Tworzenie transakcji

Użyj transakcji w HubSpot, aby śledzić potencjalny przychód poprzez proces sprzedaży. Można powiązać transakcje z innymi rekordami, takimi jak kontakty i firmy zaangażowane w transakcję. Po powiązaniu rekordów z transakcją, HubSpot może powiązać odpowiednie działania z rekordem transakcji.

Aby dostosować sposób tworzenia transakcji, dowiedz się, jak ustawić właściwości, które pojawiają się, gdy użytkownicy tworzą transakcje, lub jak ustawić domyślną datę zamknięcia dla nowo utworzonych transakcji.

Tworzenie transakcji z poziomu strony indeksu ofert

Aby ręcznie utworzyć ofertę:

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz ofertę.
• W prawym panelu wprowadź szczegóły transakcji.

• W sekcjiAssociate deal with wyszukaj i wybierz rekordy lub pozycje z którymi powiązana jest transakcja.

• KliknąćUtwórz umowę. Jeśli chcesz utworzyć kolejną umowę, kliknij przycisk Utwórz i dodaj kolejną.

Tworzenie transakcji na rekordzie

Aby utworzyć transakcję z rekordu, który chcesz powiązać z transakcją:

• W prawym panelu rekordu, w sekcji Deale, kliknij + Dodaj.

• W zakładce Skojarz nową transakcję wprowadź szczegóły dotyczące nowej transakcji. Domyślnie, umowa zostanie powiązana z rekordem.
• Gdy skończysz, kliknij przycisk Utwórz lub Utwórz i dodaj kolejną , aby dodać dodatkową nową umowę.

Utwórz transakcję z poziomu skrzynki odbiorczej Gmaila lub Outlooka

Po zainstalowaniu rozszerzenia Rozszerzenie HubSpot Sales Chromeoraz dodatek do Office 365lub dodatku do Outlooka, możesz tworzyć oferty dla swoich kontaktów z poziomu skrzynki odbiorczej. Dowiedz się, jak tworzyć oferty przy użyciu profili kontaktów w Gmailu lub profili kontaktów w Office 365 i Outlooku na pulpicie.

Tworzenie transakcji przy użyciu przepływu pracy

W zależności od subskrypcji HubSpot Twojego konta, możesz użyć akcjiUtwórz transakcję w narzędziu przepływów pracy, aby automatycznie uruchomić tworzenie transakcji, gdy rekord spełnia określone warunki. Na przykład, jeśli kontakt spełnia określoną wartość we właściwości score, umowa może zostać automatycznie utworzona i przypisana do Twojego zespołu sprzedaży. Dowiedz się, jak tworzyć transakcje za pomocą przepływu pracy.

Ustaw domyślną datę zamknięcia dla nowych transakcji

Domyślnie data zamknięcia transakcji jest ustawiona na ostatni dzień miesiąca, w którym została utworzona, ale możesz ustawić domyślną datę zamknięcia dla nowo utworzonych transakcji.

Uwaga:ustawienia domyślnej daty zamknięcia nie dotyczą transakcji utworzonych w aplikacji mobilnej, poprzez import lub poprzez przepływ pracy. W przypadku przepływów pracy, można ustawić domyślną datę zamknięcia podczas korzystania z akcji przepływu pracyUtwórz rekord, ale jeśli nie zostanie ustawiona żadna data, data zamknięcia będzie pusta podczas tworzenia transakcji.

Aby ustawić domyślną datę zamknięcia dla nowo utworzonych transakcji w aplikacji desktopowej:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego wybierz Obiekty, a następnie Transakcje.
• Pole wyboru Zastosuj domyślną datę zamknięcia do nowych transakcji jest domyślnie zaznaczone. Aby edytować datę zamknięcia:

• • Wybierz opcjęKoniec określonego okresu , aby użyć wstępnie zdefiniowanej daty kroczącej. Wybierz przedział czasowy z menu rozwijanego, albo Ten miesiąc albo Następny miesiąc.

• • WybierzCzas od utworzenia transakcji , aby użyć niestandardowej daty kroczącej opartej na czasie utworzenia transakcji. Wprowadź liczbę i wybierz przedział czasowy z menu rozwijanego.
• Aby nie uwzględniać daty zamknięcia, usuń zaznaczenie pola wyboruZastosuj domyślną datę zamknięcia do nowych transakcji. Przy wyłączonym ustawieniu, nowo utworzone transakcje nie będą miały domyślnie ustawionej daty zamknięcia.

Data zamknięcia transakcji jest również automatycznie ustawiana lub aktualizowana przez HubSpot, gdy:

• Użytkownik tworzy otwartą transakcję i nie wybiera ręcznie daty zamknięcia.
• Użytkownik przenosi transakcję do etapu transakcji zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej. Obejmuje to przeniesienie transakcji, która znajdowała się już w fazie zamkniętejwygranej, do fazyzamkniętejprzegranej lub z fazy zamkniętej przegranej do fazy zamkniętejwygranej.