Praca z rekordami w aplikacji mobilnej HubSpot

Tworzenie, edytowanie i usuwanie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można tworzyć nowe rekordy, a także edytować i usuwać istniejące. Rekordy nie mogą być tworzone, edytowane ani przeglądane w aplikacji mobilnej bez połączenia z Internetem lub transmisji danych.

• Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.

• Przejdź do swoich zapisów:

• • Kontakty: Stuknij w przycisk . Kontakty w dolnym menu nawigacji.

  • Firmy: Tap Kontakty w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij opcję Firmy kartę Firmy.

  • Oferty: Tap Transakcje w dolnym menu nawigacji.

  • Bilety: w urządzeniu z systemem Android stuknij przycisk Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij pozycję Bilety. W urządzeniu z systemem iOS dostęp do biletów można uzyskać wyłącznie za pośrednictwem powiązanych rekordów, powiązań z zaangażowaniami oraz wyszukiwania. Przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub umowy, a następnie stuknij kartę Skojarzenia.

  • Obiekty niestandardowe: w urządzeniu z systemem Android stuknij przycisk Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij opcję Obiekty niestandardowe. Rekordy obiektów niestandardowych są widoczne tylko w systemie iOS, a dostęp do nich można uzyskać tylko poprzez powiązane rekordy.

• Stuknąć wyszukiwanie ikona wyszukiwania na stronie wyszukiwanie rekordów. Można również wybrać istniejący zapisany widok, który został utworzony na pulpicie, lub posortować według określonych właściwości, aby przefiltrować wyświetlane rekordy:

Zrzut ekranu z aplikacji dla systemu iOS

• • Aby filtrować według jednego z istniejących zapisanych widoków, stuknij przycisk Wszystkie [rekordy] menu rozwijane i wybierz widok widok.
  • Aby uporządkować rekordy na podstawie określonej właściwości, naciśnij przycisk Posortowane według menu rozwijane i wybierz właściwość nieruchomości aby posortować według. Menu rozwijane Sortowane według można stosować do rekordów kontaktów i firm na dowolnym urządzeniu oraz do rekordów biletów na urządzeniach z systemem Android.
  • W przypadku rekordów transakcji i biletów stuknij opcję Rurociąg w lewym górnym rogu, a następnie wybierz rurociąg, który chcesz wyświetlić. Transakcje będą wyświetlane tylko w widoku tablicy w aplikacji mobilnej.

Uwaga: rurociągi biletowe są obsługiwane tylko w aplikacji mobilnej dla systemu Android.

Zrzut ekranu z aplikacji dla systemu Android

• Do austanowił nowy rekord:
  • W systemie iOS stuknij ikonę + ikona dodawania w prawym górnym rogu, aby dodać nowy kontakt, firmę lub rekord transakcji. W przypadku kontaktów można zaimportować kontakty z urządzenia, zeskanować wizytówkę lub zeskanować kod QR. Aby utworzyć bilet, przejdź do innego rekordu, stuknij kartę Powiązania, a następnie stuknij przycisk Dodaj [obiekty].
  • W systemie Android stuknijikonę obiektu[kontakty firmy bilety transakcje ] w prawym dolnym rogu. W przypadku kontaktów można zaimportować kontakty z urządzenia, zeskanować wizytówkę lub zeskanować kod QR .Aby utworzyć rekord obiektu niestandardowego, przejdź do innego rekordu, stuknij kartę Skojarzenia, a następnie stuknij przycisk Dodaj [obiekty].
  • Wprowadź wymagane właściwości, a następnie naciśnij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

• Aby wyświetlić lub edytować pojedynczy rekord, stuknij jego nazwę.
• Aby edytować etap transakcji lub status biletu, stuknijprzycisk [Etap/Status] pod nazwą rekordu, a następnie stuknij [etap/status], do którego chcesz przenieść rekord.
• Tapraszamy Informacje o stronie zakładka Oaby wyświetlić i edytować właściwości rekordu:

Uwaga: jeśli w rekordzie zostały utworzone sekcje niestandardowe, nie będą one wyświetlane w aplikacji mobilnej dla systemu iOS, ale będą wyświetlane w aplikacji mobilnej dla systemu Android.

• • W urządzeniu z systemem Android można dotknąć właściwość aby edytować jej wartość.
  • Aby edytować wszystkie właściwości, stuknij przycisk Edytuj obok O tym [rekordzie].

Zrzut ekranu z aplikacji dla systemu iOS

• • • Użyj Użyj paska wyszukiwania u góry, aby wyszukać konkretny obiekt, lub naciśnij przycisk grupa nieruchomości aby wyświetlić wszystkie właściwości tej grupy.
    • Aby usunąć istniejącą wartość właściwości, kliknij przycisk właściwośća następnie kliknij przycisk X po prawej stronie.
    • Po zakończeniu stuknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

Zrzut ekranu z aplikacji dla systemu iOS

• Aby usunąć rekord, stuknij przycisk O a następnie stuknij przycisk Edytuj obok pozycji O tym [rekordzie]. Na stronie dole stuknij przycisk Usuń .. W wyskakującym okienku stuknij przycisk OK aby potwierdzić.

