Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
BETA

Tworzenie i stosowanie etykiet skojarzeń

Data ostatniej aktualizacji: maja 16, 2022

W wersji beta

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Na koncie HubSpot można kojarzyć rekordy, aby połączyć je w bazie danych. Superadministratorzy kont Professional i Enterprise mogą również oznaczać asocjacje w celu określenia relacji między powiązanymi standardowymi obiektami CRM.

Jeśli chcesz zautomatyzować skojarzenia w swoim systemie, dowiedz się więcej o aplikacjach związanych z operacjami w HubSpot App Marketplace.

Uwaga: od 18 kwietnia 2022 r. wszystkie konta HubSpot uzyskują dostęp do usprawnień dotyczących stowarzyszeń, które obejmują etykiety stowarzyszeń na kontach Professional i Enterprise. Dowiedz się więcej o nowe funkcjonalności i ich zmiany na koncie użytkownika.


Tworzenie i edytowanie etykiet skojarzeń

Wszystkie konta HubSpot mogą korzystać z etykiety głównej dla firm, ale w przypadku kont Professional i Enterprise administratorzy mogą tworzyć niestandardowe etykiety asocjacji w celu określenia relacji między powiązanymi rekordami. Etykiety asocjacji mogą opisywać relacje pomiędzy wszystkimi standardowymi obiektami CRM, w tym kontaktami, firmami, ofertami, biletami i obiektami niestandardowymi. Na przykład:

  • Kontaktem może być kierownik w jednej firmie, ale także były pracownik w innej firmie.
  • Transakcja może mieć wiele powiązanych kontaktów, z których jeden jest decydentem, a drugikontaktem rozliczeniowym.

Można utworzyć do 10 etykiet na parę obiektów (np. Kontakt > Umowa), a etykiety są dwukierunkowe (np. jeśli utworzysz etykietę asocjacyjną dla Kontakt > Firma, etykieta zostanie utworzona również dla Firma > Kontakt). Nie można tworzyć etykiet asocjacyjnych dla relacji tego samego obiektu, np. Kontakt > Kontakt.

Aby utworzyć etykietę asocjacyjną:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź doObiekty, a następnie wybierzobiekt, dla którego chcesz utworzyć etykietę asocjacyjną.
  • Kliknij kartę Associations (Skojarzenia ).
  • Kliknij przycisk Utwórz stowarzyszenie.
  • W prawym panelu:
    • Kliknij menu rozwijane Skojarz [Obiekty] z, a następnie wybierz inny obiekt, dla którego tworzysz etykietę skojarzenia.
    • W polu Etykieta asocjacyjna wpisz nazwę etykiety, którą chcesz utworzyć.

create-association-label

  • Na dole kliknij przycisk Utwórz.
  • Po utworzeniu etykiety wróć do swojego rekordu i odśwież stronę. Etykieta zostanie wyświetlona i będzie można ją wybrać.

Można także edytować lub usuwać istniejące etykiety skojarzeń. Aby zarządzać istniejącymi etykietami skojarzeń:

  • Użyj menu rozwijanego Wybierz obiekt, aby wyświetlić tylko etykiety dotyczące określonej relacji, na przykład Umowa > Kontakt. Można również użyć menu rozwijanego Filtruj według, aby filtrować etykiety na podstawie kardynalności (1 do wielu lub 1-1) lub użytkownika, który utworzył etykietę.
  • Aby edytować lub usunąć pojedynczą etykietę, najedź kursorem na etykietę, a następnie:
    • Kliknij przycisk Edytuj. W prawym panelu edytuj nazwęetykiety, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
    • Kliknij przycisk Usuń. Zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić, że nie można przywrócić usuniętej etykiety, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić. Jeśli etykieta jest używana w rekordach lub innych narzędziach HubSpot, przed jej usunięciem należy najpierw usunąć etykiety z tych zasobów. Aby zobaczyć, gdzie etykieta jest używana:
      • Najedź kursorem na Usuń, a następnie w wyskakującym okienku kliknij Wyświetl, w których automatyzacjach jest używana etykieta skojarzenia.
      • W prawym panelu kliknij nazwę rekordu lub narzędzia, aby przejść do zasobu, w którym jest używana etykieta.

