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HubSpot 기술 자료
주의:: 이 문서는 사용자의 편의를 위해 제공됩니다. 이 문서는 번역 소프트웨어를 사용하여 자동으로 번역되었으며 교정을 거치지 않았을 수 있습니다. 이 문서의 영어 버전이 가장 최신의 정보를 확인할 수 있는 공식 버전으로 간주해야 합니다. 여기에서 액세스할 수 있습니다..

각 개체에 대한 생성 양식 사용자 지정

마지막 업데이트 날짜: 2026년 3월 30일

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

사용자가 연락처, 기업, 거래, 티켓, 리드, 사용자 정의 개체 레코드, 캠페인, SMS 메시지, 워크플로, 세그먼트 및 마케팅 이벤트를 수동으로 생성할 때 표시될 필드를 설정할 수 있습니다.

시작하기 전에

구독 필요

  • 속성과 연관 관계를 필수 항목으로 지정하거나 다른 연관 관계를 추가하려면Starter,Professional 또는Enterprise 구독이 필요합니다.
  • 연관 관계 레이블을 사용하려면Professional 또는Enterprise 구독이 필요합니다.
  • 캠페인에 속성과 연관 관계를 필수로 설정하려면 Marketing Hub Professional 또는 Enterprise 구독이 필요합니다.
  • 사용자 정의 개체에 대한 생성 패널을 사용자 정의하려면 Enterprise 구독이 필요합니다.

권한 필요 레코드 생성 패널을 구성하려면 슈퍼 관리자 또는 계정 권한이 필요합니다.

개체의 레코드 생성 패널 사용자 지정

개체의 생성 양식을 편집하려면:

  1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
  3. '개체' 페이지에서 '개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 생성 양식을 편집할 개체를 선택합니다.
  4. ' [객체] 생성' 아래에서 '[객체] 생성' 양식 사용자 지정을 클릭합니다.
  5. 구성 마법사에서 다음을 관리할 수 있습니다:
    • 속성 추가: 왼쪽 사이드바에서 속성을 검색하거나 섹션을확장하여 찾습니다. 사용자가 해당 객체에 대한 레코드를 생성할 때 표시되기를 원하는 속성 옆의 확인란을 선택합니다.
      A HubSpot Add properties panel for a contact setup panel. An orange arrow points to the Chapter/Verse checkbox under the Contact information group.
    • 속성 필수 설정: 오른쪽 패널에서 속성 위에 마우스를 올린 다음 필수 아이콘을 클릭합니다. 특정 속성은 항상 필수로 설정됩니다(예: 티켓의 경우 티켓 이름, 파이프라인, 티켓 상태 ). 속성이 필수로 설정된 경우, 사용자는 새 레코드를 생성하기 위해 값을 입력해야 합니다.
      A HubSpot form editor showing a tooltip to Make required for a property field, indicated by an asterisk icon.
    • 연관 관계추가: 왼쪽 사이드바에서 객체 연관 아이콘을 클릭합니다. 생성 시 표시되어야 할 객체 연관 관계 옆의 확인란을 선택합니다. 기본적으로 계정에 연관 레이블이 있는 경우, 모든 레이블을 선택할 수 있습니다. 특정 레이블을 필수로 지정하려면 '연관 레이블' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 레이블을 선택합니다.
    • 연관 관계 필수 설정: 오른쪽 패널에서 연관 관계 위에 마우스를 올린 다음 필수 속성 아이콘을 클릭합니다.
      • 관계가 필수인 경우, 사용자는 새 레코드와 연결할 해당 개체의 기존 레코드를 선택해야 합니다.
      • 연관 레이블 필드가 필수인 경우, 사용자는 새 레코드에 레코드를 연관시키고 사용 가능한 연관 레이블 중 하나를 선택해야 합니다.
      • 연관 관계를 추가할 때 특정 연관 관계 레이블을 선택한 경우, 사용자는 새 레코드와 레코드를 연관시키고 해당 레이블을 선택해야 합니다.
    • 기본 거래 이름 추가: 기본 거래 이름을 구성하는 방법을 알아보세요.
    • 조건부 논리 추가: 조건부 논리 섹션으로 이동합니다.
    • 속성 및 연관 관계 재정렬: 오른쪽 패널에서 드래그 핸들을 클릭하고 드래그하여 속성 또는 연관 관계의 순서를 재정렬합니다. 기본 속성은 상단에 유지됩니다.
    • 필드 제거: 속성/연관 관계 위에 마우스를 올린 다음 deleteIcon 삭제 아이콘을 클릭합니다. 특정 기본 속성은 제거할 수 없습니다(예: 연락처의 이름, 성, 이메일 ).
  6. 오른쪽 상단에서 '저장 및 닫기'를 클릭합니다.

개체 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다른 개체를 선택하거나 검색하여 해당 개체의 레코드 생성 패널을 사용자 지정하십시오.
Companies object settings page with an arrow pointing to the object name dropdown used to switch to other objects.레코드의 경우, 속성이나 연관 관계가 생성 양식에 없는 경우, 생성 후 레코드의 속성 값이나 연관된 레코드를 편집할 수 있습니다.

