Praca z rekordami w aplikacji mobilnej HubSpot

Tworzenie, edytowanie lub usuwanie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można tworzyć nowe rekordy, a także edytować lub usuwać istniejące rekordy. Rekordy nie mogą być tworzone lub edytowane w aplikacji mobilnej bez połączenia internetowego lub transmisji danych.

• Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.

• Przejść do swoich zapisów:

• • Kontakty: Stuknij w . Kontakty w dolnym menu nawigacyjnym.

  • Firmy: Tap Kontakty w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie dotknij Firmy zakładkę Firmy.

  • Oferty: Tap Transakcje w dolnym menu nawigacyjnym.

  • Bilety: na urządzeniu z systemem Android stuknij opcję Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij opcję Bilety. Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem iOS, dowiedz się, jak tworzyć bilety za pomocą aplikacji Bilety w systemie iOS beta.

  • Obiekty własne: na urządzeniu z systemem Android, stuknij Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij Obiekty własne. Rekordy obiektów niestandardowych są widoczne tylko w systemie iOS, a dostęp do nich można uzyskać tylko poprzez powiązane rekordy.

• Stuknąć wyszukiwanie ikona wyszukiwania na stronie przeszukaj swoje rekordy. Można również wybrać istniejący zapisany widok utworzony na pulpicie lub posortować według określonych właściwości, aby przefiltrować wyświetlane rekordy:

Zrzut ekranu z aplikacji na iOS

• • Aby filtrować według jednego z istniejących zapisanych widoków, stuknij przycisk Wszystkie [rekordy] menu rozwijane i wybierz widok.
  • Aby uporządkować rekordy na podstawie określonej właściwości, należy dotknąć Posortowane według menu rozwijane i wybierz właściwość nieruchomości aby posortować według. Możesz użyć menu rozwijanego Sortowane według dla rekordów kontaktu i firmy na dowolnym urządzeniu, a dla rekordów biletów na urządzeniach z systemem Android.
  • W przypadku rekordów transakcji i biletów, dotknij opcji Rurociąg w lewym górnym rogu, a następnie wybierz rurociąg, który chcesz wyświetlić. Transakcje będą wyświetlane tylko w widoku tablicy w aplikacji mobilnej.

Uwaga: rurociągi zgłoszeń są obsługiwane tylko w aplikacji mobilnej na Androida. Aby utworzyć lub edytować pojedynczy rekord zgłoszenia w aplikacji mobilnej na iOS, dowiedz się więcej o biletach w wersji beta na iOS.

Zrzut ekranu z aplikacji na Androida

• Do austanowił nowy rekord:
  • W systemie iOS stuknij ikonę + ikona dodawania w prawym górnym rogu.
  • W systemie Android stuknijikonę obiektu[kontakty firmy bilety transakcje ] w prawym dolnym rogu.
  • Wprowadź wymagane właściwości, a następnie stuknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

• Aby wyświetlić lub edytować pojedynczy rekord, stuknij jego nazwę.
• Tapisz Informacje o zakładka Oaby zmodyfikować właściwości rekordu:

• • W urządzeniu z systemem Android można dotknąć właściwości właściwość aby edytować jej wartość.
  • Aby edytować wszystkie właściwości, stuknij przycisk Edytuj obok O tym [rekordzie].

Zrzut ekranu z aplikacji na iOS

• • • Użyj Użyj paska wyszukiwania u góry, aby wyszukać konkretną właściwość, lub dotknij grupa nieruchomości aby wyświetlić wszystkie właściwości tej grupy.
    • Aby usunąć istniejącą wartość właściwości, kliknij przycisk właściwość, a następnie kliknij przycisk X po prawej stronie.
    • Po zakończeniu stuknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

Zrzut ekranu z aplikacji na iOS

• Aby usunąć rekord, stuknij przycisk O a następnie stuknij przycisk Edytuj obok O tym [rekordzie]. Na stronie na dole stuknij przycisk Usuń .. W wyskakującym okienku stuknij przycisk OK aby potwierdzić.

Kojarzenie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można przeglądać i edytować istniejące powiązania rekordów, a także powiązać nowe rekordy. W systemie iOS rekordy obiektów niestandardowych powiązane z rekordami kontaktów, firm, umów lub biletów są tylkodo podglądu.

Aby powiązać rekordy lub usunąć istniejące powiązania:

• Przejść do swoich zapisów:

• • Kontakty: Stuknij w . Kontakty w dolnym menu nawigacyjnym.

  • Firmy: Tap Kontakty w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie dotknij Firmy zakładkę Firmy.

  • Oferty: Tap Transakcje w dolnym menu nawigacyjnym.

  • Bilety: na urządzeniu z systemem Android stuknij opcję Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij opcję Bilety. Jeśli używasz urządzenia z systemem iOS, dowiedz się, jak powiązać rekordy z biletami za pomocą aplikacji tickets on iOS beta.

