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HubSpot SalesのChrome拡張機能の設定をカスタマイズする

更新日時 2024年 1月 29日

HubSpot Sales Chrome拡張機能の設定では、拡張機能の既定のオプションを設定できます。アドインを別のHubSpotアカウントに接続したり、デフォルトのログとトラック設定を構成したり、Eメール連携設定にアクセスしたりできます。

この拡張機能にアクセスするには、Gmailの受信トレイで、右上のHubSpotアイコン(スプロケット) sprocket aをクリックします。カスタマイズできる設定のリストが表示されます。

hubspot-gmail-extension-settings

ログとトラッキングの設定

既定のログと追跡の設定をカスタマイズすることで、GmailからEメールを送信するたびに設定が適用されます。EメールアドレスやドメインをNever logリストに追加して、これらのメールアドレスやドメインに送信されたEメールがHubSpotに記録されないようにすることもできます。

ログとトラッキングの設定をカスタマイズする

Eメールを送信するたびにログとトラックのチェックボックスをオンにする必要がないように、設定を構成できます。

  • Gmailで拡張機能を使用中に送信したEメールをすべてHubSpotに記録するには、Eメールのログを残すスイッチをクリックしてオンに切り替えます。
  • 送信先のEメールをすべてトラッキングするには、Eメールをトラッキングスイッチをクリックして切り替えてください。

関連レコードタイプにEメールのログを自動的に残す。 

また、Eメールのログを自動的に残す関連レコードをカスタマイズすることもできます。たとえば、レコードの関連取引レコードにのみ、またはCRM内の既存のコンタクトにのみEメールのログを記録するように選択できます。 

  • [既定の関連付け]ドロップダウンメニューをクリックし、ログの記録先となる関連レコードを選択します。
    • 新規[コンタクト]:デフォルトでは、CRMの既存のコンタクトに関連付けされていないメールアドレスにEメールが送信され、[ログ]チェックボックスが選択されると、新規コンタクトレコードが作成され、そのレコードにEメールが記録されます。既存のコンタクトレコードにのみEメールを自動的にログを残したい場合は、新規コンタクトチェックボックスをオフにします。 
    • [会社]:関連付けられている会社レコードにEメールのログを自動的に記録します。 
    • [取引]:関連付けられている取引レコードにEメールのログを自動的に記録します。 
    • [チケット]:関連付けられているチケットレコードにEメールのログを自動的に記録します。

customize-default-logging-associations-gmail

Eメールを送信する前に、Eメールの関連付けを編集する方法をご紹介します。

[ログに記録しない]設定

「ログに記録しない」リストに含まれるEメールアドレスまたはドメインに送信されたEメールは、CRMに保存されません。Eメールトラッキングアクティビティーはコンタクトのタイムラインにも表示されません。 

log-and-track-settings

また、 HubSpotのアカウント設定で、メールとドメインをログに記録しない特定のIPアドレスをEメールの追跡からブロックを指定することもできます。

Eメール連携設定

接続受信トレイの設定を管理 .HubSpotアカウント(アカウント)のEメール連携設定が表示されますので、受信トレイを接続または接続解除、さらに以下の拡張設定を行います:

拡張機能を無効にする

Eメール受信トレイの拡張機能を無効にすると、その受信トレイでは拡張機能が完全に無効になります。これにより、受信トレイでシーケンス、テンプレート、ドキュメント、TrackingおよびLogオプションなどのセールス機能を使用できなくなります。

受信トレイのトラッキングを無効にするには、このGmail受信トレイの拡張機能をオフにするをクリックします。turn-off-extension-and-remove-from-inbox

: HubSpotは、拡張機能を無効にする前に送信されたトラッキングEメールの通知を引き続き実行します。

HubSpotアカウント

ここにアカウント情報が表示されます。複数のHubSpotアカウントを使用している場合は、拡張機能のリンク先アカウントを切り替えることができます。

  • スイッチ HubSpotアカウントをクリックします。
  • 現在接続済みの HubSpot アカウントが使用中と表示されます。他のHubSpotアカウントのリストも表示されます。Eメールの記録と同期する別のHubSpotアカウントを選択するには、そのアカウントの横にあるSelectswitch-connected-hubspot-account
  • ダイアログボックスで[アカウントを切り替え]をクリックし、[閉じて受信トレイを更新]をクリックします。

エクステンションの設定をカスタマイズするだけでなく、エクステンションの設定からHubSpotナレッジベースにアクセスしたり、エクステンションとその機能のツアーに参加したり、HubSpotの顧客サービス利用規約を確認したりすることもできます。また、拡張機能をアンインストールしたり、拡張機能の設定から直接拡張機能に関するフィードバックを送信することもできます。