サポートフォームをコミュニケーションの受信トレイに接続する

コミュニケーション受信トレイでサポートフォームへの送信を受信するには、受信トレイでサポートフォームをチャネルとして接続します。訪問者がフォームを送信すると、Eメールに返信するような形で、受信トレイに届いた問い合わせに回答することができ、訪問者の要求に対応するチケットが作成されます。

ご注意ください：現在は、サポートフォームはコミュニケーション受信トレイにしか接続できません。その他の HubSpotフォームは受信トレイに接続できません。

サポートフォームを接続

• HubSpotアカウントにて、［コミュニケーション］ > ［受信トレイ］の順に進みます。
• 左下の［受信トレイ設定］をクリックし、次に［フォーム］を選択します。
• ［接続フォーム］ をクリックします。
• ［既存のフォームを接続する］または［新規フォームを作成する］を選択する。
• 右下の [次へ] をクリックします。

既存のフォームを接続する

既存のフォームのルーティングルールと関連付けられているチケットのプロパティーをカスタマイズします。

• ［フォームを選択する］ドロップダウンメニューをクリックし、既存のサポートフォームを選択します。
• [次へ] をクリックします。
• 次に、受信フォーム送信のルーティング先を決定します。既定では、受信した送信は、チームがトリアージするために割り当て解除されます。コミュニケーションを特定のユーザーとチームメンバーにルーティングする場合は、［自動的にコミュニケーションを割り当て］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
• ［着信コミュニケーションを自動的に割り当て］ドロップダウンメニューをクリックし、ルーティングオプションを選択します。
  
  • 特定のユーザーおよびチーム：受信した送信を、選択したユーザーまたはチームにルーティングします。［特定のユーザーおよびチーム］ドロップダウンメニューから、ユーザーまたはチーム名を選択します。
  • コンタクト所有者： 受信した送信をコンタクトの所有者にルーティングします。コンタクトには、レコードに割り当てられている所有者が存在し、cookie でトラッキングする必要があります。所有者がオフラインの場合、メッセージはEメールで訪問者の所有者に送信されます。
• チケットのプロパティーをカスタマイズするには、［チケットを編集］をクリックします。右側のパネルでプロパティを編集し、［保存］をクリックします。
• フォームのセットアップを完了するには、右下の［保存］をクリックします。

新規フォームを作成する

フォームエディターに移動します。フォームをセットアップしてカスタマイズすることができます。

• フォームエディターの上部で、鉛筆アイコンをクリックし、フォーム名をeditします。
• フォームフィールドとフォームオプションを設定する。このフォームでは、チケットのプロパティーをフォームフィールドとして追加できます。既定では次のフィールドがフォームに含まれます。
  • 名
  • 姓
  • Eメール
  • 問題 (チケット名)
  • 詳細 (チケットの説明)
  • チケットパイプライン (非表示フィールド、hs_pipeline として表示)
  • チケットステータス（非表示フィールド、hs_pipeline_stage として表示）
• ［フォームを更新］ をクリックします。
• 次に、受信フォーム送信のルーティング先を決定します。既定では、受信した送信は、チームがトリアージするために割り当て解除されます。コミュニケーションを特定のユーザーとチームメンバーにルーティングする場合は、［自動的にコミュニケーションを割り当て］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
• ［着信コミュニケーションを自動的に割り当て］ドロップダウンメニューをクリックし、ルーティングオプションを選択します。
  
  • 特定のユーザーおよびチーム：選択したユーザーまたはチームに受信した送信をルーティングします。 [特定のユーザー]および[チーム] ドロップダウンメニューからユーザーまたはチーム名を選択します。
  • コンタクト所有者： 受信した送信をコンタクトの所有者にルーティングします。コンタクトには、レコードに割り当てられている所有者が存在し、cookie でトラッキングする必要があります。所有者がオフラインの場合、メッセージはEメールで訪問者の所有者に送信されます。
• チケットのプロパティーをカスタマイズするには、［チケットを編集］をクリックします。右側のパネルでプロパティを編集し、［保存］をクリックします。
• 受信トレイへのフォームの接続を完了するには、右下の［保存］をクリックします。

訪問者がフォームを送信すると、送信が受信トレイに表示され、顧客の問い合わせに応答することができます。チケットは送信用にも作成されます。

サポートフォームをナレッジベースに追加する方法についてもっと詳しく。

接続済みフォームを管理する

サポートフォームを受信トレイに接続すると、フォームフィールドまたはルーティングルールを編集するか、別のフォームを受信トレイに接続できます。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、[コミュニケーション]>[受信トレイ]に移動します。
• フォームを接続した受信トレイの横にある［編集］をクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［フォーム］ を選択します。
• 受信トレイに接続されているフォームのリストが表示されます。接続されたフォームを変更するには、フォームの上にカーソルを置き、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、以下のオプションを選択します。
  • フォームのフィールドとオプションを編集するには、［サポートフォームを編集］を選択します。
  • フォームのルーティングルールを編集するには、［規則を編集］を選択します。
  • フォームを削除するには、［削除］を選択します。
  
• サポートフォームを無効にして、受信トレイに送信が送信されないようにするには、［ステータス］スイッチをオフにします。

• 別のフォームを接続する場合は、右上の［フォームを接続］をクリックします。