레코드 병합

HubSpot 계정에서 동일한 개체의 두 레코드를 하나의 레코드로 병합할 수 있습니다. 예를 들어, HubSpot에 대해 두 개의 회사 레코드가 생성된 경우 이를 병합할 수 있습니다. 이렇게 하면 두 레코드의 활동 및 연관 정보가 포함된 하나의 회사 레코드가 생성됩니다.

참고: 계정마다 개체에 대해 사용자 지정된 이름 (예: 회사 대신 계정)을 사용할 수 있습니다. 본 문서에서는 개체를 HubSpot 기본 이름으로 지칭합니다.

시작하기 전에

레코드 병합을 준비할 때는 레코드 데이터가 어떻게 영향을 받는지 이해해야 합니다. 병합 대상 객체에 따라 레코드 병합 시 예상되는 동작이 다릅니다. 각 병합 유형별 데이터 처리 방식에 대해 자세히 알아보세요 .

또한 두 레코드를 병합한 후에는 병합을 취소할 수 없다는 점도 중요합니다. 연락처 및 회사의 경우 병합된 이메일 주소나 도메인 이름으로 새 레코드를 생성할 수 있습니다. 모든 개체의 경우 '병합된 [레코드] ID' 속성을 사용하여 이전에 병합된 레코드를 확인할 수 있습니다.

레코드 병합

계정에서 레코드를 병합하려면:

1. 레코드로 이동하세요:
   • 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
   • 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
   • 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
   • 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
   • 약속(활성화된 경우):
   • 과정(활성화된경우): { {local.navCourses}}
   • 목록(활성화된 경우):
• 서비스(활성화된 경우):
• 사용자 정의 개체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
2. 기본 레코드로 설정할 레코드의이름을 클릭하세요.
3. 왼쪽 패널에서 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 병합을 선택하세요.

4. 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 병합할 레코드를 검색하여 선택하세요 . 이 레코드는 보조 레코드로 간주됩니다 .
   • 결과 레코드에 유지할 속성 값을 선택하려면 유지하려는 값을 클릭하세요. 기본적으로 병합 후 일반적으로 유지되는 주 레코드의 속성이 선택됩니다.
   • 레코드 비교 시 표시할 속성을 변경하려면검토할 속성 설정을 클릭하세요. 속성을 선택한 후적용을 클릭합니다.
5. 병합을 클릭합니다.

참고: 통화 중에 레코드를 병합하면 통화가 자동으로 종료됩니다.

병합이 진행 중이라는 알림이 표시됩니다. 모든 레코드의 활동이 동기화되는 데 최대 30분이 소요될 수 있습니다.

병합이 실패한 경우 병합 제한 때문일 수 있습니다. 기록을 병합할 수 없습니다 합병된 총합이 250건을 초과한 레코드는 병합할 수 없습니다(예: 연락처 A와 연락처 B가 각각 130건의 병합에 참여한 경우). 이 한도에 도달하면 병합 대신 새 레코드를 생성하거나 수동으로 레코드를 편집해야 합니다. 또한 특정 상황에서는 회사를 병합할 수 없는 경우도 있습니다.

병합된 레코드 보기

'병합된 [레코드] ID' 속성을 사용하여 이전에 병합에 포함된 레코드를 확인할 수 있습니다. 개별 레코드에서 이 속성에 접근하거나, 해당 속성 값이 있는 레코드를 기준으로 모든 레코드를 필터링할 수 있습니다.

개별 레코드에서 속성 보기:

1. 레코드로 이동합니다.
2. 레코드 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 패널에서 동작을 클릭한 다음 모든 속성 보기를 클릭합니다.
4. 검색 창에 병합됨을 입력합니다.
5. 레코드가 병합에 포함된 경우, 병합된 [레코드] ID 속성에는 이전에 해당 레코드로 병합된 모든 레코드의 레코드 ID 값이 포함됩니다. 속성 섹션에 표시되는 속성을 편집하는 방법을 알아보세요.

특정 개체의 병합에 포함된 모든 레코드 보기:

1. 레코드로 이동합니다.
2. 테이블 위에서 모든 필터를 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널의 검색 창에 '병합됨'을 입력한 다음 '병합됨 [레코드] ID'를 선택합니다.
4. '알려짐'을 선택 합니다.

5. 오른쪽 상단의 X를 클릭하여 패널을 닫으십시오.
6. 이 보기는 병합에 포함된 레코드만 표시합니다. 해당 레코드의 속성에는 이전에 해당 레코드로 병합된 모든 레코드의 레코드 ID 값이 포함됩니다.

레코드 필터링에 대해 자세히 알아보기.

레코드를 병합하면 어떻게 되나요?