Ustawianie lub aktualizowanie etykiet skojarzeń rekordów

Można edytować firmę główną w rekordzie, a także dodawać i usuwać własne etykiety. Etykiety skojarzeń rekordów można aktualizować bezpośrednio na rekordzie lub ustawiać etykiety skojarzeń masowo za pomocą importu.Aby zaktualizować etykietę na rekordzie:

  • Aby dodać nowe skojarzenia i nadać im etykiety, znajdź odpowiednią sekcję obiektu w prawym panelu, a następnie kliknij przyciskDodaj. Można powiązać istniejący rekord lub utworzyć i powiązać nowy rekord. W prawym panelu:
    • W przypadku przypisywania do rekordu wielu lub dodatkowych firmmożna wykonać jedną z poniższych czynności:
      • Aby ustawić firmę podstawową, wybierzopcjęUstaw jako firmępodstawową [rekordu]pod firmą, która ma być firmą podstawową. Jeśli kojarzysz pierwszą firmę rekordu, będzie ona domyślnie firmą podstawową.
      • Aby zastąpić istniejącą firmępodstawową firmą, którą kojarzysz, zaznacz pole wyboruZastąp [firmę] jako aktualnąfirmę podstawową[rekordu].
    • Aby ustawić etykietę dla skojarzenia, kliknij przyciskDodaj etykietę skojarzenia. W menu rozwijanym wybierz odpowiedniąetykietę. Jeśli żadna z istniejących etykiet nie opisuje dokładnie relacji między rekordem a firmą, kliknijZarządzaj etykietami skojarzeń, abyutworzyć nową etykietę.

set-association-label

  • Aby edytować etykiety dla istniejącego stowarzyszenia, najedź kursorem na kartę stowarzyszenia , którą chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk Więcej:
manage-associations
    • Ustaw jako główne (tylko firmy): w przypadku powiązanych firm wybierz, aby powiązanie firm było główne. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Aktualizuj. Ta główna asocjacja będzie firmą stowarzyszoną widoczną na stronach indeksu rekordów i będzie przywoływana przez listy, przepływy pracy, raporty międzyobiektowe i tokeny personalizacji.
    • Usuń jako podstaw ową (tylko firmy): w przypadku firm powiązanych wybierz opcję usunięcia powiązania tej firmy jako podstawowej. W oknie dialogowym użyj menu rozwijanego, aby wybrać nową firmę podstawową, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
    • Edytuj skojarzenie: wybierz, aby zaktualizować etykietę skojarzenia. W oknie dialogowym kliknijmenu rozwijane i wybierz nowąetykietę lub kliknij x ,aby usunąć etykietę. KliknijAktualizuj.

edit-association-label-dialog-box

Uwaga: domyślnie pierwsza firma powiązana z rekordem jest firmą podstawową. Poniższe scenariusze dotyczą firmy podstawowej:

Domyślna etykieta Podstawowa jest dostępna tylko dla relacji [Obiekt] > Firma. Na przykład można ustawić podstawową firmę na rekordzie kontaktu, ale nie można ustawić podstawowego kontaktu na rekordzie firmy. Jeśli użytkownik posiada konto Professional lub Enterprise, może utworzyć niestandardową etykiet ę podstawową dla innych relacji obiektów.


Używaj etykiet skojarzeń w narzędziach HubSpot

Po utworzeniu etykiet asocjacji opisujących relacje między rekordami, można dodawać etykiety asocjacji do nowych lub istniejących asocjacji na rekordach lub masowo poprzez import. Następnie można filtrować według tych etykiet w narzędziach HubSpot, takich jak listy, przepływy pracy i raporty niestandardowe. Dowiedz się więcej o możliwych przypadkach użycia nowych skojarzeń.

Uwaga: etykiety asocjacyjne nie są obsługiwane w przypadku synchronizacji za pośrednictwem integracji HubSpot-Salesforce.

Filtrowanie według skojarzeń na listach

Podczas tworzenia listy kontaktów lub listy opartej na firmach można filtrować rekordy na podstawie ich powiązań. W przypadku list opartych na kontaktach można filtrować na podstawie głównych skojarzeń firmowych kontaktów. Użytkownicy kont Professional i Enterprise mogą również filtrować rekordy na listach według etykiet skojarzeń.

