Podłącz swoje konto Stripe jako procesor płatności w HubSpot (BETA)

Jeśli masz już konto Stripe, możesz połączyć je jako procesor płatności dla narzędzi handlowych HubSpot, takich jak faktury, linki do płatności i wyceny. Umożliwia to zbieranie jednorazowych i cyklicznych płatności subskrypcyjnych za pośrednictwem HubSpot, podczas gdy konto Stripe obsługuje przetwarzanie płatności za kulisami.

Po skonfigurowaniu tej integracji będziesz używać HubSpot jako centralnego źródła prawdy dla narzędzi i zasobów związanych z handlem. Na przykład w HubSpot będziesz:

• Tworzyć faktury, linki do płatności i oferty.
• Aktualizować lub anulować cykliczne subskrypcje (np. miesięczne rozliczenia).
• Dodawać produkty do biblioteki produktów w celu szybszego tworzenia ofert i wycen.
• Dostosować sposób realizacji transakcji przez kupującego.

Następnie, po pobraniu płatności za pośrednictwem narzędzi handlowych HubSpot, dane dotyczące płatności dla każdej transakcji, takie jak kwota brutto i opłaty, zostaną zsynchronizowane z kontem Stripe.

Jeśli jesteś superadministratorem swojego konta, dowiedz się, jak włączyć je do wersji beta.

Uwaga: tylko firmy zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych prowadzące działalność w dolarach amerykańskich kwalifikują się obecnie do tej wersji beta.

Zanim zaczniesz

Konto Stripe może być połączone tylko z jedną integracją lub platformą innej firmy na raz. Jeśli istniejące konto Stripe jest już połączone z inną platformą, Stripe poprowadzi Cię przez proces tworzenia nowego, oddzielnego konta podczas procesu konfiguracji. Dostęp do nowego konta można uzyskać z poziomu istniejącego konta przy użyciu tych samych danych logowania.

• To nowe konto zostanie utworzone przy użyciu tych samych informacji o podmiocie prawnym, co istniejące konto, ale nie przeniesie żadnych danych historycznych z istniejącego konta. Możesz skontaktować się z menedżerem konta Stripe lub support@stripe.com, jeśli chcesz zastosować niestandardowe stawki lub limity transakcji na nowym koncie.
• Dostęp do nowego konta można uzyskać z poziomu Stripe wraz z istniejącym kontem przy użyciu tych samych danych logowania. W Stripe przełączaj się między kontami, klikając nazwę konta w lewym górnym rogu. Obok nazwy nowego konta pojawi się logo HubSpot. Dowiedz się więcej o zarządzaniu wieloma kontami w Stripe.
  
  
• Wszystkie obecnie aktywne subskrypcje będą nadal działać na istniejącym koncie Stripe i nie zostaną zmienione, a Ty możesz nadal zarządzać tymi subskrypcjami na istniejącym koncie. Wszelkie nowe subskrypcje utworzone przez tę integrację zostaną zsynchronizowane z nowym kontem.

Podłączanie konta Stripe

Aby połączyć konto Stripe z HubSpot:

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Płatności > Płatności..
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Connect Stripe.
• W prawym panelu potwierdź, że Twoja firma znajduje się w Stanach Zjednoczonych, a następnie zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować warunki wersji beta integracji Stripe.
• Kliknij przycisk Start.
• Zostaniesz przeniesiony do Stripe, aby kontynuować proces konfiguracji:
  • Wprowadź adres e-mail powiązany z kontem Stripe, a następnie kliknij Kontynuuj.
  • Wprowadź hasło, a następnie kliknij Zaloguj się.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
  • Jeśli nie skonfigurowałeś jeszcze danych swojej firmy na koncie Stripe, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zarejestrować informacje o firmie w Stripe. W przeciwnym razie wybierz istniejącą firmę, którą wcześniej skonfigurowałeś, a następnie kliknij Kontynuuj.
  • Przejrzyj szczegóły swoich danych osobowych i firmy, a następnie przewiń w dół i kliknij Zgadzam się i prześlij. Nastąpi przekierowanie z powrotem do HubSpot.

• W oknie dialogowym kliknij Przejdź do przewodnika, aby powrócić do narzędzia płatności i skonfigurować inne narzędzia handlowe.
• Gdy konto Stripe jest w pełni skonfigurowane i gotowe do pracy, etykieta statusu płatności w prawym górnym rogu narzędzia płatności pojawi się jako Gotowe do transakcji. W niektórych przypadkach proces ten może potrwać do 3 dni.

