Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Deals

Edycja szczegółów ceny i terminu w edytorze pozycji linii

Data ostatniej aktualizacji: marca 21, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Po utworzeniu produktów w bibliotece produktów można powiązać ich instancje jako pozycje wierszowe z rekordami transakcji. Następnie w edytorze pozycji można dostosować informacje o cenie i warunkach dla pozycji linii. Użytkownicy z uprawnieniamidostępu do konta

mogą również ustawić domyślną kwotę transakcji, która będzie reprezentować wartość transakcji, gdy użytkownicy będą dodawać pozycje wierszy do transakcji.

Powiązanie pozycji liniowych z transakcjami umożliwia tworzenieraportów dotyczących pozycji liniowych za pomocą kreatora raportów w narzędziu raportów. Umożliwia to również korzystanie z wyzwalacza zapisywaniapozycji lini

owych w przepływach pracy w celu zapisywania transakcji na podstawie powiązanych z nimi pozycji liniowych.

Uwaga: każdy użytkownik może przeglądać i edytować pozycje w umowie lub wycenie, ale użytkownik musi mieć uprawnienia dotworzenia niestandardowych pozycji linii aby utworzyć nowe niestandardowe pozycje linii.

Aby tworzyć i edytować produkty w bibliotece produktów, musisz być użytkownikiem z uprawnieniamiZarządzaj bibliotek ą produktów na koncie Professional lub Enterprise . Dowiedz się więcej o korzystaniu z biblioteki produktów.

Ustaw domyślną kwotę transakcji

Wybierz, które obliczenia powinny reprezentować wartość transakcji podczas kojarzenia pozycji wierszy z rekordami transakcji.
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Transakcje.
  • Na karcie Ustawienia , aby wybrać kwotę transakcji wyświetlaną w rekordzie transakcji, gdy użytkownicy dodają pozycje wierszy do swoich transakcji, kliknij menu rozwijane Domyślna kwota transakcji. Można wybrać jedno z następujących obliczeń:
    • Całkowita wartość umowy (TCV): całkowita wartość umowy na podstawie pozycji wierszowych powiązanych z umową, w tym wszelkich powtarzających się przychodów i opłat jednorazowych. Nie uwzględnia ona wartości we właściwości Amount.
    • Roczna wartość umowy (ACV): wartość umowy w okresie 12 miesięcy.
    • Roczny powtarzający się przychód (ARR): całkowita kwota przychodu uzyskanego rocznie z tytułu tej umowy. Jest ona obliczana na podstawie długości okresu obowiązywania umowy oraz wartości powtarzających się pozycji wierszy powiązanych z umową. Jeśli nie podano długości okresu obowiązywania umowy, HubSpot przyjmuje okres 12 miesięcy. Nie bierze pod uwagę wartości we właściwości Amount .
    • Miesięczny powtarzający się przychód (MRR): przychód powtarzający się co miesiąc dla tej umowy. Jest on obliczany na podstawie wartości i długości okresu obowiązywania powtarzających się pozycji wierszy powiązanych z daną umową (tj. całkowita wartość podzielona przez liczbę miesięcy w okresie obowiązywania) .Nie uwzględnia ona wartości we właściwościKwota.
    • Wprowadzanie ręczne: jeśli użytkownik doda lub usunie pozycje wiersza, wartość właściwości Kwota umowy nie zmieni się. Użytkownik musi ręcznie zaktualizować kwotę transakcji.

set-default-deal-amount-in-deal-settings

Zmiany zostaną automatycznie zapisane, a wartość transakcji zostanie wyświetlona w wybranej kwocie.

Powiązanie pozycji linii z rekordem transakcji

Po utworzeniu produktów można je powiązać z rekordami transakcji, aby ułatwić śledzenie tego, co się sprzedaje i jakie przychody uzyskuje się z transakcji. Możesz również przypisać pozycje linii do transakcji w sposób masowy poprzez import.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij nazwę rekordu transakcji.
  • W prawym panelu, w sekcji Pozycje linii kliknij przycisk Dodaj.

add-line-items-to-deal-record

  • Jeśli użytkownik ma uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji linii, może utworzyć nową pozycję linii, która jest unikatowa dla poszczególnych transakcji. Pozycje liniiutworzone za pomocą edytora pozycji liniinie zostaną dodane do biblioteki produktów.
    • Aby utworzyć nową pozycję wiersza specjalnie dla tej transakcji, kliknij przycisk Utwórz niestandardową pozycję.
    • Wprowadź szczegóły nowej pozycji w panelu po prawej stronie, a następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejną.
  • Jeśli użytkownik posiada uprawnienia Koncentrator sprzedaży Professional lub Enterprise , możesz dodać istniejące pozycje z biblioteki produktów. Dotyczy to pozycji utworzonych za pomocąintegracji HubSpot-Shopify lub pozycji utworzonych za pomocą aplikacji zbudowanych na interfejsie API mostu ecommerce.
    • Aby dodać istniejące pozycje liniowe, kliknij przycisk Wybierz z biblioteki produktów.
    • W panelu Dodaj pozycję linii wybierz pozycjelinii , które chcesz powiązać z umową, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  • Dodanie produktów do oferty spowoduje automatyczną aktualizację kwoty oferty. Kwota oferty zostanie obliczona na podstawie domyślnej kwoty oferty, którą wybrano w ustawieniach. W oknie dialogowym sprawdź nową kwotę całkowitą oferty, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj kwotę oferty.

update-deal-amount-after-adding-line-item

  • Nastąpi powrót do edytora pozycji wierszy. W lewym górnym rogu kliknij przycisk Wróć do umowy, aby wrócić do rekordu umowy.

