레코드 병합

4. 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 주 레코드로 병합할 레코드를 검색하여 선택하십시오. 이 레코드는 보조 레코드로 간주됩니다.
• 결과 레코드에 어떤 속성 값을 유지할지 선택하려면, 유지하고 싶은 값을 클릭하세요. 기본적으로 병합 후에는 주 레코드의 속성이 유지되므로 해당 속성이 선택되어 있습니다.
• 레코드를 비교할 때 표시할 속성을 변경하려면 ‘검토할 속성 설정’을 클릭하십시오. 속성을 선택한 후 ‘적용’을 클릭하십시오.
5. '병합'을 클릭하십시오.

참고: 통화 중에 레코드를 병합하면 통화가 자동으로 종료됩니다.

병합이 진행 중이라는 알림이 표시됩니다. 모든 레코드의 활동이 동기화되는 데 최대 30분이 소요될 수 있습니다.

병합이 실패하는 경우, 다음이 원인일 수 있습니다:

• 병합 제한: 레코드가 총 250회 이상의 병합에 포함된 경우(예: 연락처 A와 연락처 B가 각각 130회의 병합에 참여한 경우)에는 레코드를 병합할 수 없습니다. 이 제한에 도달하면 병합 대신 새 레코드를 생성하거나 레코드를 수동으로 편집해야 합니다.

• 연관 제한: 구성된 연관 제한을 초과할 수 없습니다. 병합된 레코드가 제한을 초과할 경우 병합이 실패할 수 있습니다. 이 경우 연관 관계를 검토하여 제거한 후 다시 시도해야 합니다.

• 회사 레코드 관련 상황: 회사를 병합할 수 없는 특정 상황도 있습니다 .

병합된 레코드 보기

'병합된 [레코드] ID' 속성을 사용하여 이전에 병합에 포함된 레코드를 확인할 수 있습니다. 개별 레코드에서 이 속성에 액세스하거나, 해당 속성의 값이 있는지 여부에 따라 모든 레코드를 필터링할 수 있습니다.

개별 레코드에서 속성을 확인하려면:

1. 레코드로 이동합니다.
2. 레코드 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 패널에서 '작업'을 클릭한 다음 '모든 속성 보기'를 클릭합니다.
4. 검색 창에 '병합됨'을 입력합니다.
   • 해당 레코드가 병합에 포함된 경우, ‘병합된 [레코드] ID’ 속성에는 이전에 해당 레코드로 병합된 모든 레코드의 레코드 ID 값이 포함됩니다.
   • '병합된 [레코드] ID' 속성 값 위에 마우스를 올려놓고'세부 정보'를 클릭하면 병합을 수행한 사용자와 병합이 발생한 타임스탬프를 확인할 수 있습니다.
   • 왼쪽 사이드바에 표시될 속성을 편집하는 방법을 알아보세요.

병합에 포함된 특정 개체의 모든 레코드를 확인하려면:

1. 레코드로 이동합니다.
2. 테이블 위에서 '모든 필터'를 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널의 검색 창에 '병합됨'을 입력한 다음, '병합된 [레코드] ID'를 선택합니다.
4. '알려짐'을 선택합니다.

5. 오른쪽 상단의 X를 클릭하여 패널을 닫으십시오.
6. 이 보기에는 병합에 포함된 레코드만 표시됩니다. 이러한 레코드의 경우, 속성에는 이전에 해당 레코드로 병합된 모든 레코드의 레코드 ID 값이 포함됩니다.

레코드 필터링에 대해 자세히 알아보기.

병합된 레코드 내역 내보내기

최대 90일 전까지의 데이터를 포함하여 병합된 레코드 세부 정보를 일괄 내보내기를 통해 검토할 수 있습니다. 내보낸 파일에는 병합 전 레코드의 속성 값과 병합이 발생한 시점의 타임스탬프가 포함됩니다. 병합 내역 내보내기 옵션은 데이터 품질 도구에서 발생한 병합에 대해서만 표시됩니다.

병합된 레코드 내역을 내보내려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 품질로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 품질로 이동하세요.

2. '중복 관리 ' 탭을 클릭합니다.
3. '작업'을 클릭한 다음'병합 내역 내보내기'를 선택합니다.
4. 팝업 상자에서날짜 범위와 파일 형식을 선택하십시오.
5. '병합 내역 내보내기'를 클릭하십시오.
6. 이메일 알림에서 파일을 다운로드하십시오.

레코드를 병합하면 어떻게 되나요?

레코드를 병합하면 기본적으로 다음과 같은 작업이 수행됩니다:

• 레코드 ID: 병합된 레코드에 대해 새로운 고유 레코드 ID가 생성됩니다. ‘병합된 [레코드] ID’ 속성을 사용하여 원래 레코드 ID 값으로 검색할 수 있습니다.
• 생성 날짜: 가장 오래된 레코드의 값이 유지됩니다.
• 속성 값: 일반적으로 주 레코드의 속성 값이 우선 적용되며, 이는 병합된 레코드의 값이 주 레코드의 값을 반영함을 의미합니다. 단, 레코드 ID, 생성 날짜, 특정 연락처 속성 및 회사 속성은 예외입니다. 원하는 경우, 병합된 레코드에 유지할 속성 값을 선택할 수 있습니다.
• 속성 값 타임스탬프: 병합으로 인해 속성 값이 업데이트되면, 표시되는 타임스탬프는 소스 레코드의 원래 날짜가 아닌 병합이 발생한 날짜와 시간입니다.