  • Utwórz lub edytuj listę.
  • Wybierz filtr właściwości [Obiekt] odpowiadający powiązanemu obiektowi. Na przykład, jeśli tworzysz listę kontaktów i chcesz ustawić kryteria oparte na powiązaniach firmowych, wybierz opcję Właściwościfirmy.
  • Wybierz obiekt do filtrowania.
  • Domyślnie lista będzie zawierała rekordy, jeśli jakikolwiek powiązany rekord tego obiektu spełnia kryteria. Można również ustawić kryteria na podstawie powiązania z firmą podstawową lub niestandardowej etykiety powiązania. W tym celu należy kliknąć menu rozwijane Dowolny [obiekt]:

updated-list-filter-with-labels

    • Wybierz Dowolny [obiekt], aby filtrować na podstawie wszystkich powiązanych rekordów danego typu obiektu (np. na liście znajdzie się kontakt, jeśli wszystkie powiązane z nim firmy spełniają kryteria).
    • Jeśli tworzysz listę opartą na kontaktach, wybierz opcję Podstawowy [obiekt], aby filtrować tylko na podstawie podstawowej firmy powiązanej (np. lista będzie zawierać kontakt tylko wtedy, gdy podstawowa firma powiązana spełnia kryteria).
    • W sekcji Z etykietą wybierz etykietę, aby filtrować tylko na podstawie powiązań, które używają wybranej etykiety (np. lista będzie zawierać kontakt tylko wtedy, gdy ma on powiązaną firmę z tą etykietą i firma ta spełnia kryteria).
  • Po zakończeniu ustawiania kryteriów listy, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz listę.

Używanie etykiet asocjacyjnych w przepływach pracy

Po utworzeniu etykiet asocjacyjnych można ich używać do wyzwalania zapisów i określonych działań w przepływach pracy.

Kryteria rejestracji przepływu pracy oraz rozgałęzienia typu "jeśli i co".

Etykiet asocjacyjnych można używać w przepływach opartych na kontaktach, firmach, transakcjach, biletach lub obiektach niestandardowych podczas ustawiania wyzwalaczy zapisów oraz wyzwalaczy dla gałęzi if/then. Etykiety asocjacyjne nie są obsługiwane w przypadku wyzwalaczy w przepływach opartych na kontaktach.

Aby ustawić wyzwalacze oparte na etykietach asocjacji:

  • Utwórz przepływ pracy.
  • W edytorze przepływu pracy:
    • Aby ustawić mechanizmy wyzwalające zapisy, kliknij przyciskUstaw mechanizmywyzwalające zapisy.
    • Aby utworzyć gałąź if/then, należy kliknąćikonę+plus, aby dodać nową akcję, a następnie w prawym panelu wybraćopcję If/then branch.
  • W prawym panelu wybierz typ filtra. Wybierz obiekt powiązany, który posiada właściwość, której chcesz użyć.
  • Wybierz obiekt, ustaw kryteria, a następnie kliknij przycisk Zastosuj filtr.
  • Domyślnie zapisy przepływu będą uruchamiane na podstawie powiązanej firmy głównej dla filtrów firmy,
    oraz na podstawie wszystkich skojarzonych rekordów dla filtrów kontaktów, umów, biletów lub obiektów niestandardowych. Aby określić, do których konkretnie skojarzeń mają odnosić się kryteria, należy kliknąć menu rozwijane Firma podstaw owa lub Wszystkie [obiekty].

association-label-workflow-trigger

  • W menu rozwijanym należy wybrać etykietę asocjacji. Przepływ zapisze rekord tylko wtedy, gdy powiązane z nim rekordy spełniają kryteria i mają wybraną etykietę asocjacji.
  • Po zakończeniu ustawiania wyzwalaczy kliknij na dole przycisk Zapisz.

Akcje przepływu pracy

Etykiet asocjacyjnych można również używać w przepływach opartych na kontakcie, firmie, transakcji, bilecie lub obiekcie niestandardowym, aby wyzwalać następujące akcje przepływu: Wyślij wiadomość e-mail (tylko przepływy dla firm), Ustaw wartość właściwości ,Skopiuj wartość właściwości oraz Wyczyść wartość właściwości.

Aby użyć etykiet asocjacyjnych w akcji przepływu pracy:

  • Utwórz przepływ pracy.
  • Aby dodać akcję przepływu, należy kliknąćikonę+.
    • Jeśli tworzony jest przepływ mający na celu edycję wartości właściwości, należy wybrać opcję Ustaw wartość właściwości, Kopiuj wartość właściwości lub Wyczyść wartość właściwości.
      • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Typ właściwości docelowej i wybierz obiekt powiązany, dla którego edytujesz właściwość.
      • Kliknij menu rozwijane Etykieta skojarzenia i wybierz etykietę, według której chcesz filtrować. Gdy rekord zostanie włączony do przepływu, akcja ta zaktualizuje właściwość dla skojarzonych rekordów tylko wtedy, gdy do opisu skojarzenia zostanie użyta wybrana etykieta.

set-property-association-label-workflow

    • W przypadku tworzenia przepływu opartego na firmie, aby wysłać wiadomość e-mail, należy wybrać opcję Wyślij wiadomość e-mail.
      • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Etykieta stowarzyszenia i wybierz etykiety do filtrowania. Aby wysłać wiadomość e-mail do wszystkich powiązanych kontaktów, wybierz opcję Wszystkie kontakty.
      • Wybierz wiadomość e-mail. Gdy w przepływie zostanie uwzględniona firma, wiadomość e-mail zostanie wysłana do powiązanych z nią kontaktów tylko wtedy, gdy do opisu skojarzenia kontakt-firma zostaną użyte wybrane etykiety.

association-label-workflow

  • Na dole kliknij przycisk Zapisz.

