Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzaj ofertami, biletami i rekordami obiektów niestandardowych w widoku tablicy.

Data ostatniej aktualizacji: maja 24, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Wszystkie strony indeksu obiektów mają widok listy, ale obiekty z potokami (transakcje, bilety i obiekty własne) mają również widok tablicy, gdzie rekordy są przedstawione w postaci kart przechodzących przez etapy potoku. W widoku tablicy można edytować, usuwać i przenosić rekordy pomiędzy etapami potoku, a także dostosowywać tablicę i jej karty do wyświetlania konkretnych informacji.

W tym artykule opisano, jak zarządzać rekordami w rurociągu i aktualizować wygląd rurociągów i kart w widoku tablicy. Istnieją dodatkowe sposoby edycji rurociągów i kart planszy w ustawieniach obiektu:

Wyświetlanie potoków transakcji, biletów i obiektów własnych w widoku planszy

  • Przejdź do strony indeksu transakcji, biletu lub obiektu własnego:
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe ( tylko w wersjiEnterprise ): Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
  • Kliknij ikonę tablicy grid w lewym górnym rogu. Widok tablicy jest dostępny tylko dla rurociągów ze zdefiniowanymi etapami. Dowiedz się, jak tworzyć etapy dla rurociągów transakcji, biletów i obiektów nie standardowych.

  • Aby wyświetlić konkretny potok, kliknij wmenu rozwijanym potokobok nazwy obiektu i wybierzpotok.

  • Aby wyświetlić zapisany widok kliknij na menu rozwijane widok i wybierz widok.
  • Aby ukryć rekordy w etapie/statusie, należy kliknąć ikonę left lewego karata u góry kolumny. Jeśli kolumna jest już zwinięta, kliknąć ikonę right prawego kar ata, aby ją rozwinąć.

navigate-board-view-and-collapse-stage (1)

  • Aby posegmentować rekordy na podstawie właściwości, kliknij menu rozwijane właściwości, aby filtrować według wspólnych właściwości, lub kliknij Wszystkie filt ry, aby filtrować według innych właściwości. Dowiedz się więcej o tym, jak filtrować rekordy i zapisywać widoki oraz jak wybierać kryteria filtrowania.
  • Kliknąć kartę tablicy, aby wyświetlić rekord w prawym panelu, lub kliknąć nazwę rekordu, aby wyświetlić i edytować cały rekord.

Edycja lub usuwanie rekordów w widoku tablicy

W widoku tablicy można edytować wartości właściwości rekordu lub usuwać rekordy.

Uwaga: w widoku tablicy nie można masowo edytować właściwości rurociągu lub etapu/statusu. Aby zaktualizować te właściwości dla wielu rekordów, przełącz się do widoku tabeli lub edytuj pojedynczy rekord w widoku tablicy.

  • Przejdź do rekordów, które chcesz edytować. Możesz otworzyć zapisany widok lub zastosować filtry, aby znaleźć rekordy, które chcesz edytować.

  • Najedź kursorem na kartę tablicy, a następnie wybierz pole wyboru , aby wybrać indywidualny rekord.
  • Jeśli edytujesz wiele rekordów, zaznacz pola wyboru na kartach rekordów, które chcesz edytować.
  • Aby wybrać wszystkie rekordy w potoku, należy zaznaczyć pole wyboru w lewym górnym rogu planszy.

bulk-edit-board-view

  • Aby edytować wartości określonej właściwości w tych rekordach, u góry tablicy kliknij edit Edycja.
    • W oknie dialogowym kliknąć menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybrać właściwość, którą chcemy edytować.

    • W polu, które się pojawi, wprowadź lub wybierz nową wartość dla wybranej właściwości. Dla właściwości typu multi-select:

      • Aby dodać nowe wartości przy zachowaniu istniejących wartości, wybierz opcję Append to current value(s).
      • Aby nadpisać istniejące wartości, wybierz Zamień obecne wartości.
    • Kliknąć Aktualizuj. W przypadku właściwości tekstowych lub jednowyborowych spowoduje to nadpisanie starych wartości we właściwości dla tych rekordów.

  • Aby usunąć rekordy, na górze tabeli kliknąć delete Usuń. W oknie dialogowym podać liczbę rekordów i kliknąć Usuń. Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do masowego usuwania , aby móc usuwać wiele rekordów.

Przenoszenie rekordów pomiędzy etapami rurociągu

W widoku tablicy możesz przenosić pojedyncze oferty, bilety lub rekordy obiektów własnych do nowego etapu lub statusu rurociągu. Jeśli chcesz przenieść wiele rekordów do innego rurociągu lub etapu, musisz przejść do widoku listy i edytować właściwości rurociągu lub statusu/etapu w tym formacie.

move-stage-or-status

  • Po przeniesieniu rekordu do nowego etapu lub statusu, liczba rekordów i łączna kwota w każdym etapie transakcji zostanie zaktualizowana dla kolumn, których to dotyczy. Karty w kolumnie zostaną również ponownie posortowane w oparciu o kryteria sortowania.