참고: 주 레코드에 속성 값이 없는 경우(예: null, 빈 값), 보조 레코드의 값이 사용됩니다.

• 활동: 병합에 포함된 두 레코드의 모든 타임라인 활동이 새 레코드에 표시됩니다.
• 연관 관계: 병합에 포함된 두 레코드의 모든 연관 레코드가 새 레코드에 표시됩니다. ‘주(Primary)’ 레이블이 지정된 회사 연관 관계의 경우, 주 병합 레코드의 주 회사가 우선적으로 적용됩니다. 보조 레코드의 주 연관 관계는 새 레코드에 계속 표시되지만, ‘주(Primary) ’ 레이블은 제거됩니다.
• 세그먼트 멤버십: 보조 레코드는 모든 정적 세그먼트에서 제거됩니다. 활성 세그먼트 멤버십은 병합으로 인한 데이터 변경의 결과로 변경될 수 있습니다.
• 양식 제출 (연락처만 해당): 두 연락처 중 하나와 연결되어 있던 모든 쿠키(HubSpot usertoken)는 주 연락처로 병합되며, 보조 연락처의 이메일 주소는 주 연락처에 영구적으로 연결됩니다. 보조 연락처가 이전에 양식을 제출했던 기기에서 양식을 제출하는 경우, 제출 데이터는 usertoken을 기준으로 중복 제거되며 주 연락처에 연결됩니다. 연락처가 보조 연락처 레코드의 이메일 주소를 사용하여 새로운 기기에서 양식을 제출하는 경우, 이 제출 내역은 주 연락처의 레코드에 반영됩니다.
• 워크플로우 등록: 병합에 포함된 레코드는 모든 워크플로우에서 등록이 해제됩니다.
  • 병합 과정에서 발생한 데이터 변경으로 인해 결과 레코드가 워크플로우에 자동으로 등록되지는 않습니다. 단, 병합을 통한 연락처 등록을 허용한 경우는 예외입니다. 
  • 병합된 레코드의 등록을 허용한 경우, 향후 속성 변경이나 병합과 무관한 작업으로 인해 결과 레코드가 워크플로에 등록될 수 있습니다. 
• 플레이북: 병합 대상인 두 레코드 모두에 기록된 플레이북은 새 레코드에 표시됩니다. 두 레코드 중 어느 쪽에든 초안으로 저장된 플레이북은 유지되지 않습니다.
• Salesforce 동기화:
  • 연락처: 주 연락처만 Salesforce 레코드로 계속 동기화됩니다. 보조 연락처가 Salesforce와 동기화되고 있었다면, 해당 레코드가 더 이상 존재하지 않으므로 Salesforce의 해당 레코드는 더 이상 HubSpot과 동기화되지 않습니다.
  • 기업: 기업 병합 기능은 HubSpot-Salesforce 통합 버전에 따라 다릅니다:
    • 구 버전: 기업을 병합할 수 없습니다. 통합이 설치된 상태에서 HubSpot의 중복 레코드를 정리하려면 중복 관리 도구를 사용하여 HubSpot에서 불필요한 중복 기업을 삭제할 수 있습니다. Salesforce의 주 계정과 동기화되는 기업은 HubSpot에 반드시 유지해야 합니다. Salesforce에서 동기화되는 중복 기업이 있는 경우, 계정을 병합하거나 Salesforce에서 불필요한 중복 계정을 삭제할 수 있습니다. 계정에서 회사를 자동으로 생성하고 연락처와 연결하도록 HubSpot 설정이 활성화되어 있는 경우, 향후 중복을 방지하기 위해 이 설정을 비활성화하는 것이 좋습니다. Salesforce에서 중복 회사 관리에 대해 자세히 알아보세요.
    • 새로운 버전: 기업을 병합할 수 있습니다. HubSpot-Salesforce 연동을 최신 버전으로 업그레이드하는 방법과 기업 병합이 데이터 동기화에 미치는 영향에 대해 알아보세요.

병합 로직은 작업 중인 개체 및 레코드에 따라 다릅니다. 아래에서 해당 개체에 적용되는 예외 사항이나 특수한 동작을 확인하십시오.

