Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Vis og filtrer poster på et objekts startside

Sist oppdatert: mai 13, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Hvert CRM-objekt i HubSpot (kontakter, selskaper, avtaler og billetter) har en startside som viser objektets poster. Andre verktøy i HubSpot har også hjemmesider, inkludert samtaler, betalinger, skjemaer, kampanjer og egendefinerte objekter. På hver startside kan du også filtrere og segmentere poster og lagre visninger for fremtidig bruk.

Disse sidene inneholder også handlinger og filtre som du kan bruke til å tilpasse og segmentere postene dine. Finn ut mer om hvordan du oppretter CRM-poster i HubSpot.

Vis poster og få tilgang til lagrede visninger

  • Naviger til postene dine:

    • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.

    • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.

    • Avtaler: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.

    • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.

    • Betalinger: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Betalinger.
    • Samtaler: Gå til CRM > Samtaler i HubSpot-kontoen din.
    • Kampanjer: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Markedsføring > Kampanjer.
    • Skjemaer: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Markedsføring > Skjemaer.
    • Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.

  • Hvis du viser et objekt med pipelines (avtaler, billetter eller egendefinerte objekter), kan duveksle mellom listevisning og tavlevisning ved å klikke listView liste- og grid tavleikonene ved siden av objektnavnet. Listevisningen viser alle poster i en tabell, mens tavlevisningen viser poster som beveger seg gjennom trinnene i en pipeline. Finn ut mer om hvordan du administrerer poster i tavlevisning.

change-between-board-list-view

  • Når du navigerer til et objekts startside, kommer du til standardvisningen for objektet. Når du først navigerer til siden, viser standardvisningen hele listen over objektposter, men du kan redigere standard visningen. Hvis du er superadministrator, kan du også angi standardvisningen for nye brukere.
  • Du åpner en åpen visning ved å klikke på fanen for visningen. Hvis duvil åpne en lagret visning som ikke vises som en fane, klikker du på +Legg tilvisning og velger deretter envisning fra rullegardinmenyen.
  • Hvis du vil finne en bestemt post, skriver du inn et søkeord i søkefeltet øverst til venstre i visningen.
  • Hvis du vil endre rekkefølgen på postene, kan du sortere dem basert på en egenskap. Klikk på kolonneoverskriften for egenskapen for å sortere etter den egenskapen. Finn ut hvordan du tilpasser hvilke egenskaper som skal vises som kolonner, eller hvordan du sorterer poster i tavlevisningen.

access-view-tabs

  • Hvis du ser på avtaler, vises et sammendrag av visningens beløpsegenskaper over tabellen eller tavlen. Hvis du vil skjule dette sammendraget, klikker du på Skjul innsikt øverst til høyre. Hvis den allerede er skjult, klikker du på Vis innsikt for å vise sammendraget igjen.
  • Hvis du vil forhåndsvise en post, holder du musepekeren over posten og klikker på Forhåndsvis.
  • Klikk på postnavnet for å få tilgang til en post. Finn ut mer om hvordan du redigerer en individuell post.

access-a-record

Filtrer poster og lagre visninger

For hvert objekt kan du segmentere poster basert på objektets egenskaper. Hvis du ønsker flere måter å filtrere poster på, kan du lære mer om forskjellene mellom lagrede visninger og lister.

  • Naviger til postene dine eller en bestemt visning.
  • Hvis du vil filtrere etter en vanlig standardegenskap, klikker du på rullegardinmenyene for standardegenskaper over tabellen (f.eks. Kontakteier, Opprettelsesdato, Siste aktivitetsdato, Lead-status for kontakter), og velger filterkriterier.

  • Hvis du vil angi filtre basert på objektets andre egenskaper, klikker du på Avanserte filtre. I det høyre panelet:

    • Hvis du har valgt hurtigfiltre, vises de øverst. Klikk på Skjul for å fjerne dem fra panelet.
    • Hvis visningen ikke har eksisterende filtre, velger du en egenskap for å sette opp det første filteret. Hvis visningen har eksisterende filtre, klikker du på Rediger filtre for å legge til eller redigere dem.
    • Hvis du vil legge til et nytt filter, klikker du på +Legg til filter i gruppene AND eller OR. Når du angir et filter med AND, må postene oppfylle alle kriteriene i filtergruppen for å bli inkludert i visningen . Når du velger ELLER, må postene oppfylle kriteriene i minst én filtergruppe for å bli inkludert i visningen.Velg egenskapen du vil filtrere etter ,angi kriterier foregenskapen, og klikk deretter på Bruk filter.

