Bruk varelinjeredigeringsprogrammet for avtaler, tilbud, fakturaer, betalingslenker og abonnementer

Bruk varelinjeredigereren til å konfigurere detaljer for produktbaserte varelinjer og egendefinerte varelinjer, for eksempel pris, rabatt og faktureringsvilkår på tvers av avtaler, tilbud, fakturaer og betalingslenker.

Etter at en kjøper har foretatt et kjøp, kan du rapportere om disse varelinjene ved hjelp av rapportbyggeren, og du kan også bruke utløsere for registrering avvarelinjearbeidsflyt for automatisering i avtale-, tilbuds-, faktura-, betalings-, abonnements-, ordre- og handlekurvbaserte arbeidsflyter.

Merk: Alle brukere kan vise og redigere varelinjer i en avtale, en betalingslenke eller et tilbud, men du må ha rettighetene Opprett egendefinerte varelinjer for å opprette nye egendefinerte varelinjer når du bruker varelinjeredigereren.Finn ut mer om hvordan du bruker produktbiblioteket.

Varelinjer for avtaler

Når du har opprettet en avtale, kan du legge til eller redigere varelinjer som er knyttet til avtalen, ved hjelp av varelinjeredigereren.

I tillegg til å legge til varelinjer basert på eksisterende produkter i produktbiblioteket, kan du knytte varelinjer til avtaler i bulk via import eller kreve at brukerne legger til tilknyttede varelinjer når de oppretter nye avtaler.

Merk: Når du importerer varelinjer, oppdateres ikke det tilknyttede avtalebeløpet. Hvis du vil oppdatere avtalebeløpet basert på en varelinje, må du knytte varelinjen manuelt til avtalen ved å følge instruksjonene nedenfor.

Legg til, rediger eller slett en varelinje fra en avtale

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.

• Klikk på navnet på en avtale.

• Hvis du vil legge til en varelinje, klikker du på Legg til i høyre panel i delen Varelinjer for å legge til varelinjer i en avtale uten varelinjer, eller du klikker på Rediger for å redigere eksisterende varelinjer. Du kommer da til redigeringsverktøyet for varelinjer.

Merk: Varelinjekortet viser bare opptil 99 tilknyttede varelinjer, selv om flere varelinjer er knyttet til avtaleposten.

• Klikk på Legg til varelinje øverst til høyre, og velg deretter ett av følgende alternativer:

  • Velg fra produktbibliotek: Legg til en varelinje basert på et produkt i produktbiblioteket ditt, inkludert varelinjer som er opprettet ved hjelp av HubSpot-Shopify-integrasjonen. Når du har valgt dette alternativet, kan du søke etter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU, eller klikke på Avanserte filtre for å avgrense søket. Merk av i avmerkingsboksene i høyre panel ved siden av produktene du vil basere varelinjen på. Klikk deretter på Legg til.

• • Opprettegendefinert varelinje: Hvisdu har tillatelse til å opprette egendefinerte varelinjer , vil dette alternativet opprette en ny egendefinert varelinje som er unik for denne individuelle avtalen. Når du har valgt dette alternativet, bruker du høyre panel til å angi varelinjedetaljene, og velger om du vil lagre den egendefinerte varelinjen i produktbiblioteket. Klikk deretter på Lagre eller Lagre og legg til en ny.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette en varelinje, holder du musepekeren over produktet, klikker på Handlinger og velger deretter et alternativ:

• • Rediger: Rediger varelinjen kun for denne avtalen. Produktbiblioteket vil ikke bli påvirket.

    • Du kan også redigere detaljene for den enkelte varelinjen i kolonnene i varelinjeredigereren, inkludert vilkår, enhetspris, antall og rabattbeløp. Skriv inn en ny verdi i den aktuelle kolonnen. Finn ut hvordan du legger til eller fjerner kolonner.

• • Slett: Slett varelinjen.

  • Klone: Opprett en ny linjepost med de samme detaljene.

  • Du kan endre rekkefølgen på linjeelementene ved å klikke og dra et linjeelement ved hjelp av drahåndtaket på dragHandle.

