Powiązanie działań z zapisami
Data ostatniej aktualizacji: maja 5, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Aktywności na osi czasu rekordu mogą być powiązane z innymi rekordami, automatycznie lub ręcznie. Aktywności obejmują połączenia, wiadomości e-mail typu "one-to-one", spotkania, notatki, zadania, pocztę, LinkedIn, wiadomości SMS i WhatsApp. Gdy aktywność jest powiązana z rekordem kontaktu, firmy, transakcji, biletu lub obiektu niestandardowego, aktywność pojawi się na osi czasu aktywności tego rekordu.
Można również wyświetlić historię powiązanych działań z rekordem lub powiązać rekordy ze sobą.
Uwaga: liczba powiązań , jakie może mieć aktywność , zależy od obiektu, typu aktywności i subskrypcji HubSpot.
Zrozumienie automatycznego kojarzenia aktywności
HubSpot automatycznie kojarzy aktywności na rekordzie z pewnymi powiązanymi rekordami. To, czy aktywność automatycznie kojarzy się, zależy od typu aktywności, miejsca, w którym aktywność została po raz pierwszy zarejestrowana, i obiektów, które są powiązane. Poniżej dowiesz się, które aktywności są automatycznie kojarzone na podstawie obiektu, z którego pochodzi aktywność.
Działania firmowe
Jeśli rozmowa telefoniczna, wiadomość e-mail dla jednej osoby, spotkanie, notatka, zadanie, poczta, LinkedIn, SMS lub wiadomość WhatsApp zostanie po raz pierwszy zarejestrowana w rekordzie firmy, zostanie ona automatycznie powiązana z pięcioma ostatnimi powiązanymi otwartymi transakcjami firmy (tj. transakcjami, które nie są na etapie closed-won lub closed-loss deal). Wiadomości e-mail wysłane i połączenia wykonane z firmy będą również powiązane z kontaktami, do których wysłano e-mail lub do których zadzwoniono.
Działania związane z kontaktami
Jeśli w rekordzie kontaktu zostanie po raz pierwszy zarejestrowana rozmowa, wiadomość e-mail dla jednej osoby, spotkanie, notatka, zadanie, poczta, LinkedIn, SMS lub wiadomość WhatsApp, zostanie ona automatycznie powiązana z główną firmą kontaktu i pięcioma ostatnimi powiązanymi otwartymi transakcjami (tj. transakcjami, które nie są na etapie zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej).
Istnieją pewne wyjątki dla niektórych działań rejestrowanych w rekordach kontaktów:
- W przypadku wiadomości e-mail typu " jeden do jednego", wszelkie dodatkowe odpowiedzi w wątku wiadomości e-mail będą powiązane z tymi samymi rekordami, co pierwsza wiadomość e-mail w wątku. Na przykład, nawet jeśli kontakt nie jest uwzględniony w odpowiedziach wątku, ten kontakt będzie nadal powiązany z wiadomościami e-mail z odpowiedziami, jeśli był powiązany z pierwszym e-mailem wątku.
- W aplikacji mobilnej HubSpot połączenia wykonane na rekordzie kontaktu są automatycznie kojarzone z główną firmą stowarzyszoną z danym kontaktem, z wyjątkiem połączeń, które są ręcznie rejestrowane w aplikacji na Androida.
- Jeśli rekord kontaktu był wcześniej powiązany z inną firmą, przeszłe działania kontaktu nie zostaną automatycznie powiązane z nową powiązaną firmą. Minione działania pozostaną powiązane z poprzednim rekordem firmy.
- Zadania utworzone z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome dla Gmaila nie będą automatycznie powiązane z powiązaną firmą kontaktu lub pięcioma ostatnio otwartymi transakcjami.
- Zadania utworzone z sekwencji na rekordach kontaktu nie będą automatycznie powiązane z żadnym z powiązanych rekordów kontaktu. Połączenia, wiadomości e-mail i spotkania utworzone w wyniku sekwencji zostaną automatycznie powiązane z powiązaną firmą podstawową kontaktu i pięcioma ostatnimi otwartymi transakcjami.
Działania związane z transakcjami
Jeśli rozmowa, wiadomość e-mail dla jednej osoby, spotkanie, notatka, zadanie, poczta, LinkedIn, SMS lub wiadomość WhatsApp zostanie po raz pierwszy zarejestrowana w rekordzie transakcji, zostanie ona automatycznie powiązana z firmą główną transakcji. Wysłane wiadomości e-mail i wykonane połączenia z transakcji będą również powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomości e-mail lub do których dzwoniono.
