Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Wyświetlanie i edytowanie rekordów w aplikacji mobilnej HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: listopada 12, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, możesz wchodzić w interakcje z rekordami kontaktów, firm, transakcji, Rekordów zgłoszeń i Obiektów niestandardowych w aplikacji mobilnej HubSpot. Możesz przechodzić do swoich rekordów za pomocą nawigacji pokazanej poniżej lub klikając bezpośredni link do rekordu z innej aplikacji w telefonie. Jeśli korzystasz z HubSpot na komputerze, dowiedz się, jak pracować z rekordami w aplikacji desktopowej.

Tworzenie, edytowanie lub usuwanie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można tworzyć nowe rekordy, a także edytować lub usuwać istniejące rekordy. Rekordów nie można tworzyć, edytować ani przeglądać w aplikacji mobilnej bez połączenia z Internetem lub transmisji danych.

Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.
Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakt: stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
- Firmy: stuknij Menu, a następnie stuknij Firmy na lewym pasku bocznym.
- Transakcje: dotknij Menu, a następnie Transakcji na lewym pasku bocznym.
- Zgłoszenia: dotknij opcji Menu, a następnie opcji Zgłoszenia na lewym pasku bocznym.
- Obiekty niestandardowe: dotknij opcji Menu, a następnie dotknij obiektu niestandardowego na lewym pasku bocznym.

Stuknij ikonę wyszukiwania search, aby przeszukać swoje rekordy.

Aby filtrować według jednego z istniejących zapisanych widoków, dotknij karty, aby przejść do tego widoku. Aby dodać widok jako kartę, kliknij opcję Dodaj widoki, a następnie wybierz widoki , które chcesz wyświetlić. Można wyświetlić maksymalnie pięć zapisanych widoków.
Aby uporządkować rekordy na podstawie określonej właściwości, dotknij menu rozwijanego Sortuj według i wybierz właściwość do posortowania. Stuknij właściwość ponownie, aby zmienić kierunek sortowania z rosnącego na malejący lub stuknij opcję Wyświetl wszystkie właściwości [obiektu], aby wybrać inne właściwości do sortowania. Stuknij przycisk Zastosuj.
W aplikacji mobilnej Android, aby filtrować rekordy na podstawie określonych wartości właściwości:
- Dotknij menu rozwijanego właściwości, aby filtrować rekordy na podstawie wartości tej właściwości (np. Właściciel transakcji, Data utworzenia, Data ostatniej aktywności lub Data finalizacji dla transakcji). Wybierz kryteria, a następnie dotknij przycisku Zastosuj.
- Aby usunąć określony filtr, dotknij menu rozwijanego Właściwość, a następnie dotknij Wyczyść. Aby wyczyścić wszystkie filtry, stuknij Resetuj.
Aby wyświetlić inny proces przetwarzania zgłoszeń dla rekordów transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych, dotknij opcji Proces przetwarzania zgłoszeń, a następnie wybierz proces, który chcesz wyświetlić.
Aby przełączać się między widokiem tablicy i listy dla transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych, dotknij ikony listy, aby uzyskać dostęp do widoku listy, lub dotknij ikony siatki, aby przejść do widoku tablicy. W widoku listy można wyświetlić listę wszystkich rekordów w procesie. W widoku tablicy można przesunąć palcem, aby wyświetlić rekordy na każdym etapie/statusie.
Aby dodać nowy rekord, dotknij ikony + plus u dołu ekranu. W przypadku kontaktów można zaimportować kontakty z urządzenia, zeskanować wizytówkę lub zeskanować kod QR. Wprowadź wymagane właściwości, a następnie stuknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

Aby wyświetlić lub edytować pojedynczy rekord, dotknij jego nazwy.
Aby edytować etap transakcji lub status zgłoszenia, dotknij [ Etap/Status] pod nazwą rekordu, a następnie dotknij [Etap/Status], do którego chcesz przenieść rekord.
Stuknij zakładkę Informacje , aby wyświetlić i edytować właściwości rekordu:

- Na urządzeniu z systemem Android można stuknąć właściwość, aby edytować jej wartość. Wpisz wartość lub, w przypadku właściwości typu select, wybierz opcję.
- Aby edytować inne właściwości, dotknij opcji Edytuj obok opcji Informacje o tym [rekordzie].

about-tab-mobile-app Zrzut ekranu z aplikacji na iOS

- - Użyj paska wyszukiwania u góry, aby wyszukać określoną właściwość, lub dotknij grupy właściwości , aby wyświetlić wszystkie właściwości grupy.
  - Aby edytować wartość właściwości, dotknij właściwości, a następnie wpisz wartość lub wybierz opcję.
  - Aby wyczyścić istniejącą wartość właściwości, kliknij właściwość, a następnie kliknij X po prawej stronie.
  - Po zakończeniu stuknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

Aby usunąć rekord, dotknij karty Informacje, a następnie dotknij opcji Edytuj obok opcji Informacje o tym [rekordzie]. Na dole stuknij opcję Usuń. W wyskakującym pytaniu stuknij OK, aby potwierdzić.

Powiązanie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można przeglądać i edytować istniejące skojarzenia rekordów, a także kojarzyć nowe rekordy.

Uwaga: aplikacja mobilna może wyświetlić do 99 powiązań z rekordem. Jeśli rekord ma więcej niż 99 powiązań, dodatkowe powiązane rekordy nie będą wyświetlane i nie pojawią się w wynikach wyszukiwania.

