HubSpotの請求書作成ツールの設定（BETA）

HubSpotの請求書により、チームはHubSpotから直接請求書を送信し、債権を追跡し、HubSpot paymentsを使用して支払いを受けることができます。請求書を使用することで、購入者は支払いリンクや見積書と同様のチェックアウトプロセスを期待することができます。しかし、支払いリンクや見積書とは異なり、請求書は期限や残高を追跡し、HubSpotの支払い以外で支払い済みとマークすることができます。また、インボイス番号も含まれており、バイヤーによっては支払い請求の際に必要となる場合があります。

バイヤーインボイスチェックアウト	社内インボイスレコード

ご注意：現時点では、請求書はHubSpotの決済加盟店のみでご利用いただけます。ただし、小切手や電信送金など、HubSpotの支払い以外で支払いを受ける場合は、請求書を手動で支払い済みとマークすることができます。ペイメントツールの設定を開始する方法について .

以下では、HubSpotの請求書で支払いを集めるためのセットアップ方法をご紹介します。

請求書の権限を設定する

請求書の閲覧、作成、編集にアクセスできるHubSpotユーザーを制御するには、既存ユーザーのユーザー権限を編集する方法、または新規ユーザーを追加する際に権限を設定する方法をご覧ください。

ご注意： 2023年2月9日以前に作成されたHubSpotユーザーは、デフォルトでインボイスの表示と編集の権限があります。それ以降に作成されたユーザーには、デフォルトでインボイス権限がありません。

HubSpotのブランドキットにロゴを追加する

HubSpotの請求書には、HubSpotブランドのデフォルト設定で設定したロゴが自動的に取り込まれます。

現在のロゴを表示したり、新しいロゴを割り当てたりする場合：

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左サイドバーのメニューから、「アカウント」「デフォルト」「」に移動します。
• ブランディングタブをクリックします。 
• 編集するブランドキットをクリックします。 

デフォルトの支払い方法を設定する

オプションとして、支払設定で、請求書がデフォルトで受け入れる支払方法を設定することができます。お支払い方法は、クレジットカード、デビットカード、ACH（銀行振込）が可能です。また、作成時に各請求書でカスタマイズすることも可能です。

デフォルトの支払い設定を更新する場合：

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［支払い］に移動します。
• チェックアウトタブをクリックします。

インボイスプレフィックスとスタートナンバーのカスタマイズ

HubSpotの請求書番号がアカウントシステムの請求書番号と重ならないように、HubSpotの請求書はデフォルトでプレフィックスINVと開始番号1001が付いています。インボイスの設定からプレフィックスと開始番号をカスタマイズすることができます .INV-1002のように、一度確定し、番号が付与された請求書は、その番号を変更したり再利用することはできません。

ご注意：請求書のプレフィックスと開始番号をカスタマイズする前に、現在のシステムで動作することを確認するために、変更を行う前に会計チームに相談してください。

インボイスのプレフィックスとスタートナンバーをカスタマイズする場合：

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左サイドバーのメニューから、オブジェクト > インボイスに移動します。

ドメインをHubSpotに接続する

デフォルトでは、HubSpotの請求書はHubSpotアカウントに接続されているプライマリドメインにホスティングされます。請求書を作成する際、接続されているドメインから選択することもできます。まだドメインを接続していない場合、または請求書をホスティングするために別のサブドメイン（billing.website.comなど）を接続したい場合は、HubSpotにドメインを接続する方法をご覧ください .

最初の請求書を作成し、送信する

お好みのワークフローに応じて、請求書作成いくつかの方法で作成することができます：

• 請求書一覧ページから、売上 > 請求書に移動してください。
• コンタクト、会社、取引のレコードから。
• 公開された見積書を変換することで、見積書の詳細を請求書にコピーします。

取引や見積もりから請求書を作成すると、関連付けされたコンタクト、会社、商品項目が自動的に取り込まれます。また、請求書作成時に、関連付けされたコンタクトや会社、商品項目、割引、税金、手数料を手動で追加または削除することができます。請求書の支払い条件や購入者へのコメントを設定した後、請求書をプレビューして確定することができます。確定すると、請求書番号が付与され、それ以上編集することができなくなります。 

請求書を作成した後、、手動でバイヤーに送信することができます。。

インボイスのレビューと管理

請求書を確認し、管理するには、、請求書一覧ページに移動することができます。このページでは、HubSpotが請求書を整理するために、保存されたビューのセットを提供します。これらの保存されたビューは、あなたの理解を助けるでしょう：

• どの請求書が延滞しているか。
• 延滞している請求書が何件あるか、またその延滞状況はどうか。
• 今月はどの請求書の期限が来るのか。
• どのインボイスを支払ったか

これらの保存されたビューを使用して、注意が必要な請求書を特定し、HubSpotタスクを使用して整理したり、HubSpot シーケンスまたは請求書ベースのワークフローで購入者への働きかけを自動化することができます。また、請求書一覧ページをさらにカスタマイズすることも可能です。フィルタを使用して、独自の保存ビューを作成することができます。 .HubSpotのデフォルトの請求書プロパティーについて詳しくはこちら .

請求書分析をさらに深めるために、HubSpotのカスタムレポートビルダーを使ってカスタムレポートを構築する方法をご紹介します。 

現在、Quickbooks OnlineやXeroなど、HubSpotが構築したアカウント統合は、HubSpotからの請求書の同期をサポートしません。しかし、、請求書レコードをエクスポートして、会計システムにアップロードすることができます。

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