Tworzenie ofert

Korzystaj z transakcji w HubSpot, aby śledzić potencjalne przychody w procesie sprzedaży. Możesz powiązać trans akcje zinnymi rekordami, takimi jak kontakty i firmy zaangażowane w transakcję. Po powiązaniu rekordów z transakcją, HubSpot może powiązać odpowiednie działania z rekordem transakcji.

Aby dostosować sposób tworzenia transakcji, dowiedz się, jak ustawić właściwości, które pojawiają się, gdy użytkownicy tworzą transakcje, lub jak ustawić domyślną datę zamknięcia dla nowo utworzonych transakcji.

Tworzenie transakcji ze strony indeksu transakcji

Aby ręcznie utworzyć ofertę:

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje..
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz ofertę.
• W prawym panelu wprowadź szczegóły oferty.

• W sekcji Associate deal with wyszukaj i wybierz rekordy lub pozycje , z którymi powiązana jest transakcja.

• Kliknij przycisk Utwórz transakcję. Jeśli chcesz utworzyć kolejną transakcję, kliknij Utwórz i dodaj kolejną.

Tworzenie transakcji na rekordzie

Aby utworzyć transakcję na podstawie rekordu, który ma być z nią powiązany:

• W prawym panelu rekordu, w sekcji Transakcje, kliknij + Dodaj.

• Wprowadź szczegóły nowej transakcji w zakładce Utwórz nowe powiązanie. Domyślnie transakcja zostanie powiązana z rekordem.
• Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz lub Utwórz i dodaj kolejną , aby dodać dodatkową nową transakcję.

Tworzenie transakcji ze skrzynki odbiorczej Gmail lub Outlook

Po zainstalowaniu rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, dodatku Office 365 lub dodatku Outlook na komputery stacjonarne możesz tworzyć oferty dla swoich kontaktów z poziomu skrzynki odbiorczej. Dowiedz się, jak tworzyć transakcje przy użyciu profili kontaktów w Gmailu lub profili kontaktów w Office 365 i Outlooku na komputerze.

Tworzenie transakcji przy użyciu przepływu pracy

W zależności od subskrypcji HubSpot na koncie, możesz użyć akcjiUtwórz transakcję w narzędziu przepływu pracy, aby automatycznie wyzwolić utworzenie transakcji, gdy rekord spełnia określone warunki. Na przykład, jeśli kontakt spełnia określoną wartość we właściwości score, transakcja może zostać automatycznie utworzona i przypisana do zespołu sprzedaży. Dowiedz się, jak tworzyć transakcje za pomocą przepływu pracy.

Zarządzanie ustawieniami transakcji

Ustaw domyślną datę zamknięcia dla nowych transakcji

Domyślnie data zamknięcia transakcji jest ustawiona na ostatni dzień miesiąca, w którym została utworzona, ale można ustawić domyślną datę zamknięcia dla nowo utworzonych transakcji.

Uwaga: domyślne ustawienia daty zamknięcia nie mają zastosowania do transakcji utworzonych w aplikacji mobilnej, poprzez import lub przepływ pracy. W przypadku przepływów pracy można ustawić domyślną datę zamknięcia podczas korzystania z akcji przepływu pracyUtwórz rekord, ale jeśli data nie zostanie ustawiona, data zamknięcia będzie pusta po utworzeniu transakcji.

Aby ustawić domyślną datę zamknięcia dla nowo utworzonych transakcji w aplikacji komputerowej:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym wybierz Obiekty, a następnie Transakcje.
• Pole wyboru Zastosuj domyślną datę zamknięcia do nowych transakcji jest domyślnie zaznaczone. Aby edytować datę zamknięcia:

• • Wybierz opcję Koniec określonego okresu, aby użyć wstępnie zdefiniowanej daty kroczącej. Wybierz przedział czasowy z menu rozwijanego, Ten miesiąc lub Następny miesiąc.

• • Wybierz opcję Czas od utworzenia transakcji , aby użyć niestandardowej daty kroczącej na podstawie daty utworzenia transakcji. Wprowadź liczbę i wybierz przedział czasowy z menu rozwijanego.
• Aby pominąć datę zamknięcia, usuń zaznaczenie pola wyboru Zastosuj domyślną datę zamknięcia do nowych transakcji. Po wyłączeniu tego ustawienia nowo utworzone transakcje nie będą domyślnie miały daty zamknięcia.

Data zamknięcia transakcji jest również automatycznie ustawiana lub aktualizowana przez HubSpot, gdy:

• Użytkownik tworzy otwartą transakcję i nie wybiera ręcznie daty zamknięcia.
• Użytkownik przenosi transakcję do etapu zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej transakcji. Obejmuje to przeniesienie transakcji, która była już na etapie zamkniętej wygranej transakcji do etapu zamkniętej przegranej transakcji lub z etapu zamkniętej przegranej transakcji do etapu zamkniętej wygranej transakcji.

Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach transakcji HubSpot.

Ustaw domyślną kwotę transakcji

Wybierz, które obliczenia powinny reprezentować wartość transakcji podczas kojarzenia pozycji z rekordami transakcji.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Transakcje.
• Na karcie Konfiguracja , aby wybrać kwotę transakcji, która ma być wyświetlana w rekordzie transakcji, gdy użytkownicy dodają elementy liniowe do swoich transakcji, kliknij menu rozwijane Domyślna kwota transakcji. Możesz wybrać jedno z następujących obliczeń:
  
  • Całkowita wartość umowy (TCV): całkowita wartość transakcji, w oparciu o pozycje powiązane z transakcją, w tym wszelkie powtarzające się przychody i opłaty jednorazowe. Nie uwzględnia ona wartości we właściwości Amount.
  • Rocznawartość umowy (ACV): wartość transakcji w okresie 12 miesięcy.
  • Roczny przychód cykliczny(ARR): łączna kwota przychodów uzyskanych rocznie dla tej umowy. Jest ona obliczana na podstawie długości okresu i wartości powtarzających się pozycji powiązanych z transakcją. Jeśli nie określono długości okresu, HubSpot przyjmuje okres 12 miesięcy. Nie uwzględnia wartości we właściwości Amount .
  • Miesięczny powtarzający się przychód (MRR): powtarzający się przychód każdego miesiąca dla tej transakcji. Jest on obliczany na podstawie wartości i długości okresu powtarzających się pozycji powiązanych z transakcją (tj. całkowita wartość podzielona przez liczbę miesięcy w okresie obowiązywania). Nie uwzględnia wartości we właściwości Amount.
  • Ręczne wprowadzanie: jeśli dodasz lub usuniesz pozycje, wartość właściwości Amount transakcji nie ulegnie zmianie. Należy ręcznie zaktualizować kwotę transakcji.

Zmiany zostaną zapisane automatycznie, a wartość transakcji zostanie wyświetlona w wybranej kwocie.