    • Hvis du vil duplisere en filtergruppe, klikker du på duplicate klon-ikonet over gruppen. Når du dupliserer en gruppe, vil den nye dupliserte gruppen følge ELLER-logikken.
    • Hvis du vil fjerne en egenskap, klikker du på delete delete-ikonet øverst til høyre for filteret.

    • Hvis du vil fjerne en gruppe med filtre, klikker du på delete delete-ikonet over gruppen.
    • Når du er ferdig, klikker du på X øverst i høyre hjørne. Filtrene dine vil bli brukt, men du må lagre visningen for at filtrene skal vedvare.

set-advanced-filters

  • Hvis du vil lagre de gjeldende filtrene og innstillingene, klikker du på saveEditableView Lagre øverst til høyre.Dette oppdaterer filtrene og innstillingene for den gjeldende visningen.For eksisterende visninger er det bare brukeren som opprinnelig opprettet visningen, som kan lagre endringer.

  • Hvis du vil opprette en ny visning med filtrene, klikker du på duplicate Klon visning. I dialogboksen skriver du inn et visningsnavn, velger ensynlighetsinnstilling og klikker deretter Bekreft.
  • Hvis du vil tilbakestille den gjeldende visningen til de opprinnelige lagrede filtrene, klikker du på redo Tilbakestill visning. Dette fjerner eventuelle nye filtre du har brukt.

  • Hvis du vil fjerne alle filtrene fra en visning, klikker du på Fjern alle over tabellen.

reset-clone-save-view

Når du har angitt filtre, kan du lære mer om masseredigering av poster.

Velg filterkriterier

Før du velger kriterier for visningen, må du lære hvordan du velger filteralternativer for å segmentere postene dine. På hver startside kan du bare filtrere etter objektets egenskaper.

Merk: Visse filteralternativer fungerer annerledes i visninger enn i lister, og kan gi andre resultater (f.eks. inneholder nøyaktig i visninger kontra inneholder noen av i lister).

Hvis du vil angi kriterier i en visning, klikker du på Avanserte filtre og velger deretter en egenskap i panelet til høyre. Avhengig av egenskapens felttype velger du et alternativ for å angi kriterier for den aktuelle egenskapen:

  • inneholder nøyaktig: Skriv inn en verdi. Egenskapsverdien til en post må inneholde nøyaktig den angitte teksten for å bli inkludert i visningen. Hvis du vil søke etter en verdi med flere ord i en bestemt rekkefølge, eller som inneholder ikke-engelske tegn, må du skrive inn verdien i anførselstegn (f.eks. "HubSpot kunnskapsbase") for å filtrere etter en eksakt match.

Merk: Ikke-alfanumeriske tegn som inngår i kriterieverdier, behandles som skilletegn, ikke som tegn i seg selv. Hvis du for eksempel filtrerer etter HubSpot_knowledge_base>, søker du etter verdier som inneholder HubSpot, knowledge og base, og behandler _ og > som mellomrom. Selv om du bruker doble anførselstegn, for eksempel " HubSpot_knowledge_base>", vil den søke etter verdier som inneholder "HubSpot kunnskap sbase" i akkurat den rekkefølgen, men ikke etter verdier som inneholder de andre tegnene.

  • inneholder ikke nøyaktig: skriv inn en verdi. Egenskapsverdien til en post må ikke inneholde nøyaktig den angitte teksten for å bli inkludert i visningen. Poster uten noen verdi for egenskapen vil også bli inkludert.

  • er: For egenskaper som gjelder dato, velger du blant forhåndsdefinerte alternativer (f.eks. I dag, I går, Siste kvartal). Egenskapsverdien for en post må ligge innenfor den valgte tidsrammen for å bli inkludert i visningen.

  • er etter: For Datovelger-egenskaper velger du en dato i kalenderen. En postegenskap må ha en datoverdi som ligger etter den valgte datoen for å bli inkludert i visningen.

  • er enav: velg flere verdier. En postegenskap må ha minst én av disse verdiene for å bli inkludert i visningen.

  • er før: For Datovelger-egenskaper velger du en dato i kalenderen. En postegenskap må ha en datoverdi som ligger før den valgte datoen for å bli inkludert i visningen.

  • er mellom: For Datovelger-egenskaper velger du to datoer i kalenderen. En postegenskap må ha en datoverdi som er lik eller etter den første valgte datoen og lik eller før den andre valgte datoen for å bli inkludert i visningen.

