Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie rekordów i zarządzanie nimi w aplikacji mobilnej HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 13, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, możesz wchodzić w interakcje z rekordami kontaktów, firm, transakcji, Rekordów zgłoszeń i Obiektów niestandardowych w aplikacji mobilnej HubSpot. Możesz przechodzić do swoich rekordów za pomocą nawigacji pokazanej poniżej lub klikając bezpośredni link do rekordu z innej aplikacji w telefonie.

Jeśli korzystasz z HubSpot na komputerze, dowiedz się, jak pracować z rekordami w aplikacji desktopowej.

Uwaga: Rekordów nie można tworzyć, edytować ani przeglądać w aplikacji mobilnej bez połączenia z Internetem lub transmisji danych.

Wyświetlanie i filtrowanie rekordów w aplikacji mobilnej

Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.
Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakt: dotknij ikony Menu w lewym górnym rogu, a następnie dotknij opcji Kontakty na lewym pasku bocznym.
- Firmy: dotknij ikony Menu w lewym górnym rogu, a następnie dotknij opcji Firmy na lewym pasku bocznym.
- Transakcje: dotknij ikony Menu w lewym górnym rogu, a następnie dotknij Transakcji na lewym pasku bocznym.
- Zgłoszenia: dotknij ikony Menu w lewym górnym rogu, a następnie dotknij opcji Zgłoszenia na lewym pasku bocznym.
- Obiekty niestandardowe: dotknij ikony Menu w lewym górnym rogu, a następnie dotknij obiektu niestandardowego na lewym pasku bocznym.

Aby filtrować według jednego z istniejących zapisanych widoków, stuknij kartę, aby przejść do tego widoku. Aby dodać widok jako kartę, stuknij opcję Dodaj widoki, a następnie wybierz widoki , które chcesz wyświetlić. Można wyświetlić maksymalnie pięć zapisanych widoków.
Aby uporządkować rekordy na podstawie określonej właściwości, dotknij menu rozwijanego Sortuj według i wybierz właściwość do posortowania. Stuknij właściwość ponownie, aby zmienić kierunek sortowania z rosnącego na malejący lub stuknij opcję Wyświetl wszystkie właściwości [obiektu], aby wybrać inne właściwości do sortowania. Stuknij przycisk Zastosuj.
W aplikacji mobilnej Android, aby filtrować rekordy na podstawie określonych wartości właściwości:
- Dotknij menu rozwijanego właściwości, aby filtrować rekordy na podstawie wartości tej właściwości (np. Właściciel transakcji, Data utworzenia, Data ostatniej aktywności lub Data finalizacji dla transakcji). Wybierz kryteria, a następnie dotknij przycisku Zastosuj.
- Aby usunąć określony filtr, dotknij menu rozwijanego Właściwość, a następnie dotknij Wyczyść. Aby wyczyścić wszystkie filtry, stuknij Resetuj.
Aby wyświetlić inny proces przetwarzania zgłoszeń dla rekordów transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych, dotknij opcji Proces przetwarzania zgłoszeń, a następnie wybierz proces, który chcesz wyświetlić.
Aby przełączać się między widokiem tablicy i listy dla transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych, dotknij ikony listy, aby uzyskać dostęp do widoku listy, lub dotknij ikony siatki, aby przejść do widoku tablicy. W widoku listy można wyświetlić listę wszystkich rekordów w procesie. W widoku tablicy można przesunąć palcem, aby wyświetlić rekordy na każdym etapie/statusie.

Tworzenie rekordów w aplikacji mobilnej

Nowe rekordy można tworzyć ręcznie w aplikacji mobilnej. W przypadku kontaktów można również zaimportować kontakty z urządzenia, zeskanować wizytówkę lub zeskanować kod QR.

Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu mobilnym.
Jeśli jesteś na ekranie głównym, stuknij + Utwórz w prawym dolnym rogu, a następnie wybierz Obiekt, dla którego chcesz utworzyć rekord. Jeśli jesteś na stronie indeksu obiektu, stuknij + [Obiekt].
Wprowadź wymagane właściwości, a następnie stuknij Zapisz w prawym górnym rogu.

Edycja lub usuwanie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można edytować lub usuwać istniejące rekordy.

Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.
Przejdź do swoich rekordów.

Aby wyświetlić lub edytować pojedynczy rekord, dotknij jego nazwy.
Aby edytować etap transakcji lub status zgłoszenia, dotknij [ Etap/Status] pod nazwą rekordu, a następnie dotknij [Etap/Status], do którego chcesz przenieść rekord.
Aby wyświetlić i edytować właściwości rekordu lub usunąć rekord, dotknij karty Informacje .
Aby edytować wartość właściwości:

- W przypadku właściwości wyświetlanych w sekcjach, na urządzeniu z systemem Android stuknij właściwość lub na urządzeniu z systemem iOS stuknij Edytuj [rekord].
- Aby edytować inne właściwości, które nie zostały wyświetlone, przewiń w dół i stuknij opcję Wyświetl wszystkie właściwości. W prawym górnym rogu stuknij opcję Edytuj, a następnie stuknij właściwość do edycji.
- Wprowadź wartość, wybierz opcję lub wyczyść istniejącą wartość, stukając X.
- Po zakończeniu stuknij opcję Zapisz w prawym górnym rogu.

