Wyświetlanie i edytowanie rekordów w aplikacji mobilnej HubSpot

Tworzenie, edytowanie lub usuwanie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można tworzyć nowe rekordy, a także edytować lub usuwać istniejące rekordy. Rekordów nie można tworzyć, edytować ani przeglądać w aplikacji mobilnej bez połączenia z Internetem lub transmisji danych.

• Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.

• Przejdź do swoich rekordów:

  • Kontakty : stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
  • Firmy: stuknij Menu, a następnie stuknij Firmy na lewym pasku bocznym.
  • Transakcje: stuknij opcję Menu, a następnie stuknij opcję Transakcje na lewym pasku bocznym.
  • Bilety: stuknij opcję Menu, a następnie stuknij opcję Bilety na lewym pasku bocznym.
  • Obiekty niestandardowe: aby wyświetlić lub edytować obiekty niestandardowe w aplikacji Android, dotknij opcji Menu, dotknij opcji Obiekty niestandardowe, a następnie dotknij karty obiektu niestandardowego. Aby utworzyć rekord obiektu niestandardowego w aplikacji Android lub wyświetlić rekordy obiektów niestandardowych w aplikacji iOS, przejdź do powiązanego rekordu.

• Stuknij ikonę wyszukiwania search, aby przeszukać rekordy.

• Aby filtrować według jednego z istniejących zapisanych widoków, dotknij menu rozwijanego Wszystkie [rekordy] i wybierz widok. W przypadku rekordów kontaktów, firm, transakcji i biletów w aplikacji mobilnej na Androida stuknij kartę, aby przejść do tego widoku. Aby dodać widok jako kartę, kliknij opcję Dodaj widoki, a następnie wybierz widoki , które chcesz wyświetlić. Można wyświetlić maksymalnie pięć zapisanych widoków.
• Aby uporządkować rekordy na podstawie określonej właściwości, dotknij menu rozwijanego Sortuj według i wybierz właściwość do posortowania. Menu rozwijanego Sortuj według można używać dla rekordów kontaktów, firm i biletów na dowolnym urządzeniu oraz dla rekordów transakcji na urządzeniach z systemem Android. W systemie Android dotknij właściwości ponownie, aby zmienić kierunek sortowania z rosnącego na malejący lub dotknij opcji Wszystkie właściwości, aby wybrać inne właściwości do sortowania.
• W aplikacji mobilnej na Androida można filtrować rekordy kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń na podstawie określonych wartości właściwości:
  • Dotknij menu rozwijanego właściwości, aby filtrować rekordy na podstawie wartości tej właściwości (np. właściciel transakcji, data utworzenia, data ostatniej aktywności lub data zamknięcia dla transakcji). Wybierz kryteria, a następnie dotknij przycisku Zastosuj.
  • Aby usunąć określony filtr, dotknij menu rozwijanego właściwości, a następnie dotknij opcji Wyczyść. Aby wyczyścić wszystkie filtry, stuknij Resetuj.

• W przypadku rekordów transakcji i biletów, aby wyświetlić inny potok, dotknij opcji Potok, a następnie wybierz potok, który chcesz wyświetlić.
• Domyślnie transakcje wyświetlane są w widoku tablicy, a zgłoszenia w widoku listy. W aplikacji mobilnej na Androida można przełączać się między widokiem tablicy i listy dla transakcji i biletów:
  • W widoku tablicy można przesunąć palcem, aby wyświetlić rekordy na każdym etapie/statusie. W prawym górnym rogu stuknij ikonę listy, aby uzyskać dostęp do widoku listy.
  • W widoku listy można wyświetlić listę wszystkich rekordów w potoku. W prawym górnym rogu naciśnij ikonę siatki, aby przejść do widoku tablicy.

Uwaga: w aplikacji mobilnej iOS transakcje są wyświetlane tylko w widoku tablicy, który może wyświetlać do 10 000 transakcji na widok. W przypadku zapisanych widoków, które zawierają ponad 10 000 transakcji, możesz zauważyć rozbieżność w całkowitej liczbie transakcji na etap podczas przeglądania na komputerze w porównaniu z aplikacją mobilną na iOS.

• Aby dodać nowy rekord, dotknij ikony + plus u dołu ekranu. W przypadku kontaktów można zaimportować kontakty z urządzenia, zeskanować wizytówkę lub zeskanować kod QR. Wprowadź wymagane właściwości, a następnie dotknij Zapisz w prawym górnym rogu.

