Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Przeglądaj i edytuj rekordy w aplikacji mobilnej HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: maja 12, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany
Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, możesz wchodzić w interakcje z rekordami kontaktów, firm, transakcji, biletów i obiektów niestandardowych w aplikacji mobilnej HubSpot. Do rekordów można przechodzić za pomocą nawigacji pokazanej poniżej lub klikając bezpośrednie łącze do rekordu z innej aplikacji w telefonie. Jeśli używasz HubSpot na komputerze, dowiedz się, jak pracować z rekordami w aplikacji desktopowej.

Tworzenie, edytowanie lub usuwanie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można tworzyć nowe rekordy, a także edytować lub usuwać istniejące. Rekordów nie można tworzyć, edytować ani przeglądać w aplikacji mobilnej bez połączenia internetowego lub transmisji danych.

  • Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.

  • Przejdź do swoich rekordów:

    • Kontakty: stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
    • Companies: stuknij Menu, a następnie stuknij Companies w lewym pasku bocznym.
    • Deals: stuknij Menu, a następnie stuknij Deals na lewym pasku bocznym.
    • Bilety: stuknij przycisk Menu, a następnie stuknij przycisk Bilety na lewym pasku bocznym.
    • Obiektyniestandardowe: w aplikacji na Androida stuknij przycisk Menu, a następnie stuknij przycisk Obiekty niestandardowe. Jeśli masz wiele obiektów niestandardowych, stuknij kartę obiektu niestandardowego, który chcesz wyświetlić. W aplikacji iOS, rekordy obiektów niestandardowych są tylko do wglądu i można do nich dotrzeć tylko poprzez powiązane rekordy .
  • Stuknij ikonę wyszukiwania search, aby przeszukać swoje rekordy.
  • Aby filtrować według jednego z istniejących zapisanych widoków, dotknij menu rozwijanego Wszystkie [rekordy] i wybierz widok. Dla rekordów kontaktu, firmy, transakcji i biletów w aplikacji mobilnej Android, stuknij zakładkę, aby przejść do tego widoku. Aby dodać widok jako zakładkę, kliknij Dodaj widoki, a następnie wybierz widoki , które chcesz wyświetlić. Można wyświetlić do pięciu zapisanych widoków.
  • Aby uporządkować rekordy na podstawie określonej właściwości, należy dotknąć menu rozwijanego Sortowane według i wybrać właściwość do sortowania. Możesz użyć menu rozwijanego Sortowane według dla kontaktów, firm i rekordów biletów na każdym urządzeniu oraz dla rekordów transakcji na urządzeniach z systemem Android. W systemie Android, dotknij właściwości ponownie, aby zmienić kierunek sortowania z rosnącego na malejący.
  • W aplikacji mobilnej Android, aby filtrować rekordy kontaktów, firm, transakcji i biletów w oparciu o określone wartości właściwości:
    • Stuknij menu rozwijane właściwości, aby filtrować rekordy w oparciu o wartości tej właściwości (np. Właściciel transakcji, Data utworzenia, Data ostatniej aktywności lub Data zamknięcia dla transakcji). Wybierz swoje kryteria, a następnie dotknij przycisku Zastosuj.
    • Aby usunąć określony filtr, stuknij menu rozwijane właściwości, a następnie stuknij Wyczyść. Aby wyczyścić wszystkie filtry, stuknij przycisk Resetuj.
  • W przypadku rekordów transakcji i biletów, aby wyświetlić inny rurociąg, stuknij opcję Rurociąg, a następnie wybierz rurociąg, który chcesz wyświetlić.
  • Domyślnie transakcje są wyświetlane w widoku tablicy, a bilety w widoku listy. W aplikacji mobilnej dla systemu Android można przełączać się między widokiem tablicy a widokiem listy dla transakcji i biletów:
    • W widoku tablicy możesz przeciągnąć palcem, aby zobaczyć rekordy w każdym etapie/statusie. W prawym górnym rogu dotknij ikony listy, aby uzyskać dostęp do widoku listy.
    • W widoku listy można wyświetlić listę wszystkich rekordów w rurociągu. W prawym górnym rogu, dotknij ikony siatki, aby przejść do widoku tablicy.

Uwaga: w aplikacji mobilnej iOS, transakcje są wyświetlane tylko w widoku tablicy, który może pokazywać do 10 000 transakcji na widok. W przypadku zapisanych widoków, które zawierają więcej niż 10 000 transakcji, możesz zauważyć rozbieżność w całkowitej liczbie transakcji na etap podczas przeglądania na pulpicie w porównaniu do aplikacji mobilnej iOS.

  • Aby wyświetlić lub edytować indywidualny rekord, stuknij jego nazwę.
  • Aby edytować etap transakcji lub status biletu, stuknij [Etap/Status] pod nazwą rekordu, a następnie stuknij [etap/status], do którego chcesz przenieść rekord.
  • Stuknij zakładkę O , aby wyświetlić i edytować właściwości rekordu:

Uwaga: jeśli utworzyłeś niestandardowe sekcje dla swojego rekordu, nie pojawią się one w aplikacji mobilnej iOS, ale pojawią się w aplikacji mobilnej Android.

