워크플로 등록 트리거를 설정하여 특정 기준을 충족하거나 이벤트를 완료하면 워크플로에 레코드가 자동으로 등록되도록 합니다. 워크플로 유형에 따라 다양한 등록 트리거를 사용할 수 있습니다.
등록 트리거에는 세 가지 유형이 있습니다:
- 이벤트 발생 시 - 이벤트가 발생하면 개체가 등록됩니다. 예를 들어 양식이 제출된 경우입니다. 이벤트 트리거에 대해 자세히 알아보세요.
- 필터 기준 충족 시 - 기준이 참이면 개체가 등록됩니다. 예를 들어 연락처의 도시가 더블린인 경우 [X] 작업을 수행합니다.
- 일정 기준 - 개체는 지정된 달력 날짜 또는 날짜 속성을 사용하여 등록됩니다. 자동으로 등록하려면 필터 기준을 추가해야 합니다. 일정에 따라 등록 트리거를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
시작하기 전에
다음 사항에 유의하세요:
- 워크플로우의 등록 트리거에 최대 250개의 필터를 추가할 수 있습니다.
- 기본적으로 레코드는 워크플로 등록 트리거를 처음 충족하거나 수동으로 등록할 때만 워크플로에 등록됩니다. 재등록 트리거를 사용하여 레코드가 워크플로에 다시 등록되도록 허용하는 방법을 알아보세요.
- 워크플로우에서 레코드를 수동으로 등록 하거나 다른 워크플로우의 다른 워크플로우에 등록 작업을 통해 레코드를 등록하는 경우에만 등록 트리거를 설정할 필요는 없습니다.
- 채팅 플로우에서 워크플로에 연락처를 등록할 수 있습니다. 이는 수동 등록으로 간주됩니다.
- 기준별 세분화를 추가하여 등록 트리거를 세분화하는 경우 기준별 세 분화는 하나만 추가할 수 있습니다. 예를 들어 페이지 조회 등록 트리거는 날짜와 조회 횟수 모두로 세분화할 수 없습니다.
- 일부 등록 트리거는 사용자 권한에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어 사용자 계정에 양식 권한이 없는 경우 양식 제출 등록 트리거가 표시되지 않습니다.
- 워크플로는 필터 기반 기준 또는 이벤트 기반 기준에 따라 트리거될 수 있습니다. 이벤트 기반 등록 트리거에 대해 자세히 알아보세요.
- 방문자가 다운로드든 URL이든 파일에 액세스하면 페이지 조회 지표에 포함되지 않으며 필터로 사용하거나 워크플로 등록에 사용할 수 없습니다.
다음 워크플로 등록 예외 사항도 참고하세요:
- 마케팅 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계정만 페이지 조회수와 CTA를 등록 트리거로 사용할 수 있습니다.
- Sales Hub 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계정만 견적 기반 등록 트리거를 사용할 수 있습니다.
일반적인 워크플로 등록 트리거
아래 표에서 일반적인 워크플로 등록 트리거에 대해 자세히 알아보세요:
| 워크플로 유형 |
등록 트리거 |
세부 정보 |
모든 워크플로 유형 |
속성 값 |
속성 값 또는 연결된 레코드의 속성 값을 기반으로 레코드를 등록합니다. 속성 관리에 대해 자세히 알아보세요.
- 워크플로 개체에 따라 등록 트리거에 사용할 수 있는 개체 속성이 달라집니다. 예를 들어 견적 기반 워크플로우에서는 견적이 거래 및 가입과 연결되어 있으므로 거래, 견적 또는 가입 속성을 사용하여 견적을 등록할 수 있습니다.
- 숫자 필드 유형은 공백이거나 0일 수 있으며, 트리거 기준에 따라 특정 레코드가 포함되거나 제외될 수 있습니다. 레코드에 연결이 있다가 제거된 경우 연결된 개체 속성의 값은 0이 됩니다. 연관된 적이 없는 레코드만 연관된 개체 속성에 대한 데이터가 없습니다.
