スマートプロパティーを使用してレコードに情報を自動入力する

データエージェントを使用すると、コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクト向けのスマートプロパティーを作成できます。スマートプロパティーでは、ユーザーが指定したデータソースを基にインサイトを生成できます。営業コール前の調査、最適な企業プロファイルの情報補完、リードの適格性評価などに活用できます。 

例えば、アクティビティーの文字起こしデータを使用するようスマートプロパティーを設定し、コンタクトや会社の調査に役立つ要約を生成できます。 

始める前に

スマートプロパティーは、標準のコンタクトおよび会社のエンリッチメントとは別の機能です。スマートプロパティーを実行すると、プロパティーの値が入力されなかった場合でも HubSpotクレジットが消費されます。スマートプロパティーで消費されるHubSpotクレジット数について、詳しくは製品・サービスカタログをご確認ください。 

注：クレジットの利用枠や、エンリッチメント製品の利用に伴って必要になる可能性のあるアップグレードについては  製品 & サービスカタログ をご覧ください。

要件と推奨設定を確認する 

スマートプロパティーを作成して使用するには、次の AI設定をオンにする必要があります。

•  生成AIツールと機能へのアクセスをユーザーに許可：マーケティングEメールやブログ記事などのテキストエディター、コミュニケーションの受信トレイ、セールスEメール、テンプレート、Breezeアシスタントなど、HubSpotアカウント内のさまざまな場所でコンテンツを生成できるようにします。 
• CRMデータ：コンタクト、会社、取引、チケット、メモ、フィードバックなど、アカウント内のCRMデータを使用できるようにします。 

より精度の高い結果を得て、［アクティビティーと文字起こし］などの全てのデータソースを利用するには、以下のAI設定もオンにする必要があります。 

• 顧客との会話データ：コールの文字起こしや録音、Eメール、チャットなど、顧客とのやりとりから得られたデータです。 
• ファイルデータ：ファイルツールおよびドキュメントツールに保存されている公開ファイルやドキュメントです。 

スマートプロパティーを作成する 

スマートプロパティーを一から作成する

各スマートプロパティーでは、一般公開されている企業ドメインのデータ、コールの文字起こし、同じレコードの別のプロパティーなど、使用するデータソースを指定します。これにより、要約した情報や元のデータから生成した情報をレコード上で直接利用できます。

1. 対象のレコードに移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［チケット］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］ ＞［チケット］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
2. ［ビュー］タブに移動します。
3. verticalMenu縦の3点アイコンをクリックし、［列を追加］を選択します。 
4. ［新しいプロパティーを作成］をクリックします。 
   
   •  右側のパネルの［プロパティーラベル］フィールドに、プロパティーの名前を入力します。 
   •  ［フィールドタイプ］ドロップダウンメニューで、次のいずれかを選択します。
     • 単一行テキスト
     • 複数行テキスト
     • 数値
     • 単一チェックボックス
     • 複数チェックボックス
     • ラジオボタン
     • ドロップダウン選択

1. • ［データエージェントプロンプト］チェックボックスをオンにします。プロパティー名とフィールドタイプを基に、データエージェントがプロンプトを自動生成します。 
     
     
     
   • ［プロンプト］セクションで［編集］をクリックし、次の項目を設定します。  
     • プロンプト：［何を知りたいですか］フィールドに、取得したい情報が分かるよう具体的に入力します。 
     • 動的プロパティートークン：［プロパティートークンを挿入］をクリックすると、既存の特定のプロパティーをプロンプト内で使用できます。例えば、「この会社は company.city に拠点がありますか？」のように指定できます。 
     • データソース：［このデータの取得元］ドロップダウンメニューをクリックし、使用するデータソースを選択します。利用できるデータソースはオブジェクトによって異なります。 
       • ウェブ調査：インターネット検索から取得したデータです。会社の場合は［会社のドメイン名］プロパティーの値を使用します。コンタクトの場合は、［名］、［姓］、［Eメール］、関連付けられた会社のドメイン名を使用します。会社が関連付けられていないコンタクトの場合は、氏名とEメールを使用します。
       • 会社ウェブサイト：会社のプライマリードメイン（例：hubspot.com）から取得したデータです。会社レコードの［会社のドメイン名］プロパティーの値を使用して取得します。
       • プロパティーデータ：同じレコードにある別のプロパティーのデータです。選択できるプロパティーは1つのみです。ファイルプロパティーを選択した場合は、最初にアップロードされたPDFファイルが使用されます。
       • アクティビティーと文字起こし：レコードに関連付けられている、記録済みのコール、Eメール、ミーティングの文字起こし、メモから取得したデータです。詳しくは、コールの文字起こしを使用する方法をご確認ください。

