Tworzenie i używanie etykiet skojarzeń

Na koncie HubSpot można kojarzyć rekordy w celu ustanowienia relacji między nimi (np. kontakt z transakcją). Można również oznaczać powiązania etykiet ami, aby opisać relację między powiązanymi rekordami (np. kontakt jest oznaczony jako Kupujący i jest powiązany z transakcją oznaczoną jako Nowa firma).

Wszystkie konta HubSpot mogą używać etykietyPrimary dla firm, ale na kontach z subskrypcją Professional lub Enterprise można tworzyć niestandardowe etykiety. Etykiety asocjacji mogą opisywać relacje między wszystkimi obiektami CRM, w tym kontaktami, firmami, transakcjami, biletami, aktywowanymi przez administratora (np. spotkaniami) i obiektami niestandardowymi. Na przykład:

• Kontakt może być menedżerem w jednej firmie, ale także byłym pracownikiem w innej firmie.
• Transakcja może mieć wiele powiązanych kontaktów, z których jeden jest osobą decyzyjną , a drugi kontaktem rozliczeniowym.
• Dwie lokalizacje firmy są powiązane ze sobą, gdzie jedna jest siedzibą główną, a druga biurem regionalnym.
• Powiązanych jest wiele kontaktów z tej samej rodziny, z etykietami Partner, Rodzic i Dziecko.

Jeśli chcesz zautomatyzować asocjacje w swoim systemie, dowiedz się więcej o aplikacjach związanych z operacjami w HubSpot App Marketplace.

Tworzenie etykiet powiązań

Użytkownicy z uprawnieniami Super Admin mogą tworzyć niestandardowe etykiety powiązań. Można utworzyć do 50 etykiet na parę obiektów (np. Kontakt do transakcji, Kontakt do kontaktu).

Aby utworzyć etykietę powiązania:

1. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz utworzyć etykietę powiązania.
2. Kliknij kartę Asocjacje.
3. Kliknij opcję Utwórz i skonfiguruj, a następnie wybierz opcję Utwórz i skonfiguruj limity etykiet.

5. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Obiekty, które kojarzysz, a następnie wybierz inną relację obiektu, dla której tworzysz etykietę (np. Deals-to-Contacts).
6. Wybierz typ etykiety, którą chcesz utworzyć:
   • • Pojedyncza etykieta: powiązane rekordy są opisane w ten sam sposób, więc etykieta może mieć zastosowanie do obu rekordów (np. Kolega lub Partner).
     • Para etykiet: różne słowa są używane do opisania każdej strony relacji powiązanych rekordów, więc wymagane są dwie oddzielne etykiety (np. kierownik i pracownik, rodzic i dziecko, centrala i biuro regionalne). Jeśli ustawisz etykietę dla jednego z rekordów, powiązany rekord zostanie automatycznie ustawiony na drugą etykietę w parze. Sparowana etykieta liczy się jako jedna etykieta do limitu etykiet niestandardowych.
7. Wprowadź nazwę etykiety.

Uwaga: użycie znaków innych niż alfanumeryczne w nazwie etykiety asocjacji (np. średników) może spowodować błędy podczas importu. Średniki są używane jako ograniczniki dla wielu wartości w imporcie.

8. Aby edytować wewnętrzną nazwę etykiety, kliknijikonę ołówka edit pod etykietą. Jest ona używana w przypadku integracji i interfejsów API. Po utworzeniu etykiety nie można edytować jej wewnętrznej nazwy.
9. Na dole kliknij przycisk Dalej.
10. Ustaw limity ety kiety dla każdego kierunku powiązania:
    • Wiele [rekordów] może mieć etykietę: rekord może być powiązany z wieloma rekordami drugiego obiektu przy użyciu etykiety.
    • Niestandardowe: rekord może być powiązany z określoną liczbą rekordów innego obiektu przy użyciu etykiety. W polu wprowadź liczbę, aby ustawić niestandardowy limit.
11. Kliknij przycisk Zapisz.

Po utworzeniu etykiety przejdź do rekordu i odśwież stronę. Etykieta zostanie wyświetlona do wyboru.

Do tworzenia etykiet asocjacji można również użyć modelu danych lub Breeze Copilot.

