영업 워크스페이스에서 회사 관리

할당된영업 허브 좌석이 있는 경우 영업 작업 공간에서 회사를 확인하고 관리할 수 있습니다. 기존 회사 레코드를 할당하고 대상 계정으로 태그 지정할 수 있습니다. 본인이나 팀이 작업하고자 하는 계정을 추적하고, 해당 계정을 신속하게 필터링하여 다음 단계를 식별할 수 있습니다.

영업 작업 영역에서 타겟 계정에 접근하기 전에 설정을 완료해야 합니다.

슈퍼 관리자라면계정을 베타 프로그램에 참여시키는 방법을 알아보세요.

회사 추가

영업 작업 영역에 회사를 추가하려면:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음잠재 고객 탭을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드 패널에서 회사를 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 회사 생성을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 회사 정보를 추가합니다.
5. 이 회사 레코드를 타깃 계정으로 태그하려면타깃 계정 드롭다운 메뉴를 클릭하고참을 선택합니다.

회사 필터링

기본 보기에서 회사를 필터링하려면:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음잠재 고객 탭을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드 패널에서'회사'를 클릭하고 다음 필터 사전 설정 중 하나를 선택하세요:
   • 모든 회사:영업 작업 공간 설정의소유자 속성 설정으로 정의된 귀하가 소유한 모든 회사.
   • 모든 타겟 계정: 귀하가 소유한 타겟 계정입니다.
   • 의사 결정자 없음: 귀하가 소유하고 있으며의사 결정자 수가 0인 회사.
   • 활동 없음: 귀하가 소유한 회사 중 마지막 예약된 회의 날짜, 마지막 기록된 발신 이메일 날짜, 마지막 기록된 통화 날짜가 모두 알 수 없는 회사.
   • 진행 중인 거래 없음: 귀하가 소유한 회사 중진행 중인 거래 수가 0인회사.

사용자 정의 보기로 회사를 필터링하려면:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음'잠재 고객 ' 탭을 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서회사를 클릭합니다.
3. 회사 탭에서 보기 생성을 클릭합니다.
4. 대화 상자에 이름을 입력한 다음 보기 생성을 클릭합니다.
5. 테이블 상단에서 빠른 필터를 사용자 지정합니다.
6. 필터를 더 세부적으로 사용자 지정하려면 고급 필터를 클릭합니다.
7. 표에 표시되는 정보를 편집하려면 '열 편집'을 클릭합니다.
8. 완료되면 보기 저장을 클릭합니다.

타깃 계정 추가

타겟 계정을 추가하면 타겟 계정 인덱스 페이지에서 해당 기업의 데이터를 모니터링하고 분석할 수 있습니다. 타겟 계정 속성을 True로업데이트하여 기업을 타겟 계정으로 지정할 수 있습니다 .다음 방법 중 하나로 설정 가능합니다:

• 대상 계정을 일괄 설정: 회사 인덱스 페이지에서 또는 회사 가져오기를 통해 회사 레코드를 업데이트합니다.
• 자동화 설정: 회사 워크플로를 사용하여 대상 계정 속성을 True로 업데이트합니다.
• 타깃 계정 인덱스 페이지에서회사 레코드를 타깃계정으로 수동 할당합니다.

새 타겟 계정을 추가하면 해당 회사 레코드의 타겟 계정 속성 값이 True로 설정됩니다.

향후 타겟 계정을 제거하려면 해당 기록에서 직접, 관련 인덱스 페이지에서, 가져오기를 통해 또는 워크플로를 통해 타겟 계정 속성을 False로 업데이트하십시오.

