レコードをマージする

HubSpotアカウントでは、同じオブジェクトの2つのレコードをマージして1つにすることができます。例えば、2つの会社レコードが HubSpot 用に作成された場合、それらをマージできます。この結果、両方のレコードからのアクティビティーと関連付けを含む1つの会社レコードが作成されます。

始める前に

レコードのマージの準備をする際は、レコードデータにどのような影響があるかを把握しておく必要があります。レコードをマージする際に想定される動作は、どのオブジェクトのレコードをマージするかによって異なります。マージによる各オブジェクトタイプのデータへの影響について詳細をご確認ください。

また、一度マージした2つのレコードをマージ解除することはできないことにも注意が必要です。コンタクトと会社については、マージされたEメールアドレスまたはドメイン名を使用して新しいレコードを作成できます。全てのオブジェクトに共通して、［マージされた［レコード］ID］プロパティーで、これまでにマージされたレコードを確認することができます。

レコードをマージする

アカウント内のレコードをマージするには、次の手順に従います。

• レコードに移動します。
  
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
  • 予定 (有効になっている場合): HubSpot アカウントで、[CRM > 予定] に移動します。 
  • コース(有効になっている場合):HubSpotアカウントで、[コース]CRM >に移動します。 
  • リスティング(有効になっている場合):HubSpotアカウントで、[CRM >リスティング]に移動します。
  • サービス(有効になっている場合):HubSpotアカウントで、[CRM >サービス]に移動します。

• • カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
• プライマリーレコードにするレコードの名前をクリックします。
• 左側のパネルで［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［マージ］を選択します。

• ダイアログボックスでドロップダウンメニューをクリックし、プライマリーレコードにマージするレコードを選択します。これはセカンダリーレコードと見なされます。
• アカウントが レコード マージの プロパティー コントロール ベータにアクセスできる場合は、マージ後のレコードに保持するプロパティー値を選択できます。
  • 結果のレコードで保持するプロパティー値を選択するには、保持する 値 をクリックします。既定では、プライマリー レコードのプロパティーは 、通常はマージ後も保持されるため、選択されます。
  • レコードを比較するときに表示されるプロパティーを変更するには、[確認するプロパティーを設定]をクリックします。プロパティーを選択したら、[適用]をクリックします。

• 「 マージ」をクリックします。

注：通話中にレコードをマージすると、通話は自動的に切断されます。

マージが進行中であることを示すメッセージが表示されます。全てのレコードのアクティビティーが同期されるまで最大30分かかります。

マージが失敗した場合、その原因としてはマージ制限が考えられます。マージしようとしている2つのレコードでこれまでにマージされた件数が合わせて250を超えている場合、それらのレコードをマージすることはできません（例えば、コンタクトAとコンタクトBがそれぞれ130件のマージに関与している場合など）。このマージ制限に達したら、マージするのではなく新しいレコードを作成するか、手動でレコードを編集する必要があります。また、会社をマージできないシナリオもあります。

マージされたレコードを確認する

［マージされた［レコード］ID］プロパティーで、これまでにマージに関与したレコードを確認することができます。このプロパティーには個々のレコードでアクセスすることも、このプロパティーの値が設定されているかどうかに基づいて全てのレコードを絞り込みして該当するレコードに絞り込むこともできます。

個々のレコードでこのプロパティーを確認するには：

• レコードに移動します。
• レコードの名前をクリックします。
• 左側のパネルで [ アクション]をクリックし、[ この [レコード について] セクションの一番下までスクロールして、[ 全プロパティーを表示] をクリックします。
• 検索バーに「マージ」と入力します。
• レコードがマージに関与していた場合、［マージされた［レコード］ID］プロパティーには、そのレコードにこれまでにマージされた全てのレコードの「レコードID」値が格納されています。プロパティーセクションに表示するプロパティーを編集する方法をご確認ください。

マージに関与した特定のオブジェクトの全てのレコードを確認するには：

• レコードに移動します。
• 表の上にある、［全てのフィルター］をクリックします。
• 右側のパネルの検索バーに「マージ」と入力し、［マージされた［レコード］ID］をクリックします。
• ［値がある］を選択します。

• 右上にある［X］をクリックしてパネルを閉じます。

• ビューに、マージに含まれるレコードのみが表示されます。これらのレコードに関しては、これまでにそのレコードにマージされた全てのレコードの「レコードID」値がプロパティーに含まれます。