Zarządzanie etykietami asocjacji

Możesz edytować lub usuwać istniejące etykiety asocjacji, a także wyświetlać więcej informacji o historii etykiety i szczegółach interfejsu API.

Aby zarządzać istniejącymi etykietami asocjacji:

1. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz utworzyć etykietę asocjacji.
2. Kliknij kartę Asocjacje.
3. Kliknij menu rozwijane Wybierz skojarzenia obiektów i wybierz skojarzenia, dla których chcesz wyświetlić etykiety (np. Deals-to-Contacts).
4. Najedź kursorem na etykietę, a następnie kliknij Więcej. Wyświetlone zostaną następujące opcje:
   • Edytuj etykietę: w prawym panelu edytuj nazwę etykiety.

• • Edytuj limit etykiety: w prawym panelu można ustawić limity dla etykiety asocjacyjnej.
  • WyświetlszczegółyAPI: w oknie dialogowym można wyświetlić nazwę etykiety, odwrotność, nazwę wewnętrzną, limity, kategorię (czy jest to etykieta zdefiniowana przez HubSpot, czy niestandardowa) oraz identyfikator typu asocjacji. Możesz skopiować pojedynczą wartość lub skopiować je wszystkie. Dowiedz się więcej o korzystaniu z tych wartości w interfejsie API asocjacji.
  • Wyświetl historię: w oknie dialogowym można wyświetlić sposób utworzenia etykiety, relację obiektu, do której się odnosi, kiedy została utworzona, który użytkownik ją utworzył oraz oś czasu zmian.
  • Usuń: w oknie dialogowym potwierdź, że nie możesz przywrócić usuniętej etykiety, a następnie usuń ją lub anuluj. Jeśli etykieta jest używana w rekordach lub innych narzędziach HubSpot, przed usunięciem należy najpierw usunąć etykiety z tych zasobów.

Ustawianie lub aktualizowanie etykiet asocjacji w rekordach

W rekordzie można dodawać lub usuwać etykiety dla jego asocjacji. Możesz także ustawić etykiety asocjacji zbiorczo poprzez import. Aby dodać nowe powiązanie z etykietą lub zaktualizować główną firmę rekordu, dowiedz się, jak dodawać lub edytować powiązania w rekordzie.

Aby zaktualizować etykiety dla pojedynczego powiązania:

1. Przejdź do rekordu z powiązaniem, które chcesz zaktualizować.
2. Aby dodać lub edytować etykiety dla istniejącego powiązania, najedź kursorem na kartę powiązania, kliknij Więcej, a następnie wybierz Edytuj etykiety powiązania.

3. W oknie dialogowym:
   • Aby dodać etykietę, kliknij menu rozwijane i wybierz etykietę.
   • Aby usunąć etykietę, kliknijx obok etykiety.
   • Po zakończeniu kliknij przycisk Aktualizuj.

Używanie etykiet asocjacji w narzędziach HubSpot

Po utworzeniu etykiet asocjacji opisujących relacje między rekordami można dodawać etykiety asocjacji do nowych lub istniejących asocjacji w rekordzie lub zbiorczo poprzez import. Następnie można filtrować według tych etykiet w narzędziach HubSpot, takich jak listy, przepływy pracy i raporty niestandardowe.

Etykietyasocjacji nie są obsługiwane w przypadku synchronizacji za pośrednictwem integracji HubSpot-Salesforce, jednak przed aktualizacją asocjacji zaleca się zrozumienie , w jaki sposób rekordy są synchronizowane między HubSpot i Salesforce.

Filtrowanie według powiązań na listach

Podczas tworzenia listy można filtrować rekordy na podstawie ich powiązań. W przypadku list opartych na kontaktach można filtrować na podstawie głównych powiązań firmowych kontaktów. Użytkownicy kont Professional i Enterprise mogą również filtrować rekordy na listach według etykiet powiązań.

