つのドット をクリックして、[ HubSpot Sales]を選択します。
   • Outlook on the web: メインリボンで[ アプリ ]をクリックし、[ HubSpot Sales]を選択します。
2. 作業ウィンドウで、[ 続き ] セクションまで下にスクロールし、[ アドインの設定] をクリックします。
3. [HubSpotアカウント]セクションで、[ サインアウト]をクリックします。

追加設定

拡張機能設定のカスタマイズの他に、アドイン設定からはHubSpotナレッジベースへのアクセス、アドインとその機能のツアーの参照、HubSpotのお客さまサービス利用規約の確認を行うことができます。また、HubSpot Sales Add-inをアンインストールしたり、拡張機能の設定から直接アドインに関するフィードバックを送信することもできます。