• Aby wyświetlić lub edytować pojedynczy rekord, dotknij jego nazwy.
• Aby edytować etap transakcji lub status biletu, stuknij [ Etap/Status] pod nazwą rekordu, a następnie stuknij [Etap/Status], do którego chcesz przenieść rekord.
• Stuknij zakładkę Informacje , aby wyświetlić i edytować właściwości rekordu:

Uwaga: jeśli utworzyłeś niestandardowe sek cje dla swojego rekordu, nie pojawią się one w aplikacji mobilnej na iOS, ale pojawią się w aplikacji mobilnej na Androida.

• • Na urządzeniu z systemem Android można dotknąć właściwości, aby edytować jej wartość. Wpisz wartość lub wybierz opcję w przypadku właściwości typu select.
  • Aby edytować inne właściwości, stuknij opcję Edytuj obok opcji Informacje o tym [rekordzie].

Zrzut ekranu z aplikacji iOS

• • • Użyj paska wyszukiwania u góry, aby wyszukać określoną właściwość lub dotknij grupy właściwości , aby wyświetlić wszystkie właściwości grupy.
    • Aby edytować wartość właściwości, dotknij właściwości, a następnie wpisz wartość lub wybierz opcję.
    • Aby wyczyścić istniejącą wartość właściwości, kliknij właściwość, a następnie kliknij X po prawej stronie.
    • Po zakończeniu stuknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

• Aby usunąć rekord, stuknij kartę Informacje, a następnie stuknij opcję Edytuj obok opcji Informacje o tym [rekordzie] . Na dole stuknij opcję Usuń. W wyskakującym okienku stuknij OK, aby potwierdzić.

Kojarzenie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można wyświetlać i edytować istniejące powiązania rekordów, a także kojarzyć nowe rekordy.

Uwaga: po usunięciu karty asocjacji z widoku prawego paska bocznego obiektu, asocjacja ta nie będzie również wyświetlana na karcie Asocjacje w aplikacji na Androida.

Aby powiązać rekordy lub usunąć istniejące powiązania:

• Przejdź do rekordów:

• • Kontakty : stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
  • Firmy: stuknij Menu, a następnie stuknij Firmy na lewym pasku bocznym.
  • Transakcje: stuknij opcję Menu, a następnie stuknij opcję Transakcje na lewym pasku bocznym.
  • Bilety: stuknij opcję Menu, a następnie stuknij opcję Bilety na lewym pasku bocznym.
  • Obiektyniestandardowe: w aplikacji na Androida stuknij Menu, stuknij Obiekty niestandardowe, a następnie stuknij kartę obiektu niestandardowego. W aplikacji iOS dostęp do rekordów obiektów niestandardowych można uzyskać za pośrednictwem powiązanych rekordów.

• Stuknij nazwę rekordu, dla którego chcesz dodać lub edytować powiązania.
• Stuknij kartę Powiązania.

• Stuknij nazwę powiązanego rekordu, aby wyświetlić jego rekord.

Zrzut ekranu z aplikacji iOS

• Aby powiązać nowy rekord, stuknij Dodaj [obiekty].
  • U góry stuknij opcję Utwórz nowy [rekord] , aby utworzyć nowy rekord do powiązania.
  • Wyszukaj lub przewiń i stuknij pola wyboru obok istniejących rekordów, z którymi chcesz powiązać swój rekord. Po zakończeniu stuknij przycisk Gotowe w prawym górnym rogu.
• Aby edytować istniejące powiązanie, dotknij ikony menu verticalMenu.
  • Dodaj etykiety asocjacji( tylkoProfessional i Enterprise ): wybierz, aby dodać lub usunąć etykiety asocjacji. Etykiety muszą być skonfigurowane na komputerze, zanim będzie można je dodawać lub usuwać na urządzeniach mobilnych.
  • Uczyńpodstawowe (tylko firmy): wybierz, aby uczynić to skojarzenie firmy podstawowym. W wyskakującym okienku dotknij Aktualizuj.
  • Zmień podstawowe (tylko firmy): wybierz, aby ustawić inne powiązanie firmy jako podstawowe. Na ekranie Change Primary stuknij nazwę nowej firmy podstawowej. Poprzednia firma będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już firmą podstawową.

• • Usuńpowiązanie: wybierz, aby usunąć powiązanie z rekordu. Stuknij Usuń ponownie, aby potwierdzić. Jeśli usuwane powiązanie jest firmą podstawową, wybierz nową firmę podstawową.

GIF z aplikacji iOS

Działania na rekordach w aplikacji mobilnej

Możesz także dodawać, wyświetlać, edytować lub usuwać aktywności na osi czasu aktywności każdego rekordu.

