마지막 업데이트 날짜: 2026년 4월 27일
참고: 다음 콘텐츠는 이전 버전의 영업 워크스페이스에 적용됩니다. 2026년 4월 27일부터 모든 계정은 업데이트된 버전의 영업 워크스페이스를 사용하게 됩니다. 슈퍼 관리자의 경우 2026년 5월 18일까지 버전 간에 전환할 수 있습니다.
영업 작업 공간을 사용하면 한 곳에서 HubSpot의 일일 업무량을 효율적으로 관리하여 파이프라인 생성 및 마감 활동을 통합함으로써 가장 영향력 있고 관련성이 높은 영업 활동에 집중하고 실행하여 영업 목표를 달성할 수 있습니다.
아래에서 영업 워크스페이스를 사용하여 작업을 검토하고, 활동을 순서대로 정렬하고, 안내된 작업을 수행하는 방법을 알아보세요.
시작하기 전에
이 기능으로 작업을 시작하기 전에 미리 어떤 단계를 거쳐야 하는지, 이 기능의 제한 사항과 사용 시 발생할 수 있는 결과를 완전히 이해해야 합니다.
요구 사항 이해
- 영업 워크스페이스를 사용하려면 사용자에게 영업 시트가 할당되어 있어야 합니다.
- 다른 사용자의 활동을 보려면 사용자가 영업 시트를 배정받은 수퍼 관리자이거나 영업 시트를 배정받은 상태에서 다른 사용자로 영업 워크스페이스 보기 스위치가 켜져 있어야 합니다. 이러한 기준을 충족하는 경우 영업 작업 영역의 왼쪽 상단에 있는 이름을 클릭한 다음 다른 이름을 선택하여 다른 사용자의 활동을 볼 수 있습니다.
제한 사항 및 고려 사항 이해
- Sales Hub 레거시 시트를 보유한 사용자는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- 영업 시트를 배정받지 못한 경우에는 활동 피드를 보는 방법을 알아보세요.
- 영업 워크스페이스에서도 가능합니다:
영업 워크스페이스 버전 선택
슈퍼 관리자의 경우 계정에 대한 새 영업 워크스페이스 환경을 사용 설정하거나 원하는 경우 이전 버전으로 다시 전환할 수 있습니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서
설정 아이콘을 클릭합니다. - 왼쪽 사이드바의 도구에서 영업 워크스페이스를 클릭합니다.
- 상단에서 기타 탭을 클릭합니다.
- 새 버전의 영업 워크스페이스를 켜려면 다음과 같이 하세요:
- 새 영업 워크스페이스 사용 스위치를 켭니다.
- 대화 상자에서 저장을 클릭합니다.
- 이전 버전의 영업 워크스페이스로 돌아가려면 다음과 같이 하세요:
- 새 영업 워크스페이스 사용 스위치를 끕니다.
- 대화 상자에서 저장을 클릭합니다.
일정, 인사이트 및 피드 미리보기
HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 요약 탭의 오른쪽에서 미리 보기를 볼 수 있습니다 :- 일정: 오늘의 일정을 미리 볼 수 있습니다. 작업 공간 상단의 일정 탭을 클릭하면 전체 일정을 확인할 수 있습니다.
참고: 다른 사용자의 활동을 보고 있는 경우, 해당 사용자의 일정에 있는 미팅은 바쁨으로 표시됩니다.
- 인사이트: 번호를 클릭하면 회의 및 작업에 대한 세부 정보를 보고 분석할 수 있습니다.
- 피드: 내가 소유한 거래와 관련된 견적에 대한 최근 활동을 포함한 활동 피드 미리보기입니다. 작업 영역 상단의 피드 탭을 클릭하면 전체 활동 피드를 볼 수 있습니다.
작업 검토
오늘 마감일, 기한 초과 또는 내일 마감일인 작업을 볼 수 있습니다. 작업 대기열을 시작할 수도 있습니다.
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
- 요약 탭의 상단에서 작업을 볼 수 있습니다.
- 오늘 마감, 기한 초과 또는 내일 마감인 작업을 표시하도록 보기를 변경하려면 드롭다운 메뉴를 클릭하고 마감일을 선택합니다.
- 작업 대기열을 시작하려면 작업 카테고리와 연결된 번호를 클릭합니다. 그런 다음 잠재 고객 대기열 또는 안내 실행(베타)을 사용하여 영업 작업 영역에서 작업을 관리하세요.