Pozycje linii powiązane z transakcją są wymienione w sekcji Pozycje linii w rekordzie transakcji. Jeśli używasz wielu walut na swoim koncie, dowiedz się więcej na temat używania wielu walut w pozycjach linii.

Edycja pozycji asortymentowych w rekordzie transakcji

Po skojarzeniu pozycji wier szowych z rekordem transakcji można edytować szczegóły produktu w edytorze pozycji wierszowych, w tym aktualizować termin, cenę jednostkową, ilość lub wartość rabatu

.

Uwaga:nie możesz edytować ani usuwać pozycji linii, które są synchronizowane z oprogramowaniem e-commerce.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij nazwę transakcji.
  • W prawym panelu, na karcie Pozycje linii kliknij przycisk Edytuj.
edit-line-items-on-deal-record
  • W górnej części edytora pozycji wyświetl różne obliczenia kwoty transakcji. Marża i kwota transakcji zostaną wyświetlone na podstawie domyślnej kwoty transakcji wybranej w ustawieniach konta.

view-global-terms-in-line-items

  • Domyślnie wyświetlane są następujące właściwości ceny i terminu, które można edytować bezpośrednio z edytora pozycji linii:
    • Data rozpoczęcia: kliknij menu rozwijane i wybierz opcję rozpoczęcia okresu w momencie płatności lub w niestandardowym dniu.
    • Okres (Miesiące): wprowadź długość okresu rozliczeniowego w miesiącach.
    • Częstotliwość powtarzających się rozliczeń: wybierz, jak często mają być wystawiane rachunki za poszczególne pozycje.
    • Ilość: wprowadź wartość określającą liczbę uwzględnionych pozycji.
    • Cena jednostkowa: wprowadź koszt pojedynczej pozycji.
    • Koszt jednost kowy: wpisz całkowity koszt związany z wytworzeniem produktu lub usługi.
    • Rabat jednostkowy: wprowadź wartość rabatu. Wartość rabatu można wprowadzić w postaci stałej kwoty lub procentu.

Uwaga:

nie można wprowadzić wartości ujemnej dla ceny pozycji asortymentowej.

edit-deal-line-items

  • Aby zastosować tę samą wartość terminu do wszystkich pozycji wiersza, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Edytuj warunki globalne.
    • W prawym panelu można edytować wartości dla terminów globalnych Data rozpoczęcia, Warunki (miesiące),Rabat % lub Częstotliwość rozliczania .
    • Aby zastosować warunki globalne do pozycji wiersza, należy kliknąć, aby włączyć przełącznik znajdujący się obok nazwy warunku.
    • Kliknij przycisk Aktualizuj warunki globalne.

update-global-terms

  • Aby edytować kolumny wyświetlane w edytorze pozycji wiersza, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Edytuj kolumny.

Uwaga:

edycja kolumn wyświetlanych w edytorze pozycji wierszy nie powoduje aktualizacji informacji o pozycjach wierszy, które pojawiają się w samym kosztorysie.
    • W wyświetlonym oknie dialogowym wyszukaj lub przeglądaj właściwości po lewej stronie. Można wyświetlić informacje o pozycji towarowej, cenie i terminie.
      • Zaznacz pole wyboruobok właściwości, aby dodać ją do wybranych kolumn.
      • Aby usunąć kolumny, należy kliknąć znak X znajdujący się po prawej stronie właściwości w sekcji Wybrane kolumny.
      • Aby zmienić kolejność kolumn, przeciągnij i upuść właściwości w sekcji Wybrane kolumny.
      • Kliknij przycisk Zapisz.
      selected-columns-to-display-on-line-item
  • W zależności od posiadanej subskrypcji HubSpot można dodawać do transakcji istniejące pozycje wierszy lub tworzyć nowe pozycje wierszy za pomocą edytora pozycji wierszy:

    • Jeśli jesteś użytkownikiem konta Professional lub Enterprise , aby dodać istniejące pozycje wiersza zbiblioteki produktów, kliknijmenu rozwijaneDodaj pozycjęwierszai wybierz opcję Wybierz zbiblioteki produktów .

    • Jeśli użytkownik ma uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji linii, aby utworzyć nową pozycję linii specyficzną dla tej transakcji, należy kliknąćmenu rozwijane Dodaj pozycję linii i wybrać opcję Utwórzniestandardową pozycję linii. Te pozycje liniinie zostaną dodane do biblioteki produktów.

  • Po zakończeniu wprowadzania zmian w pozycjach linii przejrzyj sumy i opłaty na dole strony, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Kwota transakcji w rekordzie transakcji zostanie zaktualizowana, aby odzwierciedlić zmiany wprowadzone w cenie i terminie w edytorze pozycji. Kwota pojawi się w domyślnej kwocie transakcji wybranej w ustawieniach.

Uwaga: w raportach waluta ceny jednostkowej pozycji wiersza będzie zgodna z walutą kwoty transakcji.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.