1. Tworzenie lub edytowanie listy.
2. Kliknij +Dodaj filtr.
3. Kliknij menu rozwijane Filtrowanie według, a następnie wybierz obiekt z sekcji Powiązany obiekt (np. na liście opartej na kontaktach wybierz opcję Firma, aby filtrować na podstawie powiązań firmowych kontaktów).
4. Wybierz kategorię i filtr, a następnie ustaw kryteria.
5. Domyślnie lista będzie zawierać rekordy, jeśli jakiekolwiek powiązane rekordy spełniają kryteria.
6. Aby ustawić kryteria na podstawie podstawowego powiązania firmy lub niestandardowej etykiety powiązania, kliknij [Obiekt] jest powiązany z: Dowolny [obiekt], a następnie wybierzetykietę z menu rozwijanego. Spowoduje to filtrowanie rekordów tylko na podstawie skojarzeń z tą etykietą, więc lista będzie zawierać rekord tylko wtedy, gdy powiązany rekord ma tę etykietę i spełnia kryteria.

7. Po zakończeniu ustawiania kryteriów listy, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz listę.

Dowiedz się więcej o tworzeniu list.

Używanie etykiet asocjacji w przepływach pracy

Po utworzeniu etykiet asocjacji można ich używać do wyzwalania rejestracji i określonych działań w przepływach pracy. Na przykład można automatycznie wysyłać wiadomości e-mail do kontaktów na podstawie atrybutów powiązanej z nimi firmy podstawowej lub jeśli transakcja przejdzie do innego etapu transakcji, automatycznie zaktualizować etap powiązanych z nią transakcji.

Obsługiwane są następujące funkcje:

• Wyzwalacze rejestracji: rejestruj rekordy w przepływie pracy, jeśli powiązane rekordy spełniają określone kryteria.
• Akcje przepływu pracy:
  • Gałęzie
  • Ustaw lub wyczyść wartość właściwości dla powiązanych rekordów.

• • Skopiujwartość właściwości z zapisanych rekordów do powiązanych rekordów lub do zapisanych rekordów z powiązanych rekordów.

• • Wysyłanie wiadomości e-mail do powiązanych kontaktów.

Wyzwalacze rejestracji

Podczas ustawiania wyzwalaczy rejestracji można używać etykiet asocjacji w kontaktach, firmach, transakcjach, biletach, aktywowanych przez administratora (np. listach) lub niestandardowych przepływach pracy opartych na obiektach. Aby ustawić wyzwalacze na podstawie etykiet skojarzeń:

1. Utwórz przepływ pracy.
2. Kliknij Konfiguruj wyzwalacze.
3. W lewym panelu kliknij opcję Gdy spełnione są kryteria filtrowania.
4. Kliknij + Dodaj filtr.
5. Kliknij menu rozwijane Filtrowanie według, a następnie w sekcji Powiązany obiekt wybierz powiązany obiekt.
6. Wybierz właściwość do filtrowania, a następnie ustaw kryteria.
7. Domyślnie filtr będzie oparty na dowolnym [obiekcie], co oznacza, że rekord zostanie zarejestrowany, gdy którykolwiek z powiązanych rekordów spełni kryteria.
8. Aby ustawić kryteria na podstawie etykiety powiązania, kliknij [Obiekt] jest powiązany z: Dowolny [obiekt], a następnie wybierz etykietę z menu rozwijanego. Spowoduje to zarejestrowanie rekordów tylko na podstawie skojarzeń z tą etykietą, co oznacza, że przepływ pracy zarejestruje rekord tylko wtedy, gdy ma powiązany rekord z tą etykietą i rekord ten spełnia kryteria.

9. Po zakończeniu ustawiania wyzwalaczy, na dole kliknij przycisk Zapisz.

Akcje

Aby użyć etykiet asocjacji w akcji przepływu pracy:

1. Tworzenie przepływu pracy.
2. Aby dodać akcję przepływu pracy, kliknij ikonę + plus.
3. Aby skonfigurować gałąź,kliknij Gałąź.
   • Utwórz gałąź if/then lub value equals.
   • W przypadku tworzenia gałęzi if/then:
     • W obrębie gałęzi kliknij + Dodaj filtr.
     • Kliknij menu rozwijane Filtrowanie według, a następnie w sekcji Powiązany obiekt wybierz obiekt.
     • Wybierz właściwość do filtrowania, a następnie ustaw kryteria.
     • Domyślnie filtr będzie oparty na dowolnym [obiekcie], co oznacza, że rekord zostanie przesunięty w dół gałęzi, gdy którykolwiek z powiązanych rekordów spełni kryteria. Aby ustawić kryteria na podstawie etykiety powiązania, kliknij [Obiekt] jest powiązany z: Dowolny [obiekt], a następnie wybierzetykietę z menu rozwijanego. Spowoduje to przeniesienie rekordów tylko na podstawie skojarzeń z tą etykietą, co oznacza, że rekord zostanie przesunięty w dół gałęzi tylko wtedy, gdy ma powiązany rekord z tą etykietą i rekord ten spełnia kryteria.