Aby powiązać rekordy lub usunąć istniejące powiązania:

Przejdź do swoich rekordów:

- Kontakty: stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
- Firmy: stuknij Menu, a następnie stuknij Firmy na lewym pasku bocznym.
- Transakcje: dotknij Menu, a następnie Transakcji na lewym pasku bocznym.
- Zgłoszenia: dotknij opcji Menu, a następnie opcji Zgłoszenia na lewym pasku bocznym.
- Obiekty niestandardowe: dotknij opcji Menu, a następnie dotknij obiektu niestandardowego na lewym pasku bocznym.

Stuknij nazwę rekordu, dla którego chcesz dodać lub edytować skojarzenia.
Stuknij kartę Powiązania.

Stuknij nazwę powiązanego rekordu, aby wyświetlić jego rekord.

record-associations-mobile-app-1

Zrzut ekranu z aplikacji na iOS

Aby powiązać nowy rekord, dotknij Dodaj [obiekty].
- U góry stuknij opcję Utwórz nowy [rekord] , aby utworzyć nowy rekord do powiązania.
- Wyszukaj lub przewiń i stuknij pola wyboru obok istniejących rekordów, z którymi chcesz powiązać rekord. Po zakończeniu stuknij przycisk Gotowe w prawym górnym rogu.
Aby edytować istniejące powiązanie, dotknij ikony menu verticalMenu.
- Dodaj etykiety asocjacji( tylkoProfessional i Enterprise ): wybierz, aby dodać lub usunąć etykiety asocjacji. Reklamy muszą być skonfigurowane na komputerze, zanim będzie można je dodać lub usunąć na urządzeniu mobilnym.
- Uczyńpodstawowe (tylko firmy): wybierz, aby uczynić to skojarzenie firmy podstawowym. W pytaniu wyskakującym dotknij Aktualizuj.
- Zmień podstawowe (tylko firmy): wybierz, aby ustawić inne powiązanie firmy jako podstawowe. Na ekranie Zmień powiązanie podstawowe stuknij nazwę nowej powiązanej firmy. Poprzednia firma będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już firmą podstawową.

- Usuń powiązanie: wybierz, aby usunąć powiązanie z rekordu. Stuknij Usuń ponownie, aby potwierdzić. Jeśli usuwane powiązanie jest firmą główną, wybierz nową firmę główną.

ios-associations

GIF z aplikacji na iOS

Działania na rekordach w aplikacji mobilnej

Możesz także dodawać, przeglądać, edytować lub usuwać aktywności w obrębie osi czasu aktywności każdego rekordu.

Przejdź do swoich rekordów:

- Kontakty: stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
- Firmy: stuknij Menu, a następnie stuknij Firmy na lewym pasku bocznym.
- Transakcje: dotknij Menu, a następnie Transakcji na lewym pasku bocznym.
- Zgłoszenia: dotknij opcji Menu, a następnie opcji Zgłoszenia na lewym pasku bocznym.
- Obiekty niestandardowe: dotknij opcji Menu, a następnie dotknij obiektu niestandardowego na lewym pasku bocznym.

Stuknij nazwę rekordu.
W górnej części rekordów kontaktu, firmy i transakcji rozpocznij połączenie, wyślij wiadomość tekstową lub e-mail:
- W rekordach kontaktu i firmy stuknij calling Połączenie , aby zadzwonić do kontaktu lub firmy.
- W rekordach kontaktu dotknij email Email lub bubble Text, aby wysłać wiadomość e-mail lub SMS.
- W rekordach transakcji i zgłoszeń w aplikacji Android dotknij calling Połącz, aby nawiązać połączenie z kontaktem powiązanym z transakcją lub zgłoszeniem.

android-contact-record

Zrzut ekranu z aplikacji na Androida

Aby filtrować aktywności wyświetlane na osi czasu, dotknij menu rozwijanego Filtruj aktywności, a następnie dotknij , aby wybrać lub usunąć zaznaczenie określonego typu aktywności. Określony typ aktywności zostanie uwzględniony na osi czasu, jeśli po prawej stronie znajduje się znacznik wyboru success . Po zakończeniu dotknij przycisku Gotowe w prawym górnym rogu. Aktywności wybrane do wyświetlenia na osi czasu rekordu będą miały zastosowanie do wszystkich rekordów tego obiektu.
W górnej części osi czasu aktywności stuknij ikony, aby dodać notatkę, zadanie lub inną aktywność do rekordu. Załączniki można dodawać poprzez zrobienie zdjęcia na urządzeniu lub ustawienie wyniku i typu aktywności. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej na Androida, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić blok tekstu wielokrotnego użytku do szczegółów aktywności.
Dotknij aktywności, aby ją edytować lub wyświetlić jej szczegóły, powiązania i komentarze.
- Aby edytować aktywność, stuknij opcję Edytuj w prawym górnym rogu. Wprowadź zmiany, a następnie stuknij Zapisz.
- Aby skomentować notatkę, połączenie, wiadomość e-mail lub spotkanie, dotknij opcji Dodaj komentarz u dołu ekranu. W komentarzu możesz również wspomnieć o użytkowniku, wpisując @ i wyszukując jego nazwę. W systemie iOS nie można edytować ani usuwać istniejących komentarzy.

Uwaga: w aplikacji mobilnej nie można edytować załączników aktywności.

android-logged-meeting-cropped