Tworzenie umów

Wykorzystaj transakcje w HubSpot do śledzenia potencjalnych przychodów. Utwórz transakcję, gdy kontakt podejmuje działanie, które może prowadzić do uzyskania przychodu, np. rezerwuje spotkanie w celu omówienia produktu lub usługi.

Po utworzeniu, rekord transakcji powinien być powiązany z kontaktami i firmami, które są zaangażowane w daną transakcję. Pomaga to HubSpotowi w przypisaniu odpowiednich działań do rekordu transakcji.

Tworzenie transakcji z rekordu kontaktu lub firmy

Podczas interakcji z kimś za pośrednictwem jego rekordu kontaktu lub firmy za pośrednictwem połączenia lub wiadomości e-mail, możesz chcieć utworzyć umowę, gdy istnieje możliwość uzyskania potencjalnego przychodu.

Aby utworzyć transakcję z rekordu kontaktu lub firmy:

• W prawym panelu rekordu kontaktu lub firmy, obok opcji Deale, kliknij przycisk + Dodaj.

• Aby utworzyć nową umowę:
  • W zakładce Utwórz nową umowę wprowadź szczegóły nowej umowy. Domyślnie umowa będzie powiązana z rekordem kontaktu lub firmy. Dowiedz się więcej o tym, jak możesz pobierać aktywność na osi czasu z rekordów kontaktu i firmy.
  • Gdy skończysz, kliknij przycisk Utwórz. Zostanie utworzona nowa umowa.
• Jeśli istnieją istniejące transakcje, z którymi chcesz powiązać kontakt:
  • Kliknij zakładkę Dodaj istniejącą umowę.
  • W polu wyszukiwania wprowadź terminy, aby zidentyfikować istniejącą umowę.
  • Wybierz transakcje, które chcesz powiązać z rekordem kontaktu lub firmy.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Nowa lub istniejąca umowa zostanie powiązana z rekordem. Dowiedz się więcej o działaniach, które będą powiązane z tymi różnymi rekordami.

Utwórz ofertę z poziomu strony indeksu ofert

Aby utworzyć ofertę ręcznie:

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz ofertę.
• W prawym panelu wprowadź szczegóły umowy.
• W sekcji Skojarz umowę z wyszukaj i wybierz firmę oraz kontakt, z którymi jest powiązana umowa. Dowiedz się, jak uwzględnić istniejące działania w rekordach firmy i kontaktu w nowym rekordzie transakcji.
• Kliknij przyciskUtwórz umowę. Jeżeli chcesz utworzyć inną umowę, kliknij przycisk Utwórz i dodaj kolejną.

Tworzenie transakcji przy użyciu przepływu pracy

Jeśli masz dostęp do strony , możesz automatycznie uruchamiać akcję " Utwórz transakcję" w narzędziu przepływów pracy, gdy kontakt lub inny obiekt spełnia określone warunki. Na przykład, jeśli kontakt spełni określoną wartość we właściwości score, automatycznie może zostać utworzona umowa i przypisana do Twojego zespołu sprzedaży. Dowiedz się, jak tworzyć transakcje za pomocą przepływu pracy.

Tworzenie transakcji z poziomu skrzynki odbiorczej Gmaila lub Outlooka

Po zainstalowaniu rozszerzenia HubSpot Sales Chrome extensionoraz dodatek do Office 365lub Dodatek do Outlookamożesz tworzyć oferty dla swoich kontaktów z poziomu skrzynki odbiorczej. Dowiedz się, jak tworzyć transakcje przy użyciu profili kontaktów w usłudze Gmail lub profili kontaktów w usługach Office 365 i Outlook na pulpicie.