Podczas przeglądania rekordu można również edytować jego przebieg lub etap/status.

Sortuj karty tablicy na podstawie właściwości

Możesz wybrać właściwość, która będzie używana do określenia kolejności sortowania ofert, biletów lub rekordów obiektów własnych w każdej kolumnie. Na przykład można sortować bilety według najnowszej wartości dla opcji Data utworzenia lub sortować transakcje według wysokich i niskich wartości dla właściwości Kwota .
  • Przejdź do widoku rurociągu, dla którego chcesz posortować karty.
  • Kliknij menu rozwijane Board Actions .
  • Wybrać opcję Sortuj.
  • Kliknij menu rozwijane Priorytet, a następnie wybierz właściwość, która będzie używana do sortowania rekordów w każdej kolumnie (np. Kwota).
  • Kliknąć menu rozwijane Sortuj według, a następnie wybrać kryteria, które określą kolejność rekordów (np. od wysokiego do niskiego).
  • Kliknąć Zapisz.

Edytować informacje wyświetlane na kartach planszowych w rurociągu

Możesz edytować sposób wyświetlania swoich rurociągów, dostosowując styl karty i wybierając informacje, które mają być pokazywane na kartach tablic, w tym właściwości, ikony skojarzeń i aktywność.

  • Przejdź do widoku rurociągu, który chcesz dostosować.
  • Kliknij menu rozwijane Board Actions .
  • Wybierz opcję Edytuj karty.
  • Aby zaktualizować styl kart tablicy, wybierz opcję Domyślny lub Kompaktowy. Styl Default pokazuje nazwy właściwości i ich wartości, natomiast styl Compact pokazuje tylko wartości właściwości.
  • Aby pokazać priorytet rekordu i ikony powiązanych rekordów na kartach deal i ticket, zaznacz pole wyboru Wyświetl priorytet i powiązane rekordy.
  • Aby pokazać tagi obiektów na kartach transakcji lub biletów, zaznacz pole wyboru Wyświetl tagi. Dowiedz się więcej o ustawianiu znacz ników obiektów(tylkoStarter, Professional i Enterprise ).

edit-board-card-appearance

  • Aby pokazać informacje o następnej i ostatniej aktywności dla transakcji i biletów, należy włączyć przełącznik [Deal/ticket] informacji o aktywności. Aktywności obejmują notatki, połączenia, śledzone wiadomości e-mail w trybie one-to-one, spotkania, zadania i czaty. Informacje te będą wyświetlane tylko dla otwartych transakcji lub biletów z aktywnymi kartami.
  • Aby rozróżnić pomiędzy ofertami/ biletami, które są aktywne lub nieaktywne, należy włączyć przełącznik Nieaktywne karty. Po włączeniu tego ustawienia, karty będą szare, jeśli rekord nie miał zalogowanej aktywności po określonym czasie. Aby ustawić przedział czasowy, dla którego transakcja lub bilet ma być oznaczony jako nieaktywny, wprowadź liczbę, a następnie wybierz jednostkę czasu (np. oznacz bilet jako nieaktywny, jeśli po 5 dniach nie będzie żadnej aktywności). Na nieaktywnych kartach zawsze pojawi się ostatnia aktywność.

board-card-activity-settings

  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

Dowiedz się, jak wybrać, które właściwości są wyświetlane na kartach tablicy w ustawieniach obiektu.

Ustaw preferowaną walutę i formatowanie waluty dla kwot etapu transakcji

Aby dostosować widok rurociągu transakcji, możesz wybrać sposób wyświetlania wartości kwot każdego etapu, a także ustawić własną preferowaną walutę podczas przeglądania transakcji.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Wybierz rurociąg i widok, który chcesz dostosować.
  • Kliknij menu rozwijane Akcje tablicy.
  • Wybierz opcję Edytuj tablicę.
  • Domyślnie kwoty transakcji w kolumnach rurociągu są uproszczone, tak że kwoty całkowite i ważone są zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej (np. 210$ zamiast 209,75$), a wartości powyżej miliona są skracane (np. 1M$ zamiast 1 000 000$). Aby wyświetlić dokładne kwoty transakcji, należy wyłączyć opcję Pokaż sformatowane kwoty na tablicy.
  • Aby ustawić preferowaną walutę do przeglądania transakcji(tylko wersjeStarter, Professional i Enterprise ), kliknij menu rozwijane Preferowana waluta, a następnie wybierz walutę. Jeśli użytkownik zdecyduje się na wyświetlanie prefer owanej waluty na tablicy, kwoty całkowite i ważone każdego etapu transakcji zostaną przeliczone na wybraną walutę.

edit-currency-formatting-board-view

  • Po zaktualizowaniu ustawień kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu wieloma walutami na koncie HubSpot.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.