Betalingen verzamelen en aanmaken

In HubSpot kun je betalingen innen via online betaalmethoden, of handmatig betalingsgegevens aanmaken voor betalingen die buiten HubSpot om zijn verwerkt. Gebruik e-commercetools zoals facturen, betaallinks, offertes, oude offertes en abonnementen om betalingen van kopers te accepteren en betalingsactiviteiten op één plek bij te houden.

Betalingen kunnen op de volgende manieren worden geïnd en geregistreerd:

• Online met HubSpot Payments ofStripe als betalingsverwerkingsoptie.

• Door handmatig betalingen op facturen aan te maken of te registreren.

• Gesynchroniseerd via integraties zoals QuickBooks Online. 

CoOnline betalingen innen

Om online betalingen te innen, stelt u HubSpot Payments of Stripe in als betalingsverwerkingsoptie. Lees meer over de bijbehorende tarieven en kosten bij het gebruik van betalingen.

Configureer commerce-tools om online betalingen te innen

Integreer online betalingen met behulp van commerce-tools in HubSpot. Kopers voltooien de betaling via een online afrekenproces:

• Facturen:configureer de factuur om online betalingen te innen. Kopers worden gevraagd om te betalen en doorgestuurd naar de kassa.
• Betalingslinks:maak een betalingslink aan om online betalingen te innen. Deel de link met kopers zodat zij kunnen afrekenen.
• Offertes: configureer de offerteof oude offerteom online betalingen te innen. Kopers worden gevraagd om de offerte te betalen en worden doorgestuurd naar de kassa.
• Abonnementen: configureer het abonnement om online betalingen te innen. Kopers worden gevraagd om te betalen voor het abonnement en doorgestuurd naar de kassa. Abonnementen worden automatisch aangemaakt wanneer terugkerende regelitems worden toegevoegd aan betalingslinks, offertes of oude offertes.

Wat gebeurt er nadat een online betaling is verwerkt

Nadat een online betaling is verwerkt, gebeurt het volgende in HubSpot:

• U ontvangt een betalingsmelding. Als u geen meldingen meer wilt ontvangen voor voltooide betalingen,schakelt u e-mailmeldingen voor betalingen uit in uw meldingsinstellingen.
  
  

  

• De koper ontvangt:
  • Een e-mailbevestiging in de taal die is ingesteld in zijn voorkeurstaal contactgegevens. 
  • Een factuur als PDF-bijlage als de betaling op basis van een factuur is gedaan, of als de instelling voor het aanmaken van facturen is ingeschakeld. Lees meer over de afrekenervaring van de koper.

• Er worden nieuwe betalingsobjecten aangemaakt en gekoppeld aan de volgende records:
  • Contact- en bedrijfsrecords: als er geen overeenkomend contact is, wordt er een nieuw contactrecord aangemaakt met het e-mailadres van de koper dat bij het afrekenen is opgegeven. Als je HubSpot-account marketingcontacten bevat, worden nieuwe contacten automatisch ingesteld als marketingcontacten. Je kunt een workflow maken om bestaande contacten in te stellen als marketingcontacten, of contacten instellen als niet-marketingcontacten om dit proces te automatiseren.
  • Dealrecord: de eerste betaling van een offerte of oude offerte wordt automatisch gekoppeld aan de bijbehorende deal van de offerte. Als de offerte terugkerende posten bevat, worden toekomstige betalingen gekoppeld aan het abonnement, dat is gekoppeld aan de deal. Voor betalingslinks wordt eendealrecord aangemaakt als de instelling om deals voor betalingslinks aan te maken is ingeschakeld. Voor losstaande facturen wordt geen koppeling gemaakt met deals.
  • Abonnementsrecord: er wordt een abonnementsrecord aangemaakt voor terugkerende regelitems van facturen, betalingslinks, offertes of legacy-offertes.
  • Factuurrecord: er wordteen factuurrecord aangemaakt als de instelling voor het aanmaken van facturen is ingeschakeld. Deze instelling is alleen van toepassing op betalingslinks en legacy-offertes. Voor offertes worden automatisch facturen aangemaakt. Configureer het aanmaken van facturen voor offertes bij het opstellen van een offerte. Abonnementen maken standaard automatisch facturen aan en dit kan niet worden uitgeschakeld.

