Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Deals

Tworzenie transakcji

Data ostatniej aktualizacji: września 7, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Użyj transakcji w HubSpot, aby śledzić potencjalne przychody w procesie sprzedaży. Można powiązać transakcje z innymi rekordami, takimi jak kontakty i firmy zaangażowane w transakcję. Po powiązaniu rekordów z transakcją, HubSpot może powiązać odpowiednie działania z rekordem transakcji.

Aby dostosować sposób tworzenia transakcji, dowiedz się, jak ustawić właściwości, które pojawiają się, gdy użytkownicy tworzą transakcje, lub jak ustawić domyślną datę zamknięcia dla nowo utworzonych transakcji.

Tworzenie transakcji z poziomu strony indeksu transakcji

Aby ręcznie utworzyć umowę:

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz ofertę.
  • W prawym panelu wprowadź szczegóły transakcji.

create-deal

  • W sekcji Połącz transakcję z wyszukaj i wybierz rekordy , z którymi powiązana jest transakcja.
  • Kliknąć Utwórz umowę. Jeśli chcesz utworzyć kolejną transakcję, kliknij Utwórz i dodaj kolejną.

Tworzenie transakcji na rekordzie

Aby utworzyć transakcję z rekordu, który chcesz powiązać z transakcją:

  • W prawym panelu rekordu, w sekcji Deale, kliknij + Dodaj.

  • W zakładce Associate new wprowadź szczegóły nowej transakcji. Domyślnie transakcja zostanie skojarzona z rekordem.
  • Gdy skończysz, kliknij przycisk Utwórz lub Utwórz i dodaj kolejny , aby dodać dodatkową nową umowę.
Dowiedz się więcej o powiązanych działaniach na osi czasu pomiędzy rekordami. Jeśli chcesz dodać istniejące transakcje do rekordu, dowiedz się, jak powiązać rekordy.

Utwórz transakcję z poziomu skrzynki odbiorczej Gmaila lub Outlooka

Po zainstalowaniu rozszerzenia Rozszerzenie HubSpot Sales Chrome, a także dodatek "Office 365lub dodatku do Outlooka, możesz tworzyć oferty dla swoich kontaktów z poziomu skrzynki odbiorczej. Dowiedz się, jak tworzyć oferty przy użyciu profili kontaktów w Gmailu lub profili kontaktów w Office 365 i Outlooku na pulpicie.

Tworzenie transakcji za pomocą przepływu pracy

W zależności od subskrypcji HubSpot Twojego konta możesz użyć akcjiUtwórz transakcję w narzędziu przepływów pracy, aby automatycznie uruchomić tworzenie transakcji, gdy rekord spełnia określone warunki. Na przykład, jeśli kontakt spełnia określoną wartość we właściwości score, umowa może zostać automatycznie utworzona i przypisana do Twojego zespołu sprzedaży. Dowiedz się, jak tworzyć transakcje za pomocą przepływu pracy.

Ustawianie domyślnej daty zamknięcia dla nowych transakcji

Domyślnie data zamknięcia transakcji jest ustawiona na ostatni dzień miesiąca, w którym została utworzona, ale możesz ustawić domyślną datę zamknięcia dla nowo utworzonych transakcji. Ustawienia domyślnej daty zamknięcia dotyczą tylko transakcji utworzonych w aplikacji desktopowej i nie dotyczą transakcji utworzonych w aplikacji mobilnej.

Aby ustawić domyślną datę zamknięcia dla nowo utworzonych transakcji w aplikacji desktopowej:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego wybierz Obiekty, a następnie Transakcje.
  • Pole wyboru Zastosuj domyślną datę zamknięcia do nowych transakcji jest domyślnie zaznaczone. Aby edytować datę zamknięcia:

deal-default-close-date

    • Wybierz opcjęKoniec określonego okresu , aby użyć wstępnie zdefiniowanej daty kroczącej. Wybierz przedział czasowy z menu rozwijanego, albo Ten miesiąc albo Następny miesiąc.
    • Wybierz Czas od utworzenia transakcji , aby użyć niestandardowej daty kroczącej opartej na czasie utworzenia transakcji. Wprowadź liczbę i wybierz przedział czasowy z menu rozwijanego.
  • Aby nie uwzględniać daty zamknięcia, usuń zaznaczenie pola wyboruZastosuj domyślną datę zamknięcia do nowych transakcji . Przy wyłączonym ustawieniu, nowo utworzone transakcje nie będą miały domyślnie ustawionej daty zamknięcia.

Data zamknięcia transakcji jest również automatycznie ustawiana lub aktualizowana przez HubSpot, gdy:

  • Użytkownik tworzy otwartą transakcję i nie wybiera ręcznie daty zamknięcia.
  • Użytkownik przenosi transakcję do etapu zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej. Obejmuje to przeniesienie transakcji, która znajdowała się już w fazie zamkniętejwygranej, do fazyzamkniętejprzegranej lub z fazy zamkniętej przegranej do fazy zamkniętejwygranej.

Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach transakcji w HubSpot

.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.