Tilpass innstillingene for HubSpot Sales Chrome-utvidelsen din

I innstillingene for HubSpot Sales Chrome-utvidelsen kan du konfigurere standardalternativene for utvidelsen. Du kan koble tillegget til en annen HubSpot-konto, konfigurere standardinnstillingene for logg og sporing og få tilgang til innstillingene for e-postintegrering.

Du får tilgang til utvidelsen ved å klikke på tannhjulsikonet sprocket aøverst til høyre i Gmail-innboksen. Du får opp en liste over innstillinger du kan tilpasse.

Innstillinger for logg og sporing

Du kan tilpasse standardinnstillingene for logg og sporing slik at innstillingene brukes hver gang du sender en e-post fra Gmail. Du kan også legge til e-postadresser og domener i listen Logg aldri for å hindre at e-poster som sendes til disse adressene eller domenene, logges i HubSpot.

Tilpass logg- og sporingsinnstillingene dine

Konfigurer innstillingene dine slik at du ikke trenger å merke av for logging og sporing hver gang du sender en e-post.

• Hvis du vil logge alle e-poster du sender til HubSpot mens du bruker utvidelsen i Gmail, klikker du for å slå på Logg e-post .
• Hvis du vil spore alle e-poster du sender, klikker du på Spor e-post .

Automatisk loggføring av e-poster til tilknyttede posttyper

Du kan også tilpasse hvilke tilknyttede poster e-postene automatisk skal logges til. Du kan for eksempel velge å bare logge e-poster til postens tilknyttede avtaleposter eller bare til eksisterende kontakter i CRM-systemet.

• Klikk på rullegardinmenyen Standardtilknytninger og velg hvilke tilknyttede poster du vil logge til:
  • Nye kontakter: Når en e-post sendes til en e-postadresse som ikke er tilknyttet en eksisterende kontakt i CRM-systemet, og avmerkingsboksen Logg er merket av, opprettes det som standard en ny kontaktoppføring, og e-posten logges til denne. Hvis du bare vil at e-postmeldinger automatisk skal logges til eksisterende kontaktoppføringer, fjerner du merket for Nye kontakter .
  • Bedrifter: logger automatisk e-poster til tilknyttede bedriftsposter.
  • Avtaler: logger automatisk e-poster til tilknyttede avtaleoppføringer.
  • Billetter: logger automatisk e-poster til tilknyttede billettoppføringer.

Innstillinger for aldri å logge

E-poster som sendes til en e-postadresse eller et domene som er inkludert i listen Logg aldri, lagres aldri i CRM-systemet. Sporing av e-post vises heller ikke på kontaktens tidslinje.

• I feltet Logg aldri angir du e-postadresser eller domener du ikke vil logge e-poster for, og klikker på Legg til.
• Hvis du er en bruker med kontotilgangsrettigheter, kan du legge til e-postadresser og domener som er blokkert for alle brukere i kontoen din. Skriv inn e-postadressene eller domenene ,klikk på rullegardinmenyen Legg til og velg deretter Blokker for alle brukere.
• Hvis du vil fjerne en e-postadresse eller et domene fra denne listen, klikker du på Administrer ved siden av e-postadressen eller domenet og deretter på Fjern.

Du kan også angi at e-postadresser og domener aldri skal logges i HubSpot-kontoinnstillingene og blokkere bestemte IP-adresser fra e-postsporing i HubSpot.

HubSpot-konto

Her ser du kontoinformasjonen din. Hvis du bruker flere HubSpot-kontoer, kan du bytte konto som utvidelsen er knyttet til.

• Klikk på Bytt HubSpot-konto.
• HubSpot-kontoen du er koblet til for øyeblikket, er merket som I bruk. Du ser også en liste over de andre HubSpot-kontoene dine. Hvis du vil velge en annen HubSpot-konto som skal synkroniseres med sporet og logget e-post, klikker du på Velg ved siden av den aktuelle kontoen.
• Klikk på Bytt konto i dialogboksen, og klikk deretter på Lukk og oppdater innboksen.