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フォームをコミュニケーションの受信トレイに接続する
更新日時 2020年 10月 19日
対象製品
すべての製品とプラン |
コミュニケーション受信トレイでサフォームへの送信を受信するには、受信トレイでフォームをチャネルとして接続します。訪問者がフォームを送信すると、Eメールに返信するような形で、受信トレイに届いた問い合わせに回答することができます。訪問者リクエストに対応するチケットを作成することもできます。
フォームを接続する
- HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [受信トレイ]の順に進みます。
- 左下の[受信トレイ設定]をクリックし、次に[チャネル]を選択します。
- [チャネルを接続]をクリックします。
- [フォーム]をクリックします。
- [既存のフォームを接続する]または[新規フォームを作成する]を選択します。
- 右下の[次へ]をクリックします。
既存のフォームを接続する
既存のフォームのルーティングルールと関連付けられているチケットのプロパティーをカスタマイズします。
- [フォームを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、既存のフォーム
を選択します。
- [次へ]をクリックします。
- 既定では、受信した送信は、チームがトリアージするために割り当て解除されます。コミュニケーションを特定のユーザーとチームメンバーにルーティングする場合は、[自動的にコミュニケーションを割り当て]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
- [着信コミュニケーションを自動的に割り当て]ドロップダウンメニューをクリックし、ルーティングオプションを選択します。
- 特定のユーザーおよびチーム:受信した送信を、選択したユーザーまたはチームにルーティングします。[特定のユーザーおよびチーム]ドロップダウンメニューから、ユーザーまたはチーム名を選択します。
- コンタクト所有者:受信した送信をコンタクトの所有者にルーティングします。コンタクトには、レコードに割り当てられている所有者が存在し、Cookieでトラッキングする必要があります。所有者がオフラインの場合、メッセージはEメールで訪問者の所有者に送信されます。
- サポートフォームを受信トレイに接続している場合、フォームを送信するたびにHubSpotによりチケットが自動的に作成されます。
- チケットのプロパティーをカスタマイズするには、[チケットを編集]をクリックします。
- 右側のパネルでプロパティを編集し、[保存]をクリックします。
- フォームのセットアップを完了するには、右下の[保存]をクリックします。


新規フォームを作成する
フォームエディターに移動します。フォームをセットアップしてカスタマイズすることができます。
- フォームエディターの上部で、鉛筆アイコンをクリックし、フォーム名をeditします。
- フォームフィールドとフォームオプションを設定する。
- 既定では、このフォームに対する送信があるとチケットが作成されます。表示されるフォームフィールドを編集します。次のフィールドは自動的に含められます。
- 姓
- 名
- Eメール
- 問題(チケット名)
- 詳細(チケットの説明)
- チケットパイプライン(非表示フィールド、hs_pipelineとして表示)
- チケットステータス(非表示フィールド、hs_pipeline_stageとして表示)
注:チケットパイプラインとチケットステータスのフィールドは非表示のプロパティーであり、フォームエディターの中にも公開中のサポートフォームにも表示されません。チケットのパイプラインまたはステータスは、フォーム設定で既定のチケットプロパティーを編集する際に編集できます。
- [フォームを更新]をクリックします。
- 既定では、受信した送信は、チームがトリアージするために割り当て解除されます。コミュニケーションを特定のユーザーとチームメンバーにルーティングする場合は、[自動的にコミュニケーションを割り当て]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
- [着信コミュニケーションを自動的に割り当て]ドロップダウンメニューをクリックし、ルーティングオプションを選択します。
- 特定のユーザーおよびチーム:受信した送信を、選択したユーザーまたはチームにルーティングします。[特定のユーザーおよびチーム]ドロップダウンメニューから、ユーザーまたはチーム名を選択します。
- コンタクト所有者:受信した送信をコンタクトの所有者にルーティングします。コンタクトには、レコードに割り当てられている所有者が存在し、Cookieでトラッキングする必要があります。所有者がオフラインの場合、メッセージはEメールで訪問者の所有者に送信されます。
- [着信コミュニケーションを自動的に割り当て]ドロップダウンメニューをクリックし、ルーティングオプションを選択します。
- チケットのパイプラインとステージを含む既定のチケットプロパティーを編集するには、[受信したコミュニケーションをサポートチケットとして扱う]の設定の横にある[チケットを編集]をクリックします。右側のパネルでプロパティを編集し、[保存]をクリックします。
- 受信トレイへのフォームの接続を完了するには、右下の[保存]をクリックします。
訪問者がフォームを送信すると、送信が受信トレイに表示され、顧客の問い合わせに応答することができます。
接続済みフォームを管理および編集する
フォームを受信トレイに接続すると、フォームフィールドまたはルーティングルールを編集するか、別のフォームを受信トレイに接続できます。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、[受信トレイ]>[受信トレイ]に移動します。
- アカウントに複数の受信トレイが設定されている場合は、[現在のビュー]ドロップダウンメニューをクリックし、変更を加える対象の受信トレイを選択します。
- この受信トレイに接続されているチャネルのリスト(接続済みフォームを含む)が表示されます。接続済みフォームのルーティングルールまたはチケットプロパティーを編集するには、フォームの上にカーソルを置き、[編集]をクリックします。
- 自動的にコミュニケーションを割り当て:フォームの送信を特定のチームメンバーに自動的に割り当てるには、このスイッチをクリックしてオンに切り替えます。ここでこれらのルーティングルールについて参照してください。
- 受信したコミュニケーションをサポートチケットとして扱う:フォームを送信するたびにチケットを作成する場合は、既定でこれがオンになっています。チケットのプロパティーの既定値を編集するには、[チケットを編集]をクリックします。これにはチケットパイプラインとチケットステージが含まれます。
- フォームのフィールドまたはオプションを編集するには、フォームの上にカーソルを置いて[オプション]ドロップダウンメニューをクリックし、[フォームを管理]を選択します。
- フォームを削除するには、フォームの上にカーソルを置いて[オプション]ドロップダウンメニューをクリックし、[削除]を選択します。
- サポートフォームを無効にして、受信トレイに送信が送信されないようにするには、[ステータス]スイッチをオフにします。
- 別のフォームを接続する場合は、右上の[チャネルを接続]をクリックします。
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