Powiązanie działań z zapisami
Data ostatniej aktualizacji: maja 10, 2022
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Aktywności na osi czasu rekordu mogą być powiązane z innymi rekordami, w tym z rekordami kontaktów, firm, umów, biletów i obiektów niestandardowych. Gdy aktywność zostanie skojarzona z rekordem, pojawi się ona na osi czasu tego rekordu.
Dowiedz się, jak powiązać rekordy ze sobą i jak dostosować skojarzenia e-mail podczas ich rejestrowania. Można również przeglądać historię skojarzonych działań dla danego rekordu.
Uwaga: z rozmową, spotkaniem, notatką lub zadaniem można powiązać maksymalnie 10 000 rekordów. Liczba rekordów, które można powiązać z wiadomością e-mail, zależy od subskrypcji HubSpot i obiektu, który jest powiązany. Na kontach bezpłatnych można powiązać maksymalnie 10 000 rekordów z jedną wiadomością e-mail. W przypadku kont z subskrypcjami Starter, Professional i Enterprise można powiązać z wiadomością e-mail do 50 000 rekordów dotyczących firmy, transakcji lub biletów.
Automatyczne kojarzeniedziałań
HubSpot automatycznie przypisuje pewne aktywności w rekordzie do powiązanych z nim obiektów. To, czy dana aktywność zostanie automatycznie skojarzona, zależy od jej typu oraz obiektu, z którego pochodzi.
W poniższej tabeli znacznik wyboru oznacza, że dana aktywność będzie automatycznie kojarzona z rekordami powiązanymi z danym obiektem. Na przykład notatka zalogowana na rekordzie kontaktu zostanie automatycznie powiązana z firmą powiązaną z rekordem kontaktu, ale nie z biletami powiązanymi z rekordem kontaktu.
Przedmiot pochodzenia | Obiekt powiązany | |||||
Kontakt | Firma*. |
Umowa**. |
Bilet | Obiekt niestandardowy | ||
Rejestrowanie rozmów, e-maili, spotkań i notatek. | ||||||
Kontakt | n/d | ✓ | ✓ | |||
Firma | n/d | ✓ | ||||
Deal | ✓ | n/d | ✓ | |||
Bilet | ✓ | n/d | ✓ | |||
Obiekt niestandardowy | ||||||
Zadania |
||||||
Kontakt | n/d | ✓ | ✓ | |||
Firma | n/d | ✓ | ||||
Deal | ✓ | n/d | ||||
Bilet | ✓ | n/d | ||||
Obiekt niestandardowy | ||||||
* Dotyczy to tylko firmy głównejrekordu. **Dotyczyto tylko pięciu ostatnich powiązanych otwartych transakcji. Otwarte transakcje to transakcje, które nie znajdują się na etapie zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej. |
Istnieje kilka wyjątków od powyższej zasady:
- Wysyłane wiadomości e-mail i wykonywane połączenia z dowolnego rekordu obiektu będą również kojarzone z odpowiednimi kontaktami, do którychwysyłano wiadomości e-mail lub do których dzwoniono.
- Połączenia wykonywane za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot będą rejestrowane tylko w rekordzie kontaktu, z którego wykonywane jest połączenie. Połączenie nie zostanie powiązane z żadnym z rekordów powiązanych z danym kontaktem.
- W przypadku wiadomości e-mail 1:1 automatyczne powiązanie będzie dotyczyło tylko kontaktów zawartych w pierwszej wiadomości e-mail w wątku. Wszelkie dodatkowe odpowiedzi w wątku wiadomości e-mail będą kojarzone tylko z tymi samymi kontaktami, które zostały zawarte w pierwszej wiadomości e-mail.
- Jeśli rekord kontaktu był wcześniej powiązany z inną firmą, przeszłe działania kontaktu nie zostaną automatycznie powiązane z nową firmą. Dotychczasowe działania pozostaną powiązane z poprzednim rekordem firmy.
- Zadania utworzone na podstawie sekwencji w rekordach kontaktów nie będą automatycznie kojarzone z żadnym rekordem powiązanym z danym kontaktem. Połączenia, wiadomości e-mail i spotkania utworzone w wyniku sekwencji będą automatycznie powiązane z rekordami firmy i umowy powiązanymi z danym kontaktem.
Przypisanie istniejącego działania do innego rekordu
Jeśli działania nie są automatycznie kojarzone z określonymi rekordami, można ręcznie powiązać działania z innymi rekordami.
- Przejdź do swoich zapisów:
- Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do zakładki Kontakty> Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
- Kliknij nazwę rekordu z aktywnością, którą chcesz powiązać.
-
Zlokalizuj działanie, które chcesz powiązać z rekordem. Jeśli szczegóły aktywności są zwinięte, kliknij prawą strzałka w prawo w lewym górnym rogu aktywności, aby je rozwinąć.
-
W prawym dolnym rogu aktywności kliknij przycisk [x] Skojarzenia.
- W wyskakującym okienku można wyświetlić wszystkie rekordy powiązane z działaniem na karcie Skojarzenia lub kliknąć karty obiektów, aby wyświetlić tylko rekordy danego obiektu powiązane z działaniem.
- Aby powiązać dodatkowe rekordy, kliknij kartę obiektu, który chcesz powiązać, a następnie wpisz nazwę rekordu w polu Szukaj [obiekt]. Zaznaczyć pole wyboru obok rekordu. Czynność ta pojawi się na osi czasu tego rekordu.
- Aby oddzielić daną działalność, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru obok nazwy rekordu.
Powiązanie wielu działań z nową transakcją lub zgłoszeniem
- Przejdź do swoich ofert lub biletów:
- Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz transakcję lub Utwórz bilet.
- W prawym panelu, Skojarz transakcję/bilet z sekcją, c
kliknij menu rozwijane Firma lub Kontakt, a następnie wyszukaj i wybierz firmę lub kontakt, który chcesz powiązać z nowym obiektem.
- Aby powiązać aktywności z tych rekordów z nowym obiektem, należy zaznaczyć pole wyboru Dodaj aktywność na osi czasu z [istniejącego rekordu] do tej transakcji/oferty. Kliknąć menu rozwijane Ostatnie 30 dni, aby wybrać przedział czasowy, w którym działania z przeszłości rekordu zostaną skojarzone z nowym obiektem.
- Wprowadzić pozostałe pola i kliknąć Utwórz. Obiekt wynikowy będzie zawierał działania z powiązanych rekordów w oparciu o wybrane ramy czasowe.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Wyświetlanie i filtrowanie rekordów
Każdy standardowy obiekt CRM w HubSpot(kontakty, firmy, transakcje, bilety i obiekty niestandardowe) posiada...
Baza wiedzy -
Deduplikacja rekordów w HubSpot
HubSpot automatycznie deduplikuje kontakty na podstawie adresów e-mail oraz firmy na podstawie nazw domen. ...
Baza wiedzy -
Skonfiguruj pliki importowe
Niezależnie od tego, czy HubSpot jest Twoim pierwszym systemem CRM, czy też przenosisz się z innego systemu,...
Baza wiedzy