AI 기능을 채택하기 위해 HubSpot 계정을 설정하세요.

HubSpot의 AI인 Breeze를 사용하기 전에, AI 기능을 통해 최상의 결과를 얻을 수 있도록 계정을 설정하는 방법을 알아보세요. 아래 단계에서는 HubSpot에서 AI 도구를 도입하는 관리자를 위해 초기 설정 및 맞춤 설정부터 AI 기능 사용 및 그 효과 추적에 이르기까지의 절차와 모범 사례를 설명합니다.

설정: Breeze 활성화 및 계정 데이터 액세스 권한 부여

계정에서 기본 AI 기능을 사용하려면 AI 설정에서 해당 기능을 활성화하세요. 이 설정을 활성화해도 HubSpot 크레딧은 소모되지 않습니다. 크레딧은 계정 내 HubSpot 크레딧 아이콘으로 표시된 특정 기능에서 사용됩니다. HubSpot 크레딧 관리 방법을 확인하고, 크레딧을 사용하는 기능에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 제품 및 서비스 카탈로그를 참조하세요.

다음 AI 설정을 활성화하세요:

• 사용자에게 생성형 AI 도구 및 기능에 대한 액세스 권한 부여: 사용자가 텍스트 편집기(예: 마케팅 이메일, 블로그 게시물), 대화 수신함, 영업 이메일, 템플릿, Breeze Assistant 등을 포함하여 HubSpot 계정 전반에서 콘텐츠를 생성할 수 있도록 허용합니다.

• AI 서비스 제공업체가 지원하는 생성형 AI 도구 및 기능에 특정 데이터 범주에 대한 액세스 권한 부여: 생성형 AI 도구 및 기능이 활성화되면, AI 생성 결과를 개선하기 위한 맥락을 제공하는 다음 소스에 대한 액세스 권한을 부여합니다 . 이를 통해 계정의 고유한 데이터를 기반으로 결과를 개인화할 수 있습니다.

  • CRM 데이터: 귀하의 계정 내 CRM 데이터연락처, 기업, 거래, 티켓, 메모 및 피드백을 포함한 귀하의 계정 CRM 데이터.

  • 고객 대화 데이터: 통화 기록, 통화 녹음, 이메일, 채팅 등 고객과의 상호작용에서 파생된 데이터.

  • 파일 데이터: 파일 및 문서 도구에 저장된 공개 파일 및 문서.
    

• 사용자에게 Breeze Assistant 사용 권한 부여: 모든 사용자가 Breeze Assistant, 허브스팟 계정 전반에서 사용할 수 있는 대화형 AI 어시스턴트로, 업무 지원 및 콘텐츠 생성을 돕습니다. Breeze Assistant에 대한 액세스는 기본적으로 활성화되어 있습니다. 특정 사용자의 액세스를 제한하려면 사용자 권한에서 개별 접근 권한을 관리하십시오.

예를 들어, Sprocket Supply Co.는 새로운 가구 라인을 출시하는 전자상거래 사무용품 회사입니다. 이 설정을 활성화하면 Sprocket Supply Co.의 사용자가 출시 작업을 수행하는 데 도움이 되는 기본적인 Breeze 기능이 설정됩니다.

더 많은 도구를 사용할 준비가 되면, 해당 도구를 별도의 공간에 설정하세요.

액세스 제어: AI 기능에 대한 권한 설정

사용자의 AI 접근 방식을 제어하려면 권한 및 기능별 접근 권한을 설정하세요. HubSpot 크레딧을 사용하지 않고도 일상 업무를 지원할 수 있으므로 Breeze Assistant에 대한 접근을 허용하는 것이 좋습니다. 의도하지 않은 프로세스 변경이나 HubSpot 크레딧 소모를 방지하기 위해 에이전트 및 어시스턴트 사용은 특정 사용자로 제한해야 합니다.