レコードの絞り込みについてもっと詳しく。

レコードをマージするとどうなりますか？

レコードをマージすると、既定で以下の処理が行われます。

• レコードID：マージ後のレコードに対して、新しい固有の「レコードID」が作成されます。元の「レコードID」の値も新しくマージされたレコードを参照するため、元の「レコードID」の値を使用してレコードを検索すると、新しいレコードが返されます。
• 作成日 : 最も古いレコードの値を維持します。
• プロパティー値:一般に、プライマリーレコードのプロパティー値が優先されます。つまり、マージされたレコードの値はプライマリーレコードの値を反映します。「レコードID」、「作成日」、および特定のコンタクトプロパティーと会社プロパティーなどは例外です。アカウントが レコード マージの プロパティー コントロール ベータにアクセスできる場合は、マージ後のレコードに 保持するプロパティー値を選択できます 。
• アクティビティー：マージに含まれる両方のレコードの全てのタイムラインアクティビティーが新しいレコードに表示されます。
• 関連付け：マージに含まれる両方のレコードの全ての関連付けが、新しいレコードに表示されます。プライマリ ラベルとの会社 関連付けでは、プライマリマージレコードのプライマリ会社が優先されます。セカンダリーレコードの プライマリ ー関連付けは新しいレコードにも引き続き表示されますが、 プライマリ ーラベルは削除されます。
• リストメンバーシップ：セカンダリーレコードは、全ての静的リストから削除されます。 動的リスト アクセス権設定 は、マージによるデータの変更の結果として変更される場合があります。
• フォーム送信 (コンタクトのみ):いずれかのコンタクトに関連付けられたすべてのCookie(HubSpotユーザートークン)はプライマリーコンタクトにマージされ、セカンダリーコンタクトのEメールアドレスが永続的にプライマリーコンタクトに関連付けられます。セカンダリーコンタクトが、以前のフォーム送信に使用したデバイスからフォームを送信すると、重複した送信データはユーザートークンに基づいて削除され、プライマリーコンタクトに関連付けられます。コンタクトが、一度もフォームを送信したことのないデバイスから、セカンダリー コンタクト レコードのEメールアドレスを使用してフォームを送信すると、この送信はプライマリーコンタクトのレコードに反映されます。
• ワークフロー登録（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）：マージに含まれるレコードは、全てのワークフロー登録から解除されます。マージ中に発生したデータ変更によって生成されたレコードが、自動的にワークフローに登録されることはありません。マージからのコンタクト登録を許可している場合は別です。それ以降は、マージとは関係のないプロパティーの変更またはアクションが発生すると、マージによって生成されたレコードがワークフローに登録されるようになります。 
• プレイブック（Sales HubまたはService Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ）：マージに含まれる両方のレコードに記録されたプレイブックが新しいレコードに表示されます。いずれかのレコードで下書きされたプレイブックは保持されません。
• Salesforceの同期（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）
  • コンタクト：プライマリーコンタクトのみが引き続きSalesforceレコードに同期されます。セカンダリーコンタクトがSalesforceと同期していた場合、レコードはもう存在しないため、SalesforceのレコードはもはやHubSpotに同期されなくなります。
  • 会社レコード：HubSpotとSalesforceの連携が有効にされている場合、会社を連携することはできません。Salesforceから重複して同期されている会社を管理することについての詳細をご覧ください。

マージロジックは、操作しているオブジェクトとレコードによって異なります。以下で、該当するオブジェクトの例外的または特殊な動作を確認してください。

会社レコードのマージに関する例外

次の会社プロパティーは、デフォルトのマージロジックの例外です。

• 会社ドメイン名：プライマリー会社のドメイン名はプライマリードメインとして維持されますが、セカンダリー会社のドメイン名はセカンダリードメイン名として追加されます。マージ前にプライマリー会社にドメイン名がない場合は、セカンダリー会社のドメイン値が選択されます。
• ライフサイクルステージ：ファネルの最も先に進んだステージが維持されます。例えば、片方の会社が「リード」で、もう一方が「顧客」の場合、マージ後の会社ではライフサイクルステージが「顧客」になります。
• アナリティクスのプロパティー：これらのプロパティーは再同期され、両方の会社での値を合計したページビュー数と訪問数が表示されます。
• オリジナルトラフィックソース: ソースが手動で更新されていない限り、オリジナルトラフィックソースプロパティーの最も古い値が保持されます。手動で更新されている場合は、更新された値が維持されます。

