Een betalingsmethode opslaan voor toekomstige kosten

Zodra u HubSpot Payments of Stripe als betaalmethode hebt ingesteld, kunt u de betaalmethoden van kopers bij het afrekenen opslaan voor toekomstige betalingen.

HubSpot maakt gebruik van meerdere beveiligingslagen om betalingsgegevens te beschermen. De betalingstool gebruikt de API van Stripe om betalingsgegevens veilig te verzamelen en te verwerken. Stripe past versleuteling en tokenisatie toe om de betalingsgegevens van kopers te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

Het wordt aanbevolen om een terugbetalings- of annuleringsbeleid op te nemen in uw servicevoorwaarden als u van plan bent de betaalmethode te gebruiken voor niet-geplande afschrijvingen. Lees hoe u beleid en voorwaarden toevoegt bij het afrekenen.

Begrijp de beperkingen en overwegingen

• Creditcard- of debetkaartgegevens en ACH-betalingsgegevens kunnen worden opgeslagen. Andere betaalmethoden (bijv. BACS, SEPA) worden niet ondersteund.
• U kunt betalingen via facturen en abonnementen accepteren met een opgeslagen betaalmethode.
•  Als uw account is aangemeld voor de bètaversie van 'Meerdere opgeslagen betaalmethoden', kunt u meerdere betaalmethoden opslaan. Als uw account niet is aangemeld voor de bètaversie, kan slechts één betaalmethode worden opgeslagen. Wanneer een koper een nieuwe betaalmethode opslaat, vervangt deze alle eerder opgeslagen methoden.

Schakel de instelling voor betaalmethoden in de winkel in

Om de instelling in te schakelen om betaalmethoden bij het afrekenen op te slaan voor gebruik bij toekomstige kosten:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Betalingen.
3. Vink op het tabblad Betalingsmethoden het selectievakje Verzamel de betalingsgegevens van je klant bij het afrekenen voor toekomstige kosten aan en klik vervolgens op Opslaan.

Let op: er kunnen nalevingsverplichtingen van toepassing zijn bij het opslaan van een betaalmethode voor toekomstige betalingen. Raadpleeg bij vragen uw eigen fiscale en/of juridische adviseurs.

Afrekenervaring voor kopers

Wanneer de instelling is ingeschakeld, wordt de overeenkomst voor de betaalmethode van de winkel weergegeven bij het uitvoeren van betalingen op facturen, betalingslinks, offertes, oude offertes of abonnementen. 

Hoe de koper akkoord gaat met het opslaan van zijn betaalmethode, hangt af van uw afrekeninstellingen:

• Als er geen andere selectievakjeszijn ingeschakeld voor het afrekenen in uw betalingsinstellingen (bijv. servicevoorwaarden), gaat de koper akkoord met de voorwaarden voor het opslaan van zijn betaalmethode door op Betalen te klikken.

• Als er andere selectievakjes zijn aangevinkt voor het afrekenen in uw betalingsinstellingen (bijv. servicevoorwaarden), kan de koper het selectievakje aanvinken om akkoord te gaan met het opslaan van zijn betaalmethode.

Opgeslagen betaalmethoden bekijken, filteren en rapporteren

Als een klant ermee instemt om zijn of haar betalingsgegevens op te slaan, wordt bij records waaraan een betaling is gekoppeld (bijv. een contactrecord) aangegeven dat de betaalmethode is opgeslagen. U kunt ook een aangepaste eigenschap aanmaken voor records (bijv. contacten, facturen, abonnementen) en een workflow maken om de eigenschap automatisch bij te werken. De eigenschap kan vervolgens worden gebruikt om indexpagina's, rapporten ensegmenten te filteren.

De opgeslagen betaalmethode bekijken in een individueel record

Om te bekijken of een klant zijn of haar betalingsgegevens heeft opgeslagen in het contactrecord of in een bijbehorend factuur- of abonnementsrecord:

1. Ga naar uw records:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
   • Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Facturen.
   • Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Abonnementen.
2. Klik op het record.
3. Klik bovenaan op het tabbladInkomsten. Opgeslagen betaalmethoden worden weergegeven in het gedeelteFacturering.
   
   
   
   
   

   Let op: als het tabbladInkomsten niet standaard in uw record wordt weergegeven, lees dan meer over het gebruik van de nieuwe, bijgewerkte standaardlay-out voor records.

4. U kunt ook zien bij welke betalingen een betaalmethode is opgeslagen. Blader in het rechterpaneel naar de kaart Betalingen. Als de kaart Betalingen niet standaard in uw record wordt weergegeven, kunt u de kaart handmatig aan je HubSpot-record toevoegen.
5. Alle betalingen waarbij de klant ermee heeft ingestemd om zijn of haar betalingsgegevens op te slaan, worden gemarkeerd met 'Opgeslagen'.

Maak een aangepaste eigenschap voor opgeslagen betalingsgegevens aan

Maak een aangepaste eigenschap aan op het contact-, factuur- of abonnementsobject die aangeeft of een klant zijn betaalmethode heeft opgeslagen voor toekomstige afschrijvingen. Als u bijvoorbeeld een indexpagina, segment of rapport wilt filteren op basis van het contact dat de betaalmethode heeft opgeslagen, maakt u de eigenschap aan op het contactobject. Om te filteren op basis van een factuur, maakt u de eigenschap aan op het factuurobject. Vervolgens kunt u een workflow maken om de eigenschap automatisch bij te werken telkens wanneer er een betaling wordt gedaan.