• Voor meerdere terugkerende regelitems die in dezelfde transactie zijn aangeschaft:
  • Items met dezelfde betalingsfrequentie en looptijd worden gegroepeerd in één abonnementsrecord. Als ze verschillen, worden er afzonderlijke abonnementsrecords aangemaakt. De bijbehorende abonnementsgegevens worden elke factureringscyclus bijgewerkt in HubSpot. Meer informatie over het beheren van abonnementen.
  • De koper ontvangt bij elke factureringscyclus een factuur en een kennisgeving, afhankelijk van de factureringsinstellingen voor de betalingslink, de factureringsconfiguratie van de offerte of de factureringsinstellingen voor de oude offerte.
  • U kunt herinneringsmails inschakelen om kopers 14 dagen voor hun volgende abonnementsbetaling op de hoogte te stellen.
  • Er wordt een factuur aangemaakt voor elke terugkerende betaling.
• Betalingsactiviteit, inclusief ingediende of terugbetaalde betalingen, wordt weergegeven in de bijbehorende contact-, deal- en bedrijfsrecords. Lees meer over het koppelen van betalingen aan andere records.

Handmatig betalingen aanmaken

Gebruik handmatige betalingen om betalingen bij te houden die niet via de online betalingstools van HubSpot zijn verwerkt. U kunt afzonderlijke betalingsrecords aanmaken vanaf de betalingsindexpagina of meerdere betalingen tegelijk importeren. Zodra ze zijn toegevoegd, kunt u ze koppelen aan andere records.

Handmatig een betalingsrecord aanmaken

Maak handmatig een betalingsrecord aan vanaf de indexpagina voor betalingen. Dit kan handig zijn wanneer u geen online betalingenaccepteert en ontvangen betalingen moet registreren.

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Betalingen.
2. Klik rechtsboven opBetalingen toevoegen en selecteer vervolgensEen betaling innen.
3. Klik opOf maak een handmatige betaling aan.
   
   
4. Voer in het rechterpaneel debetalingsgegevens in. U kunt koppelingen toevoegen bij het aanmaken van de betaling, of deze later aan andere records koppelen.
5. Klik opBetaling aanmaken.
6. Je kunt de betaling vervolgens op dezelfde manier beheren als andere betalingsgegevens in HubSpot.

Betalingen importeren

Importeer betalingsrecords in bulk naar HubSpot met behulp van de importtool.

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Betalingen.
2. Klik rechtsboven opBetalingen toevoegen en selecteer vervolgensEen betaling innen.
3. Klik opImporteren.
4. Lees hoe u bestanden importeert.

Een betalingsrecord aanmaken met behulp van workflows

Gebruik de workflowactie 'Betaling aanmaken'om een betalingsrecord aan te maken op basis van de inschrijvingscriteria van de workflow. Om de workflow in te stellen:

1. Maak een workflow.
2. Configureer uw inschrijvingstriggers.
3. Selecteer bijhet toevoegen van acties de actie Betaling aanmaken.
4. Schakel de workflow in en publiceer deze. 

De workflow maakt een betalingsrecord aan zodra aan de inschrijvingscriteria is voldaan.

Volgende stappen

• Meer informatie over het innen van betalingen.
• Beheer betalingen: verstrek terugbetalingen, verstuur ontvangstbewijzen, pas e-mails voor terugbetalingen en ontvangstbewijzen aan, verkrijg de autorisatie voor automatische incasso's, probeer een mislukte abonnementsbetaling opnieuw, vraag een nieuwe betaalmethode aan, exporteer betalingen, download betalingsrapporten en meer. 
• Beheer en reageer op betalingsgeschillen.
• Gebruik betalingsgegevens in andere HubSpot-tools.