以下のような場合、会社レコードのマージが不可能または失敗することがあります。

• 会社は現在、親会社または子会社。親子関係にループが含まれていると、マージが失敗することがあります。 
• HubSpotのSalesforce連携が有効にされている場合。この場合、会社をマージすることはできません。連携のインストール中にHubSpotで重複レコードをクリーンアップするには、 重複管理ツールを使用して、HubSpotで余分な重複会社を削除できます。Salesforce内のプライマリーアカウントとの同期対象の会社がHubSpot内に保持されるようにしてください。Salesforceから同期している会社レコードが重複している場合は、Salesforceでアカウントをマージするか、不要な重複アカウントを削除することができます。アカウントで、会社が自動的に 作成されてコンタクトに関連付けられるようにHubSpot設定がオンになっている場合、将来の重複を避けるためにこの設定を無効にすることもお勧めします。

コンタクトのマージに関する例外

次のコンタクトプロパティーは、デフォルトのマージロジックの例外です。

• Eメール：プライマリーコンタクトのEメールアドレスがプライマリーEメールアドレスとして維持される場合、セカンダリーコンタクトのEメールアドレスはセカンダリーEメールアドレスとして追加されます。
• ライフサイクルステージ：ファネルの最も先に進んだステージが維持されます。例えば、一方のコンタクトが「リード」で、他方が「顧客」の場合、マージ後のコンタクトのライフサイクルステージは「顧客」になります。
• コンバージョン数 と送信された 一意のフォームの数: これらは各コンタクトの値と一緒に合計されます。例えば、プライマリーコンタクトが3件のフォームを送信し、セカンダリーコンタクトが2件のフォームを送信した場合、「 送信されたフォーム数 」の値は5件になります。
• マーケティング コンタクト ステータス：アカウントにマーケティングコンタクトが存在する場合、最もマーケティング可能なステータスが保持されます。例えば、一方のコンタクトが「マーケティング」、他方が「マーケティング対象外」に設定されている場合、統合されたコンタクトは「マーケティング」に設定されます。
• アナリティクスのプロパティー：これらのプロパティーは再同期され、両方のコンタクトのページビューの合計数が表示されます。
• オリジナルトラフィックソース: ソースが手動で更新されていない限り、オリジナルトラフィックソースプロパティーの最も古い値が保持されます。手動で更新されている場合は、更新された値が維持されます。
• 法的根拠：両方のコンタクトレコードでの最新の値が保持されます。 

ワークフローの登録（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）については、デフォルトでは、マージ中に発生したデータの変更の結果として、プライマリーコンタクトが自動的にワークフローに登録されることはありません。ただし、ワークフロー設定で、マージされたコンタクトがマージ時に登録されるように選択することができます。

レコードをマージ解除することはできますか？

レコードをマージ解除することはできません。［マージされた［レコード］ID］プロパティーで、既存のレコードにこれまでにマージされたレコードを確認できます。コンタクトや会社については、マージの結果追加されたEメールまたはドメイン名を使用して新しいレコードを作成できます。

マージ後のコンタクトに複数のEメールがある場合は、マージ後のコンタクトから追加のEメールアドレスを削除し、そのEメールアドレスを使用して 新しいコンタクトを作成します 。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• コンタクトの名前をクリックします。
• ［このコンタクトについて］セクションで、［Eメール］プロパティーにカーソルを重ねてedit 鉛筆アイコンをクリックします。

• プライマリー以外のEメールの横にある［削除］をクリックします。
• ダイアログボックスで、［Eメールを削除する］をクリックして確認します。
• 削除したEメールアドレスで新規コンタクトを作成します。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
• 会社の名前をクリックします。
• ［この会社について］セクションで、［会社ドメイン名］プロパティーにカーソルを重ねてedit 鉛筆アイコンをクリックします。

• プライマリー以外のドメインの横にある［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［削除］を選択します。変更内容は自動保存されます。プロパティー値の変更操作を元に戻す 方法について詳細をご確認ください。
• 削除した会社ドメイン名で新規会社名を作成する。