Opprett skjemaer (eldre versjon)

Bruk eldre skjemaer til å samle inn viktig informasjon om besøkende og kontakter. I HubSpot kan du enkelt opprette skjemaer som du kan legge til på HubSpot-sidene dine eller på et eksternt nettsted.

Denne artikkelen skal kun brukes som referanse for eksisterende skjemaer som er opprettet med den eldre redigeringsfunksjonen. Det anbefales å bruke den oppdaterte skjemaeditoren til å opprette og administrere nye skjemaer.

Forstå begrensninger og hensyn

• Du kan kun knytte et skjema til et merke når du oppretter skjemaet. For å endre et skjemaets merke må du opprette skjemaet på nytt. Les mer om hvordan du knytter et skjema til et merke.
• Kontoer opprettet etter 1. april 2024 kan kun opprette saker fra skjemaer som er koblet til helpdesk.

Opprett et eldre skjema

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Markedsføring > Skjemaer. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Markedsføring > Skjemaer.
2. Klikk på Opprett skjema øverst til høyre.
3. Velg «Gammel skjemaeditor».
4. Klikk på «Neste» øverst til høyre.
5. I venstre panel velger du «Tom mal » for å starte med et tomt skjema, eller enmal for å starte med et skjema med forhåndsvalgte felt for et bestemt bruksområde.
   • Forhåndsvisningen av skjemaet for den valgte malen vises i panelet til høyre.
   • Hvis du hartilgangstillatelser på kontonivå , kan du velge «Support»-malen for å opprette saker fra innsendte skjemaer. Dette kobler skjemaet til innboksen for samtaler eller helpdesken, der teamet ditt kan svare på henvendelser fra kunder.
6. Klikk på Start øverst til høyre.
7. Øverst i skjemaeditoren klikker du på redigeringsikonet for å redigere skjemaets navn.

Legg til og rediger skjemafelt

Legg til skjemafelt for å samle inn informasjon fra besøkende på nettstedet ditt og kontakter. Du kan også legge til riktekstområder mellom skjemafeltene for å legge til tilpassbar tekst, opprette overskrifter eller legge til mellomrom i skjemaet.

Hvis du bruker et felt med flere avmerkingsbokser, alternativknapper, rullegardinmeny, dato, filopplasting, telefonnummer eller bloggabonnement, kan du lese mer om de ekstra tilpasningsalternativene som er tilgjengelige for disse felttypene. 

1. I venstre panel kan du bruke søkefeltet til å søke etter et eksisterende felt, eller bla gjennom egenskapsgruppene dine. Objekttypen til det feltet som legges til, kan avgjøre om « »-skjemaets innsending vises på aktivitetstidslinjen til tilknyttede poster.
2. Slik oppretter du en ny egenskap og bruker den som et felt i skjemaet: Klikk på fanen Opprett ny.
   • Velg type for skjemafeltet. 
   • I det høyre panelet konfigurerer du skjemafeltet: 
     • Egenskapsetikett: skriv inn tekst for å gi egenskapen et navn. 
     • Objekttype: Velg en objekttype. Du kan legge til Kontakt, Selskapog Egendefinert objekt . Billett-egenskaper kan legges til hvis Automatisk oppretting av saker er slått på.
     • Merke: Velg merket der du ønsker å opprette egenskapen (kuntilleggsmodulen«Merker»). 
     • Gruppe:Velg en egenskapsgruppe. 
   • Gå gjennom alternativene for eiendommen og klikk på Opprett.

3. Klikk og dra felter inn i forhåndsvisningen av skjemaet til høyre for å inkludere dem i skjemaet. Felter kan plasseres over, under eller ved siden av andre felter. 

4. Hvis du har konfigurert betalingsverktøyet i HubSpot, kan du lære hvordan du tar imot betalinger via skjemaer. Når betalingsalternativet er aktivert, kan du ikke opprette saker fra det samme skjemaet. 
5. For å opprette en sak fra hver innsending av skjemaet, kan superadministratorer eller brukere medtilgang til kontoen slå på bryteren for automatisk oppretting av saker i delen «Sakegenskaper ». Dette kobler skjemaet til innboksen for samtaler eller helpdesken, der teamet ditt kan svare på henvendelser fra kunder. Når alternativet for automatisk oppretting av saker er slått på, kan du ikke motta betalinger fra det samme skjemaet. 

Merk: Kontoer opprettet etter 1. april 2024 kan kun opprette saker fra skjemaer som er koblet til helpdesken.