1. • • アクティビティータイプ：データソースとして［アクティビティーと文字起こし］を選択した場合、スマートプロパティーで使用するアクティビティーのタイプを選択します。
     • プレビュー用レコード：既存のレコードを選択し、現在の設定で生成される結果をプレビューします。
     • ［変更を適用］をクリックします。
       
       
   • ［作成して入力オプションを表示］をクリックします。
   • 入力オプションを選択します。
   • ［スマートプロパティーに入力］をクリックします。
     
     
2. インデックス ページ テーブルの右上にある[ 保存]をクリックします。

AIプロンプトを使用してスマートプロパティーを作成する 

データエージェントを使用すると、標準のプロパティー情報（名前やフィールドタイプなど）とスマートプロパティーのプロンプトを設定できます。一から設定する代わりに、データエージェントが作成した基本設定を確認しながら調整できます。 

1. 対象のレコードに移動します。
2. ビューに移動します。
3. verticalMenu縦に並んだ3つのドットのアイコンをクリックし、［列を追加］を選択します。
4.  ［新しいプロパティーを作成］をクリックします。
5. ［データエージェントで作成］タブをクリックします。
   • ［どのようなプロパティーが必要ですか？］フィールドにプロンプトを入力します（例：「この会社はヨーロッパに拠点がありますか？」）。
   • ［生成して確認］をクリックします。データエージェントがプロンプトを基に、プロパティー名、フィールドタイプ、プロンプト、データソースを設定します。

6. 右側のパネルで、次の操作を行います。

   • 生成されたプロパティーラベル、フィールドタイプ、プロンプト、データソースを確認します。
   • 変更するセクションの［編集］をクリックします。
   • ［データエージェントプロンプト］チェックボックスをオンにします。
   • ［結果をプレビュー］セクションで［レコードを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティー値のテストに使用するレコードを選択します。
   • ［作成して入力オプションを表示］をクリックします。
   • 入力オプションを選択します。
   • ［スマートプロパティーに入力］をクリックします。
7. インデックスページの表の右上にある［保存］をクリックします。

注:  スマートプロパティーには、値の重複を禁止するなどの検証ルールやセンシティブデータを適用できません。また、LinkedInを使用するプロンプト（例：LinkedInの会社プロフィールで営業職を検索）はフィルタリングされるため、エンリッチメントを実行しても値が返されない場合があります。

既存のプロパティーからスマートプロパティーを作成する 

既存のカスタムプロパティーにスマートプロパティーのプロンプトを追加すると、レポート、セグメント、ワークフローなど、HubSpotの他のツールですでに使用しているプロパティーからインサイトを生成できます。 

対象となるカスタムプロパティーをスマートプロパティーに変換するには、次の手順に従います。 

1. 対象のレコードに移動します。
2. カスタムプロパティーの列で縦の3点アイコンをクリックし、［スマートプロパティーを設定］を選択します。
3. スマートプロパティーの詳細を設定します。
4. ［保存して入力オプションを表示］をクリックします。
5. 入力オプションを選択します。
6. ［スマートプロパティーに入力］をクリックします。

自動入力を設定する 

HubSpotクレジットが必要です： スマートプロパティーに値を入力するには、HubSpotクレジットが必要です。

スケジュールまたはレコードの作成をきっかけに、スマートプロパティーへ自動的に値を入力するよう設定できます。スケジュールを使用する場合は、実行頻度、実行時間、対象とするセグメントを設定します。

スマートプロパティーの自動入力を設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、 ［データ管理］＞［データエージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［データ管理］＞［データエージェント］に直接移動します。
2. ［管理］タブをクリックします。 
3.  表で［管理］ドロップダウンメニューをクリックし、［スマートプロパティーを自動入力］を選択します。
4. 右側のパネルで［編集］をクリックし、次の項目を設定します。
   
   • 自動入力イベント：イベントを選択します（例：［スケジュール］、［レコード作成］）。 
   • ［スケジュール］を選択した場合は、次の項目を設定します。
     • セグメント：自動入力の対象とするレコードのセグメントを選択します。スマートプロパティーのオブジェクトと同じ種類のセグメントを選択する必要があります。例えば、会社のスマートプロパティーを自動入力する場合は、会社ベースのセグメントを選択します。
     • 頻度：毎日、毎週、毎月などの頻度を選択します。
     • 曜日／日付：自動入力を実行する曜日または日付を選択します。複数選択できます。
     • 時間：［営業時間内］などのあらかじめ用意された時間帯、または任意の時間を選択します。
       