• Przejdź do swoich rekordów:

• • Kontakty : stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
  • Firmy: stuknij opcję Menu, a następnie stuknij opcję Firmy na lewym pasku bocznym.
  • Transakcje: stuknij opcję Menu, a następnie stuknij opcję Transakcje na lewym pasku bocznym.
  • Bilety: stuknij opcję Menu, a następnie stuknij opcję Bilety na lewym pasku bocznym.
  • Obiektyniestandardowe: w aplikacji na Androida stuknij Menu, stuknij Obiekty niestandardowe, a następnie stuknij kartę obiektu niestandardowego. W aplikacji iOS dostęp do rekordów obiektów niestandardowych można uzyskać za pośrednictwem powiązanych rekordów.

• Stuknij nazwę rekordu.
• W górnej części rekordów kontaktów, firm i transakcji rozpocznij połączenie, wiadomość tekstową lub e-mail:
  • W rekordach kontaktów i firm stuknij calling Call , aby zadzwonić do kontaktu lub firmy.
  • W rekordach kontaktów stuknij email Email lub bubble Text, aby wysłać wiadomość e-mail lub SMS.
  • W rekordach transakcji i biletów w aplikacji Android stuknij calling Call , aby zadzwonić do kontaktu powiązanego z transakcją lub biletem.

Zrzut ekranu z aplikacji Android

• Aby filtrować aktywności wyświetlane na osi czasu, dotknij menu rozwijanego Filtruj aktywności, a następnie dotknij, aby wybrać lub usunąć określony typ aktywności. Określony typ aktywności zostanie uwzględniony na osi czasu, jeśli po prawej stronie znajduje się znacznik wyboru success . Po zakończeniu dotknij przycisku Gotowe w prawym górnym rogu. Aktywności wybrane do wyświetlenia na osi czasu rekordu będą miały zastosowanie do wszystkich rekordów tego obiektu.
• W górnej części osi czasu aktywności stuknij ikony, aby dodać notatkę, zadanie lub inną aktywność do rekordu. Załączniki można dodawać poprzez zrobienie zdjęcia na urządzeniu lub ustawienie wyniku i typu aktywności. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej na Androida, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić blok tekstu wielokrotnego użytku do szczegółów aktywności.
• Dotknij aktywności, aby ją edytować lub wyświetlić jej szczegóły, powiązania i komentarze.
  • Aby edytować aktywność, stuknij opcję Edytuj w prawym górnym rogu. Wprowadź zmiany, a następnie stuknij Zapisz.
  • Aby skomentować notatkę, połączenie, wiadomość e-mail lub spotkanie, stuknij opcję Dodaj komentarz u dołu ekranu. W komentarzu możesz również wspomnieć o użytkowniku, wpisując @ i wyszukując jego nazwę. W systemie iOS nie można edytować ani usuwać istniejących komentarzy.

Uwaga: nie można edytować załączników aktywności w aplikacji mobilnej.

Zrzut ekranu z aplikacji na Androida

• Aby usunąć lub udostępnić aktywność, na osi czasu aktywności stuknij ikonę menu verticalMenu w prawym górnym rogu aktywności. Aby usunąć, stuknij opcję Usuń, a następnie w oknie dialogowym stuknij opcję Usuń.

GIF z aplikacji iOS

• Aby wyświetlać, udostępniać lub usuwać cytaty:
  • Stuknij kartę Cytaty.
  • Stuknij cytat, aby wyświetlić więcej szczegółów.
  • Stuknij ikonę menu verticalMenu, aby skopiować link do udostępnienia, pobrać, przywołać lub usunąć cytat.
• Aby wyświetlić załączniki dołączone do działań związanych z rekordami.
  • W aplikacji na Androida stuknij kartę Załączniki.
  • W aplikacji iOS stuknij ikonę załącznika attach na aktywności, aby wyświetlić załączniki.

• Możesz także dotknąć określonych właściwości, aby rozpocząć aktywność. W rekordzie stuknij kartę Informacje, a następnie wybierz jedną z następujących właściwości, aby zakończyć działanie:
  • Stuknij właściwość Numer telefonu komórkowego lub Numer telefonu, aby rozpocząć połączenie z tym numerem. Za pomocą tych właściwości można rozpocząć połączenie wychodzące z kontaktem lub firmą bez połączenia z Internetem lub transmisji danych.
  • Stuknij właściwość E-mail, aby wysłać nową śledzoną wiadomość e-mail.
  • Stuknij właściwość Website URL, aby otworzyć tę stronę internetową.
  • Stuknij właściwość Adres ulicy, aby wyszukać ten adres w Apple Maps lub Google Maps.