シーケンスを作成および編集する

シーケンスツールを使用して、ターゲットを絞った一連の E メールテンプレートを指定したタイミングで自動送信することで、徐々にプロスペクトを育成できます。コンタクトをフォローアップするように思い起こさせるためのタスクを自動的に作成することもできます。HubSpot の LinkedIn Sales Navigator との統合を使用している場合、InMail または接続リクエストを送信するためのタスクを作成することができます。コンタクトが E メールに返信するか、ミーティングを予約すると、そのコンタクトは自動的にシーケンスから登録解除されます。

もう 1 つの自動化ツールはワークフローであり、これを使用することによって一連のアクションの中でコンタクト、会社、取引、チケット、見積もりを自動登録するための登録トリガーを設定することができます。ワークフローを使用することにより、マーケティング E メールキャンペーンの実行やプロパティ値の更新など、マーケティング、営業、サービスのプロセスを自動化します。ワークフローの使用についてもっと詳しく。

注意：シーケンスツールを使用できるのは、Sales Hub Professional または Enterprise または Service Hub Professional または Enterprise シートを割り当てられており、HubSpot に受信トレイを接続しているユーザーのみです。シーケンスの送信に、コミュニケーションに接続されている共有受信トレイを使用することはできません。

シーケンスを作成する

E メールテンプレートとタスクリマインダーを使用してシーケンスを作成します。シーケンスステップ間の遅延をカスタマイズすることにより、必要に応じて E メールやタスクが実行されるようにすることができます。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［シーケンス］の順に進みます。
• [シーケンスの作成] をクリックします。
• 左側のパネルで、[最初から開始] を選択するか、事前に作成されているシーケンステンプレートを選択します。[シーケンスの作成] をクリックします。

• シーケンスエディターで、鉛筆アイコン edit をクリックし、シーケンスの名前を入力します。

シーケンスにステップを追加する

• プラスアイコン (+) をクリックしてステップを追加します。
• 右のパネルで、アクションを選択します。自動配信 E メールを追加したり、タスクのリマインダーを作成したりできます。
• 自動配信 E メールを送信するには、[自動配信 E メール] をクリックします。
  • 新しいテンプレートを作成するには、[新規 E メールテンプレートを作成] をクリックします。
  • 既存のテンプレートをフィルタリングで絞り込むには、[既存の E メールテンプレート] ドロップダウンメニューをクリックするか、検索バーを使用してテンプレートを検索します。次に、リストからテンプレートを選択します。
  • シーケンスに自動配信 E メールを追加した後、ドロップダウンメニューを使用して E メール送信までの日数または週数を設定します。
•  タスクリマインダーを作成するには、[E メール]、[電話]、または [やるべき仕事] をクリックします。
  
  • タスクのタイトルを入力します。
  • タスクを高優先度としてマークするには、[優先度] ドロップダウンメニューをクリックします。
  • タスクをキューに追加するには、[キュー] ドロップダウンメニューをクリックします。
  • [コメント] フィールドにタスクの詳細を入力します。下部のツールバーを使用して、テキストのフォーマットの成形、リンクの挿入、またはスニペットの挿入を実行します。 
  • [追加] をクリックします。
  • タスク実行までの経過日数または週数を設定するには、タスクステップを追加した後、ドロップダウンメニューを使用して遅延を設定します。E メールが送信された直後にタスクを実行する場合は、[タスクをただちに作成] を選択します。

• • 既定では、タスクが完了するまでシーケンスが一時停止されます。シーケンスを一時停止すると、タスクの完了にさらに時間が必要な場合、そのシーケンスは続行されないようになります。タスクが未完了でもシーケンスを続行するには、[タスクを完了せずに続行] チェックボックスを選択します。
• HubSpot の LinkedIn Sales Navigator との統合を使用している場合、InMail を送信したり接続リクエストを送信したりするためのタスクを作成することができます。キューの中のタスクが完了すると、コンタクトのレコードに対して LinkedIn Sales Navigator が開き、InMail または接続リクエストを送信することができます。

