Powiązanie działań z zapisami

Aktywności na osi czasu rekordu mogą być powiązane z innymi rekordami, w tym z kontaktami, firmami, umowami, biletami i obiektami własnymi. Po skojarzeniu aktywności z rekordem, aktywność pojawi się na osi czasu tego rekordu.

Dowiedz się, jak powiązać rekordy ze sobą i jak dostosować swoje sko jarzenia e-mail podczas ich rejestrowania.

Automatyczne kojarzeniedziałań

HubSpot automatycznie kojarzy pewne aktywności w rekordzie z obiektami powiązanymi z tym rekordem. To, czy dana czynność zostanie automatycznie skojarzona, zależy od jej rodzaju i obiektu, z którego pochodzi.

W poniższej tabeli zaznaczenie oznacza, że dana czynność zostanie automatycznie skojarzona z rekordami powiązanymi z danym obiektem. Na przykład, notatka zalogowana na rekordzie kontaktu automatycznie skojarzy się z powiązaną z nim firmą, ale nie z powiązanymi z nim biletami.

Istnieje kilka wyjątków od powyższej zasady:

• Wysyłane e-maile i wykonywane połączenia z dowolnego rekordu obiektu będą również kojarzone z odpowiednimi kontaktami, do którychwysyłane były e-maile lub wykonywane połączenia .
• Połączenia wykonywane za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot będą rejestrowane wyłącznie w rekordzie kontaktu, z którego wykonywane jest połączenie. Połączenie nie zostanie powiązane z żadnym z rekordów powiązanych z danym kontaktem.
• W przypadku emaili 1:1, automatyczne skojarzenie będzie dotyczyło tylko kontaktów zawartych w pierwszym emailu w wątku. Wszelkie dodatkowe odpowiedzi w wątku e-mail będą kojarzone tylko z tymi samymi kontaktami, co pierwszy e-mail.
• Jeśli rekord kontaktu był wcześniej powiązany z inną firmą, przeszłe działania kontaktu nie zostaną automatycznie powiązane z nową powiązaną firmą. Działania z przeszłości pozostaną powiązane z poprzednim rekordem firmy.
• Zadania utworzone w wyniku sekwencji na rekordach kontaktów nie będą automatycznie kojarzone z żadnymi rekordami powiązanymi z danym kontaktem. Połączenia, wiadomości e-mail i spotkania utworzone w wyniku sekwencji będą automatycznie powiązane z rekordami firmy i umowy powiązanymi z danym kontaktem.

Przypisanie istniejącej aktywności do innego rekordu

Jeśli działania nie są automatycznie kojarzone z określonymi rekordami, można ręcznie powiązać działania z innymi rekordami.

• Przejść do swoich zapisów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów> Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.

• Kliknąć nazwę rekordu z aktywnością, która ma zostać powiązana.

• Zlokalizować aktywność, którą chcemy powiązać z rekordem. Jeśli szczegóły aktywności są zwinięte, kliknąć prawym przyciskiem myszy w lewym górnym rogu aktywności, aby ją rozwinąć. strzałka w prawo w lewym górnym rogu aktywności, aby je rozwinąć.

• W prawej dolnej części aktywności kliknij przycisk [x] skojarzenia.

• W wyskakującym okienku można wyświetlić wszystkie rekordy powiązane z aktywnością na zakładce Powiązania lub kliknąć zakładki obiektów, aby wyświetlić tylko rekordy danego obiektu powiązane z aktywnością.

• Aby powiązać dodatkowe rekordy, należy kliknąć zakładkę obiektu, który chcemy powiązać, a następnie w polu Szukaj [obiekt] wpisać nazwę rekordu. Zaznaczyć pole wyboru obok rekordu. Czynność ta pojawi się na osi czasu tego rekordu.
• Aby oddzielić aktywność, należy wyczyścić pole wyboru obok nazwy rekordu.

Powiązanie wielu działań z nową transakcją lub zgłoszeniem

• Przejdź do swoich ofert lub biletów:
• Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz transakcję lub Utwórz bilet.

• W prawym panelu, Przyporządkuj transakcję/bilet do sekcji, ckliknij na menu rozwijane Firma lub Kontakt, a następnie wyszukaj i wybierz firmę lub kontakt, który chcesz powiązać z nowym obiektem.

• Aby przypisać aktywności z tych rekordów do nowego obiektu należy zaznaczyć pole wyboru Dodaj aktywność na osi czasu z [istniejącego rekordu] do tej transakcji/paragonu. Kliknąć menu Ostatnie 30 dni, aby wybrać przedział czasowy, w którym dotychczasowa aktywność rekordu zostanie skojarzona z nowym obiektem.

• Wprowadzić pozostałe pola i kliknąć przycisk Utwórz. Obiekt wynikowy będzie zawierał aktywności z powiązanych rekordów w oparciu o wybrany przedział czasowy.