シーケンスツールを使用して、ターゲットを絞った一連のEメールテンプレートを指定したタイミングで自動送信することで、徐々にプロスペクトを育成できます。コンタクトをフォローアップするように思い起こさせるためのタスクを自動的に作成することもできます。コンタクトがEメールに返信するか、ミーティングを予約すると、そのコンタクトは自動的にシーケンスから登録解除されます。
HubSpotのLinkedIn Sales Navigatorとの統合を使用している場合、InMailまたは接続リクエストを送信するためのタスクを作成することができます。
もう1つの自動化ツールはワークフローであり、これを使用することによって一連のアクションの中でコンタクト、会社、取引、チケット、見積もりを自動登録するための登録トリガーを設定することができます。ワークフローを使用することにより、マーケティングEメールキャンペーンの実行やプロパティ値の更新など、マーケティング、営業、サービスのプロセスを自動化します。ワークフローの使用についての詳細をご確認ください。
注：シーケンスツールを使用できるのは、Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseまたはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseシートを割り当てられており、HubSpotに受信トレイを接続しているユーザーのみです。シーケンスの送信に、コミュニケーションに接続されている共有受信トレイを使用することはできません。
シーケンスを作成する
Eメールテンプレートとタスクリマインダーを使用してシーケンスを作成します。シーケンスステップ間の遅延をカスタマイズすることにより、必要に応じてEメールやタスクが実行されるようにすることができます。
注：アカウントで作成できるシーケンスの数には制限があります。アカウントですでに作成されているシーケンスの合計数は、シーケンスダッシュボードの右上に表示されています。HubSpotの製品／サービスカタログにおけるこれらの制限についての詳細をご確認ください。
- HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［シーケンス］の順に進みます。
- ［シーケンスの作成］ をクリックします。
- 左側のパネルで、［最初から開始］を選択するか、事前に作成されているシーケンステンプレートを選択します。［シーケンスの作成］ をクリックします。
- シーケンスエディターで、鉛筆アイコンをクリックし、シーケンスの名前を入力します。
シーケンスにステップを追加する
- ステップを追加するには、+プラスアイコンをクリックします。
- 右のパネルで、アクションを選択します。自動配信Eメールを追加したり、タスクのリマインダーを作成したりできます。
- 自動配信Eメールを送信するには、［自動配信Eメール］ をクリックします。
- 新しいテンプレートを作成するには、［新規Eメールテンプレートを作成］をクリックします。
- 既存のテンプレートをフィルタリングで絞り込むには、［既存のEメールテンプレート］ドロップダウンメニューをクリックするか、検索バーを使用してテンプレートを検索します。次に、リストからテンプレートを選択します。
- シーケンスに自動配信Eメールを追加した後、ドロップダウンメニューを使用してEメール送信までの日数または週数を設定します。
- タスクリマインダーを作成するには、［Eメール］、［電話］、または［やるべき仕事］をクリックします。
- タスクのタイトルを入力します。
- タスクを高優先度としてマークするには、［優先度］ドロップダウンメニューをクリックします。
- タスクをキューに追加するには、［キュー］ドロップダウンメニューをクリックします。
- ［コメント］フィールドにタスクの詳細を入力します。下部のツールバーを使用して、テキストのフォーマットの成形、リンクの挿入、またはスニペットの挿入を実行します。
- Eメールタスクリマインダーを作成する場合は、フォローアップタスクにEメールテンプレートを追加できます。
タスクが完了すると、Eメールテンプレートの内容が入力された状態でEメール作成ツールが表示されます。- ［Eメールテンプレートを追加］をクリックします。
- 既存のテンプレートをフィルタリングで絞り込むには、［既存のEメールテンプレート］ドロップダウンメニューをクリックするか、検索バーを使用してテンプレートを検索します。次に、リストからテンプレートを選択します。
-
- ［追加］をクリックします。
- タスク実行までの経過日数または週数を設定するには、タスクステップを追加した後、ドロップダウンメニューを使用して遅延を設定します。Eメールが送信された直後にタスクを実行する場合は、［タスクをただちに作成］を選択します。
- ［追加］をクリックします。
-
- 既定では、タスクが完了するまでシーケンスが一時停止されます。シーケンスを一時停止すると、タスクの完了にさらに時間が必要な場合、そのシーケンスは続行されないようになります。タスクが未完了でもシーケンスを続行するには、［タスクを完了せずに続行］チェックボックスを選択してオンにします。
- 既定では、タスクが完了するまでシーケンスが一時停止されます。シーケンスを一時停止すると、タスクの完了にさらに時間が必要な場合、そのシーケンスは続行されないようになります。タスクが未完了でもシーケンスを続行するには、［タスクを完了せずに続行］チェックボックスを選択してオンにします。