  • Obiekty własne: na urządzeniu z systemem Android, stuknij Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij Obiekty własne. Rekordy obiektów niestandardowych są widoczne tylko w systemie iOS, a dostęp do nich można uzyskać tylko poprzez powiązane rekordy.

• Stuknij nazwę rekordu, dla którego chcesz dodać lub edytować skojarzenia.
• Stuknij kartę Skojarzenia.

• Stuknij nazwę powiązanego rekordu, aby wyświetlić jego zapis.

Zrzut ekranu z aplikacji iOS z biletami na iOS beta

• Aby powiązać nowy rekord, stuknij przycisk Dodaj [obiekty].
  • Na górze stuknij przycisk Utwórz nowy [rekord], aby utworzyć nowy rekord do powiązania.
  • Wyszukaj lub przewiń i dotknij pola wyboruobok istniejących rekordów, z którymi chcesz powiązać swój rekord. Gdy skończysz, dotknij przycisku Gotowe w prawym górnym rogu.
• Aby usunąć powiązanie, stuknij X obok nazwy powiązanego rekordu. Stuknij Usuń, aby potwierdzić.

Działania na rekordach w aplikacji mobilnej

Można również dodawać i wyświetlać aktywności w ramach osi czasu aktywności każdego rekordu.

• Przejść do swoich zapisów:

• • Kontakty: Stuknij w . Kontakty w dolnym menu nawigacyjnym.

  • Firmy: Tap Kontakty w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie dotknij Firmy zakładkę Firmy.

  • Oferty: Tap Transakcje w dolnym menu nawigacyjnym.

  • Bilety: na urządzeniu z systemem Android stuknij opcję Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij opcję Bilety. Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem iOS, dowiedz się, jak korzystać z biletów, korzystając z aplikacji tickets on iOS beta.
  • Obiekty własne: na urządzeniu z systemem Android, stuknij Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij Obiekty własne. Rekordy obiektów niestandardowych są widoczne tylko w systemie iOS, a dostęp do nich można uzyskać tylko poprzez powiązane rekordy.

• Stuknij nazwę rekordu.
• W górnej części rekordów kontaktów, firm i transakcji możesz rozpocząć połączenie, wysłać wiadomość tekstową lub e-mail:
  • W rekordach kontaktów i firm stuknij przycisk dzwonienia Zadzwoń do aby połączyć się z kontaktem lub firmą.
  • Na rekordach kontaktu stuknij opcjęE-mail lub Tekst bąbelkowy, aby wysłać wiadomość e-mail lub SMS.
  • W rekordach transakcji w aplikacji na Androida stuknij przycisk Połączenie Zadzwoń na stronę . aby połączyć się z kontaktem powiązanym z transakcją.

Zrzut ekranu z aplikacji na Androida

• Aby filtrować czynności wyświetlane na osi czasu, stuknij menu rozwijane Filtrowanie czynności, a następnie stuknij , aby wybrać lub usunąć zaznaczenie określonego typu czynności. Określony typ aktywności zostanie uwzględniony na osi czasu, jeśli po prawej stronie będzie znajdował się znacznik sukcesu . Po zakończeniu stuknij przycisk Gotowe w prawym górnym rogu.

Uwaga: w aplikacji na iOS domyślnie filtry aktywności resetują się do pokazywania wszystkich typów aktywności przy każdym wyświetlaniu nowego rekordu, niezależnie od tego, czy filtrowano po konkretnych aktywnościach na innym rekordzie. W przypadku aplikacji na Androida, aktywności wybrane do wyświetlania na osi czasu rekordu będą dotyczyły wszystkich rekordów tego obiektu. Na przykład, jeśli na osi czasu rekordu kontaktu w aplikacji na Androida zaznaczymy, że mają być widoczne tylko rozmowy, to będą widoczne tylko rozmowy na wszystkich rekordach kontaktu w aplikacji.

• W górnej części osi czasu aktywności stuknij ikony , aby dodać notatkę, aktywność lub zadanie do rekordu kontaktu lub firmy. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej w systemie Android, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić blok tekstu wielokrotnego użytku do szczegółów aktywności, dodać załączniki, robiąc zdjęcie urządzeniem, lub ustawić wynik i typ aktywności.

• Stuknij istniejące działanie, aby wyświetlić jego szczegóły.
  • Na iOS:
    • Stuknij przycisk Zamknij w lewym górnym rogu szczegółów, aby zamknąć aktywność.
    • Aby usunąć aktywność,stuknij przycisk Usuń w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym stuknij przycisk Tak, aby potwierdzić.
  • Na Androida:

