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サポートフォームをコミュニケーションの受信トレイに接続する

更新日時 2020年 3月 4日

コミュニケーション受信トレイでサポートフォームへの送信を受信するには、受信トレイでサポートフォームをチャネルとして接続します。訪問者がフォームを送信すると、Eメールに返信するような形で、受信トレイに届いた問い合わせに回答することができ、訪問者の要求に対応するチケットが作成されます。

ご注意ください:現在は、サポートフォームはコミュニケーション受信トレイにしか接続できません。その他の HubSpotフォームは受信トレイに接続できません。

サポートフォームを接続

  • HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [受信トレイ]の順に進みます。
  • 左下の[受信トレイ設定]をクリックし、次に[フォーム]を選択します。
  • [接続フォーム] をクリックします。
  • [既存のフォームを接続する]または[新規フォームを作成する]を選択する。
  • 右下の [次へ] をクリックします。

既存のフォームを接続する

既存のフォームのルーティングルールと関連付けられているチケットのプロパティーをカスタマイズします。

  • [フォームを選択する]ドロップダウンメニューをクリックし、既存のサポートフォームconnect-an-existing-formを選択します。
  • [次へ] をクリックします。
  • 次に、受信フォーム送信のルーティング先を決定します。既定では、受信した送信は、チームがトリアージするために割り当て解除されます。コミュニケーションを特定のユーザーとチームメンバーにルーティングする場合は、[自動的にコミュニケーションを割り当て]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
  • [着信コミュニケーションを自動的に割り当て]ドロップダウンメニューをクリックし、ルーティングオプションを選択します。
    • 特定のユーザーおよびチーム:受信した送信を、選択したユーザーまたはチームにルーティングします。[特定のユーザーおよびチーム]ドロップダウンメニューから、ユーザーまたはチーム名を選択します。
    • コンタクト所有者: 受信した送信をコンタクトの所有者にルーティングします。コンタクトには、レコードに割り当てられている所有者が存在し、cookie でトラッキングする必要があります。所有者がオフラインの場合、メッセージはEメールで訪問者の所有者に送信されます。
  • チケットのプロパティーをカスタマイズするには、[チケットを編集]をクリックします。右側のパネルでプロパティを編集し、[保存]をクリックします。
  • フォームのセットアップを完了するには、右下の[保存]をクリックします。
submission-in-inbox

新規フォームを作成する

フォームエディターに移動します。フォームをセットアップしてカスタマイズすることができます。

  • フォームエディターの上部で、鉛筆アイコンをクリックし、フォーム名をeditします。
  • フォームフィールドとフォームオプションを設定する。このフォームでは、チケットのプロパティーをフォームフィールドとして追加できます。既定では次のフィールドがフォームに含まれます。
    • Eメール
    • 問題 (チケット名)
    • 詳細 (チケットの説明)
    • チケットパイプライン (非表示フィールド、hs_pipeline として表示)
    • チケットステータス(非表示フィールド、hs_pipeline_stage として表示)new-form-in-inbox
  • [フォームを更新] をクリックします。
  • 次に、受信フォーム送信のルーティング先を決定します。既定では、受信した送信は、チームがトリアージするために割り当て解除されます。コミュニケーションを特定のユーザーとチームメンバーにルーティングする場合は、[自動的にコミュニケーションを割り当て]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
  • [着信コミュニケーションを自動的に割り当て]ドロップダウンメニューをクリックし、ルーティングオプションを選択します。
    • 特定のユーザーおよびチーム:選択したユーザーまたはチームに受信した送信をルーティングします。 [特定のユーザー]および[チーム] ドロップダウンメニューからユーザーまたはチーム名を選択します。
    • コンタクト所有者: 受信した送信をコンタクトの所有者にルーティングします。コンタクトには、レコードに割り当てられている所有者が存在し、cookie でトラッキングする必要があります。所有者がオフラインの場合、メッセージはEメールで訪問者の所有者に送信されます。
  • チケットのプロパティーをカスタマイズするには、[チケットを編集]をクリックします。右側のパネルでプロパティを編集し、[保存]をクリックします。
  • 受信トレイへのフォームの接続を完了するには、右下の[保存]をクリックします。

訪問者がフォームを送信すると、送信が受信トレイに表示され、顧客の問い合わせに応答することができます。チケットは送信用にも作成されます。

サポートフォームをナレッジベースに追加する方法についてもっと詳しく。

接続済みフォームを管理する

サポートフォームを受信トレイに接続すると、フォームフィールドまたはルーティングルールを編集するか、別のフォームを受信トレイに接続できます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[コミュニケーション]>[受信トレイ]に移動します。
  • フォームを接続した受信トレイの横にある[編集]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[フォーム] を選択します。
  • 受信トレイに接続されているフォームのリストが表示されます。接続されたフォームを変更するには、フォームの上にカーソルを置き、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、以下のオプションを選択します。
    • フォームのフィールドとオプションを編集するには、[サポートフォームを編集]を選択します。
    • フォームのルーティングルールを編集するには、[規則を編集]を選択します。
    • フォームを削除するには、[削除]を選択します。
    manage-your-forms-in-the-inbox
  • サポートフォームを無効にして、受信トレイに送信が送信されないようにするには、[ステータス]スイッチをオフにします。
  • 別のフォームを接続する場合は、右上の[フォームを接続]をクリックします。
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