Powiązanie działań z zapisami

Aktywności na osi czasu rekordu mogą być powiązane z innymi rekordami, automatycznie lub ręcznie. Aktywności obejmują połączenia, wiadomości e-mail typu "one-to-one", spotkania, notatki, zadania, pocztę, LinkedIn, wiadomości SMS i WhatsApp. Gdy aktywność jest powiązana z rekordem kontaktu, firmy, transakcji, biletu lub obiektu niestandardowego, aktywność pojawi się na osi czasu aktywności tego rekordu.

Można również wyświetlić historię powiązanych działań z rekordem lub powiązać rekordy ze sobą.

Uwaga: liczba powiązań , jakie może mieć aktywność , zależy od obiektu, typu aktywności i subskrypcji HubSpot.

Zrozumienie automatycznego kojarzenia aktywności

HubSpot automatycznie kojarzy aktywności na rekordzie z pewnymi powiązanymi rekordami. To, czy aktywność automatycznie kojarzy się, zależy od typu aktywności, miejsca, w którym aktywność została po raz pierwszy zarejestrowana, i obiektów, które są powiązane. Poniżej dowiesz się, które aktywności są automatycznie kojarzone na podstawie obiektu, z którego pochodzi aktywność.

Działania firmowe

Jeśli rozmowa telefoniczna, wiadomość e-mail dla jednej osoby, spotkanie, notatka, zadanie, poczta, LinkedIn, SMS lub wiadomość WhatsApp zostanie po raz pierwszy zarejestrowana w rekordzie firmy, zostanie ona automatycznie powiązana z pięcioma ostatnimi powiązanymi otwartymi transakcjami firmy (tj. transakcjami, które nie są na etapie closed-won lub closed-loss deal). Wiadomości e-mail wysłane i połączenia wykonane z firmy będą również powiązane z kontaktami, do których wysłano e-mail lub do których zadzwoniono.

Działania związane z kontaktami

Jeśli w rekordzie kontaktu zostanie po raz pierwszy zarejestrowana rozmowa, wiadomość e-mail dla jednej osoby, spotkanie, notatka, zadanie, poczta, LinkedIn, SMS lub wiadomość WhatsApp, zostanie ona automatycznie powiązana z główną firmą kontaktu i pięcioma ostatnimi powiązanymi otwartymi transakcjami (tj. transakcjami, które nie są na etapie zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej).

Istnieją pewne wyjątki dla niektórych działań rejestrowanych w rekordach kontaktów:

• W przypadku wiadomości e-mail typu " jeden do jednego", wszelkie dodatkowe odpowiedzi w wątku wiadomości e-mail będą powiązane z tymi samymi rekordami, co pierwsza wiadomość e-mail w wątku. Na przykład, nawet jeśli kontakt nie jest uwzględniony w odpowiedziach wątku, ten kontakt będzie nadal powiązany z wiadomościami e-mail z odpowiedziami, jeśli był powiązany z pierwszym e-mailem wątku.
• W aplikacji mobilnej HubSpot połączenia wykonane na rekordzie kontaktu są automatycznie kojarzone z główną firmą stowarzyszoną z danym kontaktem, z wyjątkiem połączeń, które są ręcznie rejestrowane w aplikacji na Androida.
• Jeśli rekord kontaktu był wcześniej powiązany z inną firmą, przeszłe działania kontaktu nie zostaną automatycznie powiązane z nową powiązaną firmą. Minione działania pozostaną powiązane z poprzednim rekordem firmy.
• Zadania utworzone z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome dla Gmaila nie będą automatycznie powiązane z powiązaną firmą kontaktu lub pięcioma ostatnio otwartymi transakcjami.
• Zadania utworzone z sekwencji na rekordach kontaktu nie będą automatycznie powiązane z żadnym z powiązanych rekordów kontaktu. Połączenia, wiadomości e-mail i spotkania utworzone w wyniku sekwencji zostaną automatycznie powiązane z powiązaną firmą podstawową kontaktu i pięcioma ostatnimi otwartymi transakcjami.

