워크플로 등록 트리거 설정하기

워크플로 등록 트리거를 설정하여 특정 기준을 충족하거나 이벤트를 완료하면 워크플로에 레코드가 자동으로 등록되도록 합니다. 워크플로 유형에 따라 다양한 등록 트리거를 사용할 수 있습니다.

제한 사항 및 고려 사항 이해

다음 사항에 유의하세요:

• 워크플로우의 등록 트리거에 최대 250개의 필터를 추가할 수 있습니다.
• 기본적으로 레코드는 워크플로우 등록 트리거를 처음 충족하거나 수동으로 등록할 때만 워크플로우에 등록됩니다. 재등록 트리거를 사용하여 레코드가 워크플로에 다시 등록되도록 허용하는 방법에 대해 알아보세요.
• 워크플로우에서 수동으로만 레코드를 등록하거나 다른 워크플로우의 다른 워크플로우에 등록 작업을 통해 레코드를 등록하는 경우에는 등록 트리거를 설정할 필요가 없습니다.
• 채팅 플로우에서 워크플로우에 연락처를 등록 할 수 있습니다. 이는 수동 등록으로 간주됩니다.
• 기준별로 세분화하기를 추가하여 등록 트리거를 세분화하는 경우에는 기준별로 세분화하기를 하나만 추가할 수 있습니다. 예를 들어 페이지 보기 등록 트리거는 날짜와 조회 횟수 둘 다로 세분화할 수 없습니다.
• 일부 등록 트리거는 사용자 권한에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어 사용자 계정에 양식 권한이 없는 경우에는 양식 제출 등록 트리거가 표시되지 않습니다.
• 워크플로는 필터 기반 기준 또는 이벤트 기반 기준에 따라 트리거될 수 있습니다. 이벤트 기반 등록 트리거에 대해 자세히 알아보세요.
• 방문자가 다운로드 또는 URL로 파일에 액세스하면 페이지 보기 메트릭에 포함되지 않으며 필터로 사용하거나 워크플로 등록에 사용할 수 없습니다.

등록 트리거 유형

일반적으로 여러 가지 등록 트리거를 사용할 수 있습니다:

• 이벤트 발생 시: 이벤트가 발생하면 개체가 등록됩니다. 예를 들어 양식이 제출된 경우입니다. 여기에는 사용자 지정 이벤트 트리거도 포함됩니다. 이벤트 등록 트리거를 설정하는 방법에 대해 알아보세요.
• 필터 기준 충족 시: 기준이 참일 때 개체가 등록됩니다. 예를 들어 연락처의 도시가 더블린과 같으면 [X] 작업을 수행합니다. 필터 등록 트리거를 설정하는 방법에 대해 알아보세요.
• 웹훅 수신 시: 외부 써드파티로부터 웹훅이 수신되면 워크플로우에 자동으로 레코드를 등록합니다. 이 등록 트리거 유형은 Data Hub Professional 및 Enterprise에서만 사용할 수 있습니다. 웹후크를 기반으로 등록 트리거를 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 일정 기반: 지정된 달력 날짜 또는 날짜 속성을 사용하여 개체가 등록됩니다. 자동으로 등록하려면 필터 기준을 추가해야 합니다. 일정에 따라 등록 트리거를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 수동으로 트리거: 등록 트리거를 설정하는 대신 개별 레코드 또는 레코드 목록을 수동으로 등록할 수 있습니다. 다른 워크플로우나 봇 대화 등 다른 도구에서 등록할 때 수동으로 등록하도록 워크플로우를 설정할 수도 있습니다. 워크플로우에서 레코드를 수동으로 등록 하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
  
  

이벤트 트리거와 필터 기반 기준의 차이점

아래 표에서 필터 기반 트리거와 이벤트 기반 트리거의 차이점을 검토하세요:

워크플로 등록 트리거 선택하기

워크플로 등록 트리거를 선택하는 방법은 워크플로에 연결된 개체 유형을 선택했는지 여부에 따라 달라집니다.