Breeze Assistant에 대한 사용자 액세스 관리

Breeze Assistant 액세스는 기본적으로 활성화되어 있습니다. 즉, 모든 사용자가 Breeze Assistant와 채팅할 수 있습니다. 개별 액세스(예: 특정 사용자의 액세스 권한 제거)를 관리하려면 특정 사용자 또는 팀의Breeze Assistant 권한을 업데이트하십시오.

다른 도구에 내장된 Breeze Assistant 기능을 사용하려면 사용자에게 해당 도구에 대한 권한도 있어야 합니다. 예를 들어, 블로그 게시물에 콘텐츠를 생성하려면 사용자에게 Breeze Assistant 사용 권한과 블로그 게시물 편집 권한이 있어야 합니다. 

특정 기능, 어시스턴트 및 에이전트에 대한 사용자 액세스 관리

어시스턴트와 에이전트는 HubSpot 계정 내의 작업 및 프로세스를 지원하거나 자동화합니다. 기본 Breeze Assistant와 달리, 다른 에이전트와 어시스턴트는 특정 사용 사례(예: 잠재 고객 발굴 이메일 초안 작성, 지원 티켓 관리)를 위해 설계되었으며 HubSpot 크레딧을 사용할 수 있습니다. 이러한 이유로, 해당 기능이 필요한 팀으로만 접근 권한을 제한하는 것이 좋습니다.

사용자 권한 및 기능 설정을 사용자 정의하여 적절한 사용자가 에이전트 및 어시스턴트를 생성, 편집 또는 사용할 수 있도록 할 수 있습니다.

사용자 권한이 적용되는 기능

특정 기능에는 고유한 사용자 권한이 있습니다. 이를 관리하려면특정 사용자 및 팀의권한을 업데이트하거나 권한세트를 편집하십시오. 권한을 편집할 때 권한 편집기의 검색 창에 'Breeze'를 입력하면 모든 AI 권한에 액세스할 수 있습니다.

팁: 권한에 HubSpot 크레딧이 사용된다면, 해당 작업 시 크레딧이 소모됨을 의미합니다. 계정의 AI 전략을 확실히 정할 때까지는 HubSpot 크레딧을 소모하는 기능을 사용할 수 있는 사용자를 제한하십시오. 나중에 사용자에게 접근 권한이 필요해지면 언제든지 권한을 업데이트할 수 있습니다.

어시스턴트 및 상담원의 액세스 설정

사용자 권한이 없는 어시스턴트 및 에이전트의 경우, 액세스 설정을 편집하여 어떤 사용자가 이를 편집하거나 사용할 수 있는지(예: 어시스턴트와 채팅하거나 에이전트 작업을 실행) 제어할 수 있습니다.

어시스턴트 또는 에이전트의 액세스 설정으로 이동하여 다음 옵션 중에서 선택하세요.

개인화: Breeze에 귀사의 비즈니스를 가르치세요

비즈니스에 맞게 Breeze를 맞춤 설정하여 효과를 극대화하세요. '맞춤 설정' 단계에서는 디지털 정체성을 구축하여, 기본적인 자동화에서 조직의 구체적인 맥락을 이해하는 맞춤형 경험으로 발전시킵니다. 이러한 맞춤 설정을 통해 AI가 생성한 콘텐츠(예: 블로그 게시물, 고객 서비스 상담원)가 정확하고 비즈니스와 일치하며, 다양한 팀 전반에 걸쳐 일관성을 유지할 수 있습니다.

브랜드 키트 구성

브랜드 키트는 비즈니스의 시각적 및 언어적 정체성을 위한 근본적인 기준이 됩니다. AI 환경에서는 어시스턴트와 에이전트가 일반적이고 기계적인 콘텐츠를 생성하지 못하도록 방지하는 확실한 지침서 역할을 합니다. 브랜드 키트는 다음을 제공합니다:

• 시각적 일관성: 로고, 색상 팔레트, 타이포그래피를 중앙 집중화하여 모든 소셜 미디어 자산과 프레젠테이션 자료 전반에 걸쳐 통일된 미적 감각을 유지하세요.

• 언어적 정체성: 브랜드의 어조와 어휘를 체계화하여 어시스턴트와 상담원이 일반적이거나 기계적인 응답을 생성하지 않도록 필요한 맥락을 제공하십시오.