참고: 

  • 롤업 속성이나 계산속성과 같은 특정 속성은 레코드 생성 패널에추가할 수 없습니다 .
  • '회사(Companies) ' 연관 관계를 포함하는 경우, 생성 시 연락처, 티켓, 거래 또는 사용자 정의 개체 레코드에 하나의 회사만 연관시킬 수 있습니다. 이 회사는 자동으로 '주(Primary )' 회사로 설정됩니다 .

생성 패널 재설정

레코드 생성 패널을 HubSpot 기본 구성으로 되돌립니다. 이 작업은 조건부 논리를 제외한 모든 사용자 지정을 제거합니다. 

  1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
    '개체' 페이지에서 '개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 생성 양식을 편집할 개체를 선택합니다.
  3. ' [객체] 생성' 아래에서 '[객체] 생성' 양식 사용자 지정을 클릭합니다.
  4. 구성 마법사에서:
    • '재설정'을 클릭합니다.
    • 대화 상자에서:
      • 계정에 미치는 영향을 확인합니다.
      • 텍스트 필드에 HubSpot 계정 번호를 입력합니다.
      • '재설정'을 클릭합니다.
개체 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다른 개체를선택하거나 검색하여 해당 개체의 레코드 생성 패널을 사용자 지정하세요.
Companies object settings page with an arrow pointing to the object name dropdown used to switch to other objects.

레코드 생성 패널에 조건부 로직 추가

구독 필요 조건부 논리를 추가하려면 Professional 또는 Enterprise 구독이 필요합니다.

특정 열거형 속성 (예: 드롭다운 선택)의 값이 선택되면 특정 필드가 표시되거나 필수 항목이 되도록 조건부 논리를 설정합니다 . 조건부 속성은 기본 레코드 생성 양식에 포함된 속성 외에 추가로 표시됩니다 .

예를 들어, 거래가 추가되는 파이프라인에 따라 새 거래를 생성할 때 표시되는 속성을 사용자 지정할 수 있습니다.

새로운 논리를 추가하려면:

  1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서'개체'로이동한다음,조건부 논리를 추가할개체를 선택합니다.
  3. '[객체] 생성' 양식사용자 지정을 클릭합니다.
  4. 구성 마법사에서:
    • 왼쪽 사이드바에서 조건부 로직 추가 아이콘을 클릭합니다.'로직 추가'를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 속성 위에 마우스를 올려놓고 조건부 로직 추가 아이콘을 클릭할 수도 있습니다.
    • '논리 추가'를 클릭합니다.
    • 팝업 설정 페이지에서:
      • '제어 속성'드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 양식에서 조건부 논리를 트리거할속성을 선택합니다.
      • 속성을 선택한 후, '옵션 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 선택 시 추가 속성이 표시되거나 필수 항목이 되는 옵션을선택합니다.
      • '종속 속성 ' 섹션에서 '속성 추가'를 클릭합니다.
      • '속성 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 조건이 충족될 때 표시될 속성을 선택합니다.
      • 종속 속성을 필수로 설정하려면 '필수'확인란을 선택하십시오. 속성이 필수로 설정된 경우, 사용자는 해당 속성에 값을 설정하기 전까지 레코드를 생성할 수 없습니다.
      • 속성 순서를 변경하려면 속성을 클릭한 상태로 드래그하여 새로운 위치로 이동하십시오. 속성은 양식에 표시될 때 이 순서대로 표시됩니다.
      • 오른쪽 상단의 '논리 적용'을 클릭하여 레코드 생성 패널 구성 화면으로 돌아갑니다.
    • 오른쪽 패널에서 설정한 조건부 로직이 양식의 제어 속성 아래에 자동으로 표시됩니다. [조건부 속성 숨기기/표시]를 클릭하여 편집 중에 속성이 표시될지 여부를 편집할 수 있습니다.
    • 제어 속성이 레코드 생성 패널에 없는 경우:
      • 경고 아이콘( 조치 아이콘) 위에 마우스를 올려놓으세요.
      • 양식에 [속성] 추가를 클릭합니다(예:양식에 커피 선호도 추가).
        A pop-up warning stating the controlling property isn’t on the form, prompting the user to add the Coffee Preference property.
    • 오른쪽 상단에서'저장 및 닫기'를 클릭합니다.

기존 로직을 편집하려면:

  1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
  3. '개체' 페이지에서 '개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 조건부 로직을 편집할 개체를 선택합니다.
  4. '[객체] 생성' 양식 사용자 지정을 클릭합니다.
  5. 구성 마법사에서:
    • 왼쪽 사이드바에서 조건부 논리 추가 아이콘을 클릭합니다.
    • 변경하려는 속성 옆에 있는 편집 아이콘을 클릭합니다. 
    • 다음 버튼을 클릭합니다. 삭제 삭제 아이콘을 클릭합니다. 대화 상자에서삭제를클릭하여 확인합니다.
    • 오른쪽 상단에서'저장 및 닫기'를 클릭합니다.
A HubSpot Edit Contact setup screen. The Add conditional logic panel shows a rule where selecting Blocker for Buying Role displays the Employment Role property.
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