Før du importerer data til HubSpot, bør du lese gjennom følgende begrensninger og krav. Du kan også få tilgang til eksempelfiler eller generere eksempelfiler for å komme i gang.
Hvis du vil lære mer om importverktøyet, kan du lese denne artikkelen. Hvis filen din er klar, kan du lære hvordan du importerer.
Det finnes flere tekniske begrensninger for importverktøyet, avhengig av HubSpot-abonnementet ditt. Disse begrensningene inkluderer størrelsen på og radbegrensningene for en importfil, samt hvor mange filer og rader du kan importere per dag.
Disse grensene gjelder for en rullerende 24-timers periode og tilbakestilles ikke til et bestemt tidspunkt på dagen. Finn ut mer om HubSpot-abonnementet ditt og dets begrensninger.
For hver rad i importfilen kan du legge til verdier for egenskapskolonnene. Formateringen av en verdi avhenger av egenskapsfelttypen og målet med importen.
Avhengig av typen egenskapsfelt er det spesifikke formateringskrav:
| Felttype | Krav til formatering |
| Datovelger Dato- og klokkeslettvelger |
Måneder kan være et tall, tre bokstaver eller et fullt navn (10, OCT, Oct, OCTOBER, October), år kan være to eller fire sifre (2023, 23), og separatorer kan være en skråstrek, bindestrek eller punktum (10/28/2023, 10-28-2023, 10.28.2023). Gyldige datoformater er dag måned år (f.eks. 28/10/2023), måned dag år (f.eks. 10-28-23) eller år måned dag (f.eks. 2023.OCT.28). Hvis du har angitt valideringsregler, må de importerte verdiene følge reglene, ellers vil de ikke bli importert. |
| Dato- og klokkeslettvelger |
Tidsstempler kan legges til som hh:mm (28/10/2020 14:30) i alle filtyper eller som et UNIX-tidsstempel i millisekunder i CSV-filer eller en Excel-fil med celler i tekstnummerformat. Hvis du ikke inkluderer et tidsstempel, settes klokkeslettet til midnatt som standard. |
| Varighet |
For egenskaper som inneholder en varighet, for eksempel egenskapen Anropsvarighet, må verdiene formateres som et UNIX-tidsstempel i millisekunder. Finn ut mer om hvordan du formaterer tidsstempelverdier og hvordan du konverterer en dato til UNIX-format. |
| Oppregning |
Verdiene i importfilen må samsvare med enten etiketten eller den interne verdien av egenskapens definerte alternativer. For HubSpots standard oppregningsegenskaper (f.eks. livssyklusstadium, bransje) må verdiene samsvare med den interne verdien eller etiketten på engelsk. |
| Fil |
Hvis du vil legge til eksisterende filer i en filegenskap, må du inkludere fil-ID-en som verdi. Du finner fil-ID-en i delen Generelt i filens detaljer. |
| Flere avmerkingsbokser |
Hvis du vil importere flere verdier, legger du til et semikolon mellom hver verdi uten mellomrom (verdi 1;verdi 2). Disse egenskapsalternativene må opprettes før importen. Hvis du vil legge til eller legge til verdier, legger du til et semikolon før den første verdien (;verdi 3;verdi 4). Dette vil legge til verdien i stedet for å overskrive den eksisterende egenskapsverdien. |
| Antall |
Formater verdien basert på hvilken type tallegenskap som er opprettet:
|
| Enkel avkrysningsboks |
Opprett en kolonne for enkelt avkrysningsfelt og sett verdien på hver linje til True eller Yes for å vises som Yes eller avkrysset i HubSpot eller False eller No for å vises som No eller ikke avkrysset i HubSpot. |
| Term-egenskaper |
Linjeelementegenskapen Term skal legges til i ISO-8601-periodeformatene PnYnMnD eller PnW. For eksempel P12M eller P24M for årlige terminer. Hvis den ikke fylles ut, vil standardvilkår bli angitt. |
| Tekst |
Hvis du har angitt valideringsregler, må de importerte verdiene følge reglene, ellers vil de ikke bli importert. |
| Bruker (eier) |
For å tilordne en eier til en post eller aktivitet under importen:
|
Hvis du importerer kontakter med mer enn én e-postadresse, kan du inkludere en kolonne med flere e-postadresser med deres sekundære e-postadresser. Hvis du importerer selskaper med mer enn ett domenenavn, inkluderer du en kolonne med flere domener med deres sekundære domener. Hvis du vil inkludere flere e-postadresser eller domener i en celle, skiller du verdiene med semikolon (f.eks. email@email. com; emailtwo@email.com).
Hvis du importerer for å opprette kontakter eller selskaper, kan du ikke angi en ny kontakts E-post eller et nytt selskaps Firmadomenenavn til en e-post eller et domene som er en eksisterende tilleggs-e-post/et eksisterende tilleggsdomene for en annen post.
Hvis du importerer en Term-egenskapsverdi, kan du formatere verdien i Term-kolonnen som et tall i måneder (f.eks. 10 for 10 måneder), som PXM der X er antall måneder (f.eks. P6M, for en periode på 6 måneder) eller PXY der X er antall år (f.eks. P1Y, for en periode på 1 år).