• Ulike avtaleberegninger for avtalebeløpet vises over varelinjeredigeringsprogrammet. Margin og avtalebeløp vises basert på standard avtalebeløp som er valgt i kontoinnstillingene.

• Som standard starter faktureringen for gjentakende varelinjer når du går til kassen. Hvis du i stedet vil belaste kjøperen for en vare på et senere tidspunkt, klikker du på rullegardinmenyen Faktureringsstartdato og velger deretter ett av følgende alternativer:

  • Egendefinert dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt dette alternativet, bruker du datovelgeren til å velge startdatoen, og klikker deretter på Lagre.

  • Forsinket start (dager): Utsett faktureringsstartdatoen med et antall dager etter kassen. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket faktureringsstart med dager i høyre panel, og klikker deretter på Lagre.

  • Forsinket start (måneder): Utsett faktureringsstartdatoen med et visst antall måneder etter betaling. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket faktureringsstart etter måneder i panelet til høyre og klikker deretter på Lagre.

• Når du er ferdig med endringene, klikker du på Lagre. I dialogboksen velger du om du vil oppdatere avtalebeløpet slik at det gjenspeiler de nye varelinjene, eller om du vil lagre avtalen uten å oppdatere beløpet.

• Du kan eventuelt opprette et tilbud, en faktura, en betalingslenke eller et abonnement basert på varelinjene du har valgt i dette skjermbildet, ved å klikke på Opprett øverst til høyre og deretter velge Tilbud, Faktura, Betalingslenke eller Abonnement. Når du har valgt, følger du trinnene for å opprette et tilbud, en faktura, en betalingslenke eller et abonnement.

Legg til rabatter og avgifter i en avtale

Rabatter og avgifter kan legges til på individuelle varelinjer.

Hvis du vil legge til en rabatt på en enkelt varelinje, skriver du inn en rabattsats i kolonnen Enhetsrabatt.Hvis du ikke kan se kolonnen Enhetsrabatt, kan du lære hvordan du legger til kolonner.

Finn ut mer om rabatter.

Før du legger til avgifter på varelinjer, må du følge disse trinnene for å legge til avgiftssatser i biblioteket.

Merk: Selv om muligheten til å legge til en skatt, avgift eller rabatt finnes i HubSpot, er det dine juridiske og regnskapsmessige team som er den beste ressursen for å gi deg råd om samsvar for din spesifikke situasjon.

Slik legger du til skatt på en varelinje:

• Klikk på Velg fra produktbiblioteket eller Opprett egendefinert varelinje for å legge til en varelinje.
• Hvis kolonnene Skattesats og Skattebeløp ikke vises i varelinjetabellen, klikker du på Rediger kolonner.
• Søk eller bla gjennom egenskapene, og merk av for Avgiftssats og Avgiftsbeløp. Du kan endre rekkefølgen på kolonnene ved å klikke på drahåndtaket dragHandle ved siden av egenskapen du vil flytte i det høyre panelet, og dra den opp eller ned til ønsket posisjon.

• Klikk på Lagre.

• Klikk på rullegardinmenyen Skattesats, og velg skattesatsen du vil bruke for varelinjen.
• Skattebeløpet oppdateres automatisk.
• Under Sammendrag vises skattebeløpet for engangsavgiften for varelinjen under Delsum. Klikk på pilen ved siden av Påført skatt på varelinje for å se det totale beløpet som er påført.

• Hvis du legger til en skattesats på en gjentakende varelinje, vil skattebeløpet gjelde for betalingen som forfaller nå, og fremtidige betalinger, og vises under Sammendrag. Klikk på pilen ved siden av Avgift på varelinje for å se avgiften på den gjentakende varelinjen.

Du kan bruke egenskapen Skattebeløp i andre verktøy, for eksempel lister, rapportering og arbeidsflyter.

Gjennomgå sammendraget av en avtale

Når du konfigurerer varelinjer, bør du gå gjennom oppsummeringsdelen for å forstå hvordan kjøperen vil bli belastet.