회사 병합 예외

다음과 같은 회사 속성은 기본 병합 논리의 예외입니다:

• 기업 도메인 이름: 주 기업의 도메인 이름은 주 도메인으로유지되며 , 보조 기업의 도메인 이름은 보조 도메인 이름으로 추가됩니다. 병합 전 주 기업에 도메인 이름이 없는 경우, 보조 기업의 도메인 값이 선택됩니다.
• 라이프사이클 단계: 퍼널에서 가장 하단에 위치한 단계가 유지됩니다. 예를 들어, 한 회사가 ‘리드 ( Lead) ’이고 다른 회사가 ‘고객(Customer)’인 경우, 병합된 회사의 라이프사이클 단계는 ‘고객( Customer)’이 됩니다.
• 분석 속성: 이러한 속성은 다시 동기화되며, 두 회사의 페이지 뷰 및 방문 수 합계가 표시됩니다.
• 원본 트래픽 소스: 소스가 수동으로 업데이트되지 않은 한, 원본 트래픽 소스 속성의 가장 오래된 값이 유지됩니다. 수동으로 업데이트된 경우에는 수동으로 업데이트된 값이 유지됩니다.

또한 회사 병합이 불가능하거나 실패하는 경우도 있습니다:

• 한 회사가 현재 모회사이거나 자회사인 경우, 모자 관계에 순환 구조가 포함되어 있으면 병합이 실패할 수 있습니다. 

연락처 병합 예외

다음 연락처 속성은 기본 병합 논리의 예외입니다:

• 이메일: 주 담당자의 이메일 주소는 주 이메일 주소로 유지되며, 보조 담당자의 이메일 주소는 보조 이메일 주소로 추가됩니다.
• 라이프사이클 단계: 퍼널에서 가장 하단에 위치한 단계가 유지됩니다. 예를 들어, 한 연락처가 '리드 ( Lead) '이고 다른 연락처가 '고객( Customer)'인 경우, 병합된 연락처의 라이프사이클 단계는 '고객(Customer)'이 됩니다.
• 전환 수 및 고유 양식 제출 수: 각 연락처의 값이 합산됩니다. 예를 들어, 주 연락처가 양식을 3회 제출했고 보조 연락처가 2회 제출한 경우, ‘양식 제출 수’ 값은 5가 됩니다.
• 마케팅 연락처 상태: 계정에 마케팅 연락처가 있는 경우, 마케팅 가능성이 가장 높은 상태가 유지됩니다. 예를 들어, 한 연락처가 ‘마케팅’으로 설정되어 있고 다른 연락처가 ‘비마케팅’으로 설정되어 있다면, 병합된 연락처는 ‘마케팅’으로 설정됩니다.
• 분석 속성: 이러한 속성은 다시 동기화되며, 두 연락처의 페이지 조회수 합계가 표시됩니다.
• 원본 트래픽 소스: 소스가 수동으로 업데이트되지 않은 한, 원본 트래픽 소스 속성의 가장 오래된 값이 유지됩니다. 소스가 수동으로 업데이트된 경우에는 수동으로 업데이트된 값이 유지됩니다.
• 법적 근거: 두 연락처 기록 중 가장 최근의 값이 유지됩니다. 

워크플로 등록의 경우, 기본적으로 병합 과정에서 발생하는 데이터 변경으로 인해 주 연락처가 어떤 워크플로에도 자동으로 등록되지 않습니다. 그러나 워크플로 설정에서 병합된 연락처가 병합 시점에 워크플로에 등록되도록 허용하도록 선택할 수 있습니다.

티켓 병합 예외

다음 티켓 속성은 기본 병합 로직의 예외입니다:

• 티켓 소유자: 하나 이상의 대화가 연결된 티켓의 경우, 가장 최근에 업데이트된 대화의 소유자가 유지됩니다. 

레코드를 분리할 수 있나요?

레코드의 병합을 해제할 수는없습니다. ‘병합된 [레코드] ID’ 속성을 사용하여 이전에 기존 레코드에 병합된 레코드가 무엇인지 확인할 수 있습니다. 연락처 및 회사의 경우, 병합 결과 생성된 추가 이메일 주소나 도메인 이름을 사용하여 새 레코드를 생성할 수 있습니다.

병합된 연락처에 여러 개의 이메일 주소가 있는 경우, 병합된 연락처에서 추가된 이메일 주소를 삭제하고 해당 이메일 주소를 사용하여 새 연락처를 생성하십시오:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
2. 연락처 이름을 클릭합니다.
3. '이 연락처 정보' 섹션에서 '이메일' 속성에 마우스를 올린 다음, edit 연필 아이콘을 클릭합니다.

4. 추가 이메일 옆에서 '삭제'를 클릭합니다.
5. 표시되는 대화 상자에서 ‘이메일 삭제’를 클릭 하여 확인합니다.
6. 새 연락처를 생성하고 .

병합된 회사에 여러 도메인이 있는 경우, 병합된 회사 레코드에서 추가된 회사 도메인을 삭제하고 해당 도메인 이름으로 새 회사를 생성할 수 있습니다:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
2. 회사 이름을 클릭합니다.
3. '이 회사 정보' 섹션에서 '회사 도메인 이름' 속성에 마우스를 올린 다음 edit 연필 아이콘을 클릭합니다.

4. 추가 도메인 옆에서 '작업' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 '삭제'를 선택하세요. 변경 사항은 자동으로 저장됩니다. 속성 값 변경 작업을 취소하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
5. 삭제된 회사 도메인 이름을사용하여 새 회사를 생성하세요 .