Połącz swoje konto Stripe jako procesor płatności w HubSpot

Jeśli masz już konto Stripe, możesz połączyć je jako procesor płatności dla narzędzi HubSpot Commerce Hub, takich jak faktury, linki do płatności i wyceny. Umożliwia to zbieranie jednorazowych i cyklicznych płatności subskrypcyjnych za pośrednictwem HubSpot, podczas gdy konto Stripe obsługuje przetwarzanie płatności za kulisami.

Przetwarzanie płatności Stripe jest dostępne na całym świecie z pewnymi wyjątkami.

Dzięki przetwarzaniu płatności przez Stripe będziesz używać HubSpot jako centralnego źródła informacji o narzędziach i zasobach związanych z handlem. Na przykład w HubSpot będziesz:

• Tworzyć faktury, linki do płatności i oferty.
• Aktualizować lub anulować cykliczne subskrypcje (np. miesięczne rozliczenia).
• Dodawać produkty do biblioteki produktów w celu szybszego tworzenia ofert i wycen.
• Dostosować sposób realizacji transakcji przez kupującego.

Następnie, po pobraniu płatności za pośrednictwem narzędzi handlowych HubSpot, dane dotyczące płatności dla każdej transakcji, takie jak kwota brutto i opłaty, zostaną zsynchronizowane z kontem Stripe.

Uwaga: jeśli Twoje konto jest hostowane w centrum danych UE, podlegasz zarówno Regionalnej Polityce Hostingu Danych HubSpot, jak i warunkom, które mają zastosowanie do korzystania z przetwarzania płatności Stripe. W przypadku korzystania z przetwarzania płatności Stripe dane mogą być kierowane przez centrum danych Stripe w UE i mogą podlegać wyłączeniom HubSpot dotyczącym regionalnego hostingu danych.

Dostępność międzynarodowa

Przetwarzanie płatności Stripe dla HubSpot jest dostępne w większości krajów, w których Stripe jest dostępny. Jednak ze względu na ograniczenia partnerów nie jest ono dostępne w następujących krajach:

• Brazylia
• Chorwacja
• Ghana
• Gibraltar
• Indie
• Indonezja
• Kenia
• Lichtenstein
• Malezja
• Nigeria
• Republika Południowej Afryki
• Tajlandia
• Zjednoczone Emiraty Arabskie

Ponadto dzięki przetwarzaniu płatności Stripe możesz pobierać płatności w wielu międzynarodowych walutach.

Połącz swoje konto Stripe

Uwaga: każde konto Stripe może być połączone tylko z jednym kontem HubSpot. Ma to na celu zapewnienie spójności danych finansowych między dwoma kontami.

Aby połączyć konto Stripe z HubSpot:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności..
• Przewiń w dół, a następnie kliknij Connect Stripe.
• W prawym panelu potwierdź swój kraj, a następnie zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować warunki przetwarzania płatności Stripe.
• Kliknij przycisk Start.
• Zostaniesz przeniesiony do Stripe, aby kontynuować proces konfiguracji:
  • Wprowadź adres e-mail powiązany z kontem Stripe, a następnie kliknij Kontynuuj.
  • Wprowadź hasło, a następnie kliknij Zaloguj się.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
  • Jeśli nie skonfigurowałeś jeszcze danych swojej firmy na koncie Stripe, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zarejestrować swoją firmę w Stripe. W przeciwnym razie wybierz istniejącą firmę, którą wcześniej skonfigurowałeś, a następnie kliknij Kontynuuj.
  • Sprawdź swoje dane osobowe i firmowe, a następnie przewiń w dół i kliknij Zgadzam się i prześlij. Nastąpi przekierowanie z powrotem do HubSpot.

• W oknie dialogowym kliknij Przejdź do przewodnika, aby powrócić do narzędzia płatności i skonfigurować inne narzędzia handlowe.
• Gdy konto Stripe jest w pełni skonfigurowane i gotowe do pracy, etykieta statusu płatności w prawym górnym rogu narzędzia płatności pojawi się jako Gotowe do transakcji. W niektórych przypadkach proces ten może potrwać do 3 dni.

Następne kroki

Po podłączeniu konta Stripe zapoznaj się z poniższymi sekcjami, aby zrozumieć różne aspekty pełnego włączenia płatności do procesów HubSpot.

Konfiguracja walut i metod płatności

Przetwarzanie płatności Stripe obsługuje wiele międzynarodowych walut. Aby włączyć pobieranie płatności w obsługiwanej walucie, należy najpierw dodać ją do walut konta.