• Delsummen gjenspeiler bare de varene som skal betales i kassen. Eventuelle varer som belastes på et senere tidspunkt, vises i stedet i Totalsummen for fremtidige betalinger. Alle varer, uavhengig av forfallsdato, summeres i Total kontraktsverdi.

• En indikasjon på at rabatter og avgifter på varelinjer er lagt til, vises under Delsummen. Klikk på pilene ved siden av hver post for å se beløpene.

Merk: I rapporter vil valutaen for varelinjens enhetspris stemme overens med avtalebeløpets valuta. Hvis du bruker flere valutaer i kontoen din, kan du lese mer om hvordan du bruker flere valutaer for varelinjene dine.

Varelinjer for tilbud

Når du oppretter et tilbud, kan du legge til varelinjer, inkludert rabatter, skatter og avgifter og betalingsplaner.

Alle endringer som gjøres i denne delen, vil oppdatere varelinjene som er oppført i den tilknyttede avtaleposten. Hvis avtaleposten er knyttet til flere tilbud, er det bare varelinjene fra det sist opprettede tilbudet som vises i varelinjekortet på avtaleposten.

Legge til, redigere eller slette en varelinje fra et tilbud

• Opprett et tilbud.
• Hvis du vil legge til en varelinje, klikker du på Legg til varelinje øverst til høyre og velger deretter ett av følgende alternativer:
  • Velg fra produktbibliotek: Legg til en varelinje basert på et produkt i produktbiblioteket ditt, inkludert varelinjer som er opprettet ved hjelp av HubSpot-Shopify-integrasjonen. Når du har valgt dette alternativet, kan du søke etter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU, eller klikke på Avanserte filtre for å avgrense søket. Merk av i avmerkingsboksene i høyre panel ved siden av produktene du vil basere varelinjen på. Klikk deretter på Legg til.

• • Opprettegendefinert varelinje: Hvisdu har tillatelse til å opprette egendefinerte varelinjer , vil dette alternativet opprette en ny egendefinert varelinje som er unik for dette individuelle tilbudet. Når du har valgt dette alternativet, bruker du høyre panel til å angi varelinjedetaljene, og velger om du vil lagre den egendefinerte varelinjen i produktbiblioteket. Klikk deretter på Lagre eller Lagre og legg til en ny.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette en varelinje, holder du musepekeren over produktet, klikker på Handlinger og velger deretter et alternativ:

• • Rediger: Rediger varelinjen kun for dette tilbudet. Produktbiblioteket vil ikke bli påvirket.

    • Du kan også redigere detaljene for den enkelte varelinjen i kolonnene i varelinjeredigeringsprogrammet, inkludert vilkår, enhetspris, antall og rabattbeløp. Skriv inn en ny verdi i den aktuelle kolonnen. Lær hvordan du legger til eller fjerner kolonner.

    • Hvis du angir en gjentakende faktureringsfrekvens (f.eks. månedlig), opprettes det et abonnement for kunden. Finn ut mer om abonnementer.
      

• • Slett: Slett linjeelementet.

  • Klone: Opprett en ny varelinje med de samme detaljene.

  • Du kan endre rekkefølgen på varelinjene ved å klikke og dra en varelinje ved hjelp av drahåndtaket på dragHandle.

Merk: Når du oppretter et tilbud som er integrert med betalingsverktøyet, vil abonnementet automatisk fornyes helt til det sies opp hvis du setter verdien for løpetid på en varelinje med en gjentakende faktureringsfrekvens til 0.

• Som standard starter faktureringen for gjentakende varelinjer når du går til kassen. Hvis du i stedet vil belaste kjøperen for en vare på et senere tidspunkt, klikker du på rullegardinmenyen Faktureringsstartdato og velger deretter ett av følgende alternativer:

• • Egendefinert dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt dette alternativet, bruker du datovelgeren til å velge startdatoen, og klikker deretter på Lagre.

  • Forsinket start (dager): Utsett faktureringsstartdatoen med et antall dager etter kassen. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket faktureringsstart med dager i høyre panel, og klikker deretter på Lagre.