De aangepaste eigenschap maken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Eigenschappen.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer [Object]-eigenschappen ( bijv. Contactgegevens, Factuurgegevens of Abonnementsgegevens).
4. Klik op Eigenschap aanmaken.
5. In het rechterpaneel:
   • Voer in het veld Eigenschapslabel de tekst Heeft opgeslagen betaalmethode in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Veldtype en selecteer Enkelvoudig selectievakje.
   • Klik op Eigenschap aanmaken.

Maak een workflow die de eigenschap voor opgeslagen betalingen automatisch bijwerkt

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik rechtsboven op 'Workflow maken'.
3. Klik op 'Vanaf nul'.
4. Voer bovenaan een naam voor de workflow in.
5. Klik in het linkerpaneel om het gedeelte Gegevenswaarden uit te vouwen.
6. Klik op Record aangemaakt.
7. Klik op Betaling.
8. Klik rechtsboven in het linkerpaneel op Volgende.
9. Voeg factuur, betalingslink en abonnement toe als inschrijvingstriggers (aangezien dit de manieren zijn waarop een betaling kan worden gedaan en een betaalmethode kan worden opgeslagen):
   • Klik onder Alleen abonnementen inschrijven die aan deze voorwaarden voldoen (optioneel) op + Voorwaarde toevoegen.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Filteren op ' en selecteer 'Factuur'.
   • Klik onder Objectinformatie op Factuureigenschappen.
   • Klik op Betaalmethode opslaan bijhet afrekenen.
   • Selecteer onder is gelijk aan de optie Waar.
   • Klik onder de groep, naast of op + Voorwaarde toevoegen.
     
     
     
     
     
     
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Filteren op ' en selecteer 'Betalingslink'.
   • Klik onder Objectinformatie op Eigenschappen van betalingslink.
   • Klik op Betaalmethode opslaan bij het afrekenen.
   • Selecteer 'Waar' bij 'is gelijk aan'.
   • Klik onder de groep, naast of op + Voorwaarde toevoegen.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Filteren op ' en selecteer 'Abonnement'.
   • Klik onder Objectinformatie op Eigenschappen van abonnement.
   • Klik op 'Betaalmethode opslaan bij het afrekenen'.
   • Selecteer 'Waar' bij 'Is gelijk aan'.
   • Klik rechtsboven in het linkerpaneel op Volgende.
10. Schakel de optie Opnieuw inschrijven in als u wilt dat records zich opnieuw kunnen inschrijven. Lees meer over opnieuw inschrijven in workflows.
11. Klik rechtsboven in het linkerpaneel op 'Opslaan en doorgaan'.
12. Klik op + onder de trigger die u zojuist in de workflow-editor hebt gemaakt.
13. Klik in het linkerpaneel om het gedeelte CRM uit te vouwen en selecteer vervolgens Record bewerken.
14. Klik op het vervolgkeuzemenu Recordtype en selecteer [Object] (selecteer het object waarvoor u de eigenschap hebt aangemaakt).
15. Klik op het vervolgkeuzemenu Eigenschap bewerken en selecteer Heeft opgeslagen betaalmethode ( de aangepaste eigenschap die u hebt aangemaakt voordat u de workflow aanmaakte).
16. Klik op het vervolgkeuzemenu Type wijzigen en selecteer Vervangen.
17. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Kies een waarde ' en selecteer 'Ja'.
18. Klik rechtsboven in het linkerpaneel op Opslaan.
    
    
    
19. Om de eigenschap Heeft opgeslagen betaalmethode bij te werken voor betaalmethoden die in het verleden zijn opgeslagen, moet u deze handmatig registreren.

Gebruik de eigenschap om indexpagina's, rapporten en segmenten te filteren.

Een koper factureren met behulp van een opgeslagen betaalmethode

Zodra een koper ermee heeft ingestemd om zijn betaalmethode tijdens het afrekenen op te slaan voor toekomstige betalingen, gebruikt u dezelfde betaalmethode om hem kosten in rekening te brengen via:

• Facturen: bij het aanmaken van een factuur of nadat de factuur is aangemaakt.
• Abonnementen: bij het aanmaken van een abonnement.

Bekijk betalingen die via een opgeslagen betaalmethode zijn afgeschreven

Bekijk alle verwerkte betalingen waarbij een opgeslagen betaalmethode is gebruikt. Om de betalingen te bekijken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Betalingen.

2. Klik opKolommen bewerken.

3. Schakel hetselectievakje naast'Gebruikt vanuit opgeslagen betaalmethode' in en klik op Toepassen.

4. Alle betalingen waarbij de opgeslagen betaalmethode is gebruikt om de koper te belasten, worden gemarkeerd als Ja in de kolom'Gebruikt vanuit opgeslagen betaalmethode '.

Een opgeslagen betaalmethode wijzigen

Kopers kunnen hun opgeslagen betaalmethode wijzigen door opnieuw af te rekenen met een andere betaalmethode en het selectievakjeIk ga akkoord met het opslaan van mijn betalingsgegevens voor toekomstige aankopen aan te vinken. Meer informatie over de afrekenervaring van kopers.

De instelling voor het opslaan van betaalmethoden uitschakelen

Om de instelling voor het opslaan van betaalmethoden bij het afrekenen uit te schakelen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Commerce > Betalingen.

3. Schakel op het tabblad Betalingsmethoden het selectievakje Vraag de betalingsgegevens van je klant bij het afrekenen op voor toekomstige afschrijvingen uit en klik vervolgens op Opslaan.