  • er (ikke) lik: Skriv inn eller velg en verdi. En posts egenskap må (ikke) være lik denne verdien for å bli inkludert i visningen. Hvis du har valgt er ikke lik, vil også poster uten verdi for egenskapen bli inkludert.

  • er større enn: For numeriske egenskaper angir du et tall. En postegenskap må ha en verdi som er større enn den angitte tallverdien for å bli inkludert i visningen.

  • er større enn eller lik: For numeriske egenskaper skriver du inn et tall. En postegenskap må ha en verdi som er større enn eller lik den angitte tallverdien for å bli inkludert i visningen.

filter-criteria-example
  • er kjent: Alle poster med en verdi for egenskapen vil bli inkludert i visningen.

  • er mindre enn: For numeriske egenskaper angir du et tall. En postegenskap må ha en verdi som er mindre enn den angitte tallverdien for å bli inkludert i visningen.

  • er mindre enn[x] dager: For datoegenskaper skriver du inn et tall og velger deretter dager siden eller dager fra nå. En postegenskap må ha en datoverdi som er mindre enn dette antallet dager før eller etter dagens dato for å bli inkludert i visningen.
  • er mindre enn eller lik: For numeriske egenskaper skriver du inn et tall. En postegenskap må ha en verdi som er mindre enn eller lik den angitte tallverdien for å bli inkludert i visningen.

  • er mer enn [x] dager: For datoegenskaper skriver du inn et tall og velger deretter dager siden eller dager fra nå. En postegenskap må ha en datoverdi som er mer enn dette antallet dager før eller etter dagens dato for å bli inkludert i visningen.
  • er ingen av: velg flere verdier. En postegenskap må ha en verdi som ikke samsvarer med noen av de valgte verdiene for å bli inkludert i visningen. Poster som ikke har noen verdi for egenskapen, vil også bli inkludert.

  • er ukjent: Alle poster som ikke har en verdi for egenskapen, blir inkludert i visningen.

Når du er ferdig, klikker du på Bruk filter.

Tilpasse kolonnene eller tavlekortene i en visning

Slik tilpasser du hvordan egenskaper vises i listevisningen:

  • Klikk på Rediger kol onnerøverst til høyre i tabellen i listevisningen på listView. I dialogboksen:
edit-columns-in-a-view
    • Merk av i avmerkingsboksene ved siden av egenskapene du vil at skal vises i tabellen.

    • Bruk drahåndtaket til å dra og slippe egenskaper for å endre rekkefølgen på kolonnene.

    • Hold musepekeren over en egenskap, og klikk deretter på Flytt til toppen for å gjøre egenskapen til den andre kolonnen i visningen. Som standard vil postens navn være den første kolonnen og kan ikke fjernes.
    • Klikk på x for å fjerne en egenskap.

    • Hvis du vil fryse den første kolonnen i visningen, merker du av for Frys kolonnen over. Når den er frosset, vil kolonnen som inneholder postens navn, forbli synlig når du blar til høyre.
    • Klikk på Bruk.

  • Lagre visningen for å beholde desamme kolonneinnstillingene for visningen i fremtiden . For eksisterende visninger er det bare brukeren som opprinnelig opprettet visningen, som kan lagre endringer.

edit-columns-freeze-first-column

Slik tilpasser du hvordan egenskaper vises i tavlevisningen:
      • Hvis du vil angi en foretrukket valuta for visning av avtaler (kunStarter, Professional og Enterprise ), klikker du på rullegardinmenyen Foretrukket valuta og velger deretter en valuta.
      • Når du har oppdatert innstillingene, klikker du på Lagre.
    • Hvis du vil tilpasse hvordan kortene vises, velger du Rediger kort. I panelet til høyre:

      • Velg kortstil for å tilpasse mengden informasjon som vises på hvert objektkort.

      • Merk av i avmerkingsboksen for å vise ikoner for tilknyttede poster.

      • Merk av i avmerkingsboksen for å vise objekttagger (kunSales Hub Starter, Professional og Enterprise ).
      • Veksle mellom [Deal/ticket]-aktivitetsinformasjon for å velge om du vil vise informasjon om neste og siste aktivitet eller ikke.
      • Slå på bryteren Inaktive kort for å angi alternativer for å markere avtaler og billetter som inaktive.

      • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Finn ut mer om hvordan du redigerer utseendet til kortene i tavlevisningen, eller hvordan du tilpasser egenskapene som vises på tavlekortene i objektinnstillingene dine.