  • Forsinket start (måneder): Utsett faktureringsstartdatoen med et visst antall måneder etter betaling. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket faktureringsstart etter måneder i panelet til høyre og klikker deretter på Lagre.

Merk: Den eldre Stripe-integrasjonen krever at alle varer skal betales i kassen. Stripe-betalingsbehandling kan behandle gjentakende varelinjer som forfaller på et senere tidspunkt, så lenge det er minst én varelinje som forfaller i kassen på tilbudet. For eksempel forfaller post 1 i kassen, og post 2 forfaller om 30 dager.

Legg til rabatter, gebyrer og avgifter i et tilbud

I delen Sammendrag kan du legge til engangsrabatter, gebyrer og avgifter for tilbudets delsum. Disse elementene som legges til, blir ikke lagt til i den tilknyttede avtalens Beløp-egenskap.

Hvis du vil legge til avgiftssatser som skal brukes på tvers av produktene og tjenestene dine, i stedet for å legge til engangsavgifter i delsummen, kan du lese denne artikkelen.

• For å legge til en skatt, avgift eller rabatt klikker du på +Legg til [skatt/avgift/rabatt]. Finn ut mer om rabatter.
• Skriv inn et navn på skatten, avgiften eller rabatten og en verdi i tekstfeltet. Skatten, gebyret eller rabattverdien kan være basert på et bestemt valutabeløp eller en prosentandel (%) av totalsummen.

• Fjern eventuelle skatter, avgifter eller rabatter ved å klikke på delete sletteikonet ved siden av valutafeltet.
• Som standard vil det publiserte tilbudet bare vise totalsummen som skal betales i kassen, noe som betyr at eventuelle poster som skal betales i fremtiden, ikke vil bli inkludert i totalsummen. Hvis du vil vise den totale kontraktsverdien, inkludert poster som forfaller i fremtiden, merker du av for Vis total kontraktsverdi i det publiserte tilbudet. Du kan konfigurere standardoppførselen i tilbudsinnstillingene.

Legg til en betalingsplan i et tilbud

Slå på betalingsplanlegging for å dele opp betalinger over tid. Når dette er aktivert, vil hver betaling ha sin egen forfallsdato, sitt eget beløp og navn. For eksempel kan et tilbud på 5 000 USD for konsulenttjenester struktureres i tre betalinger over seks måneder på henholdsvis 1 000 USD, 1 500 USD og 2 500 USD.
Når du samler inn betaling ved hjelp av HubSpot-betalinger eller en tilkoblet Stripe-konto, betales det første avdraget gjennom tilbudet. Alle andre avdrag vil bli opprettet som fakturaer.

Merk: Betalingsplaner kan ikke konfigureres på tilbud med tilbakevendende poster eller fremtidige faktureringsstartdatoer.

Slik konfigurerer du en betalingsplan:

• Under Betalingsplan slår du på bryteren for Betalingsplan.

• Angi navn, beløp og forfallsdato for delbetalingen. Som standard forfaller den første betalingen ved mottak.
• Legg til en ny betalingsrate ved å klikke på + Legg til en ny betaling.
• Hvis du vil angi at en betaling skal forfalle på en bestemt dag, klikker du på rullegardinmenyen, velger Spesifikk dato og bruker datovelgeren til å velge en dato.
• Hvis du vil angi at en betaling skal forfalle ved en bestemt milepæl, klikker du på nedtrekksmenyen, velger Milepæl og skriver inn milepælen i tekstfeltet.

Se gjennom sammendraget av et tilbud

Når du setter opp varelinjer, bør du se gjennom oppsummeringsdelen for å forstå hvordan kjøperen vil bli belastet, inkludert rabatter, gebyrer og avgifter.

• Delsummen viser bare de postene som skal betales i kassen. Eventuelle varer som belastes på et senere tidspunkt, vises i stedet i Totalsummen for fremtidige betalinger.
• Alle elementer, uavhengig av forfallsdato, summeres i Total kontraktsverdi.
• Engangsrabatter, gebyrer og avgifter gjelder bare for elementer som skal betales i kassen, ikke for elementer som belastes på et senere tidspunkt.