    • Na urządzeniu z systemem Android możesz dotknąć właściwości, aby edytować jej wartość. Wpisz, aby wprowadzić wartość lub w przypadku właściwości typu select, wybierz opcję.
    • Aby edytować inne właściwości, stuknij opcję Edytuj obok opcji O tym [rekordzie].

about-tab-mobile-appZrzut ekranu z aplikacji iOS

      • Użyj paska wyszukiwania u góry, aby wyszukać konkretną właściwość, lub stuknij grupę właściwości, aby wyświetlić wszystkie właściwości grupy .
      • Aby edytować wartość właściwości, stuknij ją, a następnie wpisz, aby wprowadzić wartość, lub wybierz opcję.
      • Aby wyczyścić istniejącą wartość właściwości, kliknij właściwość, a następnie kliknij X po prawej stronie.
      • Po zakończeniu pracy stuknij Zapisz w prawym górnym rogu.
  • Aby usunąć rekord, dotknij karty Informacje, a następnie dotknij opcji Edytuj obok opcji O tym [rekordzie]. Na dole, stuknij Usuń. W wyskakującym okienku dotknij OK, aby potwierdzić.

Przypisywanie rekordów w aplikacji mobilnej

Możesz przeglądać i edytować istniejące powiązania rekordów, a także powiązać nowe rekordy w aplikacji mobilnej. W systemie iOS rekordy obiektów niestandardowych powiązane z rekordami kontaktów, firm, transakcji lub biletów są tylko do wglądu.

Aby skojarzyć rekordy lub usunąć istniejące skojarzenia:

  • Przejdź do swoich rekordów:

    • Kontakty: dotknij Menu, a następnie dotknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
    • Firmy: dotknij przycisku Menu, a następnie przycisku Firmy na lewym pasku bocznym.
    • Transakcje: dotknij przycisku Menu, a następnie przycisku Transakcje na lewym pasku bocznym.
    • Bilety: stuknij przycisk Menu, a następnie stuknij przycisk Bilety na lewym pasku bocznym.
    • Obiektyniestandardowe: w aplikacji na Androida stuknij przycisk Menu, a następnie stuknij opcję Obiekty niestandardowe. Jeśli masz wiele obiektów niestandardowych, stuknij kartę obiektu niestandardowego, który chcesz wyświetlić. W aplikacji iOS, rekordy obiektów niestandardowych są tylko do wglądu i można do nich dotrzeć tylko poprzez powiązane rekordy .
  • Stuknij nazwę rekordu, dla którego chcesz dodać lub edytować skojarzenia.
  • Stuknij zakładkę Skojarzenia.
  • Stuknij nazwę powiązanego rekordu, aby wyświetlić jego zapis.

record-associations-mobile-app

Zrzut ekranu z aplikacji iOS

  • Aby powiązać nowy rekord, stuknij Dodaj [obiekty].
    • Na górze stuknij Utwórz nowy [rekord] , aby utworzyć nowy rekord do skojarzenia.
    • Wyszukaj lub przewiń i stuknij pola wyboru obok istniejących rekordów, z którymi chcesz powiązać swój rekord. Gdy skończysz, stuknij Gotowe w prawym górnym rogu.
  • Aby edytować istniejące skojarzenie, dotknij ikony menu verticalMenu.
    • Dodaj etykiety skojarzeń( tylkoProfessional i Enterprise ): wybrać, aby dodać lub usunąć etykiety skojarzeń. Etykiety muszą być skonfigurowane na komputerze stacjonarnym, zanim będzie można je dodać lub usunąć w telefonie komórkowym.
    • Make primary(tylko firmy): wybierz, aby uczynić to stowarzyszenie firmowym. W wyskakującym okienku stuknij Aktualizuj.
    • Zmień podstawowe (tylko firmy): wybierz, aby ustawić inne stowarzyszenie firm jako podstawowe. Na ekranie Zmień podstawowe stuknij nazwę nowej firmy podstawowej. Poprzednia firma będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już podstawową.
    • Usuń skojarzenie: wybierz, aby usunąć skojarzenie z rekordu. Stuknij Usuń ponownie, aby potwierdzić. Jeśli usuwane skojarzenie jest firmą podstawową, wybierz nową firmę podstawową.

ios-associations

GIF z aplikacji iOS

Działania na rekordach w aplikacji mobilnej

Możesz również dodawać lub wyświetlać aktywności w ramach osi czasu aktywności każdego rekordu.