Zrzut ekranu z aplikacji na Androida

• • • Stuknij przycisk Edytuj w prawym górnym rogu, aby edytować szczegóły aktywności.
    • Abyskomentowaćnotatkę, połączenie, wiadomość e-mail lub spotkanie, stuknijczynnośći stuknij opcjęDodaj komentarzu dołu ekranu. W komentarzu można również wspomnieć o użytkowniku, wpisując@i wyszukując jegonazwę.
    • Aby wyświetlić komentarze dotyczące notatki, połączenia, wiadomości e-mail lub spotkania, stuknij czynność i stuknij polecenieWyświetl komentarze.
• Aby usunąć lub udostępnić aktywność w aplikacji na Androida, stuknij ikonę menu pionowegoMenu na aktywności na osi czasu aktywności. Aby usunąć, stuknij przycisk Usuń, a następnie w oknie dialogowym stuknij przycisk Usuń.
• Można również stuknąć określone właściwości, aby rozpocząć działanie. Na rekordzie stuknij kartę Informacje, a następnie wybierz jedną z następujących właściwości, aby zakończyć działanie:
  • Stuknij w Numer telefonu komórkowego lub . Właściwość numeru telefonu aby rozpocząć połączenie z tym numerem. Za pomocą tych właściwości można rozpocząć połączenie wychodzące z kontaktem lub firmą bez połączenia internetowego lub transmisji danych.
  • Stuknij właściwość Email, aby wysłać nową, śledzoną wiadomość e-mail.
  • Stuknij właściwość Adres URL strony internetowej właściwości aby otworzyć tę stronę internetową.
  • Stuknij właściwość Adres ulicy właściwość aby przeszukać Mapy Apple lub Mapy Google dla tego adresu.
• Aby wyświetlić, udostępnić lub usunąć cytaty:
  • Stuknij zakładkę Cytaty.
  • Stuknij ofertę, aby wyświetlić więcej szczegółów.
  • Stuknijikonę pionowegomenuMenu, aby skopiować udostępnione łącze, pobrać, wycofać lub usunąć cytat.
• W aplikacji dla systemu Android można również wyświetlać załączniki dołączone do działań związanych z zapisem.

• • Aby wyświetlić załączniki, stuknij kartę Załączniki.
  • Uszczypnij i powiększ ekran urządzenia, aby wyświetlić podgląd załącznika.
  • Stuknij załącznik, aby wyświetlić więcej szczegółów.
  • Stuknijikonę menu pionowegoMenu, aby skopiować udostępniony link, przejść do aktywności, z którą powiązany jest załącznik, lub usunąć załącznik.

Korzystanie z biletów w aplikacji mobilnej na iOS (BETA)

Bilety są obecnie obsługiwane z ograniczoną funkcjonalnością w aplikacji na iOS w wersji BETA. Aby poprosić o dostęp dla swojego konta, skontaktuj się z zespołem ds. sukcesu klienta lub menedżerem .

Aby korzystać z biletów w aplikacji iOS:

• Przejść do swoich zapisów:

  

  • Kontakty: Stuknij w . Kontakty w dolnym menu nawigacyjnym.

  • Firmy: Tap Kontakty w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie dotknij Firmy zakładkę Firmy.

  • Oferty: Tap Transakcje w dolnym menu nawigacyjnym.

  • Obiekty własne: na urządzeniu z systemem Android, stuknij Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij Obiekty własne. Rekordy obiektów niestandardowych są widoczne tylko w systemie iOS, a dostęp do nich można uzyskać tylko poprzez powiązane rekordy.
• Stuknij kartę Skojarzenia.
• Aby utworzyć nowy bilet dla rekordu, stuknij Dodaj bilety, a następnie stuknij Utwórz nowy bilet. Wprowadź wymagane szczegóły dotyczące biletu, a następnie stuknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.
• Aby powiązać istniejący bilet z rekordem, dotknij pola wyboru obok nazwy biletów. Gdy skończysz, dotknij przycisku Gotowe w prawym górnym rogu.
• Aby usunąć powiązany bilet, dotknij X obok nazwy biletu.
• Aby wyświetlić lub edytować istniejące powiązane zgłoszenie, stuknij nazwę zgłoszenia.
• Na karcie Czynność można dodać notatkę, utworzyć zadanie, zarejestrować czynność oraz filtrować czynności wyświetlane na osi czasu.
• Aby edytować status zgłoszenia, stuknij przycisk Status pod nazwą zgłoszenia, a następnie stuknij status, do którego chcesz przenieść zgłoszenie.

• Możesz również edytować skojarzenia biletu lub edytować jego właściwości. Aby edytować właściwości biletu:
  
  • Stuknij zakładkę Informacje, a następnie stuknij przycisk Edytuj obok opcji Informacje o tym bilecie.
  • Stuknij w właściwości aby edytować jej wartość. Można użyć paska wyszukiwania u góry, aby wyszukać określoną właściwość, lub kliknąć grupę właściwości grupę właściwości aby wyświetlić wszystkie właściwości tej grupy.
  • Aby wyczyścić istniejącą wartość właściwości, kliknij przycisk właściwość, a następnie kliknij przycisk X po prawej stronie.
  • Po zakończeniu stuknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.
• Aby usunąć bilet, należy stuknąć zakładkę O programie, a następnie stuknąć Edytuj obok pozycjiO tym bile cie. Na dole stuknij przycisk Usuń. W wyskakującym okienku stuknij przycisk OK, aby potwierdzić.