Hvis du importerer en egenskapsverdi for faktureringsfrekvens, bruker du månedlig, årlig eller kvartalsvis hvis produktet har en tilbakevendende pristype. La cellen stå tom hvis produktet har en engangspris.
Avhengig av hvilke objekter eller aktiviteter du importerer, er følgende egenskaper påkrevd for å opprette poster, og de må inkluderes som kolonneoverskrifter i filene dine. Hvis du oppdaterer poster, må du inkludere en unik identifikator (f.eks. post-ID, e-post, selskapets domenenavn).
Selv omdet ikke er påkrevd, kan du importere flere egenskaper for hvert objekt, inkludert egendefinerte egenskaper og standardegenskaper. Se standardegenskapene for kontakter, selskaper, avtaler, billetter, samtaler, e-post, møter, notater og oppgaver. Du kan også vise alle egenskaper og verdiene deres i egenskapsinnstillingene.
Merk: Egenskapen Selskapets domenenavn godtar bare verdier opp til toppnivådomenet (f.eks. .com, .edu). Verdier med etterfølgende strenger (f.eks. .edu/home) blir automatisk fjernet når du importerer.
Merk: Når du importerer varelinjer med avtaler, oppdateres ikke avtalebeløpet under importen. Hvis du vil oppdatere det tilknyttede avtalebeløpet, kan du redigere varelinjene manuelt eller knytte varelinjene til en avtale i HubSpot.
Merk: Selv om det ikke er påkrevd, anbefales det å inkludere Aktivitetsdato når du importerer nye aktiviteter for å angi dato og klokkeslett for når en aktivitet fant sted. Hvis du ikke inkluderer denne egenskapen, blir aktivitetsdatoverdiene automatisk satt til datoen og klokkeslettet for importen.
For å oppdatere eksisterende poster og unngå dupliserte poster må filene inneholde en unik identifikatoregenskap for hvert objekt. For alle objekter kan du eksportere eksisterende poster og bruke Record ID som enunik identifikator, eller bruke en egendefinert egenskap som krever unike verdier. For kontakter kan du også bruke E-post. For selskaper kan du også bruke Selskapets domenenavn.
Hvis du importerer flere objekter og inkluderer Record ID-er, anbefales det å differensiere kolonneoverskriftene i filen for å matche ID-en med riktig objekt (f.eks. en kolonne som heter Record ID - Kontakter og en annen som heter Record ID - Bedrifter).
Merk: Følgende oppførsel gjelder hvis e-postadressen eller selskapets domenenavn er inkludert i filen:
I én fil kan du knytte to eller flere poster per rad. Inkluder informasjon om tilknyttede poster og/eller aktiviteter i samme rad, og inkluder en unik identifikator for hvert objekt. Hvis du vil knytte én post til flere aktiviteter eller poster for et annet objekt, må du inkludere postens unike identifikator i flere rader for hver post du vil knytte til.
Luke Danes er for eksempel daglig leder på Luke's Diner, men entreprenør på The Dragonfly Inn. Hvis du vil knytte ham til begge selskapene, må du inkludere to rader for Luke Danes med kolonnene E-post (eller Record ID) og Selskapets domenenavn (eller Record ID) for hvert selskap.
Merk: Hvis du ikke inkluderer unike identifikatorer (f.eks. e-post, selskapets domenenavn, Record ID), vil importen opprette dupliserte poster i stedet for å knytte dem til samme post.
Hvis du importerer samme objektassosiasjoner, er det flere krav.
Hvis du vil knytte sammen poster for to objekter i to filer, bruker du en felles kolonne for å koble sammen postene i hver fil. Du kan se eksempelfilene for mer hjelp med å importere og knytte sammen poster.
Du kan importere én fil for å knytte sammen poster med samme objekt i bulk. Under importprosessen må du merke av i en avmerkingsboks for å inkludere samme objektassosiasjoner.
Når du konfigurerer filen, må du inkludere informasjon om de tilknyttede postene i samme rad og inkludere en unik identifikator for hver post. Følgende tilleggskrav er spesifikke for import av samme objekt:
I eksempelfilen nedenfor er Rory og Jackson nye kontakter som knyttes med unike etiketter til eksisterende kontakter, med e-postverdiene deres som unik identifikator. Sookie er en eksisterende kontakt som knyttes til to eksisterende kontakter med samme etikett. I den første raden er tilknytningsetiketten en del av et etikettpar, noe som betyr at når importen er fullført, vil den tilknyttede posten ha etiketten Parent og Rory vil ha den parede etiketten Child.
Hvis du vil opprette assosiasjoner mellom barn og foreldre via import, kan du lese mer om import av barneselskaper.
Det kreves et Professional- eller Enterprise-abonnement for å bruke egendefinerte assosiasjonsetiketter.
Hvis du vil importere assosiasjonsetiketter , må du inkludere en kolonne for assosiasjonsetikett . Denne kolonnen bør bare legges til hvis du vil legge til etiketter for å beskrive assosiasjoner. Hvis du ikke trenger å merke assosiasjoner, er ikke kolonnen nødvendig.
I begynnelsen av importprosessen kan du generere en eksempelfil med de nødvendige egenskapene for de valgte objektene og aktivitetene. Hvis du vil se flere eksempler med flere egenskaper, kan du se denne artikkelen med eksempelfiler.