- 기본적으로 회사, 거래, 견적, 티켓, 가입 및 사용자 지정 개체 기반 워크플로에서는 데이터가 없는 레코드가 제외됩니다. 이러한 레코드를 포함하려면 [속성 이름]의 개수가 비어 있는 레코드 포함 확인란을 선택합니다.
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연락처, 회사, 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체 |
연결 레이블 |
여러 회사를 기록과 연결하고 이러한 연결에 레이블을 지정한 경우, 이러한 연결 레이블을 기준으로 등록을 추가로 필터링할 수 있습니다. 예를 들어, 라이프사이클 단계가 기회인 연락처와 연결된 모든 회사를 등록하는 대신, 동일한 기준을 충족하는 특정 [연결 레이블]을 기준으로 필터링할 수 있습니다. 동일한 기준을 충족하는 특정 [연결 레이블] 을 기준으로 연락처와 연결된 회사를 추가로 필터링할 수 있습니다.
등록 트리거 및 기타 워크플로 작업에서 연결 레이블을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. |
| 연락처, 회사, 거래, 티켓 및 견적. |
활동 |
다음과 같이 HubSpot의 기록에 기록된 관련 활동 및 참여를 기반으로 워크플로에 기록을 등록합니다:
- 회의
- 대화
- 작업
- 메모
- 일대일 이메일
- 전화 통화
활동은 재등록 트리거로 사용할 수 없습니다. 필터에서 활동 속성을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. |
| 연락처, 회사, 거래, 티켓, 견적 |
추적된 용어 |
통화 녹취록에서 감지된 특정 추적 용어를 기반으로 워크플로우에 기록을 등록합니다:
- 연락처 기반 워크플로우의 활동 속성에서 추적된용어 옵션을 찾을 수 있습니다.
- 회사, 거래, 티켓 및 견적 기반 워크플로에서 참여 아래에서 추적된 용어를 찾을 수 있습니다.
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| 연락처, 거래, 구독 및 결제 |
라인 항목 |
관련 품목을 기준으로 레코드를 등록합니다. 예를 들어, 할인 %가 10보다 큰 필터를 기준으로 거래를 등록하도록 워크플로를 설정할 수 있습니다. 그러면 10% 이상 할인된 품목이 연결된 모든 레코드가 워크플로에 등록될 수 있습니다.
품목은 재등록 트리거로 사용할 수 없습니다. |
| 회사, 거래, 견적, 구독 및 결제 |
구독 |
연결된 구독을 기반으로 레코드를 등록합니다. 구매자가 결제 도구를 사용하여 결제 링크 또는 견적에서 정기 결제를 하면 가입이 생성되고 레코드와 연결됩니다.
예를 들어 청구 빈도가 월간이라는 필터를 기반으로 레코드를 등록하는 워크플로를 설정할 수 있습니다. 그런 다음 이 워크플로를 사용하여 월간 정기결제 제품을 구독하는 고객에게 예정된 결제 알림 이메일을 보낼 수 있습니다.
참고: 일회성 청구 빈도는 설정할 수 없습니다. |
| 회사, 거래, 견적, 구독 및 결제 |
결제 |
결제 도구를 사용하여 결제 링크나 견적에서 결제가 이루어지면 결제 정보를 기반으로 레코드를 등록합니다.
예를 들어, 결제 상태가 성공 중 하나라는 필터를 기반으로 레코드를 등록하는 워크플로를 설정할 수 있습니다. 그런 다음 이 워크플로를 사용하여 결제를 완료한 고객에게 확인 이메일을 보낼 수 있습니다.
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피드백 제출 |
피드백 제출 데이터 |
피드백 감정, 설문조사 이름 등과 같은 피드백 제출 속성을 기준으로 피드백 제출을 등록합니다.
관련 연락처 및 티켓 정보를 기반으로 피드백 제출을 등록할 수도 있습니다.