Kojarzenie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można przeglądać i edytować istniejące powiązania rekordów, a także powiązać nowe rekordy. W systemie iOS rekordy obiektów niestandardowych powiązane z rekordami kontaktów, firm, umów lub biletów są dostępne tylko w widoku.

Aby powiązać rekordy lub usunąć istniejące powiązania:

• Przejdź do swoich zapisów:

• • Kontakty: Stuknij w przycisk . Kontakty w dolnym menu nawigacji.

  • Firmy: Tap Kontakty w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij opcję Firmy kartę Firmy.

  • Oferty: Tap Transakcje w dolnym menu nawigacji.

  • Bilety: na urządzeniu z systemem Android stuknij opcję Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij opcję Bilety. W urządzeniu z systemem iOS dostęp do biletów można uzyskać tylko poprzez powiązane rekordy, skojarzenia na zaangażowaniach oraz wyszukiwanie. Przejdźdo rekordu kontaktu, firmy lub transakcji, a następnie stuknij kartę Skojarzenia.

  • Obiekty niestandardowe: w urządzeniu z systemem Android stuknij przycisk Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij opcję Obiekty niestandardowe. Rekordy obiektów niestandardowych są widoczne tylko w systemie iOS, a dostęp do nich można uzyskać tylko poprzez powiązane rekordy.

• Stuknij nazwę rekordu, dla którego chcesz dodać lub edytować skojarzenia.
• Stuknij kartę Associations (Skojarzenia ).

• Stuknij nazwę powiązanego rekordu, aby wyświetlić jego zapis.

Zrzut ekranu z aplikacji dla systemu iOS

• Aby powiązać nowy rekord, stuknij przycisk Dodaj [obiekty].
  • Na górze stuknij przycisk Utwórz nowy [rekord], aby utworzyć nowy rekord do powiązania.
  • Wyszukaj lub przewiń i stuknij pola wyboruobok istniejących rekordów, z którymi chcesz powiązać swój rekord. Po zakończeniu stuknij przycisk Gotowe w prawym górnym rogu.
• Aby edytować istniejące powiązanie, stuknij ikonę menu pionowegoMenu.
  • Dodaj etykiety skojarzeń ( tylko wersjeProfessional i Enterprise ): wybierz, aby dodać lub usunąć etykiety skojarzeń. Etykiety muszą być skonfigurowane na komputerze stacjonarnym, zanim będzie można je dodać lub usunąć w telefonie komórkowym.
  • Make primary (tylko firmy): wybierz, aby nadać temu stowarzyszeniu firmowemu status głównego . W wyskakującym okienku dotknij przycisku Aktualizuj.
  • Zmień podstawowe (tylko firmy): wybierz, aby ustawić inne powiązanie firmy jako podstawowe . Na ekranie Zmień podstawową stuknij nazwę nowej podstawowej firmy. Poprzednia firma będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już firmą podstawową.

• • Usuń skojarzenie: wybierz, aby usunąć skojarzenie z rekordu. Naciśnij przycisk Usuń ponownie, aby potwierdzić. Jeśli usuwane skojarzenie jest firmą podstawową, wybierz nową firmę podstawową.

GIF z aplikacji na iOS

Działania na rekordach w aplikacji mobilnej

Działania można również dodawać i wyświetlać na osi czasu działań każdego rekordu. Aktywności utworzone przez połączone aplikacje Marketplace nie będą wyświetlane na osi czasu aplikacji mobilnej. Dowiedz się, jak wyświetlać te aktywności w aplikacji desktopowej.

• Przejdź do swoich zapisów:

• • Kontakty: Stuknij w przycisk . Kontakty w dolnym menu nawigacji.

  • Firmy: Tap Kontakty w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij opcję Firmy kartę Firmy.

  • Oferty: Tap Transakcje w dolnym menu nawigacji.

  • Bilety: w urządzeniu z systemem Android stuknij przycisk Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij pozycję Bilety. W urządzeniu z systemem iOS dostęp do biletów można uzyskać tylko poprzez powiązane rekordy, skojarzenia na zaangażowaniach oraz wyszukiwanie. Przejdźdo rekordu kontaktu, firmy lub transakcji, a następnie stuknij kartę Skojarzenia.
  • Obiekty niestandardowe: w urządzeniu z systemem Android stuknij przycisk Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij opcję Obiekty niestandardowe. Rekordy obiektów niestandardowych są widoczne tylko w systemie iOS, a dostęp do nich można uzyskać tylko poprzez powiązane rekordy.