• 브랜드 신뢰: 크로스 플랫폼 간 일관성을 통해 전문성을 입증함으로써, 고객이 조직을 무질서한 곳이 아닌 신뢰할 수 있는 곳으로 인식하도록 하십시오.

예를 들어, Sprocket Supply Co.는 이러한 설정을 활용하여 신제품 관련 모든 이메일 초안이 기술적 맥락을 준수하도록 할 수 있습니다. Breeze는 브랜드 색상 팔레트를 반영하고 구매자 프로필에 정의된 문제점을 해결하는 소셜 미디어 콘텐츠를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 조직의 기준을 충족하기 위해 수동 편집이 거의 필요 없는 기초 초안이 생성됩니다.

브랜드 키트를 최대한 활용하려면 다음을 설정하세요:

1. 브랜드 로고, 파비콘, 브랜드 색상, 글꼴 및 테마를 편집하세요.

2. 웹사이트 도메인을 크롤링할 수 있도록 브랜드 아이덴티티 컨텍스트를 설정하고, 웹사이트 컨텍스트를 통해 목소리, 어조, 이상적인 고객 프로필, 제품 및 경쟁사 정보를 확립하세요.

3. 브랜드 보이스 설정을 통해 생성되거나 작성된 콘텐츠를 브랜드의 특정 보이스에 맞게 조정하십시오.

4. 모든 AI 생성 콘텐츠가 브랜드 정체성과 일관성을 유지하도록 품질 관리 수단으로 브랜드 어시스턴트를 구성하십시오.

회사 프로필 완성

회사 프로필은 Breeze에 있어 조직의 디지털 정체성을 위한 신뢰할 수 있는 정보원 역할을 하며, 조직이 누구를 대표하는지, 도메인, 그리고 운영 중인 시장을 정확히 명시합니다.

이러한 세부 정보를 정확하게 설정하면 Breeze가 비즈니스의 기초적인 측면을 잘못 파악하는 것을 방지하는 프레임워크가 구축됩니다. 이를 통해 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:

• 브랜딩 무결성: 회사명과 도메인을 중앙 집중화하여 AI 생성 콘텐츠와 고객 커뮤니케이션이 승인된 전문적인 정체성을 일관되게 반영하도록 하세요.

• 문맥적 정확성: 업종을 공식화하여 Breeze에 탐색에 필요한 논리를 제공하십시오. 이 출발점을 확립하면 고객 상호작용이 일반적인 정보가 아닌 귀사의 특정 분야에 맞춤화됩니다.

AI 설정에서 회사 프로필을 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

고객 및 영업 프로세스에 대한 세부 정보 제공

고객, 구매자 및 영업 프로세스에 대한 정보를 추가하여 AI 도구가 일관된 영업 활동을 지원할 수 있는 필수적인 맥락을 제공하세요. 이 정보는 Breeze가 다양한 구매자와 고객을 대상으로 결과와 추천 사항을 개인화하는 데 도움이 됩니다.

예를 들어, Sprocket Supply Co. 영업팀은 새로운 가구 라인에 대해 잠재 구매자들에게 연락을 취하고 있습니다. 정의된 제품 카탈로그와 임원 및 일반 직원을위한 고유한 구매 프로필을 바탕으로 , 영업담당자는 역할별 요구 사항을 타겟팅하고 맞춤형 제품 추천을 포함하는 이메일을 생성할 수 있습니다.

다음 사항을 설정하세요:

1. 산업, 규모, 지역 및 기타 특성을 기반으로 타겟 시장을 정의하는 이상적인 고객 프로필을 생성하십시오.
2. 가치 제안, 귀사가 해결하는 문제점, 제공 가능한 구체적인 제품 및 서비스를 포함하여 제품 및 서비스 제공 내용을 정의하십시오.
3. 특정 잠재 고객의 속성을 요약하고 이들을 타겟팅하는 방법을 설명하는 구매자 프로필을 생성하십시오.
4. AI가 생성한 영업 콘텐츠가 특정 잠재 고객에게 사용해야 할 커뮤니케이션 스타일과 어조를 정의하는 영업 프로필을 생성하십시오.

