更新日時 2025年10月15日
同じような1対1のセールスEメールを頻繁に送信している場合は、メッセージをテンプレートとして保存し、コンタクトレコード、コミュニケーションの受信トレイ、ヘルプデスクからすばやくアクセスできます。テンプレートはゼロから作成することも、あらかじめ用意されているテンプレートを選択することもできます。各テンプレートは パーソナライズトークンを使用してカスタマイズできるため、チームで一貫性のあるカスタマイズされたメッセージを簡単に送信できます。
セールスEメールテンプレートは、1対1のメールを送信する際に使われます。大量のメールを送信する場合は、 マーケティングEメールテンプレートを保存する方法をご覧ください。
注: 最初の3つ以上のテンプレートを作成および編集するには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
- Sales HubまたはService Hub Starterアカウントのユーザーで、コアシートが割り当てられていること。
- Sales Hub、Service HubのProfessional または Enterprise アカウントのユーザーである場合、 Sales HubまたはService Hub SEatが割り当てられている必要があります。
2024年9月18日より前に作成されたアカウントでは、アカウント内の最初の 5つのテンプレート を編集、アクセス、使用できます。9月18日以降に作成されたアカウントの場合、 テンプレートは3件までに制限されています。アカウントにドキュメントがない場合、ユーザーはアカウントの作成日に基づいて合計 3つまたは5つのテンプレート を作成して編集できます。
アカウントですでに作成されているテンプレートの合計数は、テンプレートダッシュボードの右上に表示されています。これらの制限について詳しくは 、HubSpotの製品 & サービスカタログをご確認ください。
テンプレートを作成する
HubSpotアカウントでテンプレートを作成することもできますし、HubSpot SalesのChrome拡張機能を使用すれば、 Gmailの受信トレイ内でテンプレートを作成することも可能です。 HubSpotのAIアシスタントを使用してセールステンプレートを作成することもできます。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［メッセージテンプレート］の順に進みます。
- 右上の [新規テンプレート > ゼロから作成]をクリックします。
- テンプレートの名前と件名を入力します。
- 注：テンプレートの件名には256文字の制限が適用されます。受信者が件名全体を一度に読めるようにするには、件名を45文字以下にすることをお勧めします。詳しくは、HubSpotのユーザーブログにあるEメールの件名に関するベストプラクティスをご確認ください。
- テンプレートを非公開にしてあなた以外はテンプレートを表示して使用できないようにするには、［全員と共有］ドロップダウンメニューをクリックし、［非公開］を選択します。また、テンプレートのダッシュボードで、のテンプレートをと共有する相手を変更することもできます。
- フォルダーにテンプレートを追加するには、［フォルダーを選択］ドロップダウンメニューをクリックします。
- Eメールの本文を入力します。
- 編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用してテキストを変更します。
- フォントのスタイルやサイズを編集したり、テキストの位置揃えを編集したりするには、［その他］ドロップダウンメニューをクリックします。
- ハイパーテキストを追加するには、リンクアイコンをクリックします。
- 画像を挿入するには、画像アイコンをクリックします。
- Eメールテンプレートに パーソナライズトークン を含めるには、[ パーソナライズ ]ドロップダウンメニューをクリックします。セールスEメールテンプレートへのパーソナライズトークンの追加の詳細をご覧ください。
- スニペット、 セールスドキュメント、 スケジュール設定リンク、 または動画を挿入するには、[ 挿入]ドロップダウンメニューをクリックします。
注：テンプレートには必ず本文テキストを入力してください。画像のみのテンプレートは、HubSpotまたはお使いのEメールソフトでEメールに正常に添付されません。別のテキストエディターからコンテンツをコピーして貼り付けることは、HubSpotのテンプレートエディターでフォーマットの問題が発生する可能性があるため、推奨されません。コンテンツを貼り付ける必要がある場合は、テキストのみを貼り付け、以前に適用されていたスタイル設定は貼り付けないでください。
- テンプレートの作成が終わったら、［テンプレートを保存］をクリックします。
- AIアシスタントを使用してセールスEメールテンプレートを生成することもできます。AIを使用したセールスEメールテンプレートの生成について詳細をご確認ください。
テンプレートを作成したら、セールス拡張機能を使用してCRMとEメールの受信トレイからテンプレートEメールを送信したり、テンプレートEメールをシーケンスに追加したりできます。
注: テンプレート内で中括弧を使用すると、HubSpotのテンプレート レンダリング サービスで問題が発生します。Eメールを送信する前に不足している情報を入力するようにユーザーに要求する 代わりに、プレースホルダートークン を使用できます。
テンプレートを送信する
Eメールのテンプレートを作成したら、そのテンプレートを使ってCRMからEメールを送信できます。
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
- レコードの名前をクリックします。
- 左側のパネルで、Eメールアイコンをクリックします。
- ポップアップボックスで、［テンプレート］をクリックします。
- ダイアログボックスで、送信するテンプレートの上にマウスポインターを置き、［選択］をクリックします。
- コンテンツをカスタマイズして［送信］をクリックします。テンプレートでプレースホルダートークンを使用した場合は、送信前にプレースホルダーテキストを更新します。
- Eメールは自動的に追跡され、テンプレートの レポートデータに情報が追加されます。
HubSpot Sales Chrome拡張機能、 Outlookデスクトップアドイン、 またはOffice 365アドインを使用して受信トレイからテンプレートを送信する方法について詳細をご確認ください。
必須の開示事項：HubSpotにEメールを接続するだけでなく、HubSpotのセールスEメールテンプレートを使用することを選択した場合、HubSpotは送信したEメールの内容をスキャンして、HubSpotアカウントのユーザーが使用できる可能性のあるテンプレートを特定します。
テンプレートコンテンツの編集
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［メッセージテンプレート］の順に進みます。
- テンプレート の名前 をクリックします。
- ポップアップボックスで テンプレートを編集します。
- [既存のテンプレートを更新]をクリックするか、新しいテンプレートを作成する場合は[ 新しいテンプレートとして保存]をクリックします。
テンプレートの管理
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［メッセージテンプレート］の順に進みます。
- テンプレートの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックします。次に、以下のオプションから選択する：
- 移動:テンプレートを再配置するには、[移動]をクリックします。ダイアログボックスで、 フォルダー を選択して [移動]をクリックします。
- 複製:テンプレートを複製するには、[複製]をクリックします。ダイアログボックスに複製するテンプレート の名前 を入力し、[ 保存]をクリックします。
- 共有を管理:テンプレートにアクセスできるユーザーを制御するには、[共有を管理]をクリックして共有 オプションを選択し、[ 保存]をクリックします。
テンプレートを削除する
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［メッセージテンプレート］の順に進みます。
- テンプレートを個別に削除するには、テンプレートにマウスポインターを合わせ、［アクション］をクリックし、［削除］を選択します。
- 複数のテンプレートを削除するには、削除するテンプレートの横にあるチェックボックスを選択し、テーブルの上部にある［削除］をクリックします。
- ダイアログボックスで［テンプレートを削除］をクリックします。
注: プライベートテンプレート は、それを作成したユーザー、または有料シートを持つ スーパー管理者 のみが削除できます。
