Contacten instellen als marketingcontacten

In HubSpot sla je informatie over personen op en beheer je deze via contacten. In je database kun je contacten hebben die je van plan bent te benaderen metmarketing (bijvoorbeelddoor marketing-e-mails te versturen of advertenties op hen te richten). Je kunt ook contacten hebben, zoals bestaande klanten, die je niet van plan bent te benaderen via marketingtools. Je kunt aangeven welke contacten marketingcontacten zijn, en je betaalt alleen voor de contacten die je wilt benaderen met marketing.

Zodra je een contactpersoon als marketingcontact hebt aangemerkt, telt deze mee voor je limiet van factureerbare contacten en wordt deze ten minste tot de volgende updatdatum als marketingcontact beschouwd.

Lees meer over hoe je kunt controleren of je account toegang heeft tot marketingcontacten, hoe je marketingcontacten gebruikt of hoe de facturering voor marketingcontacten in elkaar zit.

De standaardstatus voor marketingcontacten voor nieuwe contacten instellen

Veel verschillende HubSpot-tools (bijv. formulieren, chatflows, gesprekken) maken contacten aan. De standaardstatus voor marketingcontacten hangt af van de tool waarmee het contact is aangemaakt. Je kunt sommige standaardinstellingen aanpassen. Ontdek wat de standaardstatus voor marketingcontacten is voor elke tool en hoe je de standaardinstellingen voor bepaalde tools kunt aanpassen.

Maak individuele marketingcontacten aan

Om handmatig een contactpersoon aan te maken en deze als marketingcontact in te stellen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik rechtsboven op Contact aanmaken.
3. Voer in het rechterpaneel de eigenschappen van het contact in.
4. Schakel het selectievakje 'Dit contact als marketingcontact instellen' in om het contact als marketingcontact in te stellen.
5. Klik op 'Aanmaken'. Meer informatie over het aanmaken van contacten.

Marketingcontacten in bulk aanmaken

Marketingcontacten importeren

Maak nieuwe contacten aan en stel ze in als marketingcontacten, of wijzig de status van bestaande contacten naar marketing via een import. Als u bij het importeren van nieuwe contacten geen marketingstatus opgeeft, worden ze standaard ingesteld als niet-marketingcontacten.

Let op: u kunt alleen alle contacten als 'marketing' instellen bij het importeren van contacten uit één enkel bestand via de geavanceerde importoptie. U kunt contacten niet als 'marketing' instellen wanneer u meerdere objecten of meerdere bestanden importeert.

Om alle contacten in een import als 'marketing' in te stellen:

1. Maak een importbestand aan met alle contacten die u als 'marketing' wilt instellen. Als u bestaande contacten bijwerkt, neem dan de e-mailadressen of Record-ID- waarden van de contacten op om de bestaande records te identificeren.
2. Importeer het bestand.
3. Vink in de stap 'Details' het selectievakje 'Deze contacten instellen als marketingcontacten' aan.

4. Typ in het dialoogvenster het geschatte aantal marketingcontacten en klik vervolgens op ‘Importeren en [x] contacten instellen’ om te bevestigen.
5. Klik op 'Importeren voltooien'.

Na het importeren wordt de status ' Marketingcontact' toegewezen aan de contacten.

Bestaande contacten instellen als marketingcontacten

Gebruik een opgeslagen weergave van een indexpagina of een segment om bestaande contacten in bulk of afzonderlijk in te stellen als marketingcontacten.

Om bestaande contacten handmatig als marketingcontacten in te stellen vanuit een weergave op de indexpagina:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
2. Vink de selectievakjes aan naast de contacten die u als marketingcontacten wilt instellen. U kunt filters instellen of een bestaande opgeslagen weergave gebruiken om de juiste contacten te selecteren (bijvoorbeeld alle contacten die lid zijn van een specifiek segment, de levenscyclusfase 'Abonnee' hebben, enz.
3. Klik bovenaan de tabel op het vervolgkeuzemenu ‘Meer ’ en selecteer ‘Instellen als marketingcontacten’.
4. Voer in het dialoogvenster het aantal contacten in en klik op [x] contacten instellen. De contacten worden onmiddellijk geschikt voor marketing en tellen mee voor uw limiet voor marketingcontacten.

Om bestaande contacten handmatig vanuit een segment in te stellen als marketingcontacten:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Segmenten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Segmenten.
2. Klik op de naam van een op contacten gebaseerd segment.
3. Vink de selectievakjes aan naast de contacten die u als marketingcontacten wilt instellen.
4. Klik bovenaan de tabel op het vervolgkeuzemenu 'Meer ' en selecteer 'Instellen als marketingcontacten'.
5. Voer in het dialoogvenster het aantal contacten in en klik op [x] contacten instellen. De contacten worden onmiddellijk geschikt voor marketing en tellen mee voor uw limiet voor marketingcontacten.

Contacten instellen als marketingcontacten via formulieren

Standaard worden contacten die een marketingformulier indienen automatisch ingesteld als marketingcontacten. Elk contact dat het formulier indient, inclusief bestaande niet-marketingcontacten, wordt ingesteld als marketingcontact. U kunt de instelling voor elk afzonderlijk formulier aanpassen. U kunt ook de standaardstatus instellen voor contacten die niet-HubSpot-formulieren indienen.

Contacten instellen als marketingcontacten via workflows

Om een contactgebaseerde workflow in te stellen die de marketingstatus van een contact instelt:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Maak een contactgebaseerde workflow aan of bewerk een bestaande workflow.
3. Voeg een actie toe en zoek naar 'Marketingstatus van contact instellen'.
   
4. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Waarde ' en selecteer 'Instellen als marketing'.
5. Klik op 'Opslaan'.
6. Rond de configuratie van uw workflow af.
7. Zodra je je workflow hebt ingeschakeld, worden contacten die aan je inschrijvingstriggers voldoen, ingesteld als marketingcontacten wanneer ze de actie 'Marketingcontactstatus instellen' doorlopen.

Let op: als de actie 'Marketingcontactstatus instellen' resulteert in defoutmelding 'Actie mislukt omdat HubSpot wordt beperkt door de gekoppelde app '( ), kon de workflow tijdelijk niet communiceren met andere tools in HubSpot en kon de status van de contacten niet worden bijgewerkt. De actie wordt automatisch opnieuw geprobeerd totdat deze is geslaagd.

Lees meer over het gebruik van workflows.

De rechten van een gebruiker om contacten als marketingcontacten in te stellen, verwijderen

Om de gebruikersrechten voor toegang tot marketingcontacten te wijzigen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar 'Gebruikers en teams'.
3. Beweeg de muisaanwijzer in de tabel over een gebruiker en klik op Toegangsrechten bewerken.
4. Klik in de linkerzijbalk op 'Account' en selecteer vervolgens 'Toegang tot instellingen'.
5. Klik in het gedeelte Toegang tot instellingen op de schakelaar Toegang tot marketingcontacten om deze in of uit te schakelen.
6. Klik rechtsboven op 'Opslaan'.

Lees meer over gebruikersrechten in HubSpot.