Klikk på Neste for å fortsette med å konfigurere tilbudets signatur og betalingsalternativer.

Linjeelementer for fakturaer

Når du oppretter en faktura, kan du legge til varelinjer, inkludert rabatter, skatter og avgifter.

Legge til, redigere eller slette en varelinje fra en faktura

• Opprett en faktura.
• Hvis du bruker Stripe-betalingsbehandling, kan du konfigurere fakturaens valuta ved hjelp av rullegardinmenyen Valuta. Finn ut mer om hvilke valutaer som støttes av Stripe-betalingsbehandling.

• Slik legger du til en linje litem:
  • Klikk på Legg til linjeelement øverst til høyre, og velg deretter ett av følgende alternativer:
    • Velg fra produktbibliotek: Legg til en varelinje basert på et produkt i produktbiblioteket ditt, inkludert varelinjer som er opprettet ved hjelp av HubSpot-Shopify-integrasjonen. Når du har valgt dette alternativet, kan du søke etter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU, eller klikke på Avanserte filtre for å avgrense søket. Merk av i avmerkingsboksene i høyre panel ved siden av produktene du vil basere varelinjen på. Klikk deretter på Legg til.

• • • • Hvis du legger til et produkt med en tilbakevendende faktureringsfrekvens, endres faktureringsfrekvensen til en engangsfakturering. Produktene i produktbiblioteket påvirkes ikke.
    • Opprettegendefinert varelinje: Hvisdu har tillatelse til å opprette egendefinerte varelinjer , vil dette alternativet opprette en ny egendefinert varelinje som er unik for denne individuelle fakturaen. Når du har valgt dette alternativet, bruker du høyre panel til å angi varelinjedetaljene, og velger om du vil lagre den egendefinerte varelinjen i produktbiblioteket. Klikk deretter på Lagre eller Lagre og legg til en ny.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette en varelinje, holder du musepekeren over produktet, klikker på Handlinger og velger deretter et alternativ:

• • Rediger: Rediger kun varelinjen for denne fakturaen. Produktbiblioteket vil ikke bli påvirket.
    • Du kan også redigere detaljene for den enkelte varelinjen i kolonnene i varelinjeredigereren, inkludert enhetspris, antall og rabattbeløp. Skriv inn en ny verdi i den aktuelle kolonnen. Lær hvordan du legger til eller fjerner kolonner.

• • Slett: Slett linjeelementet.
  • Klone: Opprett en ny linjepost med de samme detaljene.
  • Du kan endre rekkefølgen på varelinjene ved å klikke og dra en varelinje ved hjelp av drahåndtaket på dragHandle.

Legge til rabatter, gebyrer og avgifter på en faktura

I delen Sammendrag kan du legge til engangsrabatter, gebyrer og skatter for fakturaens delsum.

Hvis du vil legge til avgiftssatser som skal brukes på tvers av produktene og tjenestene dine, i stedet for å legge til engangsavgifter i delsummen, kan du lese denne artikkelen.

• Hvis du vil legge til en engangsskatt, et gebyr eller en rabatt, klikker du på +Legg til [skatt/gebyr/rabatt]. Finn ut mer om rabatter.
• Skriv inn et navn på skatten, avgiften eller rabatten og en verdi i tekstfeltet. Skatten, avgiften eller rabatten kan være basert på et bestemt valutabeløp eller en prosentandel (%) av totalsummen.

• Fjern eventuelle skatter, avgifter eller rabatter ved å klikke på delete sletteikonet ved siden av valutafeltet.

Se gjennom sammendraget av en faktura

Når du har lagt til varelinjer, kan du se delsummen, inkludert eventuelle rabatter, i delen Sammendrag.

Linjer for betalingslenker

Når du oppretter en betalingslenke, kan du legge til linjeelementer, inkludert rabatter, skatter og avgifter.

• Opprett en betalingslenke.
• Hvis du bruker Stripe-betalingsbehandling, kan du konfigurere valutaen for betalingslenken ved hjelp av rullegardinmenyen Valuta. Finn ut mer om hvilke valutaer som støttes av Stripe-betalingsbehandling.