Administrer alternativene for skjemafeltene dine Slik

du

1. Klikk på feltet i forhåndsvisningen av skjemaet i panelet til høyre. 
2. I venstre panel redigerer du feltets alternativer etter behov. Alternativene her kan variere avhengig av feltets egenskapstype. Les mer om de tilgjengelige alternativene for ytterligere tilpasning av feltene.
   • Ifanen «Grunnleggende »: 
     
     • Gjør dette feltet obligatorisk: Når dette alternativet er aktivert, må feltet fylles ut for å kunne sende inn skjemaet. Hvis et skjemafelt er angitt som obligatorisk, kan det ikke angis som skjult. 
     • Gjør dette feltet skjult: Når dette alternativet er aktivert, vises ikke feltet i skjemaet, men det kan brukes til å overføre verdier til kontaktegenskaper for alle innsendinger.
     • Etikett: navnet på feltet som vil vises i skjemaet.
     • Hjelpetekst: informasjonstekst under feltets etikett for å hjelpe besøkende med å fylle ut feltet.
     • Plassholdertekst: tekst som vises i inntastingsfeltet for feltet. Teksten forsvinner når besøkende skriver inn en verdi i feltet, og vil ikke bli sendt med i innsendingen, selv om feltet blir stående tomt.
     • Standardverdi: en verdi som sendes inn for feltet som standard, med mindre den endres av den besøkende.

• 
•  
  
  • I fanen «Logikk »: 
    • Progressivefelt: Velg hvilken handling som skal utføres hvis feltet allerede er sendt inn. Les mer om progressive felt i skjemaer.
    • Avhengige felt: vis tilleggsfelt basert på besøkendes svar på et tidligere felt. Les mer om avhengige felt i skjemaer.
      
      

Tilpass skjemaalternativene dine

Fra fanen Alternativer kan du konfigurere hva som skal skje etter at et skjema er sendt inn. Du kan konfigurere innsendingsinnstillinger, brukervarsler, språket for skjema- og feilmeldinger og mer. Noen alternativer vises kanskje ikke, avhengig av HubSpot-abonnementet ditt. 

• Hva skal skje etter at noen har sendt inn dette skjemaet:Velg hva som skal vises etter at et skjema er sendt inn. Dette angir handlingen for skjemaer som er innebygd på sider utenfor HubSpot eller som kun deles som frittstående sider; det vil ikke angi eller endre handlingen for skjemaer som er lagt til på HubSpot-sider.
  • Takk-melding: Konfigurer en takk-melding som skal vises etter at skjemaet er sendt inn. 
  • HubSpot-side eller ekstern URL: omdiriger besøkende til en annen side etter at skjemaet er sendt inn. Du kan velge en publisert HubSpot-side eller bruke en ekstern URL. 
  • Planleggingsside: hvis du har en Sales eller Service Hub Enterprise-ab onnement , kan du omdirigere besøkende til en angitt side formøteplanleggingfor å bestille et møte; alle utfylteskjemafelt vil automatisk fylles ut.
  • Omdiriger betinget til en avtalebestillingsside, en HubSpot-side eller en ekstern URL: Hvis du har et Sales eller Service Hub Enterprise-abonnement , kan du omdirigere besøkende til en angittmøteplanleggingsside, en HubSpot-side eller en ekstern URL. Hvis du omdirigerer brukere til en møteplanleggingsside, vil alle utfylteskjemafelt automatisk fylles ut. Les mer om betinget omdirigering av et skjema til en møteplanleggingsside, en HubSpot-side eller en ekstern URL 
• Tilpass livssyklusfasen basert på innsendinger: Klikk på rullegardinmenyen «Angi livssyklusfase til» og velg en livssyklusfase. Når besøkende sender inn skjemaet, vil eventuelle nye eller eksisterende poster bli satt til den valgte livssyklusfasen. 
  • Du kan ikke flytte en post tilbake i livssyklusfasen. Hvis en eksisterende kontakt eller bedrift med en senere livssyklusfase sender inn et skjema, vil ikke livssyklusfasen bli oppdatert. 
  • Livssyklusfasen som angis i et skjema, vil overskrive standard livssyklusfasen som er konfigurert i HubSpot-innstillingene dine.

• Oppfølgingsalternativer: Merk av i avmerkingsboksen «Send e-postvarsler om innsending til kontaktens eier» for automatisk å sende et varsel til kontaktens eier. Hvis en kontakt ikke har noen eier, vil det ikke bli sendt noen varsler. Les mer om objekteierskap i HubSpot. 

• Send e-postvarsler om innsending til: Klikk på rullegardinmenyen for å velge standardteam eller enkeltpersoner som skal motta e-postvarsler om innsending, uavhengig av hvem som eier kontakten. Mottakere som angis her, vil bli overskrevet av mottakere som er angitt i skjemainnstillingene på HubSpot-sider.

• Språk for skjema og feilmeldinger: Velg språket for standard feltetiketter og feilmeldinger som vises til besøkende når skjemaet fylles ut feil.

• Legg til i markedsføringskampanje: Hvis du har et Marketing Hub Professional- eller Enterprise -abonnement, kan du knytte skjemaet til en kampanje:
  • For å knytte skjemaet til en eksisterende kampanje, klikker du på rullegardinmenyen Kampanje og velger en kampanje.
  • For å knytte skjemaet til en ny kampanje, klikker du på rullegardinmenyen «Kampanje » og deretter på «Opprett kampanje». Fortsett deretter med å sette opp kampanjen. 

• • Hvis du aldri har opprettet en kampanje før, klikker du på Opprett en kampanje. Fortsett deretter med å konfigurere kampanjen. 