Oprócz zbierania płatności za pomocą kart kredytowych i debetowych, możesz być w stanie zbierać płatności za pomocą bankowych metod płatności debetowych, takich jak SEPA, w zależności od lokalizacji Twojego konta sprzedawcy Stripe.

Integracje księgowe

Jeśli tylko przekazujesz dane płatności ze Stripe do swojego systemu księgowego, możesz nadal korzystać z tej integracji. Jeśli jednak chcesz przesłać dane rozliczeniowe, takie jak faktury, do swojego systemu księgowego, musisz użyć jednej z integracji księgowych HubSpot lub wyeksportować dane z HubSpot, aby zaimportować je do systemu zewnętrznego.

Automatyzacja

Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise , możesz użyć narzędzia workflows, aby zautomatyzować procesy CRM i prowadzenia dokumentacji. Na przykład:

• Utwórz przepływ pracy oparty na płatnościach, aby wysłać klientom ankietę e-mail trzydzieści dni po dokonaniu przez nich płatności.
• Jeśli posiadasz subskrypcję Sales Hub Professional lub Enterprise , utwórz przepływ pracy oparty na wycenie, aby wysłać przedstawicielowi handlowemu powiadomienie na trzy dni przed wygaśnięciem wyceny.
• Jeśli posiadasz subskrypcję Operations Hub Professional lub Enterprise, możesz używać webhooków w przepływach pracy do wysyłania i pobierania informacji między HubSpot i innymi narzędziami zewnętrznymi.

Uzyskiwanie wsparcia

To, czy skontaktować się z pomocą techniczną HubSpot czy Stripe, zależy od problemu lub pytania.

• Wsparcie HubSpot: problemy lub pytania związane z aplikacją HubSpot, takie jak podczas tworzenia faktury, linku do płatności, wyceny lub podczas korzystania ze strony kasy, przepływów pracy lub raportów.

• WsparcieStripe: kwestie lub pytania związane z przetwarzaniem płatności, takie jak gwarantowanie i pobieranie wypłat.

Możesz dowiedzieć się więcej o płatnościach i innych narzędziach handlowych w Bazie wiedzy HubSpot lub odwiedzić społeczność HubSpot, aby dołączyć do rozmowy z innymi użytkownikami i ekspertami HubSpot.

Zarządzanie danymi płatności

Korzystając z przetwarzania płatności Stripe, można uzyskać dostęp do danych płatności w następujący sposób:

• Dane HubSpot: rejestrowanie danych i zasobów handlowych, w tym produktów, płatności, subskrypcji, linków do płatności, faktur i ofert, bezpośrednio w HubSpot CRM. Ponieważ HubSpot jest źródłem prawdy dla tworzenia i zarządzania tymi zasobami, można również skonfigurować powiadomienia o płatnościach w HubSpot.
• Dane Stripe: dane płatności dla każdej transakcji, w tym kwota brutto, kwota netto i opłaty.

Zarządzanie subskrypcjami

Podczas gdy Stripe zajmuje się przetwarzaniem płatności, Ty zarządzasz swoimi produktami i nowymi subskrypcjami w HubSpot.

Uwaga: istniejące subskrypcje Stripe mogą kwalifikować się do migracji do HubSpot. Aby sprawdzić, czy Twoje konto kwalifikuje się do migracji, wypełnij ten formularz, a członek zespołu HubSpot skontaktuje się z Tobą w ciągu 7-10 dni roboczych.

Po skonfigurowaniu linku do płatności lub wyceny w celu zbierania powtarzających się płatności za subskrypcję, HubSpot śledzi te powtarzające się płatności za pośrednictwem rekordu subskrypcji w CRM. Dzięki temu HubSpot może automatycznie wystawiać rachunki kupującym zgodnie z harmonogramem ustawionym w linku do płatności lub ofercie, a Ty nie musisz tworzyć nowych linków do płatności lub ofert dla każdej płatności.

Dowiedz się więcej o zbieraniu subskrypcji i zarządzaniu nimi w HubSpot.

Raportowanie

Dzięki połączonemu kontu Stripe możesz raportować swoje przychody zarówno w HubSpot, jak i w Stripe. HubSpot oferuje następujące opcje raportowania przychodów:

• Utwórz pulpit nawigacyjny raportu płatności, aby analizować przychody z płatności przy użyciu zestawu raportów domyślnych.
• Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz tworzyć niestandardowe raporty za pomocą kreatora raportów.