       
   • 設定が完了したら、［保存］をクリックします。
   • 入力オプションを選択します。
   • ［自動入力を設定］をクリックします。

既存のスマートプロパティーの自動入力設定を編集するには、次の手順に従います。 

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、 ［データ管理］＞［データエージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［データ管理］＞［データエージェント］に直接移動します。
2. ［管理］タブをクリックします。
3. 表で［管理］ドロップダウンメニューをクリックし、［スマートプロパティーを自動入力］を選択します。
4. 右側のパネルで［編集］または［削除］をクリックします。
5. 設定が完了したら、［自動入力を保存］をクリックします。

スマートプロパティーを使用する

スマートプロパティーに値を入力すると、営業コールの前に生成されたインサイトを確認したり、リードのクオリフィケーションに使用するセグメントを作成したりできます。 

スマートプロパティーに一括で値を入力する 

インデックスページから1つのスマートプロパティーに一括で値を入力するには、次の手順に従います。 

1. レコードに移動します。
2. スマートプロパティー列内の verticalMenuIcon 縦に並んだ3つのドットアイコン をクリックし、［スマート入力］を選択します。
3. ダイアログボックスで、対象となるレコード数とアカウントで利用可能なクレジット数を確認します。［入力オプション］セクションで入力オプションを選択し、［スマートプロパティーに入力］をクリックします。 

インデックスページから複数のスマートプロパティーに一括で値を入力するには、次の手順に従います。 

1. レコードに移動します。
2. 表の左上にあるチェックボックスをオンにします。全てのレコードを選択する場合は、［全[number]件の[records]を選択］（例：［全26件の会社を選択］）をクリックします。
3. ［スマートプロパティーに入力］をクリックします。
4. 右側のパネルで、値を入力するプロパティーを選択します。
   • 入力オプションを選択します。
   • ［スマートプロパティーに入力］をクリックします。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［セグメント（リスト）］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、「CRM」＞［セグメント（リスト）］に直接移動します。
2.  セグメントの名前をクリックします。詳しくは、 セグメントを作成する方法をご確認ください。 
3. 右上の［アクション］をクリックし、［スマートプロパティーに入力］を選択します。 

ワークフローからスマートプロパティーに一括で値を入力するには、次の手順に従います。 

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
2. ワークフローを作成します。
3.  ［データエージェント：スマートプロパティーに入力］アクションを追加します。 

個別のレコードでスマートプロパティーに値を入力する 

個別のレコードからスマートプロパティーを実行するには、次の手順に従います。 

1. レコードに移動します。
2. レコードの名前をクリックします。
3. 左側のパネルの［このレコードについて］セクション（例：［このコンタクトについて］）で［アクション］をクリックし、［スマートプロパティーに入力］を選択します。
4. 右側のパネルで、値を入力するプロパティーを選択し、［スマートプロパティーに入力］をクリックします。

プロパティー値の変更履歴を確認する方法については、プロパティー値の履歴を確認するをご確認ください。 

入力された値の参照元データを確認する 

スマートプロパティーで使用された参照元データを確認するには、次の手順に従います。 

1. レコードに移動します。
2. スマートプロパティーの列が含まれているビューの名前をクリックします。ビューにスマートプロパティーが含まれていない場合は、 ビューに列を追加する方法をご確認ください。
3. スマートプロパティーの列にある行にカーソルを合わせ、［AI］ボタンをクリックします。
4. ポップアップボックスで［全ての詳細を表示］をクリックします。
5. 右側のパネルで［ソース］タブをクリックします。
   •  使用された参照元を確認します。スマートプロパティーの設定によっては、ウェブサイトへのリンクや会社レコードへのリンクが表示されます。
   • 詳細を確認する項目をクリックすると、新しいタブで開きます。  

スマートプロパティーを管理する

スマートプロパティーを作成した後は、使用状況の指標を確認したり、プロンプトを編集したり、プロパティーからエンリッチメント設定を削除したりできます。 

スマートプロパティーを管理するには、次の手順に従います。 

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、 ［データ管理］＞［データエージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［データ管理］＞［データエージェント］に直接移動します。
2. ［管理］タブをクリックします。 
3. 入力の使用状況、正常に完了した実行数、エラー数などの指標を確認します。
4. スマートプロパティーのプロンプトを編集または削除するには：
   • 表の［プロパティーを管理］列で［管理］ドロップダウンメニューをクリックし、操作を選択します（例：編集、スマートプロパティーの自動入力、プロンプトを削除）。

スマートプロパティーは、プロパティー設定から管理することもできます。