Praca z rekordami w aplikacji mobilnej HubSpot

Tworzenie, edytowanie lub usuwanie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można tworzyć nowe rekordy, jak również edytować lub usuwać istniejące rekordy. Rekordy nie mogą być tworzone, edytowane lub przeglądane w aplikacji mobilnej bez połączenia internetowego lub transmisji danych.

• Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.

• Przejdź do swoich zapisów:

  • Kontakty: dotknij opcji Menu, a następnie dotknij opcji Kontakty na lewym pasku bocznym.
  • Firmy: w aplikacji na iOS stuknij Menu, stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym, a następnie stuknij kartę Firmy . W aplikacji na Androida stuknij Menu, a następnie stuknij Firmy na lewym pasku bocznym.
  • Transakcje: dotknij opcji Menu, a następnie dotknij opcji Transakcje na lewym pasku bocznym.
  • Bilety: dotknij opcji Menu, a następnie dotknij opcji Bilety na lewym pasku bocznym.
  • Obiektyniestandardowe: w aplikacji na Androida dotknij opcji Menu, a następnie dotknij opcji Obiekty niestandardowe. Jeśli masz wiele obiektów niestandardowych, stuknij kartę obiektu niestandardowego, który chcesz wyświetlić. W aplikacji iOS, rekordy obiektów niestandardowych są tylko do wglądu i można do nich dotrzeć tylko poprzez powiązane rek ordy.

• Dotknij ikony wyszukiwania , aby przeszukać rekordy .

• Aby filtrować według jednego z istniejących zapisanych widoków, dotknij menu rozwijanegoWszystkie [rekordy] i wybierz widok. W przypadku rekordów kontaktów, firm, transakcji i biletów w aplikacji mobilnej Android, stuknij kartę, aby przejść do tego widoku. Aby dodać widok jako zakładkę, kliknij Dodaj widoki, a następnie wybierz widoki , które chcesz wyświetlić. Można wyświetlić do pięciu zapisanych widoków.
• Aby uporządkować rekordy w oparciu o konkretną właściwość, dotknij menu rozwijane Sortowane według i wybierz właściwość do sortowania. Możesz użyć menu rozwijanego Sortowane według dla kontaktów, firm i rekordów biletów na każdym urządzeniu, a dla rekordów transakcji na urządzeniach z systemem Android. W systemie Android, dotknij właściwości ponownie, aby zmienić kierunek sortowania z rosnącego na malejący.
• W aplikacji mobilnej Android, aby filtrować rekordy kontaktów, firm, transakcji i biletów na podstawie określonych wartości właściwości:
  • Stuknij menu rozwijane właściwości, aby filtrować rekordy w oparciu o wartości tej właściwości (np. Właściciel transakcji, Data utworzenia, Data ostatniej aktywności lub Data zamknięcia dla transakcji). Wybierz swoje kryteria, a następnie dotknij przycisku Zastosuj.
  • Aby usunąć określony filtr, stuknij menu rozwijane właściwości, a następnie stuknij Wyczyść. Aby wyczyścić wszystkie filtry, stuknij przycisk Resetuj.

• W przypadku rekordów transakcji i biletów, aby wyświetlić inny rurociąg,stuknij opcję Rurociąg , anastępnie wybierz rurociąg , którychcesz wyświetlić.
• Domyślnie, oferty są wyświetlane w widoku tablicy, a bilety w widoku listy. W aplikacji mobilnej na Androida możesz przełączać się między widokiem tablicy a widokiem listy dla ofert i biletów:
  • W widoku tablicy, możesz przeciągnąć palcem, aby zobaczyć rekordy w każdym etapie/statusie. W prawym górnym rogu, dotknij ikony listy, aby uzyskać dostęp do widoku listy.
  • W widoku listy, można zobaczyć listę wszystkich rekordów w rurociągu. W prawym górnym rogu, dotknij ikony siatki, aby przejść do widoku tablicy.

Uwaga: w aplikacji mobilnej iOS, transakcje są wyświetlane tylko w widoku tablicy, który może pokazywać do 10,000 transakcji na widok. W przypadku zapisanych widoków, które zawierają więcej niż 10 000 transakcji, możesz zauważyć rozbieżność w całkowitej liczbie transakcji na etapie podczas przeglądania na komputerze stacjonarnym w porównaniu do aplikacji mobilnej iOS.

• Abydodać nowy rekord, dotknij ikony + u dołu ekranu. W przypadku kontaktów możesz zaimportować kontakty z urządzenia, zeskanować wizytówkę lub zeskanować kod QR. Wprowadź wymagane właściwości, a następnie st uknijZapisz w prawym górnym rogu.

• Aby wyświetlić lub edytować pojedynczy rekord, stuknij jego nazwę.
• Aby edytować etap transakcji lub status biletu, stuknij [Etap/Status] pod nazwą rekordu, a następnie stuknij [etap/status], do którego chcesz przenieść rekord.
• Dotknij zakładkiO ,aby wyświetlić i edytować właściwości rekordu:

Uwaga: jeśli utworzyłeś sekcje niestandardowe dla swojego rekordu, nie pojawią się one w aplikacji mobilnej iOS, ale pojawią się w aplikacji mobilnej Android.