기존 회사 레코드를 수동으로 타겟 계정으로 지정하려면:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 '프로스펙팅' 탭을 클릭합니다.
2. 대상 계정 페이지에서 대상 계정 목록을 확인합니다.
3. 오른쪽 상단에서 대상 계정 선택을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널의 CRM 내 탭에서:
   • CRM 내 모든 회사를 검색하려면 소스 섹션에서 'CRM 내 모든 회사'를 선택합니다.
   • 목록으로 회사를 필터링하려면 소스 섹션에서 '목록의 회사'를 선택합니다. '목록 선택' 드롭다운 메뉴에서 목록을 선택합니다.
   • 타깃 시장별로 회사를 필터링하려면 '내 타깃 시장의 회사로 필터링' 스위치를 켭니다. 새 타깃 시장을 추가하려면 '타깃 시장 추가'를 클릭합니다.
   • 검색 결과를 새로 고치려면 '회사 찾기'를 클릭하세요.
   • 타겟팅할 회사를 검색하고 해당 회사 옆의 체크박스를 선택하세요.
     • 페이지의 모든 회사를 선택하려면 회사 옆의 확인란을 클릭하세요.
     • 검색 결과의 모든 회사를 선택하려면 오른쪽 하단의 'X개 회사 모두 선택'을 클릭하세요. 대화 상자에서 '회사 선택'을 클릭하세요. 회사가 타겟 계정으로 지정되는 데 몇 분 정도 소요될 수 있습니다.
   • 완료되면 '계정 선택'을 클릭하세요. 선택한 계정이 보기에 추가됩니다.

참고: 타겟 계정으로 선택하기 전에 해당 기업이 생성되어 있어야 합니다.

대상 계정 필터링

대상 계정을 추가한 후에는 영업 작업 공간 내에서 이를 확인, 필터링 및 편집할 수 있습니다.

기본 보기에서 대상 계정 필터링:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 '잠재 고객 발굴 ' 탭을 클릭하세요.
2. 대상 계정 탭에서 다음 필터 사전 설정 중 선택하세요:
   • 모든 타겟 계정: 본인이 소유한 타겟 계정.
   • 의사 결정자 없음: 귀하가 소유한 타겟 계정이며 의사 결정자 수가 0인 계정입니다.
   • 활동 없음: 귀하가 소유한 타겟 계정이며마지막 예약된 회의 날짜,마지막 기록된 발신 이메일 날짜,마지막 기록된 통화 날짜가 알 수 없음.
   • 진행 중인 거래 없음: 귀하가 소유한 타겟 계정이며진행 중인 거래 수가 0개인계정.

사용자 지정 저장된 보기로 대상 계정 필터링:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 '프로스펙팅' 탭을 클릭합니다.
2. 대상 계정 탭에서 보기 생성을 클릭합니다.
3. 대화 상자에 이름을 입력한 다음보기 생성을 클릭합니다.
4. 테이블 위쪽에서 빠른 필터를 클릭합니다.
5. 필터를 추가로사용자 지정하려면고급 필터를클릭합니다.
6. 표에 표시되는 정보를 편집하려면'열 편집'을 클릭합니다.
7. 완료되면보기 저장을 클릭합니다.

기업 조사 또는 편집

프로스펙팅 에이전트를사용하여 기업을 조사하거나 기업을 편집하려면:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 '잠재 고객 발굴' 탭을 클릭합니다.
2. 회사페이지에서 보기을 선택하십시오.
3. 여러 회사를 한 번에 조사하거나 편집하려면:
   • 대상 계정 옆의 체크박스를 선택한 후 다음 옵션 중 하나를 클릭하세요:
     • 조사 시작: 프로스펙팅 에이전트를 사용하여 회사를 조사하고 인사이트를 조사 탭에 인사이트를 표시합니다. 
     • 편집: 드롭다운을 클릭한 후 업데이트할 속성을 선택합니다. 수정된 정보를 입력한 후 업데이트를 클릭합니다. 테이블에서 직접 정보를 편집할 수도 있습니다.
4. 테이블에서 기업을 조사하려면:
   • 에이전트 조사 열의'조사 시작 ' 버튼을 클릭하세요. 해당 열이 보이지 않는 경우, 테이블에 표시되는 열을 편집하여'에이전트 조사'를 포함시켜야 합니다.