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로우를 선택하거나 처음부터 새 워크플로우를 만듭니다.
3. 워크플로를 처음부터 시작하는 경우
   • 워크플로를 수동으로 트리거하려면 수동으로 트리거를 선택합니다,
   • 필터 기준에 따라 워크플로를 트리거하려면 필터 기준 충족을 선택합니다.
   • 일정에 따라 워크플로를 트리거하려면 일정에 따라를 선택합니다.
   • 이벤트를 기준으로 워크플로를 트리거하려면 해당 섹션을 클릭하여 확장하고 트리거를 선택합니다. 일반적으로 이 섹션의 트리거는 다음을 제외한 대부분의 트리거가 이벤트 등록 트리거입니다:
     • 레코드가 필터 조건 집합을 충족함
     • 연동 서비스 이벤트
     • 외부 앱에서 웹훅을 수신했습니다 .
   • 먼저 개체 유형을 선택하려면 왼쪽 패널 하단에서 트리거 건너뛰기를 클릭하고 적격 레코드를 선택합니다. 먼저 워크플로우에 등록된 레코드 유형 설정에 대해 자세히 알아보세요.
     
     

4. 트리거 건너뛰기 및 적격 레코드 선택 옵션을 선택했거나 기존 워크플로우를 업데이트하는 경우:
   • 워크플로를 수동으로 트리거하려면 상단에서 저장을 클릭합니다. 워크플로가 자동으로 수동 등록 전용으로 설정됩니다.
   • AI를 사용하여 트리거를 생성하려면 AI로 트리거 생성을 클릭합니다. 워크플로우에 AI를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
   • 이벤트를 기반으로 워크플로를 트리거하려면 이벤트 발생 시를 선택합니다. 이벤트 등록 트리거 설정에 대해 자세히 알아보세요.
   • 필터 기준에 따라 워크플로를 트리거하려면 필터 기준이 충족될 때를 선택합니다. 필터 기반 트리거 설정에 대해 자세히 알아보세요.
   • 설정된 일정에 따라 워크플로를 트리거하려면 일정에 따라를 선택합니다. 일정 기반 트리거 설정에 대해 자세히 알아보세요.
     
     

워크플로 등록 트리거 유형 변경하기

이전에 필터 기준이 충족될 때 또는 일정 트리 거에 따라 워크플로를 만들었던 경우에는 이벤트 발생 시 트리거를 사용하도록 워크플로를 업데이트할 수 있습니다. 워크플로 트리거 유형을 변경하려면 다음과 같이 하세요.

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
3. 워크플로 편집기에서 [대상] 카드 에 대한 트리거 등록을 클릭합니다.
4. 왼쪽 패널에서 시작 트리거 변경을 클릭합니다.
5. 대화 상자에서 확인을 클릭합니다.
6. 등록 트리거 설정을 계속합니다.
   
   
   

연락처 기반 워크플로우의 추가 등록 설정

연락처 기반 워크플로우에서는 병합된 연락처 및 Salesforce의 연락처에 대한 추가 등록 설정을 관리할 수 있습니다:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로의 이름을 클릭합니다.
3. 워크플로 편집기에서 편집 > 등록 트리거 편집을 클릭합니다.
4. 등록 탭의 상단에서 설정 탭을 클릭합니다. 고급 옵션 섹션에서 다음을 구성할 수 있습니다:
   • 병합된 레코드 자동 등록: 기본적으로 워크플로는 연락처가 워크플로 등록 기준을 충족하더라도 병합된 연락처를 등록하지 않습니다. 하지만 나중에 병합된 연락처가 등록 트리거를 다시 충족하고 재등록이 사용 설정된 경우에는 등록할 수 있습니다.
     • 예를 들어 등록 트리거는 모든 페이지에서 모든 양식 제출을 완료한 경우입니다. 이전에 양식을 작성했던 두 연락처가 병합되면 새 연락처는 워크플로에 등록되지 않습니다.
     • 그러나 새로 병합된 연락처가 나중에 다시 양식을 제출하면 워크플로우에 등록됩니다.
   • HubSpot Visualforce 창을 사용하여 Salesforce에서 레코드의 수동 등록 사용: Salesforce 연동 서비스를 설치하고 HubSpot Visualforce 창을 추가한 경우, HubSpot에 동기화된 Salesforce 리드 및 연락처를 연락처 기반 워크플로우에 등록하도록 선택할 수 있습니다. Salesforce에서 직접 Salesforce 리드 또는 연락처를 HubSpot 워크플로에 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.