기록 요약하기

CRM 카드를 사용하여 연락처, 회사, 거래 및 티켓 기록을 요약해 보세요. 또한 Breeze Assistant와 채팅을 통해 요약 내용을 더 자세히 알아보거나 데이터에 대해 질문할 수 있습니다. 기록은 다음과 같은 방법으로 요약할 수 있습니다:

• 기록 미리보기 및 기록 보기 화면에서 Breeze Assistant 기록 요약 카드를 사용하세요. 이 요약에는 CRM 내 현재 보고 있는 기록의 활동, 메모 및 담당자 정보가 포함됩니다. 이 요약은 자동으로 생성되며 수동으로 사용자 지정할 수 없습니다. 대신, 기록에 기록된 활동에 따라 동적으로 변경됩니다.
• 레코드에서 또는 Breeze Assistant 채팅에서 요약을 생성합니다. 이 요약에는 현재 보고 있는 레코드의 활동, 메모 및 소유권에 대한 정보가 포함됩니다. 또한 속성 값을 기반으로 한 레코드에 대한 일반적인 세부 정보도 포함됩니다(예: Nick Halden은 2025년 4월 11일에 생성되었습니다. 다른 주요 속성으로는 이메일(nick.h@finewines.com) 등이 있습니다. 이 요약은 자동으로 생성되며 수동으로 사용자 지정할 수 없습니다. 대신, 레코드에 기록된 활동에 따라 동적으로 변경됩니다.

레코드를 검색하는 경우, 계정 검색 결과에서 요약 정보를 생성할 수도 있습니다. 통화 내용을 요약하려면 통화 녹음 요약 기능에 대해 자세히 알아보세요.

요구 사항 파악

이 문서에서 설명하는 AI 기능을 사용하려면 다음 조건을 충족해야 합니다:

• Breeze Assistant 레코드 요약 카드를 사용하려면 HubSpot 계정의 AI 설정에서 CRM 및 고객 대화 데이터를 활성화해야 합니다. 이렇게 하면 Breeze Assistant가 CRM 레코드에 기록된 데이터를 분석할 수 있습니다.

• Breeze Assistant 를 사용하려면 HubSpot 계정의 AI 설정에서 ‘사용자에게 Breeze Assistant 액세스 권한 부여’를 활성화해야 합니다. 이렇게 하면 사용자가 Breeze Assistant와 채팅을 할 수 있습니다.

참고: ‘민감 정보’ 기능을 활성화한 경우, 레코드 요약 시 제한 사항이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 전화 통화나 영업 이메일과 같은 특정 활동에 대해서는 요약을 할 수 없습니다.

참고: AI 설정에서 AI 기능 액세스를 관리할 수 있으며, 어떤 데이터를 공유할지 구성할 수 있습니다. AI 보안 제어, 데이터 사용 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 AI 신뢰 FAQ 및 AI 모델 카드를 검토하세요.

Breeze Assistant 레코드 요약 카드 사용

레코드를 미리 보거나 열람할 때 Breeze Assistant레코드 요약 카드를 사용하여 AI가 생성한 레코드 요약 정보를 확인할 수 있습니다. 이 요약에는 활동 및 소유권 세부 정보 등 해당 레코드와의 관련 정보가 포함됩니다. 카드의 요약 내용은 미리 보기 또는 레코드 페이지 로딩 시 즉시 생성되며, 수동으로 새로 고칠 수도 있습니다.

레코드에 대한 일반적인 요약 정보를 보려면, 대신 Breeze Assistant를 사용하여 레코드를 요약하십시오.

뷰에 Breeze Assistant 레코드 요약 카드 추가하기

기록 또는 미리보기 보기를 아직 사용자 지정하지 않은 경우, Breeze Assistant 기록 요약 카드는 기본적으로 기록에 포함됩니다. 이전에 보기를 사용자 지정한 적이 있다면, 이 카드를 중간 열이나 오른쪽 사이드바 카드로 추가할 수 있습니다.

