Praca z rekordami w aplikacji mobilnej HubSpot

Tworzenie, edytowanie lub usuwanie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można tworzyć nowe rekordy, jak również edytować lub usuwać istniejące rekordy. Rekordy nie mogą być tworzone, edytowane lub przeglądane w aplikacji mobilnej bez połączenia internetowego lub transmisji danych.

• Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.

• Przejdź do swoich zapisów:

  • W aplikacji na iOS:
    • Kontakty: dotknij opcji Menu, a następnie dotknij opcji Kontakty na lewym pasku bocznym.
    • Firmy: stuknij Menu , a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym. Stuknij zakładkę Firmy .
    • Transakcje: stuknij przycisk Menu, a następnie stuknij opcję Transakcje na lewym pasku bocznym.
    • Bilety: stuknij przycisk Menu, a następnie stuknij przycisk Bilety na lewym pasku bocznym.
    • Obiekty niestandardowe: rekordy obiektów niestandardowych są widoczne tylko na iOS i można do nich dotrzeć tylko poprzez powiązane rek ordy.
  • W aplikacji na Androida:

• • • Kontakty: Stuknij w Kontakty w dolnym menu nawigacyjnym.

    • Firmy: Tap Kontakty w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij opcję Firmy kartę.

    • Deals: Tap Deals w dolnym menu nawigacyjnym.

    • Bilety: stuknij opcję Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij opcję Bilety.

    • Obiekty niestandardowe: stuknij Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij Obiekty niestandardowe.

• Dotknąć wyszukiwania ikona wyszukiwania aby przeszukaj swoje rekordy. Można również wybrać istniejący zapisany widok utworzony na pulpicie lub posortować według określonych właściwości, aby filtrować wyświetlane rekordy:

• • Aby filtrować według jednego z istniejących zapisanych widoków, dotknij Wszystkie [rekordy] menu rozwijane i wybierz widok widok.

Uwaga: domyślnie, oferty są wyświetlane tylko w widoku tablicy w aplikacji mobilnej. Waplikacji mobilnej iOS, tablica transakcji może pokazywać do 10 000 transakcji w jednym widoku. W przypadku zapisanych widoków, które zawierają więcej niż 10 000 transakcji, możesz zauważyć rozbieżność w całkowitej liczbie transakcji na etapie podczas przeglądania na komputerze stacjonarnym w porównaniu do aplikacji mobilnej iOS.

• • Aby uporządkować rekordy na podstawie określonej właściwości, należy dotknąć menu Posortowane według menu rozwijane i wybierz nieruchomości aby posortować według. Możesz użyć menu rozwijanego Sortowane według dla rekordów kontaktów i firm na dowolnym urządzeniu, a dla rekordów biletów na urządzeniach z systemem Android.
  • Dla rekordów transakcji i biletów, stuknij opcję Potok w lewym górnym rogu, a następnie wybierz potok, który chcesz wyświetlić. Potoki biletów są obsługiwane tylko w aplikacji mobilnej Android.

Zrzut ekranu z aplikacji na Androida

• Dodd nowy rekord:
  • W systemie iOS, stuknij ikonę + plus na dole ekranu, aby dodać nowy rekord. W przypadku kontaktów możesz zaimportować kontakty z urządzenia, zeskanować wizytówkę lub zeskanować kod QR.
  • W systemie Android stuknijikonę obiektu [kontakty firmy bilety oferty ] w prawym dolnym rogu. W przypadku kontaktów możesz zaimportować kontakty z urządzenia, zeskanować wizytówkę lub zeskanować kod QR .Aby utworzyć niestandardowy rekord obiektu, przejdź do innego rekordu, stuknij kartę Skojarzenia, a następnie stuknij Dodaj [obiekty].
  • Wprowadź wymagane właściwości, a następnie naciśnij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

• Aby wyświetlić lub edytować pojedynczy rekord, stuknij jego nazwę.
• Aby edytować etap transakcji lub status biletu, stuknij [Etap/Status] pod nazwą rekordu, a następnie stuknij [etap/status], do którego chcesz przenieść rekord.
• Tapiać O zakładkaaby wyświetlić i edytować właściwości rekordu:

Uwaga: jeśli utworzyłeś sekcje niestandardowe dla swojego rekordu, nie pojawią się one w aplikacji mobilnej iOS, ale pojawią się w aplikacji mobilnej Android.

• • Na urządzeniu z systemem Android można dotknąć właściwość aby edytować jej wartość.
  • Aby edytować wszystkie właściwości, stuknij Edytuj obok O tym [zapisie].

Zrzut ekranu z aplikacji na iOS

• • • Użyj Użyj paska wyszukiwania na górze, aby wyszukać konkretny obiekt, lub dotknij grupy grupa nieruchomości aby wyświetlić wszystkie właściwości tej grupy.
    • Aby usunąć istniejącą wartość właściwości, kliknij przycisk właściwość, a następnie kliknij przycisk X po prawej stronie.
    • Gdy skończysz, dotknij Zapisz w prawym górnym rogu.

