Uwaga: ten artykuł odnosi się do starszego środowiska biblioteki produktów. Jeśli na swoim koncie widzisz nową bibliotekę produktów, dowiedz się, jak z niej korzystać.
Utwórz bibliotekę produktów dla sprzedawanych towarów i usług, a następnie powiąż je z poszczególnymi transakcjami. Dzięki produktom możesz łatwo śledzić, co sprzedajesz swoim klientom. Po powiązaniu produktu z transakcją, wyceną, fakturą lub linkiem do płatności dodajesz pozycję, która jest jednym z wystąpień tego produktu. Zapoznaj się z różnicami między produktem a pozycją:
Uwaga: domyślny limit powiązań wynosi 100 000 transakcji na rekord produktu. Po osiągnięciu tego limitu listy i przepływy pracy korzystające z filtru skojarzeń produktów nie będą już aktualizowane ani wyzwalane. Dowiedz się więcej o powiązaniach produktów z transakcjami.
- Produkt: produkt to towar lub usługa, którą sprzedajesz. Produkty można tworzyć i zarządzać nimi w bibliotece produktów.
- Pozycje liniowe: gdy kojarzysz produkt z rekordem transakcji, wyceną, fakturą lub linkiem do płatności, kojarzysz jedno wystąpienie tego produktu jako unikalną pozycję liniową. Pozycja liniowa nie jest już powiązana z produktem, a wszelkie aktualizacje informacji o oryginalnym produkcie w bibliotece produktów nie będą miały zastosowania do pozycji liniowych, które są już powiązane z rekordami.
Uwaga: każdy użytkownik, który ma dostęp do odpowiednich obiektów, może wyświetlać i edytować pozycje wiersza w transakcji, wycenie, fakturze lub łączu płatności, ale musi mieć uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji wiersza, aby tworzyć nowe niestandardowe pozycje wiersza.
Aby tworzyć i edytować produkty w bibliotece produktów, musisz być użytkownikiem z uprawnieniami do edycji produktów. Dowiedz się więcej o wyświetlaniu i edytowaniu elementów liniowych w edytorze elementów liniowych.
Tworzenie produktu
Możesz zaimportować wiele produktów lub utworzyć pojedynczy produkt:
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz produkt. Aby zaimportować wiele produktów, kliknij przycisk Importuj.
- W prawym panelu dostosuj szczegóły produktu. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij Edytuj ten formularz u góry:
- Nazwa: wprowadź nazwę produktu lub usługi.
- SKU : jeśli używasz różnych jednostek SKU do identyfikacji i śledzenia swoich produktów lub usług, wprowadź nazwę jednostki SKU. Każdy produkt musi mieć unikalną jednostkę SKU.
- Opis: wprowadź opis produktu, taki jak cechy produktu, dodatkowe opcje lub wymiary.
- Typ produktu: wybierz typ produktu, aby skategoryzować bibliotekę produktów. To pole jest szczególnie ważne, aby zapewnić prawidłową synchronizację produktów z innymi aplikacjami, takimi jak Netsuite.
- Inventory: fizyczny produkt, który znajduje się w magazynie.
- Non-inventory: produkt fizyczny, którego nie przechowujesz w magazynie.
- Usługa: produkt niefizyczny.
-
- Image Url: wprowadź adres URL obrazu lub kliknij Wybierz obraz, aby wybrać wcześniej przesłany obraz z menedżera plików. Sam obraz nie zostanie wyrenderowany, ale możesz dołączyć link do pliku, aby uzyskać szybki dostęp.
- URL: jeśli przechowujesz swoje produkty gdzieś poza HubSpot, np. w Shopify, możesz wprowadzić adres URL strony , który prowadzi do tej innej lokalizacji.
-
- Cena [waluta]: wprowadź wartość produktu w walucie swojego konta.
- Częstotliwość rozliczeń : wybierz, jak często będziesz rozliczać kontakty za produkt lub usługę.
- Okres: wprowadź długość okresu:
- Jeśli opcja Częstotliwość rozliczeń jest ustawiona na Co tydzień, wprowadzona liczba będzie długością okresu w tygodniach.
- Jeśli opcja Częstotliwość rozliczeń jest ustawiona na Co dwa tygodnie, wprowadzona liczba musi być liczbą parzystą i będzie długością okresu w tygodniach.