Breeze Assistant 레코드 요약 카드를 추가하려면:

1. 연락처, 기업, 거래 또는 티켓의 레코드 미리보기 편집기 또는 레코드 보기 편집기로 이동합니다.
2. 중간 열이나 오른쪽 사이드바에 마우스를 올린 다음 ‘카드 추가’를 클릭합니다.
   • 패널에서 ‘카드 라이브러리 ’ 탭을 클릭합니다.
   • 'Breeze Assistant' 레코드 요약 타일 에서 '카드 추가'를 클릭합니다.
   • X 를 클릭하여 패널을 닫습니다.
3. 카드가 표시되는 순서를 변경하려면 카드를 클릭한 상태에서 원하는 위치로 드래그하십시오.
4. 오른쪽 상단의 ‘저장 후 종료’를 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.

열에서 카드를 제거하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 대상 계정 및 거래에 대한 영업 작업 공간에서 Breeze Assistant 레코드 요약 카드를 제거할 수도 있습니다.

Breeze Assistant 레코드 요약 카드 보기

미리보기 또는 레코드 보기에 Breeze Assistant 레코드 요약 카드를 추가한 후, 요약을 보려면 다음을 수행하십시오:

1. 기록으로 이동합니다:
   • 연락처: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
   • 기업: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
   • 거래: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
   • 티켓: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 티켓으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 티켓으로 이동하세요.
2. 레코드를 미리 보고 요약 카드를 확인하려면 레코드 위에 마우스를 올린 다음 '미리 보기'를 클릭하세요. 미리 보기 패널에 Breeze Assistant 레코드 요약 카드가 표시됩니다.
3. 레코드 이름을 클릭하세요.
4. Breeze Assistant 레코드 요약 카드로 이동합니다.

4. 원하는 경우 ‘ breezeRegenerateIcon ’ 재생성 아이콘을 클릭하여 요약 정보를 새로 고칠 수 있습니다.

레코드에 대한 요약 생성

Breeze Assistant를 사용하여 현재 보고 있는 레코드에서 또는 Breeze Assistant 채팅 창에서 Breeze Assistant 레코드 요약을 생성할 수 있습니다.

1. 기록으로 이동하기:
   • 연락처: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
   • 기업: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
   • 거래: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
   • 티켓: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 티켓으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 티켓으로 이동하세요.
2. 요약할 레코드의 이름을 클릭하세요.
3. 왼쪽 사이드바의 오른쪽 상단에서 ‘작업’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘요약’을 선택하세요. Breeze Assistant 패널에서 레코드 요약을 확인하세요.

레코드 요약에는 어떤 정보가 포함되나요?

Breeze Assistant의 레코드 요약에는 레코드의 속성을 나타내는 표와 함께, 레코드의 메모 및 활동을 요약한 문단이 표시됩니다. 개체 및 레코드에 저장된 데이터에 따라 표에는 다음과 같은 속성이 표시됩니다:

• 회사: 회사명, 생성 날짜, 소유자, 상태(유형, 라이프사이클 단계 또는 리드 상태에서 파생됨), 직원 수, 매출액, 마지막 활동 날짜, 전화번호, 주소 및 업종. 회사가 잠재 고객인 경우, 요약에는 진행 중인 거래 건수, 예상 매출액 및 예정된 계약 체결일도 표시됩니다. 회사가 고객인 경우, 요약에는 성사된 거래의 연간 반복 매출(ARR) 및 진행 중인 티켓 건수도 표시됩니다.
• 담당자: 이름, 성, 생성 날짜, 담당자, 회사명, 연관 라벨, 직책, 전화번호, 이메일, 상태(라이프사이클 단계), 마지막 활동 날짜. 담당자가 잠재 고객인 경우, 요약 정보에는 진행 중인 거래 건수, 예상 매출액 및 예정된 성사 예정일도 표시됩니다. 담당자가 고객인 경우, 요약 정보에는 성사된 거래에서 발생한 ARR 및 진행 중인 티켓 건수도 표시됩니다.
• 거래: 거래명, 생성 날짜, 회사명, 담당자, 파이프라인, 거래 단계, 거래 금액, 마감일, 거래 유형, 마지막 활동 날짜, 예측 범주 및 다음 단계.
• 티켓: 티켓 이름, 설명, 생성 날짜 및 시간, 티켓 생성 후 경과 시간, 회사명, 담당자, 파이프라인, 티켓 상태, 출처, 우선순위, 해결 예상 시간, SLA 기한, 마지막 활동 날짜. 티켓이 해결된 경우, 요약에는 해결 날짜와 해결 내용도 표시됩니다.

Breeze Assistant 사용법에 대해 자세히 알아보세요.