Aby usunąć rekord, przewiń w dół i stuknij opcję Wyświetl wszystkie właściwości. W prawym górnym rogu stuknij Edytuj, a następnie przewiń w dół i stuknij Usuń. W wyskakującym pytaniu dotknij OK, aby potwierdzić.

Powiązanie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można przeglądać i edytować istniejące skojarzenia rekordów, a także kojarzyć nowe rekordy.

Uwaga: aplikacja mobilna może wyświetlić do 99 powiązań z rekordem. Jeśli rekord ma więcej niż 99 powiązań, dodatkowe powiązane rekordy nie będą wyświetlane i nie pojawią się w wynikach wyszukiwania.

Aby powiązać rekordy lub usunąć istniejące powiązania:

Przejdź do swoich rekordów.

Stuknij nazwę rekordu, dla którego chcesz dodać lub edytować skojarzenia.
Stuknij kartę Powiązania.

Stuknij nazwę powiązanego rekordu, aby wyświetlić jego rekord.

record-associations-mobile-app-1

Zrzut ekranu z aplikacji na iOS

Aby powiązać nowy rekord, dotknij Dodaj [obiekty].
- U góry stuknij opcję Utwórz nowy [rekord] , aby utworzyć nowy rekord do powiązania.
- Wyszukaj lub przewiń i stuknij pola wyboru obok istniejących rekordów, z którymi chcesz powiązać rekord. Po zakończeniu stuknij przycisk Gotowe w prawym górnym rogu.
Aby edytować istniejące powiązanie, dotknij ikony menu verticalMenu.
- Dodaj etykiety asocjacji( tylkoProfessional i Enterprise ): wybierz, aby dodać lub usunąć etykiety asocjacji. Reklamy muszą być skonfigurowane na komputerze, zanim będzie można je dodać lub usunąć na urządzeniu mobilnym.
- Uczyńpodstawowe (tylko firmy): wybierz, aby uczynić to skojarzenie firmy podstawowym. W pytaniu wyskakującym dotknij Aktualizuj.
- Zmień podstawowe (tylko firmy): wybierz, aby ustawić inne powiązanie firmy jako podstawowe. Na ekranie Zmień powiązanie podstawowe stuknij nazwę nowej powiązanej firmy. Poprzednia firma będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już firmą podstawową.

- Usuń powiązanie: wybierz, aby usunąć powiązanie z rekordu. Stuknij Usuń ponownie, aby potwierdzić. Jeśli usuwane powiązanie jest firmą główną, wybierz nową firmę główną.

ios-associations

GIF z aplikacji na iOS

Działania na rekordach w aplikacji mobilnej

Możesz także dodawać, przeglądać, edytować lub usuwać aktywności w obrębie osi czasu aktywności każdego rekordu.

Przejdź do swoich rekordów.

Stuknij nazwę rekordu.
W górnej części rekordów kontaktu, firmy i transakcji rozpocznij połączenie, wyślij wiadomość tekstową lub e-mail:
- W rekordach kontaktu i firmy stuknij calling Połączenie , aby zadzwonić do kontaktu lub firmy.
- W rekordach kontaktu dotknij email Email lub bubble Text, aby wysłać wiadomość e-mail lub SMS.
- W rekordach transakcji i zgłoszeń w aplikacji Android dotknij calling Połącz, aby nawiązać połączenie z kontaktem powiązanym z transakcją lub zgłoszeniem.

android-contact-record

Zrzut ekranu z aplikacji na Androida

Aby filtrować aktywności wyświetlane na osi czasu, dotknij menu rozwijanego Filtruj aktywności, a następnie dotknij , aby wybrać lub usunąć zaznaczenie określonego typu aktywności. Określony typ aktywności zostanie uwzględniony na osi czasu, jeśli po prawej stronie znajduje się znacznik wyboru success . Po zakończeniu dotknij przycisku Gotowe w prawym górnym rogu. Aktywności wybrane do wyświetlenia na osi czasu rekordu będą miały zastosowanie do wszystkich rekordów tego obiektu.
W górnej części osi czasu aktywności stuknij ikony, aby dodać notatkę, zadanie lub inną aktywność do rekordu. Załączniki można dodawać poprzez zrobienie zdjęcia na urządzeniu lub ustawienie wyniku i typu aktywności. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej na Androida, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić blok tekstu wielokrotnego użytku do szczegółów aktywności.
Dotknij aktywności, aby ją edytować lub wyświetlić jej szczegóły, powiązania i komentarze.
- Aby edytować aktywność, stuknij opcję Edytuj w prawym górnym rogu. Wprowadź zmiany, a następnie stuknij Zapisz.
- Aby skomentować notatkę, połączenie, wiadomość e-mail lub spotkanie, dotknij opcji Dodaj komentarz u dołu ekranu. W komentarzu możesz również wspomnieć o użytkowniku, wpisując @ i wyszukując jego nazwę. W systemie iOS nie można edytować ani usuwać istniejących komentarzy.

Uwaga: w aplikacji mobilnej nie można edytować załączników aktywności.

android-logged-meeting-cropped