시퀀스 활동 검토
영업 워크스페이스의 요약 탭에서 시퀀스 작업을 볼 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
- 요약 탭의 상단에서 시퀀스 작업을 볼 수 있습니다.
- 각 시퀀스에는 고유한 카드가 있습니다. 카드를 변경하려면 왼쪽 및 오른쪽 화살표를 클릭합니다.
- 작업 대기열을 열려면 X단계를 클릭합니다.
- 하나의 시퀀스에 대한 모든 작업을 열려면 모든 작업을 순서대로 클릭합니다. 잠재 고객 대기열을 사용하거나 안내 실행(베타)을 사용하는 방법을 알아보세요.
대시보드 추가
영업 워크스페이스에 대시보드를 추가하여 팀과 데이터 및 인사이트를 공유할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
- 상단 메뉴에서 대시보드 탭을 클릭합니다.
- 대시보드 추가를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 드롭다운 메뉴에서 기존 대시보드를 선택합니다.
- 액세스 권한을 관리하려면 모든 사람에게 사용 가능 또는 팀에 할당을 선택합니다. 팀에 할당을 선택한 경우 드롭다운 메뉴를 클릭하고 팀을 선택합니다.
- 사용자에게 이 대시보드에 대한 보기 액세스 권한이 부여됨을 확인합니다 옆의 확인란을 클릭합니다.
- 대시보드 추가를 클릭합니다.
- 이제 대시보드가 영업 워크스페이스에 나타납니다. 대시보드 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.
안내된 작업 검토
참고: 2025년 8월 27일 이후에 생성된 계정의 경우 업데이트된 영업 워크스페이스에서 작업을 관리하는 방법을 알아보세요.
안내 작업은 특정 기준에 따라 자동으로 생성되는 제안입니다. 하루를 정리하고 더 효율적으로 일할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 작업은 모든 생성 기준을 충족하는 경우에만 생성됩니다. 안내된 작업은 만료 조건 중 하나라도 충족되면 만료됩니다.
일부 작업은 결합될 수 있습니다. 예를 들어 통화 결과 기록 안내 작업은 최근의 많은 통화를 하나의 권장 작업으로 결합하여 통화 결과를 기록하도록 알려줄 수 있습니다.
| 작업 제목 | 생성 기준 | 만료 조건 |
| 새로 할당된 연락처 |
모든 연락처에 대해 생성된 경우:
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| 새로 할당된 리드 |
모든 리드에 대해 생성된 경우:
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| 재참여한 연락처 |
모든 연락처에 대해 생성된 경우:
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| 시퀀스 활동 |
모든 시퀀스 활동에 대해 생성된 경우:
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생성 기준 중 어느 하나라도 더 이상 충족되지 않습니다. |
| 이메일 답장 |
모든 연락처에 대해 생성된 경우:
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| 회의 후속 조치 |
*다음과 같은 경우 모든 미팅을 위해 만들어집니다:
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| 통화 결과 로그 |
*모든 통화에 대해 생성된 경우: |
생성 기준 중 어느 하나라도 더 이상 충족되지 않습니다. |
| 회신을 기다리는 연락처 |
모든 연락처에 대해 생성된 경우:
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| 이메일에 답장하기 |
모든 연락처에 대해 생성된 경우:
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| 답변을 기다리는 리드 |
모든 리드에 대해 생성된 경우:
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| 예정된 회의 준비 |
*다음과 같은 경우 모든 미팅을 위해 만들어집니다:
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미팅 시작 시간으로부터 10분이 지났습니다. |
| 오늘의 우선 순위가 높은 작업 |
우선 순위가 높은 작업이 오늘 마감일인 경우 모든 작업에 대해 생성됩니다. |
오늘 마감해야 하는 우선 순위가 높은 작업이 더 이상 없습니다. |
| 타겟 계정 활동 |
연락처가 대상 계정인 회사와 연결되어 있고 연락처가 참여 중인 경우 연락처에 대해 만들어집니다. |
연락이 이루어진 지 7일이 넘었습니다. |
| 최근 참여 리드 |
모든 리드에 대해 생성된 경우:
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리드가 약혼한 지 7일이 넘었습니다. |
| 다음 단계 업데이트 |
모든 거래에 대해 생성된 경우:
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| 거래에 연락처 추가 |
모든 거래에 대해 생성된 경우:
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| 초기 홍보 필요 |
모든 거래에 대해 생성된 경우:
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| 구매자와의 후속 조치 |
모든 거래에 대해 생성된 경우:
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*안내된 작업은 기본 활동 또는 개체(회의, 통화 또는 연락처)가 연결된 것과 동일한 연락처 및 회사와 연결됩니다. 작업이 만들어지면 작업이나 개체의 관련 연락처 또는 회사에 대한 변경 사항은 안내된 작업에 반영되지 않습니다.