• • W urządzeniu z systemem Android możesz dotknąć właściwości, aby edytować jej wartość. Wpisz, aby wprowadzić wartość lub, w przypadku właściwości typu select, wybrać opcję.
  • Aby edytować inne właściwości, dotknij opcjiEdytuj obok opcjiO tym [zapisie].

Zrzut ekranu z aplikacji na iOS

• • • Użyjpaska wyszukiwania na górze, aby wyszukać konkretną nieruchomość, lub dotknij grupy nieruchomości,aby wyświetlić wszystkie właściwości grupy.
    • Aby edytować wartość właściwości, dotknij właściwości, a następnie wpisz, aby wprowadzić wartość, lub wybierz opcję.
    • Aby wyczyścić istniejącą wartość właściwości, kliknij właściwość, a następnie kliknij X po prawej stronie.
    • Gdy skończysz, dotknij Zapisz w prawym górnym rogu.

• Aby usunąć rekord, dotknij karty Informacje, a następnie dotk nij opcjiEdytuj obok opcjiO tym [rekordzie] . Na dole stuknijUsuń. W wyskakującym okienku stuknijOK, aby potwierdzić.

Przyporządkowanie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można przeglądać i edytować istniejące powiązania rekordów, a także kojarzyć nowe rekordy. W systemie iOS rekordy obiektów niestandardowych powiązane z rekordami kontaktów, firm, transakcji lub biletów są tylko do wglądu.

Aby skojarzyć rekordy lub usunąć istniejące skojarzenia:

• Przejdź do swoich zapisów:

• • Kontakty: dotknij opcji Menu, a następnie dotknij opcji Kontakty na lewym pasku bocznym.
  • Firmy: w aplikacji na iOS stuknij Menu, stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym, a następnie stuknij kartę Firmy . W aplikacji na Androida stuknij Menu, a następnie stuknij Firmy na lewym pasku bocznym.
  • Transakcje: dotknij opcji Menu, a następnie dotknij opcji Transakcje na lewym pasku bocznym.
  • Bilety: dotknij opcji Menu, a następnie dotknij opcji Bilety na lewym pasku bocznym.
  • Obiektyniestandardowe: w aplikacji na Androida dotknij opcji Menu, a następnie dotknij opcji Obiekty niestandardowe. Jeśli masz wiele obiektów niestandardowych, stuknij kartę obiektu niestandardowego, który chcesz wyświetlić. W aplikacji iOS, rekordy obiektów niestandardowych są tylko do wglądu i można do nich dotrzeć tylko poprzez powiązane rek ordy.

• Stuknij nazwę rekordu, dla którego chcesz dodać lub edytować skojarzenia.
• Stuknij kartę Associations.

• Stuknij nazwę powiązanego rekordu, aby wyświetlić jego zapis.

Zrzut ekranu z aplikacji na iOS

• Aby skojarzyć nowy rekord, stuknij Dodaj [obiekty].
  • Na górze stuknij Utwórz nowy [rekord] , aby utworzyć nowy rekord do skojarzenia.
  • Wyszukaj lub przewiń i dotknij pola wyboru obok istniejących rekordów, z którymi chcesz powiązać swój rekord. Gdy skończysz, dotknij Gotowe w prawym górnym rogu.
• Aby edytować istniejące skojarzenie, dotknij ikony menu verticalMenu.
  • Dodaj etykiety sko jarzeń( tylkoProfessional i Enterprise ): wybierz, aby dodać lub usunąć etykiety skojarzeń. Etykiety muszą być skonfigurowane na komputerze stacjonarnym, zanim będzie można je dodać lub usunąć w telefonie komórkowym.
  • Uczyńpodstawowym (tylko firmy): wybierz, aby uczynić to stowarzyszenie firmowym podstawowym. W wyskakującym okienku stuknij Aktualizuj.
  • Zmień podstawowe (tylko firmy): wybierz, aby ustawić inne stowarzyszenie firm jako podstawowe. Na ekranie Zmień podstawowe stuknij nazwę nowej firmy podstawowej. Poprzednia firma będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już podstawową.

• • Usuń skojarzenie: wybierz, aby usunąć skojarzenie z rekordu. Naciśnij Usuń ponownie, aby potwierdzić. Jeśli usuwane stowarzyszenie jest firmą podstawową, wybierz nową firmę podstawową.

GIF z aplikacji na iOS

Działania na rekordach w aplikacji mobilnej

Można również dodawać lub przeglądać aktywności w ramach osi czasu aktywności każdego rekordu.

• Przejdź do swoich zapisów:

• • Kontakty: dotknij opcji Menu, a następnie dotknij opcji Kontakty na lewym pasku bocznym.
  • Firmy: w aplikacji na iOS stuknij Menu, stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym, a następnie stuknij kartę Firmy . W aplikacji na Androida stuknij Menu, a następnie stuknij Firmy na lewym pasku bocznym.
  • Transakcje: dotknij opcji Menu, a następnie dotknij opcji Transakcje na lewym pasku bocznym.
  • Bilety: dotknij opcji Menu, a następnie dotknij opcji Bilety na lewym pasku bocznym.
  • Obiektyniestandardowe: w aplikacji na Androida dotknij opcji Menu, a następnie dotknij opcji Obiekty niestandardowe. Jeśli masz wiele obiektów niestandardowych, stuknij zakładkę obiektu niestandardowego, który chcesz wyświetlić. W aplikacji iOS, rekordy obiektów niestandardowych są tylko do wglądu i można do nich dotrzeć tylko poprzez powiązane rek ordy.