• Opprett alltid kontakt for ny e-postadresse: Velg dette alternativet for å opprette en ny kontaktpost for hvert innsendt skjema med en unik e-postadresse. Hvis den innsendte e-postadressen samsvarer med en eksisterende kontaktpost i databasen din, vil opplysningene i den eksisterende posten bli oppdatert.
  • Hvis dette alternativet er deaktivert, vil HubSpot først forsøke å knytte innsendingen til en eksisterende kontakt med den oppgitte e-postadressen. Hvis det ikke finnes noen kontakt med den e-postadressen, vil HubSpot gjenkjenne og oppdatere kontaktene dine basert på informasjonskapslene i nettleserne deres. Dette kan føre til at kontakter blir overskrevet hvis det samme skjemaet sendes inn flere ganger fra samme enhet.
  • Hvis dette alternativet er aktivert, vil visninger ikke spores for denne kontakten når en kontakt sender inn skjemaet med en annen e-postadresse i en nettleser der det allerede finnes en informasjonskapsel. Alternativet «Fyll ut kontaktfeltene på forhånd med kjente verdier» vil også automatisk bli deaktivert.
• Angi opprettede kontakter som markedsføringskontakter: Hvis HubSpot-kontoen din har tilgang til markedsføringskontakter, kan du automatisk angi alle kontakter som har sendt inn dette skjemaet som markedsføringskontakter. Dette gjelder både nye og eksisterende kontakter.

• Legg til lenke for å tilbakestille skjemaet: Velg dette alternativet for å la besøkende fjerne eventuelle forhåndsutfylte felt i skjemaet og opprette en ny kontakt ved innsending. Når dette er aktivert, kan besøkende klikke på lenken «Ikke deg? Klikk her for å tilbakestille», som tilbakestiller skjemaet. Dette deaktiverer også informasjonskapsel-sporing ved innsending av skjemaet, slik at informasjonskapsler ikke overskrives. 
• Fyll ut felter med kjente verdier på forhånd: Hvis en kontakt tidligere har besøkt nettstedet ditt og sendt inn et skjema, og HubSpot har kunnet lagre og spore informasjonskapslene deres, kan alle kjente feltverdier fylles ut på forhånd i skjemaet. Dette alternativet er aktivert som standard. Les mer om forhåndsutfylte skjemafelt. 
  
  

Utforming

og

forhåndsvisning

av skjemaet

Fra fanen «Utforming og forhåndsvisning» kan du tilpasse utformingen av skjemaet. En forhåndsvisning av skjemaet oppdateres i panelet til høyre når du justerer utformingen eller tester funksjonene.

Du kan tilpasse følgende: 

• Angi som rå HTML-skjema: hvis du har et Marketing Hub eller Content Hub Professional- ellerEnterprise-abonnement, kandu velge dette alternativet for å vise skjemaet som et rått HTML-element i stedet for inne i en iframe. Vær oppmerksom på følgende:
  • All HubSpot-styling som er konfigurert i fanen «Style», vil bli fjernet.
  • Skjemaet bør styles med CSS i ditt eksterne stilark.
• Inndataalternativer: Velg ett av fire tilgjengelige temaer for felt- og knappestiler.
• Stil: Tilpass skjemaets feltbredde, skrifttyper og farger.
• Test: Hvis du har progressive felt eller avhengige felt i dette skjemaet, kan du teste hvordan de vil vises for besøkende.

Bruk automatiseringer med skjemaer

Bruk enkle automatiseringsfunksjoner, for eksempel å sende en oppfølgings-e-post til en kontakt eller sende automatiske interne e-postvarsler med skjemaene dine. Du kan også bruke innsendingen av skjemaet som en utløser i en enkel arbeidsflyt. Lær mer om hvordan du bruker automatisering med skjema-verktøyet. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Markedsføring > Skjemaer. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Markedsføring > Skjemaer.
2. Hold musepekeren over et eksisterende skjema og klikk på Rediger.
3. Klikk påfanen Automatisering øverst.
4. Under delen «Automatiser hva som skjer etter at et skjema er sendt inn », velg ett av følgende: 
   • Send en e-post etter innsending av skjema: opprett en enkel arbeidsflyt som er forhåndskonfigurert til å sende en oppfølgings-e-post etter at skjemaet er sendt inn. 

• • Lag din egen enkle arbeidsflyt: Lag en enkel arbeidsflyt og legg til de oppfølgingstiltakene du ønsker.
    
    

Bruk skjemaet ditt

Etter at du har opprettet et nytt skjema eller oppdatert et eksisterende skjema, må du oppdatere skjemaet for at endringene skal tre i kraft. Deretter kan du legge det til i HubSpot-innholdet ditt, bruke innbyggingskoden for skjemaet til å legge det til på en ekstern side, eller dele det som en frittstående side med en delingslenke. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Markedsføring > Skjemaer. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Markedsføring > Skjemaer.

2. Hold musepekeren over et eksisterende skjema og klikk på Rediger.
3. Klikk på Oppdater øverst til høyre for å publisere oppdateringene til skjemaet.

Hvis du vil slutte å samle inn skjemainnsendelser uten å slette skjemaet, kan du lese om hvordan du trekker et HubSpot-skjema tilbake fra publisering.