Aktywność na biletach
Jeśli rozmowa, wiadomość e-mail dla jednej osoby, spotkanie, notatka, zadanie, wiadomość pocztowa, LinkedIn, SMS lub WhatsApp zostanie po raz pierwszy zarejestrowana w rekordzie biletu, zostanie automatycznie powiązana z firmą podstawową biletu. Wysłane wiadomości e-mail i połączenia wykonane z biletu zostaną również powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomości e-mail lub do których zadzwoniono.
Aktywności w rekordzie obiektu własnego
Aktywności rejestrowane na rekordach obiektów własnych nie są automatycznie kojarzone z żadnymi powiązanymi rekordami, jednak wysłane maile i wykonane połączenia z rekordu obiektu własnego będą kojarzone z kontaktami, do których zostały wysłane maile lub wykonane połączenia.
Powiązanie istniejącej aktywności z innym rekordem
Jeśli aktywności nie są automatycznie kojarzone z określonymi rekordami, można ręcznie powiązać aktywności z innymi rekordami kontaktów, firm, transakcji, biletów lub obiektów własnych.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Deals: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
- Kliknij nazwę rekordu z aktywnością do skojarzenia.
- Zlokalizować aktywność, którą chce się powiązać z rekordem. Jeśli szczegóły aktywności są zwinięte, kliknij strzałkę w prawo w lewym górnym rogu aktywności, aby ją rozwinąć.
- W prawym dolnym rogu aktywności kliknąć [x] skojarzenia.

- W wyskakującym okienku można wyświetlić wszystkie rekordy powiązane z aktywnością na zakładce Skojarzenia lub kliknąć zakładki obiektów, aby wyświetlić tylko rekordy tego obiektu, które są powiązane z aktywnością.
- Aby skojarzyć dodatkowe rekordy, należy kliknąć zakładkę obiektu, który chcemy skojarzyć, a następnie wpisać nazwę rekordu w polu Wyszukaj [obiekt] . Zaznaczyć pole wyboru obok rekordu. Aktywność pojawi się teraz na osi czasu tego rekordu.
- Aby usunąć skojarzenie z aktywnością, wyczyść pole wyboru obok nazwy rekordu.
Dowiedz się, jak ręcznie utworzyć nową aktywność i dodać skojarzenia.
Powiązanie poprzednich aktywności z nową transakcją lub biletem
Podczas tworzenia nowej transakcji lub biletu możesz powiązać nową transakcję/ bilet z innym rekordem i automatycznie dodać przeszłe aktywności tego rekordu do osi czasu nowej transakcji/ biletu.
Uwaga: tylko wcześniejsze rozmowy, e-maile, notatki, spotkania i zadania będą automatycznie dodawane do osi czasu nowej transakcji / biletu. Wszelkie inne rodzaje aktywności (np. kliknięcia w wiadomości marketingowe, wypełnienia formularzy, odsłony stron) nie zostaną dodane.
- Przejdź do swoich transakcji lub biletów:
- Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Create [deal/ticket].
- W prawym panelu, w sekcji Associate deal/ticket with, kliknijmenu rozwijane [Company/Contact], a następnie wyszukaj i wybierz firmę/kontakt, który ma być powiązany z nowym rekordem.
- Aby powiązać działania na tych rekordach z nowym rekordem, zaznacz pole wyboru Dodaj aktywność na osi czasu z [istniejącego rekordu] do tej [transakcji/ biletów]. Kliknij menu rozwijane Ostatnie 30 dni i wybierz przedział czasowy, w którym dotychczasowa aktywność rekordu zostanie powiązana z nowym rekordem.
- Wprowadzić pozostałe pola i kliknij Utwórz. Obiekt wynikowy będzie zawierał aktywności z powiązanych rekordów w oparciu o wybrany przedział czasowy.
Dowiedz się więcej o tworzeniu transakcji, tworzeniu biletów i dostosowywaniu formularza tworzenia rekordu.
Powiązana treść
-
Wyświetlanie i filtrowanie rekordów na stronie indeksu obiektów
Każdy obiekt CRM w HubSpot (kontakty, firmy, oferty i bilety) ma stronę indeksu, która wyświetla rekordy...
Baza wiedzy -
Skonfiguruj marketing oparty na kontach w HubSpot
Jeśli Twoja firma stosuje strategię marketingu opartego na kontach (ABM) lub jest przystosowana do ABM,...
Baza wiedzy -
Skonfiguruj swoje pliki importowe
Niezależnie od tego, czy HubSpot jest Twoim pierwszym CRM-em, czy przenosisz się z innego systemu,...
Baza wiedzy