Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Deals

Edycja szczegółów ceny i terminu w edytorze pozycji.

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Po utworzeniu produktów w bibliotece produktów, można powiązać ich instancje jako pozycje wiersza z rekordami transakcji. Następnie można dostosować informacje o cenie i warunkach dla pozycji liniowych w edytorze pozycji liniowych. Użytkownicy z uprawnieniamidostępu do konta

mogą również ustawić domyślną kwotę transakcji, która będzie reprezentować wartość transakcji, gdy użytkownicy będą dodawać pozycje linii do transakcji.

Powiązanie pozycji liniowych z transakcjami pozwala naraportowanie pozycji liniowych przy użyciu kreatora raportów w narzędziu raportów.Pozwala to również na użycie wyzwalacza zapisywaniapozycji lini

owych do zapisywania transakcji na podstawie powiązanych z nimi pozycji liniowych.

Uwaga: każdy użytkownik może przeglądać i edytować pozycje linii na transakcji lub wycenie, ale musisz mieć uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji linii aby tworzyć nowe niestandardowe pozycje linii.

Aby tworzyć, edytować i wyświetlać produkty w bibliotece produktów, musisz być użytkownikiem z uprawnieniamiZarządzaj bibliotek ą produktów na koncie Professional lub Enterprise. Dowiedz się więcej na temat korzystania z biblioteki produktów.

Ustaw domyślną kwotę transakcji

Wybierz, które obliczenia powinny reprezentować wartość transakcji podczas kojarzenia pozycji wierszy z zapisami transakcji.
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Transakcje.
  • Na karcie Ustawienia , aby wybrać kwotę transakcji wyświetlaną w rekordzie transakcji, gdy użytkownicy dodają pozycje wierszy do swoich transakcji, kliknij menu rozwijane Domyślna kwota transakcji. Można wybrać jedno z następujących obliczeń:
    • Całkowita wartość umowy (TCV): całkowita wartość transakcji, oparta na pozycjach wiersza powiązanych z umową, w tym wszelkich powtarzających się przychodów i opłat jednorazowych. Nie bierze pod uwagę wartości we właściwości Amount.
    • Roczna wartość umowy (ACV): wartość umowy w okresie 12 miesięcy.
    • Roczny powtarzający się przychód (ARR): całkowita kwota przychodu uzyskanego rocznie z tytułu tej umowy. Jest ona obliczana na podstawie długości okresu obowiązywania umowy oraz wartości powtarzających się pozycji liniowych powiązanych z umową. Jeśli nie podano długości okresu obowiązywania, HubSpot przyjmuje okres 12 miesięcy. Nie bierze pod uwagę wartości we właściwości Amount .
    • Miesięczny powtarzający się przychód (MRR): powtarzający sięprzychód w każdym miesiącu dla tej umowy. Jest on obliczany na podstawie wartości i długości okresu obowiązywania powtarzających się pozycji liniowych powiązanych z daną umową (tj. całkowita wartość podzielona przez liczbę miesięcy w okresie obowiązywania) .Nie uwzględnia ona wartości we właściwościKwota.
    • Wprowadzanie ręczne: jeśli dodasz lub usuniesz pozycje liniowe, wartość właściwości Kwota umowy nie ulegnie zmianie. Użytkownik musi ręcznie zaktualizować kwotę transakcji.

set-default-deal-amount-in-deal-settings

Zmiany zostaną zapisane automatycznie, a wartość transakcji będzie wyświetlana w wybranej kwocie.

Powiązanie pozycji linii z rekordem transakcji

Po utworzeniu produktów, możesz powiązać je z rekordami transakcji, aby ułatwić śledzenie tego, co sprzedajesz i ile przychodu uzyskujesz z transakcji.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij nazwę swojego rekordu transakcji.
  • W prawym panelu, w sekcji Pozycje wiersza , kliknij przycisk Dodaj.

add-line-items-to-deal-record

  • Jeśli masz uprawnienia dotworzenia niestandardowych pozycji linii, możesz utworzyć nową pozycję linii, która jest unikalna dla poszczególnych transakcji. Pozycje liniiutworzone z poziomu edytora pozycji liniinie zostaną dodane do biblioteki produktów.
    • Aby utworzyć nową pozycję wiersza specjalnie dla tej transakcji, kliknij przycisk Utwórz niestandardową pozycję linii.
    • Wprowadź szczegóły nowej pozycji w panelu po prawej stronie, a następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejną.
  • Jeżeli użytkownik jest użytkownikiem w wersji Koncentrator sprzedaży Professional lub Enterprise , można dodać istniejące pozycje linii z biblioteki produktów.
    • Aby dodać istniejące pozycje liniowe, kliknij przycisk Wybierz z biblioteki produktów.
    • W panelu Dodaj pozycję linii wybierz pozycje linii , które chcesz powiązać z transakcją, a następnie kliknij Dodaj.

Uwaga: Produkty Shopify zsynchronizowane z HubSpot za pomocą integracji Shop ify nie mogą być kojarzone z transakcjami ręcznie.

