コンタクトを作成する

あなたの会社と情報をやり取りするすべての人をコンタクトとして HubSpot に保存することができます。コンタクトの例には、フォーム上で変換した訪問者、チャットチームに連絡した訪問者、イベント中にチームが出会った潜在顧客が含まれます。

優れたコンタクトデータベースを使用すると、チームは、それらに関する情報を簡単に記録または取得して、すべての人が同じページにアクセスすれば済むようにできます。

HubSpot でコンタクトを作成する方法はたくさんあります。

既存のコンタクトを含む別の CRM から移動している場合やスプレッドシートにコンタクトデータを保存している場合は、それらを HubSpot にインポートできます。
新しい訪問者が HubSpot フォームに入力して送信すると、HubSpot で E メールアドレスのコンタクトレコードが自動的に作成されます。
コミュニケーションツールを通して手動でまたは自動でコンタクトを作成できます。

個人が上記手段以外であなたの会社と情報をやり取りする場合は、コンタクトを手動で作成することもできます。

右側のパネルで、コンタクトのプロパティーを入力します。
コンタクトの名前と E メールに入力したら、追加のフィールドが表示されます。既定で、これらのフィールドはコンタクトレコードの [概要] セクションのプロパティーに基づきます。オブジェクトを手動で作成するときに表示されるプロパティをカスタマイズする方法について説明します。

[コンタクトを作成] をクリックします。この後に別のコンタクトを作成する予定の場合は、代わりに、[保存してもう 1 つ追加] をクリックします。

注: E メールアドレスを使用せずに CRM にコンタクトを追加することもできますが、HubSpot は E メールアドレスを使用して重複するコンタクトを削除し、自動的にコンタクトを会社と関連付けるため、通常は推奨されません。

コンタクトを作成すると、それらのレコードにアクセスして、情報を記録または取得できます。会社、取引、チケットなどの他のオブジェクトへのコンタクトレコードの関連付けを検討する必要があります。これにより、HubSpot 内のオブジェクト間の関係を追跡したり、HubSpot にこれらの関連するオブジェクト間の関連アクティビティの同期を許可したりできます。