완전한 가이드 작업
가이드 작업은 고객 참여를 추적하고, 리드 및 거래 데이터를 모니터링하며, 담당자에게 파이프라인 구축 및 거래 성사를 위해 완료해야 할 우선순위가 지정된 작업 목록을 제공합니다.
데스크톱에서 완전한 가이드 작업 완료
데스크톱에서 안내된 작업을 검토하고 완료하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
- 요약 탭에서 안내된 작업을 검토할 수 있습니다. 안내 작업은 모든 작업, 거래 관련 또는 잠재 고객 관련으로 분류됩니다.
- 작업을 필터링하려면 관련 카테고리를 클릭합니다.
- 작업 대기열을 시작하려면 작업 제목 아래의 첫 번째 링크 (예: 작업 시작, 새 연락처를 시퀀스에 등록 등)를 클릭합니다. 잠재 고객 대기열을 사용하거나 안내 실행(베타)을 사용하는 방법을 알아보세요.
- 일부 활동의 경우 두 번째 링크가 있을 수 있습니다. 레코드를 개별적으로 작업하거나 보려면 제목 아래의 두 번째 링크를 클릭합니다.
- 추천 활동에 대한 피드백을 제공하려면줄임표 아이콘 ()을 클릭하고 예, 계속하세요! 또는 아니요를 선택하세요.
HubSpot 모바일 앱
HubSpot 모바일 앱에서 안내된 작업을 검토하고 완료할 수 있습니다. 홈 페이지에 안내 작업이 표시되며, 선택한 경험에 따라 안내 작업의 위치가 달라집니다.
- 모바일 장치에서 HubSpot 앱을 엽니다.
- 작업을 완료하려면 작업을 탭합니다.
- 모든 안내 작업을 보려면 모두 보기를 탭합니다.
미팅 예약(베타)
영업 워크스페이스의 일정 탭에서 바로 미팅을 예약할 수 있습니다.
참고: 슈퍼 관리자의 경우 영업 워크스페이스 베타 의 일정 탭에서 미팅 예약에 계정을 선택할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 상단에서 일정 탭을 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 미팅 예약 버튼을 클릭합니다.
- 대화 상자에서 연락처 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 선택합니다.
- 호스트에서 미팅 호스트로 설정할 사용자 또는 미팅 로테이션을 선택합니다.
- 제목 필드에 미팅 제목을 입력합니다. 캘린더 초대장에 이벤트 제목으로 표시되며 참석자들이 볼 수 있습니다.
- 시작 날짜, 시작 시간, 종료 시간 필드를 클릭하여 미팅 날짜와 시간을 선택합니다. 또는 오른쪽에서 달력에서 날짜와 시간을 클릭합니다.
- 미팅 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하여 미팅 유형을 설정합니다.
- 참석자를 더 추가하려면
- 참석자 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
- 검색창을 사용하여 추가하려는 사용자 및 연락처를 찾습니다.
- 추가 참석자 옆의 확인란을 선택합니다.
- 위치 드롭다운 메뉴를 클릭하여 미팅 위치를 선택합니다. 캘린더 초대장에 표시되며 참석자가 볼 수 있습니다.
- 예약된 알림 이메일에서 알림 이메일의 타이밍을 조정할 수 있습니다:
- 숫자를 입력하고 드롭다운 메뉴를 클릭하여 상대적인 타이밍 옵션 (예: 1일 전, 2시간 전, 10분 전 등)을 선택합니다.
- 예약된 알림 이메일을 제거하려면 예약된 알림 이메일의 삭제 아이콘을 클릭합니다.
- 예약된 알림 이메일을 추가하려면 알림 추가를 클릭하고 해당 이메일의 상대적인 타이밍을 선택합니다.
- 원하는 경우 미리 알림 이메일 본문에 참석자 설명 포함 확인란을 선택합니다.
- 초대에 표시될 미팅에 대한 설명을 추가하려면 참석자 설명 필드에 설명을 입력합니다.
- 내부 노트 추가를 클릭해 계정의 사용자에게만 표시되는 노트를 추가합니다.
- 미팅 세부 정보 조정을 마쳤으면 하단에서 미팅 예약을 클릭합니다.