Rediger, slett, klon eller angi standardvisninger

Når du filtrerer postene dine og lagrer visninger, kan du tilpasse hvilke visninger som skal vises som faner på objektets startside, opprette nye visninger og angi en standardvisning for hvert objekt. Du kan også administrere hvem som har tilgang til en visning, angi din egen standardvisning, klone visninger og slette unødvendige visninger.

Brukere med superadministratorrettigheter kan også angi hvilke visninger som skal vises som standard for nye brukere.

  • Hvis du vil opprette en ny visning uten filter, klikker du på + Legg til visning til høyre for fanene, og deretter klikker du på Opprett ny visning.

create-new-view-updated
  • Hvis du vil åpne en eksisterende lagret visning, klikker du på + Legg til visning til høyre for fanene, og velger deretter en visning fra rullegardinmenyen. Når fanene er åpnet, forblir de automatisk festet på startsiden med mindre du lukker dem.

add-view-and-set-as-default-tab

  • Du kan endre rekkefølgen på visningene ved å klikke på og dra en fane til en ny posisjon.
  • Hvis du vil angi en standardvisning, klikker du på og drar fanen til visningen lengst til venstre. For avtaler, billetter og egendefinerte objekter vil standardvisningen være angitt for både listevisning og tavlevisning. Denne visningen vil være den første fanen som vises hver gang du navigerer til startsiden, og gjelder bare for brukerprofilen din. Hvis du er superadministrator, kan du lære hvordan du angir standardvisninger for alle brukere.
  • Du lukker en visning ved å klikke på X-en i fanen for visningen. Du kan åpne visningen på nytt fra rullegardinmenyen Legg til visning eller siden Alle visninger.
  • Hvis du vil administrere alle lagrede visninger i kontoen din, klikker du på Alle visninger.

all-views

  • Alle visninger-siden vises dine egne egendefinerte visninger for objektet du viste.
    • Hvis du vil filtrere etter andre objekter, klikker du på rullegardinmenyen Objekttype og velger objektene du vil inkludere.
    • Hvis du vil filtrere etter bestemte visningseiere, klikker du på rullegardinmenyen Eier og velger brukerne hvis visninger du vil inkludere. Brukere med superadministratorrettigheter vil kunne se alle visninger, mens andre brukere bare kan se visninger de har tilgang til.
    • Hvis du vil hente alle visninger uavhengig av objekt eller eier, fjerner du merket i alle avmerkingsboksene i rullegardinmenyene.
    • Du åpner en visning ved å klikke på navnet på visningen. På siden kan du redigere filtrene for visningen.
    • Hvis du vil se en forhåndsvisning av innstillingene og filtrene for deling av visninger, holder du musepekeren over visningen og klikker på Forhåndsvisning.
    • Hvis du vil redigere eller slette en visning, holder du musepekeren over visningen og klikker på rullegardinmenyen Handlinger. Velg blant følgende:
      • Slett: Slett visningen. I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte. Visningen slettes, men postene som er inkludert i visningen, slettes ikke.
      • Opprett rapport (kunProfessional og Enterprise ): Naviger til rapportbyggeren for å opprette en rapport basert på data fra visningen. Du kan ikke opprette en rapport basert på data i en anrops- eller betalingsvisning.
      • Klon: Kl on visningen. Skriv inn et navn på den klonede visningen i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre. En ny visning opprettes med de samme filtrene.
      • Eksporter: eksporter postene i visningen. Finn ut mer om hvordan du eksporterer poster.
      • Administrer deling: Oppdater hvilke brukere som har tilgang til visningen. I dialogboksen kan du velge om du vil gjøre visningen privat, dele den med teamet ditt eller dele den med alle brukere i kontoen. Klikk på Lagre for å bekrefte.
      • Gi nytt navn: Oppdater navnet på visningen. Skriv inn et navn i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre.
views-management-page
    • Hvis du vil vise HubSpot-opprettede visninger, klikker du på Standardvisninger øverst til høyre. I det høyre panelet:
      • Klikk på et objekt for å utvide objektets standardvisninger.
      • Klikk på navnet på visningen for å åpne den.
      • Hold musepekeren over en visning, og klikk på Handlinger for å klone eller eksportere visningen. Avhengig av visningen kan du også opprette en rapport (kunProfessional og Enterprise ).
    • Hvis du er superadministrator, kan du klikke på fanen Standardvisninger for å konfigurere standardvisninger for et objekt.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.