Po skonfigurowaniu konta Stripe możesz zarządzać subskrypcjami, linkami do płatności, ofertami i fakturami w HubSpot.

Następne kroki

Po podłączeniu konta Stripe zapoznaj się z poniższymi sekcjami, aby zrozumieć różne aspekty pełnego włączenia płatności do procesów HubSpot.

Integracje księgowe

Jeśli tylko przekazujesz dane płatności ze Stripe do swojego systemu księgowego, możesz nadal korzystać z tej integracji. Jeśli jednak musisz przesłać dane rozliczeniowe, takie jak faktury, do swojego systemu księgowego, musisz użyć jednej z integracji księgowych Hub Spot lub wyeksportować dane z HubSpot, aby zaimportować je do systemu zewnętrznego.

Automatyzacja

Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise , możesz użyć narzędzia workflows, aby zautomatyzować procesy CRM i prowadzenia dokumentacji. Na przykład:

• Utwórz przepływ pracy oparty na płatnościach, aby wysłać klientom ankietę e-mail trzydzieści dni po dokonaniu przez nich płatności.
• Jeśli posiadasz subskrypcję Sales Hub Professional lub Enterprise , utwórz przepływ pracy oparty na wycenie, aby wysłać przedstawicielowi handlowemu powiadomienie na trzy dni przed wygaśnięciem wyceny.
• Jeśli posiadasz subskrypcję Operations Hub Professional lub Enterprise, możesz używać webhooków w przepływach pracy do wysyłania i pobierania informacji między HubSpot i innymi narzędziami zewnętrznymi.

Uzyskiwanie wsparcia

To, czy skontaktować się z pomocą techniczną HubSpot czy Stripe, zależy od problemu lub pytania.

• Wsparcie HubSpot: problemy lub pytania związane z aplikacją HubSpot, takie jak podczas tworzenia faktury, linku do płatności, wyceny lub podczas korzystania ze strony kasy, przepływów pracy lub raportów.

• WsparcieStripe: kwestie lub pytania związane z przetwarzaniem płatności, takie jak gwarantowanie i pobieranie wypłat.

Możesz dowiedzieć się więcej o płatnościach i innych narzędziach handlowych w Bazie wiedzy HubSpot lub odwiedzić społeczność HubSpot, aby dołączyć do rozmowy z innymi użytkownikami i ekspertami HubSpot.

Zarządzanie danymi płatności

Po podłączeniu tej integracji będziesz mieć dostęp do danych płatności w następujący sposób:

• Dane HubSpot: rejestrowanie danych i zasobów handlowych, w tym produktów, płatności, subskrypcji, linków do płatności, faktur i ofert, bezpośrednio w HubSpot CRM. Ponieważ HubSpot jest źródłem prawdy dla tworzenia i zarządzania tymi zasobami, można również skonfigurować powiadomienia o płatnościach w HubSpot.
• Dane Stripe: dane płatności dla każdej transakcji, w tym kwota brutto, kwota netto i opłaty.

Zarządzanie subskrypcjami

Po skonfigurowaniu linku do płatności lub wyceny w celu zbierania cyklicznych płatności subskrypcyjnych, HubSpot śledzi te cykliczne płatności za pośrednictwem rekordu subskrypcji w CRM. Dzięki temu HubSpot może automatycznie wystawiać rachunki kupującemu w oparciu o harmonogram ustawiony w linku do płatności lub ofercie, a Ty nie musisz tworzyć nowych linków do płatności lub ofert dla każdej płatności.

Dowiedz się więcej o tym, jak zbierać i zarządzać płatnościami cyklicznymi w HubSpot, w tym jak przeglądać, modyfikować i anulować subskrypcje oraz jak korzystać z subskrypcji z innymi narzędziami HubSpot.

Uwaga: dzięki tej integracji subskrypcje i produkty będą musiały być zarządzane w HubSpot, a nie w Stripe.

Raportowanie

Dzięki połączonemu kontu Stripe możesz raportować swoje przychody zarówno w HubSpot, jak i w Stripe. HubSpot oferuje następujące opcje raportowania przychodów:

• Utwórz pulpit nawigacyjny raportu płatności, aby analizować przychody z płatności przy użyciu zestawu raportów domyślnych.
• Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz tworzyć niestandardowe raporty za pomocą kreatora raportów.