  • Przejdź do swoich rekordów:

    • Kontakty: dotknij opcji Menu, a następnie dotknij opcji Kontakty na lewym pasku bocznym.
    • Firmy: stuknij przycisk Menu, a następnie stuknij pozycję Firmy na lewym pasku bocznym.
    • Transakcje: dotknij przycisku Menu, a następnie przycisku Transakcje na lewym pasku bocznym.
    • Bilety: stuknij przycisk Menu, a następnie stuknij przycisk Bilety na lewym pasku bocznym.
    • Obiektyniestandardowe: w aplikacji na Androida stuknij przycisk Menu, a następnie stuknij przycisk Obiekty niestandardowe. Jeśli masz wiele obiektów niestandardowych, stuknij kartę obiektu niestandardowego, który chcesz wyświetlić. W aplikacji iOS, rekordy obiektów niestandardowych są tylko do wglądu i można do nich dotrzeć tylko poprzez powiązane rekordy .
  • Stuknij nazwę rekordu.
  • W górnej części rekordów kontaktu, firmy i transakcji, rozpocznij połączenie, tekst lub e-mail:
    • Na rekordach kontaktów i firm stuknij calling Zadzwoń , aby zadzwonić do kontaktu lub firmy.
    • W rekordach kontaktów stuknij email E-mail lub bubble Tekst, aby wysłać wiadomość e-mail lub tekst.
    • Na rekordach transakcji i biletów w aplikacji Android stuknij calling Połącz , aby zadzwonić do kontaktu związanego z transakcją lub biletem.

android-contact-record

Zrzut ekranu z aplikacji na Androida

  • Aby filtrować czynności pojawiające się na osi czasu, stuknij menu rozwijane Filtrowanie czynności, a następnie stuknij, aby wybrać lub usunąć określony typ czynności. Określony typ aktywności zostanie uwzględniony na osi czasu, jeśli po prawej stronie będzie znajdował się znacznik wyboru success . Po zakończeniu stuknij Gotowe w prawym górnym rogu. Aktywności wybrane do wyświetlenia na osi czasu rekordu będą miały zastosowanie do wszystkich rekordów tego obiektu.
  • W górnej części osi czasu aktywności , stuknij ikony, aby dodać notatkę, zadanie lub inną aktywność do rekordu. Możesz dodać załączniki, robiąc zdjęcie na urządzeniu, lub ustawić wynik i typ aktywności. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej w systemie Android, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić blok tekstu wielokrotnego użytku do szczegółów aktywności.
  • Aby usunąć lub udostępnić aktywność, na osi czasu aktywności stuknij ikonę menu verticalMenu w prawym górnym rogu aktywności. Aby usunąć, stuknij Usuń, a następnie w oknie dialogowym stuknij Usuń.
  • Stuknij aktywność, aby wyświetlić jej szczegóły, powiązania i komentarze.
    • W systemie iOS, istniejące aktywności na rekordach są tylko do odczytu, więc nie mogą być edytowane. Można dodać komentarz lub usunąć aktywność:
      • Aby skomentować notatkę, połączenie, wiadomość e-mail lub spotkanie, stuknij Dodaj komentarz u dołu ekranu. W komentarzu można również wspomnieć o użytkowniku, wpisując @ i wyszukując jego nazwę. W systemie iOS nie można edytować ani usuwać istniejących komentarzy.
      • Aby usunąć aktywność, stuknij Usuń w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym stuknij Tak, aby potwierdzić.
      • Stuknij Zamknij w lewej górnej części szczegółów, aby zamknąć aktywność.
    • W systemie Android:
android-logged-meeting-cropped

Zrzut ekranu z aplikacji na Androida

      • Stuknij Edytuj w prawym górnym rogu, aby edytować szczegóły aktywności.
      • Aby skomentować notatkę, połączenie, wiadomość e-mail lub spotkanie, stuknij Dodaj komentarz w dolnej części ekranu. W komentarzu możesz również wspomnieć o użytkowniku, wpisując @ i wyszukując jego nazwę.
      • Aby wyświetlić komentarze do notatki, rozmowy, wiadomości e-mail lub spotkania, stuknij aktywność i stuknij Wyświetl komentarze.
  • Można również stuknąć określone właściwości, aby rozpocząć działanie. W rekordzie stuknij kartę Informacje, a następnie wybierz jedną z następujących właściwości, aby zakończyć działanie:
    • Stuknij właściwość Numer telefonu komórkowego lub Numer telefonu, aby rozpocząć połączenie z tym numerem. Za pomocą tych właściwości można rozpocząć połączenie wychodzące z kontaktem lub firmą bez połączenia internetowego lub transmisji danych.
    • Stuknij właściwość Email, aby wysłać nową śledzoną wiadomość e-mail.
    • Stuknij właściwość Website URL, aby otworzyć tę stronę internetową.
    • Stuknij właściwość Adres ulicy, aby przeszukać Mapy Apple lub Mapy Google pod tym adresem.
  • Aby wyświetlić, udostępnić lub usunąć cytaty:
    • Stuknij kartę Cytaty.
    • Stuknij cytat, aby wyświetlić więcej szczegółów.
    • Stuknij ikonę menu verticalMenu, aby skopiować udostępnione łącze, pobrać, wycofać lub usunąć cytat.
  • Można również wyświetlić załączniki dołącz one do działań związanych z zapisem.
    • W aplikacji na Androida stuknij zakładkę Załączniki.
    • W aplikacji dla systemu iOS stuknij ikonę attach attach na aktywności, aby wyświetlić jej załączniki.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.