• Slik legger du til en linje litem:
  • Klikk på Legg til linjeelement øverst til høyre, og velg deretter ett av følgende alternativer:
    • Velg fra produktbibliotek: Legg til en varelinje basert på et produkt i produktbiblioteket ditt, inkludert varelinjer som er opprettet ved hjelp av HubSpot-Shopify-integrasjonen. Når du har valgt dette alternativet, kan du søke etter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU, eller klikke på Avanserte filtre for å avgrense søket. Merk av i avmerkingsboksene i høyre panel ved siden av produktene du vil basere varelinjen på. Klikk deretter på Legg til.

• • • • Hvis du legger til et produkt med en tilbakevendende faktureringsfrekvens, endres faktureringsfrekvensen til engangsbruk. Produktene i produktbiblioteket påvirkes ikke.
    • Opprettegendefinert varelinje: Hvisdu har tillatelsenOpprett egendefinerte varelinjer, vil dette alternativet opprette en ny egendefinert varelinje som er unik for denne individuelle betalingslenken. Når du har valgt dette alternativet, bruker du høyre panel til å angi varelinjedetaljene, og velger om du vil lagre den egendefinerte varelinjen i produktbiblioteket. Klikk deretter på Lagre eller Lagre og legg til en ny.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette en varelinje, holder du musepekeren over produktet, klikker på Handlinger og velger deretter et alternativ:

• • Rediger: Rediger kun varelinjen for denne betalingslenken. Produktbiblioteket vil ikke bli påvirket.
    • Du kan også redigere detaljene for den enkelte varelinjen i kolonnene i varelinjeredigereren, inkludert enhetspris, antall og rabattbeløp. Skriv inn en ny verdi i den aktuelle kolonnen. Finn ut hvordan du legger til eller fjerner kolonner.
    • Hvis du angir en gjentakende faktureringsfrekvens (f.eks. månedlig), opprettes det et abonnement for kunden. Finn ut mer om abonnementer.

• • Slett: Slett varelinjen.
  • Klone: Opprett en ny varelinje med de samme detaljene.
  • Du kan endre rekkefølgen på varelinjene ved å klikke og dra en varelinje ved hjelp av drahåndtaket på dragHandle.

• Som standard starter faktureringen for gjentakende varelinjer ved kassen. Hvis du i stedet vil belaste kjøperen for en vare på et senere tidspunkt, klikker du på rullegardinmenyen Faktureringsstartdato og velger ett av følgende alternativer:

  • Egendefinert dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt dette alternativet, bruker du datovelgeren til å velge startdatoen, og klikker deretter på Lagre.

  • Forsinket start (dager): Utsett faktureringsstartdatoen med et antall dager etter kassen. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket faktureringsstart med dager i høyre panel, og klikker deretter på Lagre.

  • Forsinket start (måneder): Utsett faktureringsstartdatoen med et visst antall måneder etter betaling. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket faktureringsstart etter måneder i panelet til høyre og klikker deretter på Lagre.

Legg til rabatter, gebyrer og avgifter i en betalingslenke

I delen Sammendrag kan du legge til engangsrabatter, gebyrer og skatter i delsummen for betalingslenken.

Hvis du vil legge til avgiftssatser som skal brukes på tvers av produktene og tjenestene dine, i stedet for å legge til engangsavgifter i delsummen, kan du lese denne artikkelen.

• For å legge til en skatt, avgift eller rabatt klikker du på +Legg til [skatt/avgift/rabatt]. Finn ut mer om rabatter.
• Skriv inn et navn på skatten, avgiften eller rabatten og en verdi i tekstfeltet. Skatten, gebyret eller rabatten kan være basert på et bestemt valutabeløp eller en prosentandel (%) av totalsummen.

• Fjern eventuelle skatter, avgifter eller rabatter ved å klikke på delete sletteikonet ved siden av valutafeltet.