정리: 결과 개선을 위한 데이터 정리

Breeze는 CRM 데이터를 활용하여 정보를 검색하고 응답을 생성합니다. 데이터가 불완전하거나 일관성이 없으면 AI 출력 결과가 부정확하거나 관련성이 떨어질 수 있습니다. 깨끗하고 체계적인 데이터를 유지하면 신뢰할 수 있는 결과를 보장하는 데 도움이 됩니다.

HubSpot 계정에서 데이터 품질을 유지하려면 다음 모범 사례를 따르세요:

• 속성 값을 입력하고 표준화하세요: 불완전하거나 일관성 없는 속성 값은 부정확하거나 일반적인 AI 응답으로 이어질 수 있습니다. 일관된 속성 값 형식을 적용하기 위해 속성 유효성 검사 규칙을 설정하고, 레코드 생성 시 중요한 속성을 필수 항목으로 표시하며, 입력률이 낮은 속성은 보관하세요. 
• 중복 레코드 식별 및 병합: 동일한 대상에 대해 여러 레코드가 존재하는 경우(예: 두 개의 HubSpot 기업 레코드), Breeze가 오래되었거나 상충되거나 불완전한 정보를 참조할 수 있습니다. 중복 관리 도구를 사용하여 중복을 찾아병합함으로써 단일 정보 소스를 유지하십시오.
• 누락되거나 비정형화된 데이터 수집: Breeze는 이메일 및 통화 녹취록과 같은 비정형화된 데이터를 참조합니다. 팀이 HubSpot에서 고객과의 대화를 기록하도록 하십시오. 여기에는 HubSpot에서 이메일을 보내거나 기록하고, 통화를 녹음하는 것이 포함됩니다. 이메일 제목과 활동 제목을 작성할 때는 명확하고 설명적인 언어를 사용하십시오.

계정의 데이터 품질 개요 및 권장 다음 단계를 확인하려면 데이터 품질 도구 사용 방법을 알아보세요.

컨텍스트 추가: 문서 및 외부 소스 연결

개인화된 데이터 소스와 체계적으로 정리된 CRM과 결합된 문서 및 외부 데이터는 Breeze가 귀사의 비즈니스와 직원들의 업무 방식을 종합적으로 파악할 수 있게 해줍니다.

파일 및 문서 콘텐츠 연결

정확하고 체계적인 컨텍스트는 AI가 생성하는 결과물의 품질을 결정하는 기초가 됩니다. 영업 코치 어시스턴트와 같은 내부 어시스턴트 및 에이전트의 경우, 비즈니스 프로세스 및 규칙에 대한 컨텍스트는 계정 사용자에게 맞춤형 추천을 제공하는 데 도움이 됩니다. 고객 담당 에이전트와 같은 대면 고객 지원 담당자의 경우, 제품, 서비스 및 정책에 대한 컨텍스트는 고객에게 정확한 답변을 제공하는 데 도움이 됩니다.

어시스턴트 및 에이전트와 같은 AI 기능을 맞춤 설정할 때는 파일, 지식베이스 문서, 블로그 게시물, 랜딩 페이지 또는 웹 페이지와 같은 소스를 연결하십시오. AI 도구를 위한 콘텐츠 작성 모범 사례에 대해 자세히 알아보세요:

• AI 검색 엔진을 위해 콘텐츠 최적화하기

• 고객 상담원을 위한 콘텐츠 준비

• 상담원 콘텐츠 소스를 위한 모범 사례

외부 데이터 연결

어시스턴트와 에이전트가 타사 앱의 데이터에 액세스할 수 있도록 하려면 HubSpot 마켓플레이스의 앱을 연결하세요. 예를 들어, Google 캘린더를 추가하여 캘린더 데이터를 연결하거나, Zoom을 추가하여 Zoom 회의 녹화본을 연결하거나, Asana를 추가하여 작업을 연결할 수 있습니다. 또한 HubSpot Gemini 커넥터와 같은 AI 커넥터를 사용하여 다른 AI 모델이 HubSpot 데이터에 액세스할 수 있도록 할 수도 있습니다.