• • Jeśli tworzenie wartości jest równe oddziałowi:
    • Kliknij pole Właściwość lub wartość do rozgałęzienia, a następnie wybierz właściwość w sekcji [Powiązany obiekt]: [Kryteria doprecyzowania]. Kryteria udoskonalenia określą, z którego powiązanego rekordu wartość zostanie skopiowana (np. ostatnio zaktualizowany, określona etykieta). Pojawi się to tylko wtedy, gdy dodano typ asocjacji jako dostępne źródło danych .
    • Kliknij przycisk Dalej.
    • Wprowadź lub wybierz wartość do rozgałęzienia i dodaj dodatkowe rozgałęzienia w razie potrzeby.
    • Po zakończeniu kliknij Zapisz.

4. Aby ustawić lub wyczyścić wartość właściwości dla powiązanych rekordów, kliknij Edytuj rekord.
   • Kliknij menu rozwijane Typ rekordu, a następnie wybierz obiekt.
   • Domyślnie aktualizacja właściwości zostanie ustawiona na podstawie All [object], co oznacza, że wartości właściwości wszystkich powiązanych rekordów zostaną ustawione lub wyczyszczone. Aby ustawić lub wyczyścić wartość właściwości tylko dla asocjacji określonej etykiety, kliknij menu rozwijane Asocjacja z obiektem , a następniewybierz etykietę .
   • Kliknij menu rozwijane Właściwość do edycji, wybierz właściwość do ustawienia lub wyczyszczenia, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Dowiedz się więcej o edytowaniu rekordów za pomocą przepływów pracy.

5. Aby skopiować wartość między powiązanymi rekordami, kliknij Edytuj rekord.
   • Kliknij menu rozwijane Record type, a następnie wybierz obiekt do skopiowania.
   • Kliknij menu rozwijane Właściwość do edycji,wybierz właściwość do skopiowania, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Podczas kopiowania wartości do innej właściwości, właściwości muszą być zgodne. Dowiedz się więcej o zgodnych typach właściwości.
   • Kliknij pole tekstowe Wybierz wartość.
   • Wybierz opcję w panelu Wybierz zmienną danych :
     
     • Aby skopiować z zarejestrowanych rekordów do powiązanych rekordów, wybierz zarejestrowany obiekt. Kryteria udoskonalania określą, z którego powiązanego rekordu wartość zostanie skopiowana (np. ostatnio zaktualizowany, określona etykieta). Pojawi się to tylko po dodaniu typu asocjacji jako dostępnego źródła danych .
     • Aby skopiować do zapisanych rekordów z powiązanych rekordów, wybierz powiązany obiekt.

• • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

6. W przepływie pracy opartym na kontaktach lub firmach, aby wysłać wiadomość e-mail do powiązanych kontaktów, kliknij przycisk Wyślij wiadomość e-mail. W przepływie pracy opartym na kontaktach, w sekcji Wyślij do wybierz opcję Powiązany kontakt.
   • Aby edytować, które skojarzenia powinny otrzymać wiadomość e-mail, kliknij menu rozwijane Etykieta skojarzenia , a następnie wybierz etykiety , które powinny otrzymać wiadomość e-mail, lub kliknij x przy wybranej etykiecie, jeśli ten typ skojarzenia nie powinien otrzymać wiadomości e-mail.
   • Wybierz wiadomość e-mail do wysłania do powiązanych kontaktów, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów pracy.

Używanie etykiet asocjacji w raportach niestandardowych

W raportach niestandardowych można używać etykiet asocjacji, aby określić, które rekordy mają zostać uwzględnione w raporcie na podstawie ich etykiet. Etykiet asocjacji można również używać jako osi, pola podziału lub filtra w raporcie niestandardowym.

1. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz raport.
2. W lewym panelu wybierz opcję Custom report builder.
3. Wybierz źródła danych:
   • Wybierz podstawowe źródło, klikając menu rozwijane Podstawowe źródło danych i wybierając podstawowe źródło. Wybrane źródło podstawowe ma wpływ na dostępne etykiety. Na przykład raport z podstawowym źródłem danych Kontakty będzie zawierał tylko etykiety utworzone w ustawieniach powiązania kontaktów.

1. • Wybierz dodatkowe źródła, wybierając spośród sekcji CRM, Marketing, Sales, Service i Custom objects. Aby używać etykiet do powiązań między obiektami, musisz wybrać co najmniej jeden dodatkowy obiekt CRM.

5. W górnej części edytora źródła danych kliknij opcję Wybierz etykiety asocjacji.
6. Z rozwijanego menu wybierz etykiety, które chcesz uwzględnić w raporcie.
   • W przypadku powiązań między obiektami można zaznaczyć pole wyboru Wszystkie [obiekty], aby uwzględnić wszystkie powiązane rekordy tego obiektu, niezależnie od ich etykiet. Ta opcja zostanie wybrana domyślnie, jeśli nie ma zdefiniowanych etykiet dla relacji obiektów.
   • W przypadku powiązań tego samego obiektu można wybrać tylko jedną etykietę powiązania tego samego obiektu na raport.
   • W przypadku sparowanych etykiet wybrany kierunek będzie miał wpływ na dane zawarte w raporcie (np. jeśli wybierzesz opcję Firma podrzędna do firmy nadrzędnej, firmy oznaczone etykietą Firma podrzędna będą głównym źródłem danych raportu, a firmy oznaczone etykietą Firma nadrzędna będą dodatkowym źródłem).
7. Możesz kliknąć Powrót do źródeł danych, aby kontynuować edycję źródeł, lub kliknąć Dalej, aby kontynuować. Źródła danych i powiązania można aktualizować w dowolnym momencie w kreatorze raportów, klikając przycisk Edytuj źródła danych na lewym pasku bocznym.
8. Dodaj pola do raportu jako oś, pole podziału lub filtr. Domyślnie pola z etykiety źródła podstawowego są wyświetlane w lewym panelu (np. Kontakty (źródło podstawowe), Firmy (firma nadrzędna) itp.) Aby uzyskać dostęp do pól powiązania, można przeszukiwać źródła lub kliknąć menu rozwijane Przeglądaj, a następnie wybrać obiekt z określoną etykietą (np. Kontakty (partner), Firmy (firma podrzędna) itp.)

9. Zakończ tworzenie raportu niestandardowego.

Dowiedz się więcej o tworzeniu raportów w kreatorze raportów niestandardowych.

Przykładowe raporty

Poniżej przedstawiono przykładowe przypadki użycia etykiet asocjacji w raportach niestandardowych.

• Wyświetlanie listy wszystkich spółek podrzędnych spółki nadrzędnej i ich rocznych przychodów.

• Zarządzasz wynajmem mieszkań i aktywowałeś obiekt Listings. Tworzysz dwie etykiety asocjacji dla wynajmu długoterminowego i krótkoterminowego.
  • Aby podzielić dane raportu według tych etykiet:
    
    • Wybierz Kontakty jako podstawowe źródło danych, a następnie wybierz Listings jako dodatkowe.
    • Wybierzetykiety asocjacji.
    • Kliknij i przeciągnij punkt danych etykiety Association na kanał osi X .
    • Kliknij i przeciągnij właściwość Count of contacts na kanał osi Y .
    • Następnie kliknij i przeciągnij właściwość Original Traffic Source do kanału Break down by.
    • Wykres pokaże, ile kontaktów wynajęło pobyt krótkoterminowy i długoterminowy oraz z jakiego źródła znaleźli wynajem.

• • Aby raportować tylko kontakty z etykietą asocjacji listingów Short-term:
    • Kliknij filtr Etykieta skojarzenia.
    • Wybierz opcję jest dowolne i kliknij opcję Krótkoterminowe.