기업 보기

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 '잠재 고객 발굴 ' 탭을 클릭하세요.
2. 기업페이지에서 보기을 선택하십시오.
3. 회사 이름을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 회사에 대한 정보를 보고 편집할 수 있습니다.
5. 오른쪽 패널의 오른쪽 하단에서 전체 회사 기록을 보려면 기록 보기를 클릭하세요.
6. 회사를 닫으려면 오른쪽 상단의 X를 클릭하세요.
7. 보기를 사용자 지정하려면 오른쪽 상단 모서리의작업을 클릭한 다음사이드바 사용자 지정을 클릭하십시오.

요약

요약 탭에서 회사에 대한 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 '잠재 고객 발굴' 탭을 클릭하십시오.
2. 회사페이지에서 보기를 선택하십시오.
3. 회사 이름을 클릭합니다.
4. 데이터 하이라이트에서 대상 계정과 관련된 연락처, 이메일, 기록된 통화 및 활동 테이블의 회의를 확인하세요. 드롭다운을 클릭하여 기간을 변경하세요 .
5. Breeze 레코드 요약에서 Breeze가 생성한 회사 요약 정보를 확인하세요.Copilot에 질문하려면'질문하기'를 클릭하세요. 추가 프롬프트를 입력할 수 있는Copilot 채팅창이 열립니다.
6. 회사 정보 섹션에서 회사 속성을 확인하고 편집할 수 있습니다. 회사테이블에서 속성을 일괄 편집할 수도 있습니다.
7. 거래 섹션에서 관련 거래를 확인하세요.

리서치 에이전트

인사이트탭에서는 연구 시작 선택 또는 프로스펙팅 에이전트 사용을 통한 연구 결과를 검토할 수 있습니다.

사람

'사람들' 탭에서는 회사와 연결된 연락처 및 HubSpot 사용자에 대한 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 '프로스펙팅' 탭을 클릭하세요.
2. 회사페이지에서 보기을 선택하십시오.
3. 회사 이름을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 '사람들'을 클릭하세요. 아래에서 다음을 확인할 수 있습니다:
   • 해당 회사가주요 회사 연결로 설정된관련 연락처.
   • 해당 회사와 연관된 활동을 생성했거나 참여한HubSpot 사용자 (내부 관계자).
5. 이메일 보내기나 연락처 시퀀스 등록과 같은 작업을 수행하려면 연락처 위에 마우스를 올린 후 '작업'을 클릭하고 옵션을 선택하세요:
   • AI로 이메일 초안 작성:잠재 고객 발굴 에이전트 판매 프로필 중 하나로 이메일 초안을 작성합니다. 
   • 에이전트에 등록:연락처를 수동으로 잠재고객 발굴 에이전트에 등록합니다.
   • 시퀀스에 등록:연락처를 수동으로 시퀀스에 등록합니다.
   • 이메일 작성: 1:1 이메일을 작성합니다.
   • 전화 걸기: 연락처에게 전화합니다 .
   • 미팅 예약: 연락처와 미팅을 예약합니다.
6. 구매 역할 확인란을 선택하여 구매 역할에 있는 연락처만 보십시오.
7. 오른쪽 상단에서 + 연락처 추가를 클릭하여 새 연락처 또는 기존 연락처를 대상 계정과 연결합니다.

회사 활동 검토

활동 탭에서 회사와 관련된 활동을 보고 필터링할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 '잠재 고객 발굴' 탭을 클릭합니다.
2. 회사페이지에서 보기을 선택하십시오.
3. 회사 이름을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 활동을 클릭합니다.
5. 검색 창에 용어를 입력하여 특정 활동을 검색합니다.
6. 특정 활동 유형을 보려면'필터'드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 원하는 활동 옆의확인란을선택하거나 선택 해제하세요.
7. 활동을 확장하거나 축소하려면오른쪽 화살표를클릭하여 확장하고아래쪽화살표를클릭하여 축소합니다. 카드의 모든 활동을 확장하거나 축소하려면모두축소를클릭한 다음모두 확장또는모두 축소를 선택합니다.
8. 활동을 편집하려면 활동을 확장한 후 세부 정보를 수정하세요.
9. 활동의 모든 세부 정보를 보려면 활동을 확장하세요.