도구와 데이터 소스를 HubSpot에 연결하면 Breeze가 개인화된 AI 결과를 생성하는 데 필요한 모든 관련 컨텍스트를 확보할 수 있습니다. HubSpot 마켓플레이스에서 사용 가능한 앱과 해당 기능을 확인해 보세요.

도입: Breeze 기능 사용

AI 기능을 활성화하고 이를 지원하기 위한 데이터와 컨텍스트를 설정했다면, 귀사의 비즈니스와 HubSpot 계정에 맞춤화된 AI 기능을 사용해 보세요.

예를 들어, 아래 표는 AI 기능을 일반적인 목표와 연결해 보여줍니다. 상담원 및 어시스턴트를 포함한 사용 가능한 기능에 대한 개요를 보려면 Breeze에 대해 자세히 알아보세요.

모니터링: AI 도구 및 프로세스 테스트 및 개선

위의 권장 사항은 HubSpot에서 AI 기능을 도입할 준비를 돕지만, AI의 성과를 지속적으로 개선하려면 결과를 추적하고 시간이 지남에 따라 반복적으로 개선해야 합니다.

예를 들어, Sprocket Supply Co. 영업팀은 Breeze Assistant를 사용하여 통화 준비를 합니다. 영업 관리자는 통화 준비에 소요된 시간과 영업 사원의 Breeze Assistant 응답에 대한 신뢰도를 추적합니다. 대부분의 영업 담당자의 경우 준비에 소요되는 시간이 줄어들고 응답의 정확도가 높아졌으며, 이는 도구 도입에 대한 긍정적인 지표입니다. 일부 영업 담당자의 경우 답변이 너무 일반적입니다. 영업 관리자는 해당 영업 담당자들에게 HubSpot에서 통화 내용을 녹음하도록 권장하여, 어시스턴트가 통화 전략에 대한 맞춤형 맥락을 파악할 수 있도록 해야 합니다.

AI 기능 구현 및 AI 성능 향상에 대한 추가 지침은 다음 문서를 참조하십시오:

• AI 브랜드 가시성 향상 
• 연중무휴 24시간 지원 확대

추가 자료

업무 프로세스에 AI를 도입하고 Breeze 기능을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 다음 리소스를 활용하세요:

• 모든 HubSpot Academy Breeze 과정 및 인증

  • 강좌: AI 선도 기업 구축하기

  • 강의: AI 성숙도 평가

  • 강의: AI 준비를 위한 첫 세 가지 도구

• HubSpot 커뮤니티의 Breeze 라이브러리
• HubSpot의 AI 리소스 라이브러리

용어집

• Breeze: HubSpot의 AI 도구 모음.
• Breeze Assistant: HubSpot 내에서 사용자를 지원하는 AI 도우미로, 계정 컨텍스트를 활용해 관련성 높은 추천과 인사이트를 제공합니다. Breeze Assistant는 콘텐츠 수정 또는 생성, 회의 준비, 데이터 요약 등 다양한 작업에 활용할 수 있습니다.
• Breeze 에이전트: HubSpot 전반의 업무 자동화를 돕는 AI 에이전트입니다. Breeze 마켓플레이스에서 미리 구축된 Breeze 에이전트를 사용하거나 Breeze Studio에서 에이전트를 맞춤 설정할 수 있습니다.
  
• Breeze Studio: Breeze 에이전트와 어시스턴트를 관리하고 맞춤 설정할 수 있는 작업 공간입니다.
• 맞춤형 어시스턴트: 특정 작업이나 프로세스를 지원하기 위해 Breeze Studio에서 생성하거나 설치하는 구성 가능한 AI 경험입니다. 관리자가 설정한 지침, 도구 및 지식을 따르며, Breeze Assistant 또는 기타 HubSpot 지원 영역 내에서 확인할 수 있습니다.