Praca z rekordami w aplikacji mobilnej HubSpot
Data ostatniej aktualizacji: maja 10, 2022
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Tworzenie, edytowanie i usuwanie rekordów w aplikacji mobilnej
W aplikacji mobilnej można tworzyć nowe rekordy, a także edytować i usuwać istniejące. Rekordy nie mogą być tworzone, edytowane ani przeglądane w aplikacji mobilnej bez połączenia z Internetem lub transmisji danych.
-
Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.
-
Przejdź do swoich zapisów:

-
-
Kontakty: Stuknij w przycisk . Kontakty w dolnym menu nawigacji.
-
Firmy: Tap Kontakty w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij opcję Firmy kartę Firmy.
-
Oferty: Tap Transakcje w dolnym menu nawigacji.
-
Bilety: w urządzeniu z systemem Android stuknij przycisk Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij pozycję Bilety. W urządzeniu z systemem iOS dostęp do biletów można uzyskać wyłącznie za pośrednictwem powiązanych rekordów, powiązań z zaangażowaniami oraz wyszukiwania. Przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub umowy, a następnie stuknij kartę Skojarzenia.
- Obiekty niestandardowe: w urządzeniu z systemem Android stuknij przycisk Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij opcję Obiekty niestandardowe. Rekordy obiektów niestandardowych są widoczne tylko w systemie iOS, a dostęp do nich można uzyskać tylko poprzez powiązane rekordy.
-
- Stuknąć wyszukiwanie ikona wyszukiwania na stronie wyszukiwanie rekordów. Można również wybrać istniejący zapisany widok, który został utworzony na pulpicie, lub posortować według określonych właściwości, aby przefiltrować wyświetlane rekordy:
Zrzut ekranu z aplikacji dla systemu iOS
-
- Aby filtrować według jednego z istniejących zapisanych widoków, stuknij przycisk Wszystkie [rekordy] menu rozwijane i wybierz widok widok.
- Aby uporządkować rekordy na podstawie określonej właściwości, naciśnij przycisk Posortowane według menu rozwijane i wybierz właściwość nieruchomości aby posortować według. Menu rozwijane Sortowane według można stosować do rekordów kontaktów i firm na dowolnym urządzeniu oraz do rekordów biletów na urządzeniach z systemem Android.
- W przypadku rekordów transakcji i biletów stuknij opcję Rurociąg w lewym górnym rogu, a następnie wybierz rurociąg, który chcesz wyświetlić. Transakcje będą wyświetlane tylko w widoku tablicy w aplikacji mobilnej.
Uwaga: rurociągi biletowe są obsługiwane tylko w aplikacji mobilnej dla systemu Android.
Zrzut ekranu z aplikacji dla systemu Android
- Do austanowił nowy rekord:
- W systemie iOS stuknij ikonę + ikona dodawania w prawym górnym rogu, aby dodać nowy kontakt, firmę lub rekord transakcji. W przypadku kontaktów można zaimportować kontakty z urządzenia, zeskanować wizytówkę lub zeskanować kod QR. Aby utworzyć bilet, przejdź do innego rekordu, stuknij kartę Powiązania, a następnie stuknij przycisk Dodaj [obiekty].
- W systemie Android stuknijikonę obiektu[kontakty firmy bilety transakcje ] w prawym dolnym rogu. W przypadku kontaktów można zaimportować kontakty z urządzenia, zeskanować wizytówkę lub zeskanować kod QR .Aby utworzyć rekord obiektu niestandardowego, przejdź do innego rekordu, stuknij kartę Skojarzenia, a następnie stuknij przycisk Dodaj [obiekty].
- Wprowadź wymagane właściwości, a następnie naciśnij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.
- Aby wyświetlić lub edytować pojedynczy rekord, stuknij jego nazwę.
- Aby edytować etap transakcji lub status biletu, stuknijprzycisk [Etap/Status] pod nazwą rekordu, a następnie stuknij [etap/status], do którego chcesz przenieść rekord.
- Tapraszamy Informacje o stronie zakładka Oaby wyświetlić i edytować właściwości rekordu:
Uwaga: jeśli w rekordzie zostały utworzone sekcje niestandardowe, nie będą one wyświetlane w aplikacji mobilnej dla systemu iOS, ale będą wyświetlane w aplikacji mobilnej dla systemu Android.
-
- W urządzeniu z systemem Android można dotknąć właściwość aby edytować jej wartość.
- Aby edytować wszystkie właściwości, stuknij przycisk Edytuj obok O tym [rekordzie].
Zrzut ekranu z aplikacji dla systemu iOS
-
-
- Użyj Użyj paska wyszukiwania u góry, aby wyszukać konkretny obiekt, lub naciśnij przycisk grupa nieruchomości aby wyświetlić wszystkie właściwości tej grupy.
- Aby usunąć istniejącą wartość właściwości, kliknij przycisk właściwośća następnie kliknij przycisk X po prawej stronie.
- Po zakończeniu stuknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.