• Stuknij nazwę nagrania.
• W górnej części rekordów kontaktów, firm i umów możesz rozpocząć połączenie, wysłać wiadomość tekstową lub e-mail:
  • W rekordach kontaktów i firm stuknij przycisk dzwonienia Zadzwoń do aby nawiązać połączenie z kontaktem lub firmą.
  • Na rekordach kontaktu stuknij opcjęE-mail lub Tekst bąbelkowy, aby wysłać wiadomość e-mail lub SMS.
  • W rekordach transakcji i biletów w aplikacji na Androida stuknij przycisk połączenia Zadzwoń na stronę aby zadzwonić do kontaktu powiązanego z daną transakcją lub biletem.

Zrzut ekranu z aplikacji dla systemu Android

• Aby filtrować czynności wyświetlane na osi czasu, stuknij menu rozwijane Filtrowanie czynności, a następnie stuknij , aby wybrać lub usunąć zaznaczenie określonego typu czynności. Dany typ aktywności zostanie uwzględniony na osi czasu, jeśli po prawej stronie będzie znajdował się znacznik sukcesu . Po zakończeniu stuknij przycisk Gotowe w prawym górnym rogu. Czynności wybrane do wyświetlenia na osi czasu rekordu będą miały zastosowanie do wszystkich rekordów tego obiektu.

• W górnej części osi czasu aktywności stuknij ikony , aby dodać notatkę, czynność lub zadanie do rekordu. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej w systemie Android, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić blok tekstu wielokrotnego użytku do szczegółów aktywności, dodać załączniki, robiąc zdjęcie urządzeniem, lub ustawić wynik i typ aktywności.

• Stuknij istniejące działanie, aby wyświetlić jego szczegóły.

• • W systemie iOS:
    • Stuknij przycisk Zamknij w lewym górnym rogu szczegółów, aby zamknąć działanie.
    • Abyusunąć działanie, stuknijprzycisk Usuń w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym stuknij przycisk Tak, aby potwierdzić.

Uwaga: w urządzeniu z systemem iOS istniejące działania w rekordach są tylko do odczytu.

• • W systemie Android:

Zrzut ekranu z aplikacji dla systemu Android

• • • Stuknij przycisk Edytuj w prawym górnym rogu, aby edytować szczegóły działania.
    • Aby skomentowaćnotatkę, połączenie, wiadomość e-mail lub spotkanie, stuknij czynność, a następnie stuknij przyciskDodaj komentarzu dołu ekranu. W komentarzu można również wspomnieć o użytkowniku, wpisując@i wyszukać jegonazwę.
    • Aby wyświetlić komentarze do notatki, połączenia, wiadomości e-mail lub spotkania, stuknij czynność i stuknijpolecenieWyświetl komentarze.
• Aby usunąć lub udostępnić aktywność w aplikacji na Androida, stuknij ikonę menu pionowegoMenu na aktywności na osi czasu aktywności. Aby usunąć, stuknij przycisk Usuń, a następnie w oknie dialogowym stuknij przycisk Usuń.
• Możesz także stuknąć pewne właściwości, aby rozpocząć działanie. Na rekordzie stuknij kartę Informacje, a następnie wybierz jedną z następujących właściwości, aby zakończyć działanie:
  • Stuknij przycisk Numer telefonu komórkowego lub . Właściwość numeru telefonu aby rozpocząć połączenie z tym numerem. Za pomocą tych właściwości można nawiązać połączenie wychodzące z kontaktem lub firmą bez konieczności korzystania z internetu lub połączenia danych.
  • Stuknij właściwość Email, aby wysłać nową, śledzoną wiadomość e-mail.
  • Stuknij właściwość Adres URL strony internetowej właściwości aby otworzyć tę stronę internetową.
  • Stuknij właściwość Adres ulicy właściwość aby przeszukać Mapy Apple lub Mapy Google dla tego adresu.
• Aby wyświetlić, udostępnić lub usunąć cytaty:
  • Stuknij kartę Cytaty.
  • Stuknij ofertę, aby wyświetlić więcej szczegółów.
  • Stuknijikonę pionowegomenuMenu, aby skopiować udostępnione łącze, pobrać, wycofać lub usunąć cytat.
• W aplikacji dla systemu Android można również wyświetlać załączniki dołączone do działań związanych z zapisem.

• • Aby wyświetlić załączniki, stuknij kartę Załączniki.
  • Uszczypnij i powiększ ekran urządzenia, aby wyświetlić podgląd załącznika.
  • Stuknij załącznik, aby wyświetlić więcej szczegółów.
  • Stuknijikonę menu pionowegoMenu, aby skopiować łącze udostępnione, przejść do aktywności, z którą powiązany jest załącznik, lub usunąć załącznik.