注：LinkedIn Sales Navigator のタスクは自動的には実行されません。 

• • 右側のパネルで、[Sales Navigator - InMail を送信] または [Sales Navigator - 接続リクエスト] をクリックします。
  • タスクのタイトルを入力します。
  • タスクを高優先度としてマークするには、[優先度] ドロップダウンメニューをクリックします。
  • タスクをキューに追加するには、[キュー] ドロップダウンメニューをクリックします。 
  • [コメント] フィールドにタスクの詳細を入力します。このフィールドを使用することにより、InMail または接続リクエストに含めるメッセージを入力できます。タスクが完了しても、LinkedIn Sales Navigator のポップアップボックスにメッセージが自動的に入力されるわけではないことに注意してください。下部のツールバーを使用して、テキストのフォーマットの成形、リンクの挿入、またはスニペットの挿入を実行します。
    

• シーケンスが完成するまでステップを追加します。各シーケンスで使用できるのは 5 件の E メールテンプレートに制限されますが、タスクリマインダーは必要な数だけ追加できます。

注意：シーケンス内にタスクがあれば、それらは、シーケンスにコンタクトを登録したユーザーに割り当てられます。

シーケンス設定を編集する

シーケンスにステップを追加したら、シーケンス設定を編集します。

• [設定] タブをクリックします。
• 既定では、シーケンス E メールは平日にのみ送信されます。土曜日と日曜日に送信する E メールが必要な場合は、[フォローアップを平日にのみ送信] チェックボックスをオフにします。シーケンス E メールの送信タイミングについて詳細をご確認ください。
• 受信者の受信トレイでシーケンス内の各 E メールをまとめてスレッド化する場合は、[E メールを返信としてスレッド化] チェックボックスをオンにします。シーケンス E メールのスレッドについて詳細をご確認ください。
• シーケンスでの各 E メール送信のタイミングをカスタマイズします。
  • 指定された期間内にフォローアップ E メールを送信するには、[時間範囲内にフォローアップを送信] ラジオボタンを選択します。ドロップダウンメニューを使用して、シーケンスで実行するフォローアップ E メールごとに時間範囲を設定します。
  • その日付のうち開封率が最も高い時刻にフォローアップ E メールを送信するには、[推奨される送信タイミングでフォローアップ E メールを送信] ラジオボタンを選択状態にします。この時間は HubSpot によって決定されます。
• シーケンスでフォローアップタスクを既定の時間に作成するには、タスクのフォローアップのセクションで時間選択ピッカーをクリックし<ドロップダウンメニューから新しい時間を選択します。
• コンタクトがシーケンス E メールに返信すると、シーケンスから同じ会社の E メールアドレスのコンタクトすべてを登録解除できます。[コンタクトを同じ会社から登録解除] チェックボックスを選択状態にします。

• 右上の [保存] をクリックします。

保存後、シーケンスにコンタクトを登録したり、または以下においてシーケンスステップを編集する方法を確認するできます。

シーケンスを編集する

シーケンステンプレートを編集し、シーケンスに含まれるタスクを更新したり、シーケンスの設定を調整したりできます。シーケンスの中に現在アクティブなコンタクトがある場合は、アクティブシーケンスの変更がコンタクトに与える影響について詳細をご確認ください。

• シーケンスの中のステップを並べ替えるには、上部隅の [アクション] ドロップダウンメニューをクリックし、[上に移動] または [下に移動] を選択します。  

• E メールテンプレートまたはタスクをシーケンスから直接編集することができます。
  • テンプレート名の横にある鉛筆アイコン edit をクリックします。
  • E メールテンプレートを編集し、[既存のテンプレートを更新] をクリックして編集内容を現在のテンプレートに追加するか、[新規テンプレートとして保存] をクリックして新しいテンプレートとして保存します。

• タスクを編集するには、右上の [アクション] ドロップダウンメニューをクリックして、[タスクを編集] を選択します。
• シーケンスからステップを削除するには、右上の [アクション] ドロップダウンメニューをクリックし、[削除] を選択します。
• シーケンスステップの編集が完了したら、[保存] ドロップダウンメニューをクリックし、[既存のシーケンスを更新] または [新しいシーケンスを保存] を選択します。
• シーケンスがセットアップされると、シーケンスにコンタクトを登録する方法について詳細をご確認ください。