Data ostatniej aktualizacji: września 8, 2022
Aktywności na osi czasu rekordu mogą być powiązane z innymi rekordami, w tym z rekordami kontaktów, firm, transakcji, biletów i obiektów niestandardowych. Po powiązaniu aktywności z rekordem, aktywność pojawi się na osi czasu tego rekordu.
Dowiedz się, jak skojarzyć rekordy ze sobą i jak dostosować skojarzenia e-mailowe podczas ich rejestrowania. Możesz również wyświetlić historię powiązanych działań na rekordzie.
Uwaga: liczba skojarzeń , jakie może mieć aktywność, zależy od obiektu, typu aktywności i Twojej subskrypcji HubSpot.
Automatyczne kojarzenieczynności
HubSpot automatycznie skojarzy pewne aktywności w rekordzie z powiązanymi obiektami rekordu. To, czy aktywność automatycznie kojarzy się, zależy od typu aktywności i tego, z jakiego obiektu pochodzi aktywność.
W poniższej tabeli zaznaczenie oznacza, że aktywność zostanie automatycznie powiązana z powiązanymi rekordami tego obiektu. Na przykład notatka zarejestrowana w rekordzie kontaktu zostanie automatycznie powiązana z firmą powiązaną z rekordem kontaktu, ale nie z biletami powiązanymi z rekordem kontaktu.
| Przedmiot pochodzenia | Obiekt powiązany | |||||
| Kontakt | Firma*. |
Umowa** |
Bilet | Obiekt niestandardowy | ||
| Rejestrowanie rozmów, e-maili, spotkań i notatek | ||||||
| Kontakt | nie dotyczy | ✓ | ✓ | |||
| Firma | nie dotyczy | ✓ | ||||
| Deal | ✓ | nie dotyczy | ||||
| Bilet | ✓ | nie dotyczy | ||||
| Obiekt niestandardowy | ||||||
| Zadania |
||||||
| Kontakt | nie dotyczy | ✓ | ✓ | |||
| Firma | nie dotyczy | ✓ | ||||
| Deal | ✓ | nie dotyczy | ||||
| Bilet | ✓ | nie dotyczy | ||||
| Obiekt niestandardowy | ||||||
|
* Dotyczy to tylko firmy podstawowej rekordu. **Dotyczy totylko pięciu ostatnich powiązanych otwartych transakcji. Otwarte transakcje to transakcje, które nie znajdują się na etapie closed-won lub closed-loss. |
||||||
Od powyższego jest kilka wyjątków:
- Wysyłane wiadomości e-mail i wykonywane połączenia z dowolnego rekordu obiektu będą również kojarzone z odpowiednimi kontaktami, do którychwysyłane były wiadomości e-mail lub do których dzwoniono.
- W aplikacji mobilnej HubSpot połączenia wykonane na rekordzie kontaktu są automatycznie kojarzone z główną firmą stowarzyszoną kontaktu, z wyjątkiem połączeń, które są ręcznie rejestrowane w aplikacji Android. Połączenia nie są automatycznie kojarzone z żadnymi innymi powiązanymi rekordami kontaktu.
- W przypadku maili 1:1 automatyczne skojarzenie będzie dotyczyło tylko kontaktów zawartych w pierwszym mailu w wątku. Wszelkie dodatkowe odpowiedzi w wątku mailowym będą kojarzone tylko z tymi samymi kontaktami, co pierwszy mail.
- Jeśli rekord kontaktu był wcześniej powiązany z inną firmą, przeszłe działania kontaktu nie zostaną automatycznie powiązane z nową powiązaną firmą. Dotychczasowe działania pozostaną powiązane z poprzednim rekordem firmy.
- Zadania utworzone w wyniku sekwencji na rekordach kontaktów nie będą automatycznie kojarzone z żadnymi rekordami powiązanymi z danym kontaktem. Połączenia, e-maile i spotkania utworzone w wyniku sekwencji będą automatycznie powiązane z powiązanymi rekordami firmy i transakcji danego kontaktu.
Powiązanie istniejącej aktywności z innym rekordem
Jeśli działania nie są automatycznie kojarzone z określonymi rekordami, można ręcznie powiązać działania z innymi rekordami.
- Przejdź do swoich zapisów:
- Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
- Kliknąć nazwę rekordu z czynnością do skojarzenia.
-
Zlokalizuj aktywność, którą chcesz powiązać z rekordem. Jeśli szczegóły aktywności są zwinięte, kliknij strzałka w prawo w lewym górnym rogu aktywności, aby ją rozwinąć.
-
W prawej dolnej części aktywności kliknij [x] skojarzenia.
- W wyskakującym okienku można wyświetlić wszystkie rekordy powiązane z czynnością na zakładce Skojarzenia lub kliknąć zakładki obiektów, aby wyświetlić tylko rekordy tego obiektu, które są powiązane z czynnością.
- Aby skojarzyć dodatkowe rekordy, kliknij kartę obiektu, który chcesz skojarzyć, a następnie wprowadź nazwę rekordu w polu Szukaj [obiekt]. Zaznacz pole wyboru obok rekordu. Ta aktywność pojawi się na osi czasu tego rekordu.
- Aby oddzielić czynność, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru obok nazwy rekordu.
Przyporządkowanie wielu działań do nowej transakcji lub zgłoszenia
- Przejdź do swoich ofert lub biletów:
- Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Create deal lub Create ticket.
- W prawym panelu, Skojarzenie transakcji/ biletów z sekcją, c
kliknij menu rozwijane Firma lub Kontakt, a następnie wyszukaj i wybierz firmę lub kontakt, który ma być powiązany z nowym obiektem.
- Aby powiązać aktywności z tych rekordów z nowym obiektem zaznacz pole wyboru Dodaj aktywność na osi czasu z [istniejącego rekordu] do tej transakcji/ biletu. Kliknij na menu rozwijane Ostatnie 30 dni, aby wybrać przedział czasowy, w którym dotychczasowe aktywności rekordu zostaną przypisane do nowego obiektu.
- Podać pozostałe pola i kliknąć Utwórz. Wynikowy obiekt będzie zawierał aktywności z powiązanych rekordów w oparciu o wybrane ramy czasowe.