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Contacts

コンタクトをマーケティング対象外として設定する

更新日時 2021年 9月 22日

対象製品

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise

HubSpotでは、潜在顧客に関する情報をコンタクトレコードに保存して管理します。ただし、そのすべてをマーケティングコンタクトにする必要はない場合があります。その場合はマーケティングコンタクトを使用して、マーケティング対象とするコンタクトに対してのみ支払うことができます。

注:以下の説明は、マーケティングコンタクトを持つMarketing Hubアカウントにのみ適用されます。HubSpotアカウントがマーケティングコンタクトにアクセスできるかどうかを確認する方法について詳細をご確認ください。アクセス権がないがアクセスしたい場合は、アカウントのマーケティングコンタクトをリクエストできます。

現在のマーケティングコンタクト数を確認するには、現在のコンタクト契約数のマーケティングコンタクト数を表示する方法をご確認ください。

既存のコンタクトをマーケティングとして設定する

コンタクトを事前にマーケティング対象外として設定することができます。これにより、[次回更新までのマーケティングコンタクト]プロパティー値が更新されて[はい]になります。現在マーケティングコンタクトとなっているすべてのコンタクトは、次の更新日まで、マーケティングコンタクトのままになります。 

一旦コンタクトをマーケティングコンタクトとして設定した後は、次の更新日まで、マーケティング対象外コンタクトに変更することはできません。マーケティング対象外のコンタクトのステータスが適用されるのは、次の更新日になります。

次の更新日にコンタクトをマーケティング対象外として設定するには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示される[アカウント名]をクリックし、[アカウントと請求]をクリックします。
  • [使用と制限]をクリックします。
  • [マーケティングコンタクトを管理]をクリックします。

  • ウィザードで、マーケティングコンタクトに関する情報を読み、[次へ]をクリックします。
  • [エンゲージメントしていないコンタクト]のステップでは、チェックボックスをオンのままにすることをお勧めします。これらのコンタクトはバウンスまたはサブスクライブ解除したコンタクトであるためです。これらのコンタクトをマーケティング対象外として設定する場合は、[次へ]をクリックします。それ以外の場合は、[スキップ]をクリックします。
  • [フィルターおよびリスト]のステップでは、フィルターまたはリストを使用してマーケティング対象外として設定するコンタクトを選択できます。 
    • フィルターを使用:マーケティング対象外として設定するコンタクトの条件を選択する場合にクリックします。
    • リストを使用:マーケティング対象外として設定するコンタクトのリストを選択する場合にクリックします。ウィザードを使用する前に、これらのリストを作成できます。
  • マーケティング対象外コンタクトを選択したら、[次へ]をクリックします。それ以外の場合は、[スキップ]をクリックします。
  • [確認および更新]のステップでは、マーケティングコンタクトとマーケティング対象外コンタクトの数を確認します。確認したら、右下の[コンタクトを更新]をクリックします。

これにより、これらのコンタクトの[次回更新までのマーケティングコンタクト]プロパティー値が[はい]に設定されます。次の更新日に、これらのコンタクトの[マーケティングステータス]プロパティー値が[マーケティング対象外コンタクト]に更新されます。次の更新日を確認する方法をご確認ください。

手動で複数コンタクトをマーケティング対象外として一括設定する

複数のコンタクトをマーケティング対象外として手動で一括設定するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
  • マーケティング対象外コンタクトとして設定するコンタクトの横にあるチェックボックスをオンにします。保存済みビューを使用すると、適切なコンタクトを選択するのに役立ちます。
  • 表の一番上にある[続き]ドロップダウンメニューをクリックし、[コンタクトをマーケティング対象外として設定する]を選択します。
  • ダイアログボックスで、更新するコンタクトのを入力し、[確認]をクリックします。

これにより、これらのコンタクトの[次回更新までのマーケティングコンタクト]プロパティー値が[はい]に設定されます。次の更新日に、これらのコンタクトの[マーケティングステータス]プロパティー値が[マーケティング対象外コンタクト]に更新されます。次の更新日を確認する方法をご確認ください。

ワークフローを使用してコンタクトをマーケティング対象外として設定する

ワークフローツールへのアクセス権が付与されている場合、次の更新日にマーケティング対象外としてコンタクトを自動的に設定することができます。

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • コンタクトベースのワークフローを作成し、マーケティングとして自動設定するコンタクトの登録トリガーを設定します。
  • アクションを追加し、[プロパティー管理]セクションで[マーケティングコンタクトのステータスを設定]アクションを選択します。
  • 右側のパネルで、[値]ドロップダウンメニューをクリックし、[マーケティング対象外と設定]を選択します。
  •  ワークフローをオンにしてある場合、[マーケティングコンタクトのステータスを設定]アクションの実行時に、登録トリガーの条件を満たすコンタクトがマーケティング対象外として設定されます。

これにより、これらのコンタクトの[次回更新までのマーケティングコンタクト]プロパティー値が[はい]に設定されます。次の更新日に、これらのコンタクトの[マーケティングステータス]プロパティー値が[マーケティング対象外コンタクト]に更新されます。次の更新日を確認する方法をご確認ください。

次の更新日を確認する

次の更新日を確認するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントで、右上隅に示されているアカウント名をクリックし、[アカウントと請求]をクリックします。
  • [使用と制限]をクリックします。
  • [マーケティングコンタクトを管理]セクションで、更新日を確認します。

    next-update-date-marketing-contacts

次の更新日に、[次回更新までのマーケティングコンタクト]プロパティーの値が[はい]となっているすべてのコンタクトがマーケティング対象外コンタクトとして更新されます。マーケティング対象外コンタクトになったコンタクトは、コンタクト契約数のカウントに計上されません。

注:マーケティングコンタクトの数がコンタクト契約数を下回っている場合でも、次のコンタクト契約数にダウングレードされることはありません。コンタクト契約数に関してご不明な点がある場合は、HubSpotカスタマー サクセス マネージャーにお問い合わせください。

新しいコンタクトの既定のマーケティング コンタクト ステータスを設定する

コンタクトは、フォームやチャットフローなど、さまざまなHubSpotツールによって作成されます。これらのツールで作成されるコンタクトには、それぞれ既定のマーケティング コンタクト ステータスがあります。 

新しいコンタクトの既定のマーケティング コンタクト ステータスを設定する方法をご確認ください。

コンタクトをマーケティングとして設定するためのユーザー権限を削除する

既定では、コンタクトをマーケティングとして設定する権限がすべてのユーザーに付与されています。特定のユーザーについて制限するには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]に移動します。
  • 権限を付与する対象となるユーザーの名前をクリックします。
  • [続き]タブをクリックし、[アカウント]を選択します。
  • [マーケティングコンタクトを変更]スイッチをクリックしてオフに切り替えます。
  • 右下の[保存]をクリックします。このユーザーは、コンタクトをマーケティングコンタクトとして設定できなくなります。