Tworzenie umów

Wykorzystaj transakcje w HubSpot do śledzenia potencjalnych przychodów w procesie sprzedaży. Można powiązać transakcje z innymi rekordami, takimi jak kontakty i firmy zaangażowane w transakcję. Po skojarzeniu rekordów z umową, HubSpot może przypisać odpowiednie działania do rekordu umowy.

Aby dostosować sposób tworzenia transakcji, dowiedz się, jak ustawić właściwości wyświetlane podczas tworzenia transakcji przez użytkowników lub jak ustawić domyślną datę zamknięcia dla nowo utworzonychtransakcji.

Utwórz ofertę z poziomu strony indeksu ofert

Aby ręcznie utworzyć umowę:

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz ofertę.
• W prawym panelu wprowadź szczegóły oferty.

• W sekcjiSkojarz transakcję z wyszukaj i wybierz rekordy, z którymi powiązana jest transakcja.

• KliknąćprzyciskUtwórz umowę. Jeśli chcesz utworzyć kolejną umowę, kliknij przycisk Utwórz i dodaj kolejną.

Tworzenie umowy na rekordzie

Aby utworzyć umowę na podstawie rekordu, który ma być powiązany z umową:

• W prawym panelu rekordu, w sekcji Umowy, kliknij przycisk + Dodaj.

• W zakładce Skojarz nową umowę wpisz szczegóły nowej umowy. Domyślnie umowa zostanie przypisana do rekordu.
• Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz lub Utwórz i dodaj kolejną, aby dodać dodatkową nową umowę.

Utwórz umowę z poziomu skrzynki odbiorczej Gmaila lub Outlooka

Po zainstalowaniu rozszerzenia Rozszerzenie HubSpot Sales Chromeoraz dodatek do Office 365lub dodatek do Outlookamożesz tworzyć oferty dla swoich kontaktów z poziomu skrzynki odbiorczej. Dowiedz się, jak tworzyć transakcje przy użyciu profili kontaktów w usłudze Gmail lub profili kontaktów w usługach Office 365 i Outlook na pulpicie.

Tworzenie transakcji za pomocą przepływu pracy

W zależności od subskrypcji HubSpot Twojego konta, możesz użyć akcjiUtw órz ofertę w narzędziu przepływów pracy, aby automatycznie wyzwalać tworzenie oferty, gdy rekord spełnia określone warunki. Na przykład, jeśli kontakt spełnia określoną wartość we właściwości score, umowa może zostać automatycznie utworzona i przypisana do Twojego zespołu sprzedaży. Dowiedz się, jak tworzyć transakcje za pomocą przepływu pracy.

Ustawianie domyślnej daty zamknięcia dla nowych transakcji

Domyślnie data zamknięcia transakcji jest ustawiona na ostatni dzień miesiąca, w którym została utworzona, ale można ustawić domyślną datę zamknięcia dla nowo utworzonych transakcji.Niestandardowe ustawienia domyślnej daty zamknięcia mają zastosowanie tylko do transakcji utworzonych w aplikacji desktopowej inie mają zastosowania do transakcji utworzonych w aplikacji mobilnej.

Aby ustawić domyślną datę zamknięcia dla nowo utworzonych transakcji w aplikacji desktopowej:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego wybierz opcjęObiekty, a następnieTransakcje.
• Pole wyboru Zastosuj domyślną datę zamknięcia do nowych transakcji jest domyślnie zaznaczone. Aby zmodyfikować datę zamknięcia:

• • WybierzopcjęKoniec określonego okresu , aby użyć wstępnie zdefiniowanej daty kroczącej. Wybierz przedział czasowy z menu rozwijanego, albo Ten miesiąc, albo Następny miesiąc.

• • WybierzopcjęCzas od utworzenia transakcji , aby użyć niestandardowej daty kroczącej na podstawie daty utworzenia transakcji. Wprowadź liczbę i wybierz przedział czasowy z menu rozwijanego.
• Aby nie uwzględniać daty zamknięcia, usuń zaznaczeniepola wyboruZastosuj domyślną datę zamknięcia do nowych transakcji. Po wyłączeniu tego ustawienia nowo utworzone transakcje nie będą miały domyślnie ustawionej daty zamknięcia.

Data zamknięcia transakcji jest również automatycznie ustawiana lub aktualizowana przez HubSpot, gdy:

• Użytkownik tworzy otwartą transakcję i nie wybiera ręcznie daty zamknięcia.
• Użytkownik po raz pierwszyprzenosi transakcję do etapu zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej.
• Użytkownik przenosi transakcję z etapu transakcji wygranejzamkniętejdo etapu transakcji przegranejzamkniętejlub z etapu transakcjiprzegranejzamkniętej do etapu transakcji wygranejzamkniętej.

Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach transakcji w HubSpot