-
Zrzut ekranu z aplikacji dla systemu iOS
- Aby usunąć rekord, stuknij przycisk O a następnie stuknij przycisk Edytuj obok pozycji O tym [rekordzie]. Na stronie dole stuknij przycisk Usuń .. W wyskakującym okienku stuknij przycisk OK aby potwierdzić.
Kojarzenie rekordów w aplikacji mobilnej
W aplikacji mobilnej można przeglądać i edytować istniejące powiązania rekordów, a także powiązać nowe rekordy. W systemie iOS rekordy obiektów niestandardowych powiązane z rekordami kontaktów, firm, umów lub biletów są dostępne tylko w widoku.
Aby powiązać rekordy lub usunąć istniejące powiązania:
-
Przejdź do swoich zapisów:

-
-
Kontakty: Stuknij w przycisk . Kontakty w dolnym menu nawigacji.
-
Firmy: Tap Kontakty w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij opcję Firmy kartę Firmy.
-
Oferty: Tap Transakcje w dolnym menu nawigacji.
-
Bilety: na urządzeniu z systemem Android stuknij opcję Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij opcję Bilety. W urządzeniu z systemem iOS dostęp do biletów można uzyskać tylko poprzez powiązane rekordy, skojarzenia na zaangażowaniach oraz wyszukiwanie. Przejdźdo rekordu kontaktu, firmy lub transakcji, a następnie stuknij kartę Skojarzenia.
- Obiekty niestandardowe: w urządzeniu z systemem Android stuknij przycisk Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij opcję Obiekty niestandardowe. Rekordy obiektów niestandardowych są widoczne tylko w systemie iOS, a dostęp do nich można uzyskać tylko poprzez powiązane rekordy.
-
- Stuknij nazwę rekordu, dla którego chcesz dodać lub edytować skojarzenia.
- Stuknij kartę Associations (Skojarzenia ).
- Stuknij nazwę powiązanego rekordu, aby wyświetlić jego zapis.
Zrzut ekranu z aplikacji dla systemu iOS
- Aby powiązać nowy rekord, stuknij przycisk Dodaj [obiekty].
- Na górze stuknij przycisk Utwórz nowy [rekord], aby utworzyć nowy rekord do powiązania.
- Wyszukaj lub przewiń i stuknij pola wyboruobok istniejących rekordów, z którymi chcesz powiązać swój rekord. Po zakończeniu stuknij przycisk Gotowe w prawym górnym rogu.
- Aby edytować istniejące powiązanie, stuknij ikonę menu pionowegoMenu.
- Dodaj etykiety skojarzeń ( tylko wersjeProfessional i Enterprise ): wybierz, aby dodać lub usunąć etykiety skojarzeń. Etykiety muszą być skonfigurowane na komputerze stacjonarnym, zanim będzie można je dodać lub usunąć w telefonie komórkowym.
- Make primary (tylko firmy): wybierz, aby nadać temu stowarzyszeniu firmowemu status głównego . W wyskakującym okienku dotknij przycisku Aktualizuj.
- Zmień podstawowe (tylko firmy): wybierz, aby ustawić inne powiązanie firmy jako podstawowe . Na ekranie Zmień podstawową stuknij nazwę nowej podstawowej firmy. Poprzednia firma będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już firmą podstawową.
-
- Usuń skojarzenie: wybierz, aby usunąć skojarzenie z rekordu. Naciśnij przycisk Usuń ponownie, aby potwierdzić. Jeśli usuwane skojarzenie jest firmą podstawową, wybierz nową firmę podstawową.
GIF z aplikacji na iOS
Działania na rekordach w aplikacji mobilnej
Działania można również dodawać i wyświetlać na osi czasu działań każdego rekordu. Aktywności utworzone przez połączone aplikacje Marketplace nie będą wyświetlane na osi czasu aplikacji mobilnej. Dowiedz się, jak wyświetlać te aktywności w aplikacji desktopowej.
-
Przejdź do swoich zapisów:

-
-
Kontakty: Stuknij w przycisk . Kontakty w dolnym menu nawigacji.
-
Firmy: Tap Kontakty w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij opcję Firmy kartę Firmy.
-
Oferty: Tap Transakcje w dolnym menu nawigacji.
- Bilety: w urządzeniu z systemem Android stuknij przycisk Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij pozycję Bilety. W urządzeniu z systemem iOS dostęp do biletów można uzyskać tylko poprzez powiązane rekordy, skojarzenia na zaangażowaniach oraz wyszukiwanie. Przejdźdo rekordu kontaktu, firmy lub transakcji, a następnie stuknij kartę Skojarzenia.
- Obiekty niestandardowe: w urządzeniu z systemem Android stuknij przycisk Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij opcję Obiekty niestandardowe. Rekordy obiektów niestandardowych są widoczne tylko w systemie iOS, a dostęp do nich można uzyskać tylko poprzez powiązane rekordy.
-
- Stuknij nazwę nagrania.
- W górnej części rekordów kontaktów, firm i umów możesz rozpocząć połączenie, wysłać wiadomość tekstową lub e-mail:
- W rekordach kontaktów i firm stuknij przycisk dzwonienia Zadzwoń do aby nawiązać połączenie z kontaktem lub firmą.