Zrzut ekranu z aplikacji na iOS

• Aby usunąć rekord, stuknij przycisk O a następnie stuknij Edytuj obok O tym [zapisie]. Na stronie dole stuknij przycisk Usuń. W wyskakującym okienku dotknij OK aby potwierdzić.

Przyporządkowanie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można przeglądać i edytować istniejące skojarzenia rekordów, a także kojarzyć nowe rekordy. W systemie iOS rekordy obiektów niestandardowych powiązane z rekordami kontaktów, firm, transakcji lub biletów są tylko do wglądu.

Aby skojarzyć rekordy lub usunąć istniejące skojarzenia:

• Przejdź do swoich zapisów:

• • W aplikacji na iOS:
    • Kontakty: dotknij opcji Menu, a następnie dotknij opcji Kontakty na lewym pasku bocznym.
    • Firmy: dotknij przycisku Menu , a następnie dotknij przycisku Kontakty na lewym pasku bocznym. Stuknij kartę Companies .
    • Transakcje: stuknij przycisk Menu, a następnie stuknij opcję Transakcje na lewym pasku bocznym.
    • Bilety: stuknij przycisk Menu, a następnie stuknij przycisk Bilety na lewym pasku bocznym.

• • • Obiekty niestandardowe: rekordy obiektówniestandardowych są wyświetlane tylko na iOS i mogą być dostępne tylko poprzez powiązane rek ordy.
  • W aplikacji na Androida:

• • • Kontakty: Stuknij w Kontakty w dolnym menu nawigacyjnym.

    • Firmy: Tap Kontakty w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij opcję Firmy kartę.

    • Deals: Tap Deals w dolnym menu nawigacyjnym.

    • Bilety: stuknij opcję Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij opcję Bilety.

    • Obiekty niestandardowe: dotknij opcji Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie dotknij opcji Obiekty niestandardowe.

• Stuknij nazwę rekordu, dla którego chcesz dodać lub edytować skojarzenia.
• Stuknij kartę Associations.

• Stuknij nazwę powiązanego rekordu, aby wyświetlić jego zapis.

Zrzut ekranu z aplikacji na iOS

• Aby skojarzyć nowy rekord, stuknij Dodaj [obiekty].
  • Na górze stuknij Utwórz nowy [rekord] , aby utworzyć nowy rekord do skojarzenia.
  • Wyszukaj lub przewiń i dotknij pola wyboru obok istniejących rekordów, z którymi chcesz powiązać swój rekord. Gdy skończysz, dotknij Gotowe w prawym górnym rogu.
• Aby edytować istniejące skojarzenie, dotknij ikony menu pionowegoMenu.
  • Dodaj etykiety skojarzeń ( tylkoProfessional i Enterprise ): wybierz, aby dodać lub usunąć etykiety skojarzeń. Etykiety muszą być skonfigurowane na komputerze stacjonarnym, zanim będzie można je dodać lub usunąć w telefonie komórkowym.
  • Uczyń głównym (tylko firmy): wybierz, aby uczynić to stowarzyszenie firmowym. W wyskakującym okienku stuknij Aktualizuj.
  • Zmień podstawowe (tylko firmy): wybierz, aby ustawić inne powiązanie firmowe jako podstawowe. Na ekranie Zmień podstawowe stuknij nazwę nowej firmy podstawowej. Poprzednia firma będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już podstawową.

• • Usuń skojarzenie: wybierz, aby usunąć skojarzenie z rekordu. Naciśnij Usuń ponownie, aby potwierdzić. Jeśli usuwane stowarzyszenie jest firmą podstawową, wybierz nową firmę podstawową.

GIF z aplikacji na iOS

Działania na rekordach w aplikacji mobilnej

Możesz również dodawać i wyświetlać aktywności w ramach osi czasu aktywności każdego rekordu. Aktywności utworzone przez połączone aplikacje Marketplace nie będą wyświetlane na osi czasu aplikacji mobilnej. Dowiedz się, jak wyświetlić te aktywności w aplikacji desktopowej.

• Przejdź do swoich zapisów:

• • W aplikacji na iOS:

• • • Kontakty: dotknij opcji Menu, a następnie dotknij opcji Kontakty na lewym pasku bocznym.
    • Firmy: stuknij Menu , a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym. Stuknij kartę Firmy .
    • Transakcje: dotknij opcji Menu, a następnie dotknij opcji Transakcje na lewym pasku bocznym.
    • Bilety: dotknij opcji Menu, a następnie dotknij opcji Bilety na lewym pasku bocznym.

• • • Obiekty niestandardowe: rekordy obiektówniestandardowych są wyświetlane tylko na iOS i mogą być dostępne tylko poprzez powiązane rek ordy.
  • W aplikacji na Androida:

• • • Kontakty: Stuknij w Kontakty w dolnym menu nawigacyjnym.