Używanie etykiet skojarzeń w raportach niestandardowych

W raportach niestandardowych z wieloma źródłami danych można użyć etykiet asocjacyjnych, aby określić, które rekordy mają być uwzględnione w raporcie na podstawie ich etykiet. Etykiety asocjacyjne można również wykorzystać jako oś, pole podziału lub filtr w raporcie niestandardowym.

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
  • W prawym górnym rogu kliknij przyciskUtwórz raport niestandardowy.
  • W lewym panelu wybierzopcjęCustom report builder.
  • Wybierz swoje źródła danych:
    • Wybierz źródło podstawowe, klikając menu rozwijane Podstawowe źródłodanychi wybierając źródło podstawowe.Wybrane źródło podstawowe ma wpływ na to, jakie etykiety są dostępne. Na przykład raport z głównym źródłem danych o nazwie Kontakty będzie zawierał tylko etykiety utworzone w ustawieniach skojarzeń kontaktów.

custom-report-builder-select-data-sources

    • Wybierz swoje źródładodatkowe, wybierając z sekcji CRM,Marketing,Sprzedaż,Serwis oraz Obiektyniestandardowe(tylko w wersji Enterprise). Aby korzystać z etykiet, należy wybrać co najmniej jeden dodatkowy obiekt CRM.
  • W górnej części edytora źródła danych kliknij przycisk Dostosuj skojarzenia.
  • W menu rozwijanym należy wybrać etykiety, które mają być uwzględnione w raporcie. Można zaznaczyć pole wyboru Wszystkie [obiekty], aby uwzględnić wszystkie rekordy powiązane z danym obiektem, niezależnie od ich etykiet. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona, jeśli nie ma zdefiniowanych etykiet dla relacji obiektów.
  • Możesz kliknąć przycisk Wróć do źródeł danych, aby kontynuować edycję źródeł, lub kliknąć przycisk Dalej, aby kontynuować. Źródła danych i skojarzenia można aktualizować w dowolnym momencie kreatora raportów, klikającopcjęEdytuj źródładanychna lewym pasku bocznym.

association-labels-in-reports


Etykiety stowarzyszeń

  • Aby użyć etykiet skojarzeń jako osi lub pola podziału w raporcie, wyszukaj i wybierz Etykieta sko jarzeń w lewym panelu kreatora raportów, a następnie kliknij i przeciągnij ją do zakładki Konfiguracja. Na przykład, użytkownik zarządza wynajmem mieszkań i utworzył własny obiekt Wynajem z dwoma etykietami asocjacyjnymi dla wynajmu długoterminowego i krótkoterminowego. Aby podzielić dane w raporcie według tych etykiet:
    • Kliknij i przeciągnij etykietę Asocjacja wypożyczalni na kanał osi X .
    • Kliknij i przeciągnij właściwość Count of contacts na kanał osi Y .
    • Następnie kliknij i przeciągnij właściwość Original Source na kanał Break down by.
    • Na wykresie zostanie wyświetlona liczba kontaktów, które wynajęły pobyt krótkoterminowy i długoterminowy oraz źródło, z którego znaleźli wynajem.

associations-report

    • Alternatywnie można kliknąć i przeciągnąć pole Etykieta stowarzyszenia najemców do pola Podział według kanałów, aby utworzyć jednokolumnowy raport z rozdzielonymi kolorami najmu długoterminowego i krótkoterminowego.

Dodaj filtry

  • Aby dodać etykietę asocjacji jako filtr, kliknij kartę Filtry, a następnie kliknij i przeciągnij etykietę as ocjacji do pola filtra. Na przykład, aby raportować tylko kontakty z etykietą powiązania z wypożyczalniami o nazwie Krótkoterminowe:
    • Kliknij filtr Etykieta stowarzyszenia wypożyczalni.
    • Wybierz opcję jest dowolnym z i kliknij opcję Krótkoterminowy.

associations-filter-short-term

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.