• Stuknij nazwę rekordu.
• W górnej części rekordów kontaktów, firm i transakcji rozpocznij połączenie, tekst lub e-mail:
  • Na rekordach kontaktów i firm stuknij opcję dzwonienia Zadzwoń ,aby zadzwonić do kontaktu lub firmy.
  • Na rekordach kontaktu dotknij opcji E-mail lub Tekst w dymku, aby wysłać wiadomość e-mail lub tekstową.
  • Na rekordach transakcji i biletów w aplikacji na Androida stuknij przyciskZadzwoń , aby zadzwonić do kontaktu powiązanego z transakcją lub biletem.

Zrzut ekranu z aplikacji na Androida

• Aby filtrować czynności pojawiające się na osi czasu, stuknij menu rozwijane Filtrowanie czynności, a następnie stuknij, aby wybrać lub usunąć określony typ czynności. Określony typ aktywności zostanie uwzględniony na osi czasu, jeśli po prawej stronie będzie znajdował się znacznik sukcesu . Po zakończeniu stuknij Gotowe w prawym górnym rogu. Aktywności wybrane do wyświetlenia na osi czasu rekordu będą miały zastosowanie do wszystkich rekordów tego obiektu.
• W górnej części osi czasu aktywności stuknij ikony , aby dodać do zapisu notatkę, zadanie lub inną aktywność. Możesz dodać załączniki, robiąc zdjęcie na urządzeniu, lub ustawić wynik i typ aktywności. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej w systemie Android, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić blok tekstu wielokrotnego użytku do szczegółów aktywności.
• Aby usunąć lub udostępnić aktywność, na osi czasu aktywności stuknij ikonę pionowego menuMenu w prawym górnym rogu aktywności. Aby usunąć, stuknij Usuń, a następnie w oknie dialogowym stuknij Usuń.
• Stuknij aktywność, aby wyświetlić jej szczegóły, skojarzenia i komentarze.

• • Na iOS istniejące aktywności na rekordach są tylko do odczytu, więc nie można ich edytować. Można dodać komentarz lub usunąć aktywność:
    
    • Abyskomentowaćnotatkę, rozmowę, wiadomość e-mail lub spotkanie, stuknij przyciskDodaj komentarz u dołu ekranu. W komentarzu można również wspomnieć o użytkowniku, wpisując@ i wyszukując jegonazwę. W systemie iOS nie można edytować ani usuwać istniejących komentarzy.
      
    • Abyusunąć aktywność, stuknij Usuń w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym stuknij Tak, aby potwierdzić.
    • Stuknij Zamknij w lewej górnej części szczegółów, aby zamknąć aktywność.

• • Na Androida:

Zrzut ekranu z aplikacji na Androida

• • • Stuknij Edytuj w prawym górnym rogu, aby edytować szczegóły aktywności.
    • Abyskomentowaćnotatkę, rozmowę, wiadomość e-mail lub spotkanie, stuknij przyciskDodaj komentarz u dołu ekranu. W komentarzu można również wspomnieć o użytkowniku, wpisując@ i wyszukując jegonazwę.
    • Aby wyświetlić komentarze do notatki, połączenia, wiadomości e-mail lub spotkania, stuknij czynność i stuknijWyświetl komentarze.

• Można również dotknąć określonych właściwości, aby rozpocząć działanie. W rekordzie stuknij kartę Informacje, a następnie wybierz jedną z następujących właściwości, aby wykonać czynność:
  • Stuknij właściwośćNumer telefonu komórkowego lub Numer telefonu, aby rozpocząć połączenie z tym numerem. Za pomocą tych właściwości można rozpocząć połączenie wychodzące z kontaktem lub firmą bez połączenia internetowego lub transmisji danych.
  • Stuknij właściwość Email, aby wysłać nową śledzoną wiadomość e-mail.
  • Stuknij właściwośćWebsite URL , aby otworzyć tę stronę internetową.
  • Stuknij właściwośćStreet address , aby przeszukać Mapy Apple lub Mapy Google pod tym adresem.
• Aby wyświetlić, udostępnić lub usunąć cytaty:
  • Stuknij kartę Cytaty.
  • Stuknij ofertę, aby wyświetlić więcej szczegółów.
  • Stuknij ikonę menu verticalMenu, aby skopiować udostępnione łącze, pobrać, wycofać lub usunąć cytat.
• Można również wyświetlić załączniki dołącz one do działań związanych z zapisem.
  • W aplikacji na Androida stuknij kartę Załączniki.
  • W aplikacji iOS stuknij ikonę załączników na aktywności, aby wyświetlić jej załączniki.