Se gjennom sammendraget av en betalingslenke

Når du konfigurerer varelinjene, bør du se gjennom oppsummeringsdelen for å forstå hvordan kjøperen vil bli belastet, inkludert rabatter, gebyrer og avgifter.

• Delsummen viser bare de postene som skal betales i kassen. Eventuelle varer som belastes på et senere tidspunkt, vises i stedet i Totalsummen for fremtidige betalinger.
• Alle elementer, uavhengig av forfallsdato, summeres i Totalsummen. Dette beløpet kan ikke beregnes for gjentakende poster der det ikke er angitt noe antall betalinger. Du kan angi antall betalinger ved å klikke på rullegardinmenyen i kolonnen Faktureringsvilkår.

• Engangsrabatter, gebyrer og avgifter gjelder bare for varer som skal betales i kassen, ikke for varer som belastes på et senere tidspunkt.

Varelinjer for abonnementer

Når en kjøper bruker en betalingslenke eller et tilbud for å kjøpe en varelinje med en regelmessig faktureringsfrekvens (også kjent som en gjentakende varelinje), eller du oppretter et abonnement for automatisk å sende gjentakende fakturaer til en kunde, oppretter HubSpot et abonnement for automatisk å belaste eller fakturere kjøperen med den angitte frekvensen. Dette betyr at du ikke trenger å opprette flere betalingskoblinger, tilbud eller fakturaer manuelt for å belaste en kjøper for produkter eller tjenester som fornyes regelmessig. Finn ut mer om abonnementer.

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
• Klikk på Opprett abonnement.

• Velg en av følgende innsamlingsmetoder:
  • Bruk betalingslenke for å belaste et abonnement automatisk: Dette fører deg til redigeringsprogrammet for betalingslenker. Finn ut hvordan du legger til varelinjer i en betalingslenke.
  • Send automatisk tilbakevendende fakturaer til kunder: Dette tar deg til abonnementsredigeringsprogrammet. Fortsett prosessen med å opprette abonnementer ved å følge trinnene nedenfor.

• Slik legger du til en linje:
  • Klikk på Legg til linje øverst til høyre, og velg deretter ett av følgende alternativer:
    • Velg fra produktbibliotek: Legg til en varelinje basert på et produkt i produktbiblioteket ditt, inkludert varelinjer som er opprettet ved hjelp av HubSpot-Shopify-integrasjonen. Når du har valgt dette alternativet, kan du søke etter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU, eller klikke på Avanserte filtre for å avgrense søket. Merk av i avmerkingsboksene i høyre panel ved siden av produktene du vil basere varelinjen på. Klikk deretter på Legg til.

• • • Opprett egendefinert varelinje: Hvisdu har tillatelse til å opprette egendefinerte varelinjer , vil dette alternativet opprette en ny egendefinert varelinje som er unik for dette individuelle abonnementet. Når du har valgt dette alternativet, bruker du det høyre panelet til å angi varelinjedetaljene, og velger om du vil lagre den egendefinerte varelinjen i produktbiblioteket. Klikk deretter på Lagre eller Lagre og legg til en ny.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette en varelinje, holder du musepekeren over produktet, klikker på Handlinger og velger deretter et alternativ:

• • Rediger: Rediger kun varelinjen for denne betalingslenken. Produktbiblioteket vil ikke bli påvirket.
    • Du kan også redigere detaljene for den enkelte varelinjen i kolonnene i varelinjeredigereren, inkludert enhetspris, antall og rabattbeløp. Skriv inn en ny verdi i den aktuelle kolonnen. Finn ut hvordan du legger til eller fjerner kolonner.

• • Slett: Slett linjeelementet.
  • Klone: Opprett en ny linjepost med de samme detaljene.
  • Du kan endre rekkefølgen på varelinjene ved å klikke og dra en varelinje ved hjelp av drahåndtaket på dragHandle.

• Klikk på rullegardinmenyen Faktureringsfrekvens for å angi faktureringsfrekvensen for abonnementet. Frekvensen kan settes til månedlig, kvartalsvis, halvårlig, årlig, hvert annet år, hvert tredje år, hvert fjerde år eller hvert femte år.

