コンタクトをマーケティング対象外に設定する

HubSpotでは、個人に関する情報をコンタクトレコードに保存して管理します。データベースには、マーケティングEメールの送信などを通じてマーケティングを行う予定のコンタクトが含まれている場合があります。また、既存の顧客など、マーケティングツールを使用してエンゲージメントする予定のないコンタクトが含まれている場合もあります。マーケティング対象外のコンタクトを指定し、マーケティングを行わないコンタクトについて料金の支払いが発生しないようにすることができます。

コンタクトがマーケティング対象外のコンタクトに設定されている場合、そのコンタクトは請求対象のコンタクト数の上限にはカウントされません。また、そのコンタクトに対しては一部のツールを使用することができません。以前に、あるコンタクトがある月にマーケティング対象に設定されていた場合、いつでもそのコンタクトのステータスをマーケティング対象外に更新できますが、そのステータスが有効になるのは次回の変更反映日以降になります。マーケティング対象外のコンタクトのステータスが有効になると、マーケティング対象に設定するまで、そのコンタクトはマーケティング対象外のコンタクトトのままです。 

マーケティングコンタクトの使用方法、または マーケティングコンタクトの請求の処理方法について詳細をご確認ください。

注：以下の説明は、マーケティングコンタクトの料金体系に対応したMarketing Hubアカウントにのみ適用されます。アカウントでHubSpotアカウントにマーケティングコンタクトへのアクセス権があるかどうか 確認する方法、またはマーケティングコンタクトをリクエストする方法 をご確認ください。また、アカウントではオブジェクト ごとにパーソナライズされた名前を使用することができます (例えば、「会社」ではなく「アカウント」)。このドキュメントでは、オブジェクトをHubSpotの既定の名前で呼んでいます。

新しいコンタクトの既定のマーケティング コンタクト ステータスを設定する

コンタクトは、フォームやチャットフローなど、HubSpotのさまざまなツールによって作成されることもあります。ツールによって、コンタクトはデフォルトでマーケティング対象またはマーケティング対象外に設定されますが、特定のツールのデフォルトの設定はカスタマイズ可能です。各ツールの既定のマーケティングコンタクトステータスと、特定のツールの既定のマーケティングコンタクトステータスを更新する方法について説明します。

既存のコンタクトをマーケティング対象外に設定する

手動で新規コンタクトを作成する際に、マーケティング対象に設定するかどうかを選択できます。既存のコンタクトについては、[ 使用 & 制限 ]ページまたはコンタクト インデックス ページでマーケティング対象外に設定できます。

次回の変更反映日より前に既存のコンタクトをマーケティング対象外に設定すると、[ 次回の更新までのマーケティングコンタクト ]プロパティー値が [はい]に変更されます。これは、次回の変更反映日にマーケティング対象外ステータスが有効になることを示します。次回の変更反映日を確認する方法についてはこちらをご確認ください。

［使用と制限］ページで既存のコンタクトをマーケティング対象外に設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、右上に表示されるアカウント名をクリックし、［アカウントと請求］をクリックします。
2. ［使用と制限］をクリックします。
3. ［マーケティングコンタクトを管理］をクリックします。
4. マーケティングコンタクトに関する情報を確認し、［開始］をクリックします。
5. ［反応がないコンタクト］ステップでは、バウンスが発生したコンタクトまたは配信登録を解除したコンタクトが自動的に選択されます。これらはマーケティングキャンペーンに反応したことがないコンタクトであるため、マーケティング対象外に設定することをお勧めします。これらのコンタクトをマーケティング対象外に設定する場合は、［次へ］をクリックします。それ以外の場合は、［スキップ］をクリックします。
6. [ フィルター & セグメント ]ステップでは、フィルターまたはセグメントを使用してマーケティング対象外に設定するコンタクトを選択できます。 
• [コンタクトを絞り込み]: 条件 を指定して マーケティング対象外に設定するコンタクトを絞り込む場合にクリックします。
• [セグメントを使用]: マーケティング対象外に設定するコンタクトの セグメント を選択する場合にクリックします。マーケティングコンタクトを管理する前に これらのセグメントを作成できます 。
7. マーケティング対象外コンタクトを選択したら、［次へ］をクリックします。それ以外の場合は、［スキップ］をクリックします。
8. ［確認および更新］のステップでは、マーケティングコンタクトとマーケティング対象外のコンタクトの数を確認します。
9. 確認したら、右下の［コンタクトを更新］をクリックします。

コンタクト インデックス ページでコンタクトをマーケティング対象外に設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
2. マーケティング対象外に設定するコンタクトの横にあるチェックボックスをオンにします。保存済みビュー を使用すると、適切なコンタクトを選択しやすくなります。
3. 表の一番上にある［その他］ドロップダウンメニューをクリックし、［マーケティング対象外のコンタクトに設定］を選択します。
4. ダイアログボックスで、［マーケティング対象外と設定］をクリックして確定します。現在マーケティングコンタクトである場合は、次回の変更反映日にマーケティング対象外ステータスが有効になります。

ワークフローを使用してコンタクトをマーケティング対象外に自動設定する（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）

ワークフローを使用して、次回の変更反映日にコンタクトが自動的にマーケティング対象外になるように設定できます。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 既存のワークフローを編集するには、ワークフローにマウスポインターを合わせて［編集］をクリックします。または、新しいコンタクトベースのワークフローを作成する方法をご確認ください。
3. ワークフローエディターで＋プラスアイコンをクリックし、アクションを追加します。 
4. 右側のパネルで、［マーケティングコンタクトのステータスを設定］アクションを選択し、［値］ドロップダウンメニューをクリックして、［マーケティング対象外と設定］を選択します。
5. ワークフローをオンにすると、［マーケティングコンタクトのステータスを設定］アクションの実行時に、登録トリガーと一致するコンタクトがマーケティング対象外のコンタクトとして設定されます。また、［次回の更新までマーケティングコンタクト］プロパティーが［はい］に設定されます。これは、次回の変更反映日にコンタクトの［マーケティングコンタクトのステータス］プロパティーが［マーケティング対象外のコンタクト］に更新されることを意味します。 

注：マーケティングステータスを設定するアクションのあと、「接続されたアプリ側のレート制限を受けたためアクションが失敗しました」という情報ログが表示された場合、ワークフローとHubSpotの他のツールとの通信が一時的に確立されていなかったために、コンタクトのステータスが更新できていません。このアクションは成功するまで自動的に再試行されます。

ワークフローの使用方法についてはこちらをご参照ください。