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대화 |
대화 데이터 |
상담원의 첫 응답 시간, 마지막 메시지 수신 날짜 등과 같은 대화 속성을 기반으로 대화를 등록합니다.
관련 연락처 및 티켓 정보를 기반으로 대화를 등록할 수도 있습니다.
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연락처 및 회사 |
멤버십 목록 |
레코드가 활성 또는 정적 목록에 가입할 때 등록합니다. 레코드가 목록의 기준을 충족하면 목록의 멤버가 되어 워크플로우에 등록됩니다.
워크플로는 워크플로우와 동일한 유형의 목록을 기반으로만 등록할 수 있습니다. 예를 들어 연락처 기반 워크플로는 연락처 목록에서만 등록할 수 있습니다.
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연락처 |
개인정보 동의 |
특정 쿠키 동의 상태를 가진 연락처를 등록합니다. 이 값은 연락처가 웹사이트를 방문하고 쿠키 정책 배너를 통해 쿠키를 수락, 거부 또는 취소할 때 얻습니다.
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| 연락처 |
양식 제출 |
연락처가 HubSpot 페이지에서 제출한 양식을 기반으로 워크플로에 연락처를 등록하세요. 연락처가 양식을 제출한 날짜 또는 횟수별로 더 세분화할 수 있습니다.
이 트리거는 문서를 보기 위해 이메일 주소를 입력하는 연락처에도 적용됩니다.
특정 필터 기준 조건은 연락처 속성에서 가져오는 대신 양식 제출 데이터를 사용합니다. 예를 들어, 알려진 국가 필터의 경우 HubSpot은 제출물의 IP 국가 코드에서 데이터를 사용합니다. 등록된 연락처의 속성만 사용하여 필터 기준을 구성하려면 이 문서에서 기본 연락처 속성을 검토하세요. |
| 연락처 |
마케팅 이메일 활동 |
이메일 클릭, 열기, 반송, 수신 거부 등의 마케팅 이메일 활동을 기반으로 연락처를 등록합니다. 마케팅 이메일 활동을 트리거로 사용하려면 이메일이 이미 전송되어 있어야 합니다.
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| 연락처 |
이메일 구독 |
이메일 구독 상태에 따라 연락처를 등록합니다. 구독이 작동하는 방식과 연락처의 구독을 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
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| 연락처 |
가져오기 |
연락처를 HubSpot에 추가할 때 포함되었던 가져오기를 기반으로 연락처를 등록합니다.
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| 연락처 |
페이지 조회수 |
특정 페이지를 방문한 연락처를 등록할 수 있으며, 연락처가 페이지를 방문한 날짜 또는 횟수별로 더 세분화할 수 있습니다. 페이지 조회수를 필터로 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
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| 연락처 |
행동 이벤트(레거시) |
이벤트를 완료했거나 완료하지 않은 연락처를 등록합니다.
- 연락처가 완료됨 옵션을 선택하면 날짜 또는 이벤트가 완료된 횟수별로 필터를 세분화할 수 있습니다.
- 연락처가 완료되지 않음 옵션을 선택하면 필터를 더 세분화할 수 없습니다.
이 등록 트리거는 레거시 행동 이벤트가 있는 HubSpot 계정에서만 사용할 수 있습니다. 수동으로 추적된 행동 이벤트와 같이 업데이트된 사용자 지정 행동 이벤트 도구에서 만든 이벤트는 이 트리거에 표시되지 않습니다.
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| 연락처 |
워크플로 |
이 워크플로 또는 계정의 다른 워크플로에 활성 상태이거나 완료했거나 워크플로 목표를 달성한 연락처를 등록하세요.
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| 연락처 |
콜투액션(레거시) |
특정 콜투액션을 보았거나, 보지 않았거나, 클릭했거나, 클릭하지 않은 연락처를 등록합니다. 연락처가 CTA와 상호 작용한 날짜 또는 횟수를 기준으로 더 세분화할 수 있습니다.