  • Dodanie produktów do oferty spowoduje automatyczną aktualizację kwoty oferty. Kwota transakcji zostanie obliczona w oparciu o domyślną kwotę transakcji, która została wybrana w ustawieniach. W oknie dialogowym przejrzyj nową kwotę całkowitą oferty, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj kwotę oferty.

update-deal-amount-after-adding-line-item

  • Zostaniesz przeniesiony z powrotem do edytora pozycji linii. W lewym górnym rogu kliknij przycisk Wróć do transakcji, aby wrócić do rekordu transakcji.

Pozycje linii powiązane z transakcją są wymienione w sekcji Pozycje linii na rekordzie transakcji. Jeśli używasz wielu walut na swoim koncie, dowiedz się więcej o używaniu wielu walut w pozycjach liniowych.

Edycja pozycji wiersza w rekordzie transakcji

Po powiązaniu pozycji linii z rekordem transakcji, można edytować szczegóły produktu w edytorze pozycji linii, w tym aktualizować termin, cenę jednostkową, ilość lub wartość rabatu

.
  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij nazwę transakcji.
  • W prawym panelu, na karcie Pozycje linii , kliknij przycisk Edytuj.
edit-line-items-on-deal-record
  • W górnej części edytora pozycji liniowych wyświetl różne obliczenia kwoty transakcji. Marża i kwota transakcji zostaną wyświetlone na podstawie domyślnej kwoty transakcji wybranej w ustawieniach rachunku.

view-global-terms-in-line-items

  • Domyślnie wyświetlane są następujące właściwości ceny i terminu, które można edytować bezpośrednio z edytora pozycji linii:
    • Data rozpoczęcia: kliknij na menu rozwijane i wybierz rozpoczęcie okresu w momencie płatności lub w dniu niestandardowym.
    • Okres (Miesiące): wprowadź długość okresu w miesiącach.
    • Częstotliwość powtarzających się rozliczeń: wybierz, jak często będziesz wystawiał rachunki za swoje pozycje.
    • Ilość: wprowadź wartość dla liczby uwzględnionych pozycji linii.
    • Cena jednostkowa: wprowadź koszt za sztukę.
    • Koszt jednost kowy: wpisz całkowity koszt związany z wytworzeniem produktu lub usługi.
    • Rabat jednostkowy: wprowadź wartość rabatu. Możesz wprowadzić wartość rabatu jako stałą kwotę lub wartość procentową.

Uwaga:

nie można wprowadzić wartości ujemnej dla ceny pozycji.

edit-deal-line-items

  • Aby zastosować tę samą wartość terminu do wszystkich pozycji linii, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Edytuj warunki globalne.
    • W prawym panelu można edytować wartości dla terminów globalnych Data rozpoczęcia, Warunki (miesiące),Rabat % lub Częstotliwość rozliczania .
    • Aby zastosować warunki globalne do pozycji wiersza, należy kliknąć, aby włączyć przełącznik znajdujący się obok nazwy terminu.
    • Kliknąć przycisk Aktualizuj warunki globalne.

update-global-terms

  • Aby edytować kolumny wyświetlane w edytorze pozycji wiersza, w prawym górnym rogu kliknąć Edytuj kolumny.

Uwaga: edycja kolumn, które pojawiają się w edytorze pozycji nie aktualizuje informacji o pozycji, która pojawia się na samym zapytaniu.

    • W oknie dialogowym wyszukać lub przeglądać właściwości po lewej stronie. Można wyświetlić informacje o pozycji wiersza, cenie i terminie.
      • Zaznacz pole wyboruobok właściwości, aby dodać ją do wybranych kolumn.
      • Aby usunąć kolumny, należy kliknąć znak X znajdujący się po prawej stronie właściwości w sekcji Wybrane kolumny.
      • Aby zmienić kolejność kolumn, przeciągnij i upuść właściwości w sekcji Wybrane kolumny.
      • Kliknij przycisk Zapisz.
      selected-columns-to-display-on-line-item
  • W zależności od subskrypcji HubSpot, możesz dodać istniejące pozycje wierszy do umowy lub utworzyć nowe pozycje wierszy z edytora pozycji wierszy:

    • Jeśli jesteś użytkownikiem na koncie Professional lub Enterprise , aby dodać istniejące pozycje linii zbiblioteki produktów, kliknijmenu rozwijane Dodaj pozycję linii i wybierz opcję Wybierz zbiblioteki produktów .

    • Jeśli masz uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji linii, aby utworzyć nową pozycję linii specyficzną dla tej transakcji, kliknijmenu rozwijane Dodaj pozycję linii i wybierz opcję Utwórzniestandardową pozycję linii. Te pozycje liniinie zostaną dodane do Twojej biblioteki produktów.

  • Po zakończeniu wprowadzania zmian w pozycjach linii, przejrzyj sumy i opłaty na dole, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Kwota transakcji w rekordzie transakcji zostanie zaktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian dokonanych w cenie i terminie w edytorze pozycji linii. Kwota ta będzie wyświetlana w domyślnej kwocie transakcji wybranej w ustawieniach.

Uwaga: w raportach, waluta ceny jednostkowej pozycji linii będzie zgodna z walutą kwoty transakcji.