    • Firmy: Tap Kontakty w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij opcję Firmy kartę.

    • Deals: Tap Deals w dolnym menu nawigacyjnym.

    • Bilety: stuknij opcję Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij opcję Bilety.

    • Obiekty niestandardowe: dotknij opcji Więcej w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie dotknij opcji Obiekty niestandardowe.

• Stuknij nazwę rekordu.
• W górnej części rekordów kontaktów, firm i transakcji rozpocznij połączenie, tekst lub e-mail:
  • W rejestrach kontaktów i firm, stuknij dzwonienie Zadzwoń do aby zadzwonić do kontaktu lub firmy.
  • Na rekordach kontaktu dotknij opcji E-mail lub Tekst w dymku, aby wysłać wiadomość e-mail lub tekstową.
  • W rekordach transakcji i biletów w aplikacji na Androida stuknij przycisk połączenia Zadzwoń na aby zadzwonić do kontaktu związanego z umową lub biletem.

Zrzut ekranu z aplikacji na Androida

• Aby filtrować czynności pojawiające się na osi czasu, stuknij menu rozwijane Filtrowanie czynności, a następnie stuknij, aby wybrać lub usunąć określony typ czynności. Określony typ aktywności zostanie uwzględniony na osi czasu, jeśli po prawej stronie będzie znajdował się znacznik sukcesu . Po zakończeniu stuknij Gotowe w prawym górnym rogu. Aktywności wybrane do wyświetlenia na osi czasu rekordu będą miały zastosowanie do wszystkich rekordów tego obiektu.

• W górnej części osi czasu aktywności stuknij ikony , aby dodać notatkę, aktywność lub zadanie do rekordu. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej w systemie Android, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić blok tekstu wielokrotnego użytku do szczegółów aktywności, dodać załączniki, robiąc zdjęcie w urządzeniu, lub ustawić wynik i typ aktywności.

• Stuknij istniejącą aktywność, aby wyświetlić jej szczegóły.

• • Na iOS:
    • Stuknij Zamknij w lewej górnej części szczegółów, aby zamknąć aktywność.
    • Abyusunąć aktywność, stuknij Usuń w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym stuknij Tak, aby potwierdzić.

Uwaga: na urządzeniu z systemem iOS istniejące aktywności na rekordach są tylko do odczytu.

• • Na Androida:

Zrzut ekranu z aplikacji na Androida

• • • Stuknij Edytuj w prawym górnym rogu, aby edytować szczegóły aktywności.
    • Aby skomentować notatkę, połączenie, wiadomość e-mail lub spotkanie, stuknij czynność i stuknij Dodaj komentarz w dolnej części ekranu. W komentarzu można również wspomnieć o użytkowniku, wpisując@i wyszukując jego nazwę.
    • Aby wyświetlić komentarze do notatki, połączenia, wiadomości e-mail lub spotkania, stuknij czynność i stuknij Wyświetl komentarze.
• Aby usunąć lub udostępnić aktywność w aplikacji na Androida, stuknij ikonę menu verticalMenu przy aktywności na osi czasu aktywności. Aby usunąć, stuknij Usuń, a następnie w oknie dialogowym stuknij Usuń.
• Możesz także stuknąć pewne właściwości, aby rozpocząć działanie. W rekordzie stuknij kartę Informacje, a następnie wybierz jedną z następujących właściwości, aby zakończyć działanie:
  • Stuknij w Numer telefonu komórkowego lub Właściwość numeru telefonu aby rozpocząć połączenie z tym numerem. Za pomocą tych właściwości można nawiązać połączenie wychodzące z kontaktem lub firmą bez połączenia internetowego lub transmisji danych.
  • Stuknij właściwość Email, aby wysłać nową śledzoną wiadomość e-mail.
  • Stuknij właściwość Website URL właściwość aby otworzyć tę stronę internetową.
  • Stuknij właściwość Adres ulicy właściwość aby przeszukać Mapy Apple lub Mapy Google dla tego adresu.
• Aby wyświetlić, udostępnić lub usunąć cytaty:
  • Stuknij kartę Cytaty.
  • Stuknij ofertę, aby wyświetlić więcej szczegółów.
  • Stuknij ikonę menu verticalMenu, aby skopiować udostępnione łącze, pobrać, wycofać lub usunąć cytat.
• W aplikacji na Androida można również przeglądać załączniki dołącz one do działań związanych z zapisem.

• • Aby wyświetlić załączniki, stuknij kartę Załączniki.
  • Uszczypnij i powiększ ekran urządzenia, aby wyświetlić podgląd załącznika.
  • Stuknij załącznik, aby wyświetlić więcej szczegółów.
  • Stuknij ikonę pionowego menuMenu, aby skopiować udostępnione łącze, przejść do aktywności, z którą związany jest załącznik, lub usunąć załącznik.