HubSpot請求書ツールの設定

HubSpotの請求書により、チームはHubSpotから直接請求書を送信し、債権を追跡し、「HubSpot決済機能」を使用して支払いを受けることができます。請求書を使用することで、購入者は支払いリンクや見積もりと同様のチェックアウトプロセスを期待することができます。しかし、支払いリンクや見積もりとは異なり、請求書は期限や残高を追跡し、HubSpotの支払い以外で支払い済みとマークすることができます。また、請求書番号も含まれており、購入者によっては支払い請求の際に必要となる場合があります。

購入者請求書チェックアウト	社内請求書レコード

注：請求書機能は、Quickbooks との連携を使用しているすべてのアカウントでご利用いただけます。HubSpot請求書を手動で作成するには、決済機能が設定されているStarter、Professional、またはEnterpriseのアカウントが必要です。

以下では、HubSpotの請求書で支払いを集めるためのセットアップ方法をご紹介します。

一般的な請求書の設定

まず、以下の請求書設定を行う：

• 請求書の権限を設定する:どのHubSpotユーザーが請求書のビュー、作成、編集にアクセスできるかをコントロールするには、既存ユーザーのユーザー権限を編集する方法、または新しいユーザーを追加する際の権限を設定する方法をご覧ください。
  
  

  注： 2023年2月9日以前に作成されたHubSpotユーザーは、デフォルトで請求書の表示と編集の権限があります。それ以降に作成されたユーザーには、デフォルトで請求書権限がありません。

• HubSpotブランドキットにロゴを追加しましょう： HubSpotの請求書には、HubSpotブランドのデフォルト設定で設定したロゴが自動的に取り込まれます。
  • 請求書にはブランドキットの色は使用されません。
  • ロゴを更新しても、既存の確定請求書は更新されません。現在作成中の請求書と、今後作成する確定請求書のみ更新されます。

• デフォルトの支払いオプションの設定:オプションとして、支払い設定で、請求書がデフォルトで受け入れる支払い方法を設定できます。また、作成時に各請求書でカスタマイズすることも可能です。
• ドメインをHubSpotに接続：デフォルトでは、請求書はアカウントに接続済みのプライマリードメインにホスティングされます。請求書を作成する際、接続されているドメインから選択することもできます。まだドメインを接続していない場合、または請求書をホスティングするために別のサブドメイン（billing.website.comなど）を接続したい場合は、HubSpotにドメインを接続する方法をご覧ください .

請求書プレフィックスとスタートナンバーのカスタマイズ

HubSpotの請求書番号がアカウントシステムの請求書番号と重ならないように、HubSpotの請求書はデフォルトでプレフィックスINVと開始番号1001が付いています。請求書の設定からプレフィックスと開始番号をカスタマイズすることができます .INV-1002のように、一度確定し、番号が付与された請求書は、その番号を変更したり再利用することはできません。 

注：請求書のプレフィックスと開始番号をカスタマイズする前に、現在のシステムで機能することを確認するために、会計チームに相談してください。

請求書のプレフィックスとスタートナンバーをカスタマイズする場合：

• HubSpotアカウントで、メイン ナビゲーション バーにある設定アイコンをクリックします。
• 左サイドバーのメニューから、オブジェクト > 請求書に移動します。
• デフォルトでは、請求書はプレフィックスINVで始まる。これを変更するには、「プレフィックスを編集」をクリックします。次にダイアログボックスで、新しい接頭辞を入力し、保存接頭辞をクリックします。プレフィックスは、最大8文字までです。
• デフォルトでは、開始請求書番号は1001です。これを変更するには、請求書番号の起算点の更新をクリックします。次に、ダイアログボックスで、新しい開始点番号を入力し、開始点の更新をクリックします。

タックスIDの追加

オプションで、会社情報とともに各請求書のヘッダーに表示されるタックスIDを追加できます。タックスIDを追加しても、既存の確定請求書や下書き請求書は更新されません。

タックスIDを追加するには

• HubSpotアカウントで、メイン ナビゲーション バーにある設定アイコンをクリックします。
• 左サイドバーのメニューから、オブジェクト > 請求書に移動します。
• Tax IDセクションで、Add tax IDをクリックします。
• Tax ID タイプドロップダウンメニューをクリックし、タイプを選択します。
• Tax ID numberの欄に、Tax IDを入力してください。
• ［保存］をクリックします。

次のステップ

HubSpotの請求書ツールを設定したら、次の方法を学びましょう：

• 請求書の作成と送信 .
• 請求書一覧ページから、。
• シーケンス(Sales Hub and Service Hub Professional and Enterprise only ) and invoice-based workflows(Professionaland Enterpriseonly ) を作成し、請求書プロセスを自動化。
• HubSpotのカスタム レポート ビルダーでカスタムレポートを作成できます（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）。