- Na rekordach kontaktu stuknij opcjęE-mail lub Tekst bąbelkowy, aby wysłać wiadomość e-mail lub SMS.
- W rekordach transakcji i biletów w aplikacji na Androida stuknij przycisk połączenia Zadzwoń na stronę aby zadzwonić do kontaktu powiązanego z daną transakcją lub biletem.
Zrzut ekranu z aplikacji dla systemu Android
- Aby filtrować czynności wyświetlane na osi czasu, stuknij menu rozwijane Filtrowanie czynności, a następnie stuknij , aby wybrać lub usunąć zaznaczenie określonego typu czynności. Dany typ aktywności zostanie uwzględniony na osi czasu, jeśli po prawej stronie będzie znajdował się znacznik sukcesu . Po zakończeniu stuknij przycisk Gotowe w prawym górnym rogu. Czynności wybrane do wyświetlenia na osi czasu rekordu będą miały zastosowanie do wszystkich rekordów tego obiektu.
- W górnej części osi czasu aktywności stuknij ikony , aby dodać notatkę, czynność lub zadanie do rekordu. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej w systemie Android, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić blok tekstu wielokrotnego użytku do szczegółów aktywności, dodać załączniki, robiąc zdjęcie urządzeniem, lub ustawić wynik i typ aktywności.
- Stuknij istniejące działanie, aby wyświetlić jego szczegóły.
-
- W systemie iOS:
- Stuknij przycisk Zamknij w lewym górnym rogu szczegółów, aby zamknąć działanie.
- Abyusunąć działanie, stuknijprzycisk Usuń w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym stuknij przycisk Tak, aby potwierdzić.
- W systemie iOS:
Uwaga: w urządzeniu z systemem iOS istniejące działania w rekordach są tylko do odczytu.
-
- W systemie Android:

Zrzut ekranu z aplikacji dla systemu Android
-
-
- Stuknij przycisk Edytuj w prawym górnym rogu, aby edytować szczegóły działania.
- Aby skomentowaćnotatkę, połączenie, wiadomość e-mail lub spotkanie, stuknij czynność, a następnie stuknij przyciskDodaj komentarzu dołu ekranu. W komentarzu można również wspomnieć o użytkowniku, wpisując@i wyszukać jegonazwę.
- Aby wyświetlić komentarze do notatki, połączenia, wiadomości e-mail lub spotkania, stuknij czynność i stuknijpolecenieWyświetl komentarze.
-
- Aby usunąć lub udostępnić aktywność w aplikacji na Androida, stuknij ikonę menu pionowegoMenu na aktywności na osi czasu aktywności. Aby usunąć, stuknij przycisk Usuń, a następnie w oknie dialogowym stuknij przycisk Usuń.
- Możesz także stuknąć pewne właściwości, aby rozpocząć działanie. Na rekordzie stuknij kartę Informacje, a następnie wybierz jedną z następujących właściwości, aby zakończyć działanie:
- Stuknij przycisk Numer telefonu komórkowego lub . Właściwość numeru telefonu aby rozpocząć połączenie z tym numerem. Za pomocą tych właściwości można nawiązać połączenie wychodzące z kontaktem lub firmą bez konieczności korzystania z internetu lub połączenia danych.
- Stuknij właściwość Email, aby wysłać nową, śledzoną wiadomość e-mail.
- Stuknij właściwość Adres URL strony internetowej właściwości aby otworzyć tę stronę internetową.
- Stuknij właściwość Adres ulicy właściwość aby przeszukać Mapy Apple lub Mapy Google dla tego adresu.
- Aby wyświetlić, udostępnić lub usunąć cytaty:
- Stuknij kartę Cytaty.
- Stuknij ofertę, aby wyświetlić więcej szczegółów.
- Stuknijikonę pionowegomenuMenu, aby skopiować udostępnione łącze, pobrać, wycofać lub usunąć cytat.
- W aplikacji dla systemu Android można również wyświetlać załączniki dołączone do działań związanych z zapisem.
-
- Aby wyświetlić załączniki, stuknij kartę Załączniki.
- Uszczypnij i powiększ ekran urządzenia, aby wyświetlić podgląd załącznika.
- Stuknij załącznik, aby wyświetlić więcej szczegółów.
- Stuknijikonę menu pionowegoMenu, aby skopiować łącze udostępnione, przejść do aktywności, z którą powiązany jest załącznik, lub usunąć załącznik.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Wyświetlanie i filtrowanie rekordów
Każdy standardowy obiekt CRM w HubSpot(kontakty, firmy, transakcje, bilety i obiekty niestandardowe) posiada...
Baza wiedzy -
Deduplikacja rekordów w HubSpot
HubSpot automatycznie deduplikuje kontakty na podstawie adresów e-mail oraz firmy na podstawie nazw domen. ...
Baza wiedzy -
Skonfiguruj pliki importowe
Niezależnie od tego, czy HubSpot jest Twoim pierwszym systemem CRM, czy też przenosisz się z innego systemu,...
Baza wiedzy