- HubSpotのLinkedIn Sales Navigatorとの統合を使用している場合、InMailを送信したり接続リクエストを送信したりするためのタスクを作成することができます。キューの中のタスクが完了すると、コンタクトのレコードに対してLinkedIn Sales Navigatorが開き、InMailまたは接続リクエストを送信することができます。
注：LinkedIn Sales Navigatorのタスクは自動的には実行されません。
-
- 右側のパネルで、［Sales Navigator - InMailを送信］または［Sales Navigator - 接続リクエスト］をクリックします。
- タスクのタイトルを入力します。
- タスクを高優先度としてマークするには、［優先度］ドロップダウンメニューをクリックします。
- タスクをキューに追加するには、［キュー］ドロップダウンメニューをクリックします。
- ［コメント］フィールドにタスクの詳細を入力します。このフィールドを使用することにより、InMailまたは接続リクエストに含めるメッセージを入力できます。タスクが完了しても、LinkedIn Sales Navigatorのポップアップボックスにメッセージが自動的に入力されるわけではないことに注意してください。下部のツールバーを使用して、テキストのフォーマットの成形、リンクの挿入、またはスニペットの挿入を実行します。
- シーケンスが完成するまでステップを追加します。各シーケンスで使用できるのは5件のEメールテンプレートに制限されますが、タスクリマインダーは必要な数だけ追加できます。
注：シーケンス内にタスクがあれば、それらは、シーケンスにコンタクトを登録したユーザーに割り当てられます。
シーケンス設定を編集する
シーケンスにステップを追加したら、シーケンス設定を編集します。
- ［設定］タブをクリックします。
- 既定では、シーケンスEメールは平日にのみ送信されます。土曜日と日曜日に送信するEメールが必要な場合は、［フォローアップを平日にのみ送信］チェックボックスをオフにします。シーケンスEメールの送信タイミングについて詳細をご確認ください。
- 受信者の受信トレイでシーケンス内の各Eメールをまとめてスレッド化する場合は、［Eメールを返信としてスレッド化］チェックボックスを選択してオンにします。シーケンスEメールのスレッドについて詳細をご確認ください。
- シーケンスでの各Eメール送信のタイミングをカスタマイズします。
- 指定された期間内にフォローアップEメールを送信するには、［時間範囲内にフォローアップを送信］ラジオボタンを選択します。ドロップダウンメニューを使用して、シーケンスで実行するフォローアップEメールごとに時間範囲を設定します。
- その日付のうち開封率が最も高い時刻にフォローアップEメールを送信するには、［推奨される送信タイミングでフォローアップEメールを送信］ラジオボタンを選択状態にします。この時間はHubSpotによって決定されます。
- シーケンスでフォローアップタスクを既定の時間に作成するには、タスクのフォローアップのセクションで時間選択ピッカーをクリックし、ドロップダウンメニューから新しい時間を選択します。
- コンタクトがシーケンスEメールに返信すると、シーケンスから同じ会社のEメールアドレスのコンタクトすべてを登録解除できます。［コンタクトを同じ会社から登録解除］チェックボックスを選択してオンにします。
- 右上の［保存］をクリックします。
保存後、シーケンスにコンタクトを登録したり、または以下においてシーケンスステップを編集する方法を確認するできます。
シーケンスを編集する
シーケンステンプレートを編集し、シーケンスに含まれるタスクを更新したり、シーケンスの設定を調整したりできます。シーケンスの中に現在アクティブなコンタクトがある場合は、アクティブシーケンスの変更がコンタクトに与える影響について詳細をご確認ください。
- シーケンスの中のステップを並べ替えるには、上部隅の［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［上に移動］または［下に移動］を選択します。
- Eメールテンプレートまたはタスクをシーケンスから直接編集することができます。
- テンプレート名の横にある鉛筆アイコンedit
をクリックします。 - Eメールテンプレートを編集し、［既存のテンプレートを更新］をクリックして編集内容を現在のテンプレートに追加するか、［新規テンプレートとして保存］をクリックして新しいテンプレートとして保存します。
- テンプレート名の横にある鉛筆アイコンedit
- タスクを編集するには、右上の［アクション］ドロップダウンメニューをクリックして、［タスクを編集］を選択します。
- シーケンスからステップを削除するには、右上の［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［削除］を選択します。
- シーケンスステップの編集が完了したら、［保存］ドロップダウンメニューをクリックし、［既存のシーケンスを更新］または［新しいシーケンスを保存］を選択します。
- シーケンスがセットアップされると、シーケンスにコンタクトを登録する方法について詳細をご確認ください。