레코드를 병합하면 기본적으로 다음과 같은 작업이 수행됩니다:

• 레코드 ID: 병합된 결과 레코드에 대해 새 고유 레코드 ID가 생성됩니다. 병합된 [레코드] ID 속성을 사용하여 원래 레코드 ID 값으로 검색할 수 있습니다.
• 생성 날짜: 가장 오래된 레코드의 값이 유지됩니다.
• 속성 값: 일반적으로 주 레코드의 속성 값이 우선 적용됩니다. 즉, 병합된 레코드의 값은 주 레코드의 값을 반영합니다. 예외 항목으로는 레코드 ID, 생성 날짜, 특정 연락처 속성 및 회사 속성이 있습니다. 원하는 경우 결과 병합 레코드에 유지할 속성 값을 선택할 수 있습니다.

참고: 주 레코드에 속성 값이 없는 경우(예: null, 빈 값) 보조 레코드의 값이 사용됩니다.

• 활동: 병합에 포함된 두 레코드의 모든 타임라인 활동이 새 레코드에 표시됩니다.
• 연관 관계: 병합에 포함된 두 레코드의 모든 연관 레코드가 새 레코드에 표시됩니다. '주요' 레이블이 지정된 회사 연관 관계의 경우, 주요 병합 레코드의 주요 회사가 우선순위로 처리됩니다. 보조 레코드의 주요 연관 관계는 새 레코드에 계속 표시되지만 '주요' 레이블은 제거됩니다.
• 세그먼트 멤버십: 보조 레코드는 모든 정적 세그먼트에서 제거됩니다. 병합으로 인한 데이터 변경으로 인해 활성 세그먼트 멤버십이 변경될 수 있습니다.
• 양식 제출 (연락처만 해당): 양 연락처와 연관된 모든 쿠키(HubSpot usertokens)는 주 연락처로 병합되며, 보조 연락처의 이메일 주소는 주 연락처에 영구적으로 연결됩니다. 보조 연락처가 이전에 제출한 기기에서 양식을 제출할 경우, 제출 데이터는 usertoken을 기준으로 중복 제거되어 주 연락처와 연결됩니다. 보조 연락처 레코드의 이메일 주소를 사용하여 새 기기에서 양식을 제출할 경우, 해당 제출 내용은 주 연락처 레코드에 반영됩니다.
• 워크플로 등록: 병합에 포함된 레코드는 모든 워크플로에서 등록이 해제됩니다.
  • 병합 과정에서 발생한 데이터 변경으로 인해 결과 레코드가 자동으로 워크플로에 등록되지는 않습니다. 단, 병합된 레코드의 연락처 등록을 허용한 경우는 예외입니다. 
  • 병합된 레코드의 워크플로 등록을 허용한 경우, 이후 생성된 레코드는 병합과 무관한 속성 변경이나 작업으로 인해 워크플로에 등록될 수 있습니다. 
• 플레이북: 병합에 포함된 두 레코드에 기록된 플레이북은 새 레코드에 표시됩니다. 두 레코드 중 하나에 작성된 플레이북 초안은 유지되지 않습니다.
• Salesforce 동기화:
  • 연락처: 주 연락처만 Salesforce 레코드와 계속 동기화됩니다. 보조 연락처가 Salesforce와 동기화 중이었다면, 해당 Salesforce 레코드는 더 이상 존재하지 않으므로 HubSpot과 동기화되지 않습니다.
  • 기업: HubSpot Salesforce 통합을 활성화한 경우 기업을 병합할 수 없습니다. Salesforce에서 중복 기업 관리 방법에 대해 자세히 알아보세요.

병합 로직은 작업 중인 개체와 레코드에 따라 다릅니다. 아래에서 해당 개체에 대한 예외 사항 또는 특수 동작을 확인하세요.

회사 병합 예외 사항

다음 회사 속성은 기본 병합 논리의 예외 사항입니다:

• 회사 도메인 이름: 주 회사의 도메인 이름은 주 도메인으로유지되며 , 보조 회사의 도메인 이름은 보조 도메인 이름으로 추가됩니다. 병합 전 주 회사에 도메인 이름이 없는 경우, 보조 회사의 도메인 값이 선택됩니다.
• 라이프사이클 단계: 퍼널에서 가장 하위 단계가 유지됩니다. 예를 들어, 한 회사가 리드이고 다른 회사가 고객인 경우, 병합된 회사의 라이프사이클 단계는 고객으로 설정됩니다.
• 분석 속성: 해당 속성은 재동기화되며, 두 회사의 페이지 뷰 및 방문 수 합계가 표시됩니다.
• 원본 트래픽 소스: 수동으로 업데이트되지 않은 경우 원본 트래픽 소스 속성의 가장 오래된 값이 유지됩니다. 수동 업데이트된 값이 있는 경우 해당 값이 유지됩니다.

