フォームをコミュニケーションの受信トレイに接続する

コミュニケーション受信トレイでサフォームへの送信を受信するには、受信トレイでフォームをチャネルとして接続します。訪問者がフォームを送信すると、Eメールに返信するような形で、受信トレイに届いた問い合わせに回答することができます。訪問者リクエストに対応するチケットを作成することもできます。

フォームを接続する

• HubSpotアカウントにて、［コミュニケーション］ > ［受信トレイ］の順に進みます。
• 左下の［受信トレイ設定］をクリックし、次に［チャネル］を選択します。
• ［チャネルを接続］をクリックします。
• ［フォーム］をクリックします。 
• ［既存のフォームを接続する］または［新規フォームを作成する］を選択します。
• 右下の［次へ］をクリックします。

既存のフォームを接続する

既存のフォームのルーティングルールと関連付けられているチケットのプロパティーをカスタマイズします。

• ［フォームを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、既存のフォームを選択します。
• ［次へ］をクリックします。
• 既定では、受信した送信は、チームがトリアージするために割り当て解除されます。コミュニケーションを特定のユーザーとチームメンバーにルーティングする場合は、［自動的にコミュニケーションを割り当て］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
• ［着信コミュニケーションを自動的に割り当て］ドロップダウンメニューをクリックし、ルーティングオプションを選択します。
  
  • 特定のユーザーおよびチーム：受信した送信を、選択したユーザーまたはチームにルーティングします。［特定のユーザーおよびチーム］ドロップダウンメニューから、ユーザーまたはチーム名を選択します。
  • コンタクト所有者：受信した送信をコンタクトの所有者にルーティングします。コンタクトには、レコードに割り当てられている所有者が存在し、Cookieでトラッキングする必要があります。所有者がオフラインの場合、メッセージはEメールで訪問者の所有者に送信されます。
• サポートフォームを受信トレイに接続している場合、フォームを送信するたびにHubSpotによりチケットが自動的に作成されます。
  • チケットのプロパティーをカスタマイズするには、［チケットを編集］をクリックします。
  • 右側のパネルでプロパティを編集し、［保存］をクリックします。
• フォームのセットアップを完了するには、右下の［保存］をクリックします。

これにより既定のチケットフィールドがフォームに追加されるので、フォームを送信するたびにチケットが自動的に作成されます。

新規フォームを作成する

フォームエディターに移動します。フォームをセットアップしてカスタマイズすることができます。

• フォームエディターの上部で、鉛筆アイコンをクリックし、フォーム名をeditします。
• フォームフィールドとフォームオプションを設定する。
• 既定では、このフォームに対する送信があるとチケットが作成されます。表示されるフォームフィールドを編集します。次のフィールドは自動的に含められます。
  • 姓
  • 名
  • Eメール
  • 問題（チケット名）
  • 詳細（チケットの説明）
  • チケットパイプライン（非表示フィールド、hs_pipelineとして表示）
  • チケットステータス（非表示フィールド、hs_pipeline_stageとして表示）

注：チケットパイプラインとチケットステータスのフィールドは非表示のプロパティーであり、フォームエディターの中にも公開中のサポートフォームにも表示されません。チケットのパイプラインまたはステータスは、フォーム設定で既定のチケットプロパティーを編集する際に編集できます。 

• ［フォームを更新］をクリックします。
• 既定では、受信した送信は、チームがトリアージするために割り当て解除されます。コミュニケーションを特定のユーザーとチームメンバーにルーティングする場合は、［自動的にコミュニケーションを割り当て］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
  • ［着信コミュニケーションを自動的に割り当て］ドロップダウンメニューをクリックし、ルーティングオプションを選択します。
    
    • 特定のユーザーおよびチーム：受信した送信を、選択したユーザーまたはチームにルーティングします。［特定のユーザーおよびチーム］ドロップダウンメニューから、ユーザーまたはチーム名を選択します。
    • コンタクト所有者：受信した送信をコンタクトの所有者にルーティングします。コンタクトには、レコードに割り当てられている所有者が存在し、Cookieでトラッキングする必要があります。所有者がオフラインの場合、メッセージはEメールで訪問者の所有者に送信されます。
• チケットのパイプラインとステージを含む既定のチケットプロパティーを編集するには、［受信したコミュニケーションをサポートチケットとして扱う］の設定の横にある［チケットを編集］をクリックします。右側のパネルでプロパティを編集し、［保存］をクリックします。

• 受信トレイへのフォームの接続を完了するには、右下の［保存］をクリックします。

訪問者がフォームを送信すると、送信が受信トレイに表示され、顧客の問い合わせに応答することができます。 

接続済みフォームを管理および編集する

フォームを受信トレイに接続すると、フォームフィールドまたはルーティングルールを編集するか、別のフォームを受信トレイに接続できます。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［受信トレイ］>［受信トレイ］に移動します。
• アカウントに複数の受信トレイが設定されている場合は、［現在のビュー］ドロップダウンメニューをクリックし、変更を加える対象の受信トレイを選択します。 
• この受信トレイに接続されているチャネルのリスト（接続済みフォームを含む）が表示されます。接続済みフォームのルーティングルールまたはチケットプロパティーを編集するには、フォームの上にカーソルを置き、［編集］をクリックします。
  • 自動的にコミュニケーションを割り当て：フォームの送信を特定のチームメンバーに自動的に割り当てるには、このスイッチをクリックしてオンに切り替えます。ここでこれらのルーティングルールについて参照してください。
  • 受信したコミュニケーションをサポートチケットとして扱う：フォームを送信するたびにチケットを作成する場合は、既定でこれがオンになっています。チケットのプロパティーの既定値を編集するには、［チケットを編集］をクリックします。これにはチケットパイプラインとチケットステージが含まれます。
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• フォームのフィールドまたはオプションを編集するには、フォームの上にカーソルを置いて［オプション］ドロップダウンメニューをクリックし、［フォームを管理］を選択します。 
• フォームを削除するには、フォームの上にカーソルを置いて［オプション］ドロップダウンメニューをクリックし、［削除］を選択します。 
• サポートフォームを無効にして、受信トレイに送信が送信されないようにするには、［ステータス］スイッチをオフにします。
• 別のフォームを接続する場合は、右上の［チャネルを接続］をクリックします。