Powiązanie działań z zapisami

Aktywności na osi czasu rekordu mogą być powiązane z innymi rekordami, w tym z rekordami kontaktów, firm, transakcji, biletów i obiektów niestandardowych. Po powiązaniu aktywności z rekordem, aktywność pojawi się na osi czasu tego rekordu.

Dowiedz się, jak skojarzyć rekordy ze sobą i jak dostosować skojarzenia e-mailowe podczas ich rejestrowania. Możesz również wyświetlić historię powiązanych działań na rekordzie.

Uwaga: liczba skojarzeń , jakie może mieć aktywność, zależy od obiektu, typu aktywności i Twojej subskrypcji HubSpot.

Automatyczne kojarzenieczynności

HubSpot automatycznie skojarzy pewne aktywności w rekordzie z powiązanymi obiektami rekordu. To, czy aktywność automatycznie kojarzy się, zależy od typu aktywności i tego, z jakiego obiektu pochodzi aktywność.

W poniższej tabeli zaznaczenie oznacza, że aktywność zostanie automatycznie powiązana z powiązanymi rekordami tego obiektu. Na przykład notatka zarejestrowana w rekordzie kontaktu zostanie automatycznie powiązana z firmą powiązaną z rekordem kontaktu, ale nie z biletami powiązanymi z rekordem kontaktu.

Od powyższego jest kilka wyjątków:

• Wysyłane wiadomości e-mail i wykonywane połączenia z dowolnego rekordu obiektu będą również kojarzone z odpowiednimi kontaktami, do którychwysyłane były wiadomości e-mail lub do których dzwoniono.
• W aplikacji mobilnej HubSpot połączenia wykonane na rekordzie kontaktu są automatycznie kojarzone z główną firmą stowarzyszoną kontaktu, z wyjątkiem połączeń, które są ręcznie rejestrowane w aplikacji Android. Połączenia nie są automatycznie kojarzone z żadnymi innymi powiązanymi rekordami kontaktu.
• W przypadku maili 1:1 automatyczne skojarzenie będzie dotyczyło tylko kontaktów zawartych w pierwszym mailu w wątku. Wszelkie dodatkowe odpowiedzi w wątku mailowym będą kojarzone tylko z tymi samymi kontaktami, co pierwszy mail.
• Jeśli rekord kontaktu był wcześniej powiązany z inną firmą, przeszłe działania kontaktu nie zostaną automatycznie powiązane z nową powiązaną firmą. Dotychczasowe działania pozostaną powiązane z poprzednim rekordem firmy.
• Zadania utworzone w wyniku sekwencji na rekordach kontaktów nie będą automatycznie kojarzone z żadnymi rekordami powiązanymi z danym kontaktem. Połączenia, e-maile i spotkania utworzone w wyniku sekwencji będą automatycznie powiązane z powiązanymi rekordami firmy i transakcji danego kontaktu.

Powiązanie istniejącej aktywności z innym rekordem

Jeśli działania nie są automatycznie kojarzone z określonymi rekordami, można ręcznie powiązać działania z innymi rekordami.

• Przejdź do swoich zapisów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.

• Kliknąć nazwę rekordu z czynnością do skojarzenia.

• Zlokalizuj aktywność, którą chcesz powiązać z rekordem. Jeśli szczegóły aktywności są zwinięte, kliknij prawą strzałka w prawo w lewym górnym rogu aktywności, aby ją rozwinąć.

• W prawej dolnej części aktywności kliknij [x] skojarzenia.

• W wyskakującym okienku można wyświetlić wszystkie rekordy powiązane z czynnością na zakładce Skojarzenia lub kliknąć zakładki obiektów, aby wyświetlić tylko rekordy tego obiektu, które są powiązane z czynnością.

• Aby skojarzyć dodatkowe rekordy, kliknij kartę obiektu, który chcesz skojarzyć, a następnie wprowadź nazwę rekordu w polu Szukaj [obiekt]. Zaznacz pole wyboru obok rekordu. Ta aktywność pojawi się na osi czasu tego rekordu.
• Aby oddzielić czynność, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru obok nazwy rekordu.

Przyporządkowanie wielu działań do nowej transakcji lub zgłoszenia

• Przejdź do swoich ofert lub biletów:
• Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Create deal lub Create ticket.

• W prawym panelu, Skojarzenie transakcji/ biletów z sekcją, ckliknij menu rozwijane Firma lub Kontakt, a następnie wyszukaj i wybierz firmę lub kontakt, który ma być powiązany z nowym obiektem.

• Aby powiązać aktywności z tych rekordów z nowym obiektem zaznacz pole wyboru Dodaj aktywność na osi czasu z [istniejącego rekordu] do tej transakcji/ biletu. Kliknij na menu rozwijane Ostatnie 30 dni, aby wybrać przedział czasowy, w którym dotychczasowe aktywności rekordu zostaną przypisane do nowego obiektu.

• Podać pozostałe pola i kliknąć Utwórz. Wynikowy obiekt będzie zawierał aktywności z powiązanych rekordów w oparciu o wybrane ramy czasowe.