• Som standard starter faktureringen for gjentakende varelinjer når du går til kassen. Hvis du i stedet vil belaste kjøperen for en vare på et senere tidspunkt, klikker du på alternativet Faktureringsstartdato og velger deretter en startdato.

Legg til rabatter og avgifter i et abonnement

Rabatter og avgifter kan legges til på individuelle varelinjer.

Hvis du vil legge til en rabatt på en enkelt varelinje, skriver du inn en rabattsats i kolonnen Enhetsrabatt.Hvis du ikke kan se kolonnen Enhetsrabatt, kan du lære hvordan du legger til kolonner.

Finn ut mer om rabatter.

Før du legger til avgifter på varelinjer, må du følge disse trinnene for å legge til avgiftssatser i biblioteket.

Merk: Selv om muligheten til å legge til en skatt, avgift eller rabatt finnes i HubSpot, er det dine juridiske og regnskapsmessige team som er den beste ressursen for å gi deg råd om samsvar for din spesifikke situasjon.

Slik legger du til skatt på en varelinje i abonnementet ditt:

• Klikk på Velg fra produktbiblioteket eller Opprett egendefinert varelinje for å legge til en varelinje.
• Hvis kolonnene Skattesats og Skattebeløp ikke vises i varelinjetabellen, klikker du på Rediger kolonner.
• Søk eller bla gjennom egenskapene, og merk av for Avgiftssats og Avgiftsbeløp. Du kan endre rekkefølgen på kolonnene ved å klikke på drahåndtaket dragHandle ved siden av egenskapen du vil flytte i det høyre panelet, og dra den opp eller ned til ønsket posisjon.

• Klikk på Lagre.

• Klikk på rullegardinmenyen Skattesats, og velg skattesatsen du vil bruke for varelinjen.
• Skattebeløpet oppdateres automatisk.

• Skattebeløpet vil gjelde for betalingen som forfaller nå, og fremtidige betalinger, og vil vises under Sammendrag. Klikk på pilen ved siden av Avgift på varelinje for å se den tilbakevendende avgiften på varelinjen.

Du kan bruke egenskapen Skattebeløp i andre verktøy, for eksempel i lister, rapportering og arbeidsflyter.

Gjennomgå sammendraget av et abonnement

Når du konfigurerer varelinjene, bør du gå gjennom oppsummeringsdelen for å forstå hvordan kjøperen vil bli belastet, inkludert rabatter, gebyrer og avgifter.

• Delsummen viser bare de varene som skal betales i kassen. Eventuelle varer som belastes på et senere tidspunkt, vises i stedet i Totalsummen for fremtidige betalinger.
• Alle elementer, uavhengig av forfallsdato, summeres i Totalsummen. Dette beløpet kan ikke beregnes for gjentakende poster der det ikke er angitt noe antall betalinger. Du kan angi antall betalinger ved å klikke på rullegardinmenyen i kolonnen Faktureringsvilkår.

• En indikasjon på at rabatter og avgifter på varelinjer er lagt til, vises under Delsummen. Klikk på pilene ved siden av hver enkelt for å se beløpene.

Rediger kolonnene i varelinjeredigereren

Slik redigerer du kolonnene som vises i varelinjeredigereren for avtaler, tilbud og betalingskoblinger:

• Naviger til redigeringsprogrammet for varelinjer i en avtale, et tilbud eller en betalingskobling.
• Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre i varelinjeredigeringsprogrammet .
• I dialogboksen søker eller blar du gjennom egenskapene til venstre.
• Merk av i avmerkingsboksen ved siden av en egenskap for å legge den til i de valgte kolonnene.
• Hvis du vil fjerne kolonner, klikker du på X-en til høyre for egenskapen i delenValgte kolonner.
• Du kan endre rekkefølgen på kolonnene ved å dra og slippe egenskaper i delen Valgte kolonner ved hjelp av dragHandle drahåndtaket.
• Klikk på Gjenopprettstandardkolonner for å gjenopprette kolonnene til standardtilstanden.
• Når du har gjort endringene, klikker du på Lagre.