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| 연락처 |
구글 광고, 페이스북 광고 또는 링크드인 광고 속성 |
Google, Facebook 또는 LinkedIn 광고 계정을 HubSpot에 연결한 경우 해당 광고 속성을 기준으로 연락처를 등록할 수 있습니다.
예를 들어 Google 광고 클릭 ID 속성 값이 알려진인 연락처를 등록할 수 있습니다.
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사용자 지정 이벤트에서 워크플로 트리거(Enterprise 전용)
사용자 지정 이벤트에서 워크플로를 트리거하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
- 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
- 등록 트리거 상자에서 트리거 설정을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 이벤트 발생 시기를 선택합니다.
- 트리거 추가 패널에서 사용자 지정 이벤트를 선택합니다.
- 트리거를 추가한 다음 패널 오른쪽 상단의 저장을 클릭합니다.
웹훅에서 워크플로 트리거(Operations Hub Professional 및 Enterprise만 해당)
참고하세요:
- 워크플로는 HubSpot 계정에 해당 고유 속성 값을 가진 기존 레코드가 있는 경우에만 트리거됩니다.
- 웹훅 트리거는 애플리케이션/json 콘텐츠 유형으로 전송되는 수신 데이터만 지원합니다.
웹훅에서 워크플로를 트리거하려면:
- HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
- 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
- 등록 트리거 상자에서 트리거 설정을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널의 고급 옵션에서 웹훅 수신 시기를 클릭합니다.
- 웹훅 이벤트 만들기를 클릭합니다. 고유한 웹훅 이벤트는 최대 10개까지 만들 수 있습니다.
- 웹훅 이벤트 이름을 추가합니다. 그런 다음 다음을 클릭합니다.
- 웹훅 URL을 복사하여 연동하려는 앱의 웹훅 설정 페이지에 붙여넣습니다. 앱에서 웹훅 URL을 사용하여 테스트 이벤트를 전송합니다.
- 테스트 이벤트 검토 섹션에서 웹훅 이벤트를 검토하고 필요에 따라 업데이트합니다. 그런 다음 다음을 클릭합니다.
- 웹훅 속성에 대한 데이터를 매핑합니다:
- 필요에 따라 HubSpot 속성 레이블을 편집합니다.
- 데이터 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하여 각 속성 레이블의 데이터 유형을 선택합니다.
- 문자열, 열거형, 숫자 및 부울 값을 사용할 수 있습니다.
- 날짜/시간 속성은 지원되지 않으므로 대신 문자열 값으로 매핑해야 합니다. 그런 다음
strtotime 을 사용하여 사용자 정의 코드 작업을 수행하여 날짜 시간 개체로 변환한 다음 unixtimestamp 을 사용하여 타임스탬프를 가져올 수 있습니다.
- 속성 레이블을 제거하려면 삭제 아이콘을 클릭합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 타사 웹훅에서 HubSpot 사용자 지정 속성 중 하나와 정확히 일치하는 속성을 선택하여 등록 속성을 일치시킵니다. 그런 다음 다음을 클릭합니다.
- 계속을 클릭하여 설정을 트리거합니다.
- 웹훅을 등록 트리거로 사용하려면 왼쪽 패널에서 웹훅의 이름을 클릭합니다. 그런 다음 저장을 클릭합니다.
워크플로 등록 문제 해결
개체가 워크플로에 등록된 이유를 확인하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
- 워크플로 이름 위에 마우스를 갖다 대고 자세히> 세부정보 보기를 클릭합니다.
- 등록 내역 탭으로 이동합니다.
- 이벤트 위로 마우스를 가져간 다음 등록 이유를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 개체의 등록 세부 정보를 검토할 수 있습니다.
Workflows
마케팅 Hub
Professional
,
Enterprise
영업 Hub
Professional
,
Enterprise
Service Hub
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Enterprise
Operations Hub
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,
Enterprise