Działania związane z transakcjami

Jeśli rozmowa, wiadomość e-mail dla jednej osoby, spotkanie, notatka, zadanie, poczta, LinkedIn, SMS lub wiadomość WhatsApp zostanie po raz pierwszy zarejestrowana w rekordzie transakcji, zostanie ona automatycznie powiązana z firmą główną transakcji. Wysłane wiadomości e-mail i wykonane połączenia z transakcji będą również powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomości e-mail lub do których dzwoniono.

Aktywność na biletach

Jeśli rozmowa, wiadomość e-mail dla jednej osoby, spotkanie, notatka, zadanie, wiadomość pocztowa, LinkedIn, SMS lub WhatsApp zostanie po raz pierwszy zarejestrowana w rekordzie biletu, zostanie automatycznie powiązana z firmą podstawową biletu. Wysłane wiadomości e-mail i połączenia wykonane z biletu zostaną również powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomości e-mail lub do których zadzwoniono.

Aktywności w rekordzie obiektu własnego

Aktywności rejestrowane na rekordach obiektów własnych nie są automatycznie kojarzone z żadnymi powiązanymi rekordami, jednak wysłane maile i wykonane połączenia z rekordu obiektu własnego będą kojarzone z kontaktami, do których zostały wysłane maile lub wykonane połączenia.

Powiązanie istniejącej aktywności z innym rekordem

Jeśli aktywności nie są automatycznie kojarzone z określonymi rekordami, można ręcznie powiązać aktywności z innymi rekordami kontaktów, firm, transakcji, biletów lub obiektów własnych.

• Przejdź do swoich rekordów:
  • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • Deals: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
  • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
• Kliknij nazwę rekordu z aktywnością do skojarzenia.
• Zlokalizować aktywność, którą chce się powiązać z rekordem. Jeśli szczegóły aktywności są zwinięte, kliknij strzałkę w prawo w lewym górnym rogu aktywności, aby ją rozwinąć.
• W prawym dolnym rogu aktywności kliknąć [x] skojarzenia.

• W wyskakującym okienku można wyświetlić wszystkie rekordy powiązane z aktywnością na zakładce Skojarzenia lub kliknąć zakładki obiektów, aby wyświetlić tylko rekordy tego obiektu, które są powiązane z aktywnością.

• Aby skojarzyć dodatkowe rekordy, należy kliknąć zakładkę obiektu, który chcemy skojarzyć, a następnie wpisać nazwę rekordu w polu Wyszukaj [obiekt] . Zaznaczyć pole wyboru obok rekordu. Aktywność pojawi się teraz na osi czasu tego rekordu.

• Aby usunąć skojarzenie z aktywnością, wyczyść pole wyboru obok nazwy rekordu.

Dowiedz się, jak ręcznie utworzyć nową aktywność i dodać skojarzenia.

Powiązanie poprzednich aktywności z nową transakcją lub biletem

Podczas tworzenia nowej transakcji lub biletu możesz powiązać nową transakcję/ bilet z innym rekordem i automatycznie dodać przeszłe aktywności tego rekordu do osi czasu nowej transakcji/ biletu.

Uwaga: tylko wcześniejsze rozmowy, e-maile, notatki, spotkania i zadania będą automatycznie dodawane do osi czasu nowej transakcji / biletu. Wszelkie inne rodzaje aktywności (np. kliknięcia w wiadomości marketingowe, wypełnienia formularzy, odsłony stron) nie zostaną dodane.

• Przejdź do swoich transakcji lub biletów:
  
  • Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Create [deal/ticket].
• W prawym panelu, w sekcji Associate deal/ticket with, kliknijmenu rozwijane [Company/Contact], a następnie wyszukaj i wybierz firmę/kontakt, który ma być powiązany z nowym rekordem.

• Aby powiązać działania na tych rekordach z nowym rekordem, zaznacz pole wyboru Dodaj aktywność na osi czasu z [istniejącego rekordu] do tej [transakcji/ biletów]. Kliknij menu rozwijane Ostatnie 30 dni i wybierz przedział czasowy, w którym dotychczasowa aktywność rekordu zostanie powiązana z nowym rekordem.

• Wprowadzić pozostałe pola i kliknij Utwórz. Obiekt wynikowy będzie zawierał aktywności z powiązanych rekordów w oparciu o wybrany przedział czasowy.

Dowiedz się więcej o tworzeniu transakcji, tworzeniu biletów i dostosowywaniu formularza tworzenia rekordu.