회사 병합이 불가능하거나 실패하는 시나리오도 있습니다:

• 회사는 현재 상위 회사 또는 하위 회사입니다. 상위-하위 관계에 순환 구조가 포함된 경우 병합이 실패할 수 있습니다. 
• HubSpot Salesforce 통합을 활성화한 경우 회사를 병합할 수 없습니다. 통합이 설치된 상태에서 HubSpot의 중복 레코드를 정리하려면 중복 관리 도구를 사용하여 HubSpot에서 추가 중복 회사를 삭제할 수 있습니다. Salesforce의 기본 계정과 동기화되는 회사를 HubSpot에 유지해야 합니다. Salesforce에서 동기화되는 중복 회사가 있는 경우 계정을 병합하거나 Salesforce에서 추가 중복 계정을 삭제할 수 있습니다 . 계정에서 연락처와 회사를 자동으로 생성 및 연결하는 HubSpot 설정이 활성화된 경우, 향후 중복을 방지하기 위해 이 설정을 비활성화하는 것도 권장됩니다.

연락처 병합 예외

다음 연락처 속성은 기본 병합 논리의 예외 사항입니다:

• 이메일: 주 연락처의 이메일 주소는 주 이메일 주소로 유지되며, 보조 연락처의 이메일 주소는 보조 이메일 주소로 추가됩니다.
• 라이프사이클 단계: 퍼널에서 가장 하위 단계가 유지됩니다. 예를 들어, 한 연락처가 리드 이고 다른 연락처가 고객인 경우, 병합된 연락처의 라이프사이클 단계는 고객으로 설정됩니다.
• 전환 수 및 고유 양식 제출 수: 각 연락처의 값이 합산됩니다. 예를 들어, 주 연락처가 양식 3개를 제출했고 보조 연락처가 양식 2개를 제출했다면, '제출된 양식 수' 값은 5가 됩니다.
• 마케팅 연락처 상태: 계정에 마케팅 연락처가 있는 경우 가장 마케팅 가능한 상태가 유지됩니다. 예를 들어, 한 연락처가 마케팅으로 설정되고 다른 연락처가 비마케팅으로 설정된 경우, 병합된 연락처는 마케팅으로 설정됩니다.
• 분석 속성: 이 속성들은 재동기화되며, 두 연락처의 페이지 뷰 총합이 표시됩니다.
• 원본 트래픽 소스: 수동으로 업데이트되지 않은 경우 원본 트래픽 소스 속성의 가장 오래된 값이 유지됩니다. 수동으로 업데이트된 경우 해당 수동 업데이트 값이 유지됩니다.
• 법적 근거: 두 연락처 레코드에서 가장 최근 값이 유지됩니다. 

워크플로 등록의 경우(Professional 및 Enterprise 에디션 전용), 기본적으로 병합 과정에서 발생하는 데이터 변경으로 인해 주 연락처가 자동으로 워크플로에 등록되지 않습니다. 그러나 워크플로 설정에서 병합된 연락처가 병합 시점에 워크플로에 등록되도록 허용할 수 있습니다.

레코드 병합을 해제할 수 있나요?

기록 병합을 취소하는 것은 불가능합니다. 병합된 [기록] ID 속성을 사용하여 기존 기록으로 이전에 병합된 기록을 확인할 수 있습니다. 연락처 및 회사의 경우, 결과적으로 추가된 이메일 또는 도메인 이름을 사용하여 새 기록을 생성할 수 있습니다.

병합된 연락처에 여러 이메일 주소가 있는 경우, 병합된 연락처에서 추가 이메일 주소를 삭제하고 해당 이메일 주소로 새 연락처를 생성하세요:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
2. 연락처 이름을 클릭하세요.
3. '이 연락처 정보' 섹션에서 이메일 속성 위에 마우스를 올린 다음 편집 연필 아이콘을 클릭하세요.

4. 추가 이메일 옆에 있는 삭제를 클릭합니다.
5. 확인 대화 상자에서 이메일 삭제를 클릭합니다.
6. 삭제된 이메일 주소로 새 연락처를 생성하세요. .

병합된 회사에 여러 도메인이 있는 경우, 병합된 회사 레코드에서 추가 회사 도메인을 삭제하고 해당 회사 도메인 이름으로 새 회사를 생성하세요:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
2. 회사 이름을 클릭합니다.
3. 회사 정보 섹션에서 회사 도메인 이름 속성 위에 마우스를 올린 다음 편집 연필 아이콘을 클릭합니다.

4. 추가 도메인 옆에 있는 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 삭제를 선택하세요. 변경 사항은 자동 저장됩니다. 속성 값 변경 작업을 취소하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
5. 삭제된 회사 도메인 이름으로 새 회사를 생성하세요 .