- Jeśli opcja Częstotliwość rozliczeń jest ustawiona na Miesięcznie, wprowadzona liczba będzie długością okresu w miesiącach.
- Jeśli częstotliwość rozliczeń jest ustawiona na Kwartalnie, wprowadzona liczba będzie długością okresu w miesiącach i musi być podzielna przez 3 (np. 3, 6, 9, 12 itd.). Na przykład, jeśli wprowadzisz okres 3 miesięcy, po wybraniu kwartalnej częstotliwości rozliczeń, okres będzie równy jednemu kwartałowi.
- Jeśli dla opcji Częstotliwość rozliczeń wybrano ustawienie Co pół roku, wprowadzona liczba będzie długością okresu w miesiącach i musi być podzielna przez 6 (np. 6, 12, 18, 24 itd.).
- Jeśli opcja Częstotliwość rozliczeń jest ustawiona na Rocznie, wprowadzona liczba będzie długością okresu w miesiącach i musi być podzielna przez 12 (np. 12, 24, 36, 48 itd.).
- Jeśli opcja Częstotliwość rozliczeń jest ustawiona na Co dwa lata, wprowadzona liczba będzie długością okresu w miesiącach i musi być podzielna przez 24 (np. 24, 48, 72 itd.).
- Jeśli opcja Częstotliwość rozliczeń jest ustawiona na Co trzy lata, wprowadzona liczba będzie długością okresu w miesiącach i musi być podzielna przez 36 (np. 36, 72, 108 itd.).
- Jeśli opcja Częstotliwość rozliczeń jest ustawiona na Co cztery lata, wprowadzona liczba będzie długością okresu w miesiącach i musi być podzielna przez 48 (np. 48, 96, 144 itd.).
- Jeśli częstotliwość rozliczeń jest ustawiona na Co pięć lat, wprowadzona liczba będzie długością okresu w miesiącach i musi być podzielna przez 60 (np. 60, 120, 180 itd.).
- Inne właściwości niestandardowe: oprócz powyższych właściwości domyślnych na pasku bocznym pojawią się wszelkie utworzone niestandardowe właściwości produktu.
- Kliknij przycisk Zapisz lub kliknij przycisk Zapisz i dodaj kolejny , aby utworzyć dodatkowy produkt.
Uwaga: wartość rabatu dla produktu można dodać z poziomu edytora pozycji.
Zarządzanie produktami
Na stronie indeksu produktów możesz przeglądać i filtrować swoje produkty, a także edytować je, klonować, usuwać i nie tylko.
Aby zarządzać istniejącymi produktami:
- Aby posortować produkty, kliknij odpowiedni nagłówek kolumny.
- Aby filtrować wyświetlane produkty, kliknij opcję Filtry zaawansowane. Filtry mogą być używane do tworzenia niestandardowych widoków, które mogą być używane indywidualnie lub udostępniane członkom zespołu. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów i zapisywaniu widoków.
- Aby zmienić kolejność tabeli, kliknij uchwyt przeciągania dragHandle i przeciągnij kolumny w żądane miejsce.
- Aby dodać lub usunąć kolumny tabeli, kliknij Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli.
- Aby edytować produkt:
- Kliknij nazwę produktu lub najedź na produkt i kliknij Podgląd.
- Zaktualizuj jego szczegóły na prawym pasku bocznym, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Aby zaktualizować wiele produktów jednocześnie:
- Zaznacz pola wyboru obok produktów.
- W górnej części tabeli kliknij przycisk Edytuj.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz właściwość, którą chcesz zaktualizować. Następnie ustaw nową wartość właściwości i kliknij przycisk Aktualizuj.
- Aby sklonować produkt, kliknij nazwę produktu lub najedź kursorem na produkt i kliknij Podgląd, a następnie kliknij Akcje i wybierz Klonuj.
- Aby usunąć produkt:
- Zaznacz pola wyboru obok produktów.
- W górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń.
- W oknie dialogowym potwierdź liczbę produktów do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Usuń.
- Aby przywrócić produkty, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni, kliknij Akcje w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Przywróć rekordy. Kosz zostanie otwarty w nowej karcie lub oknie przeglądarki. Dowiedz się więcej o przywracaniu rekordów.
- Aby wyeksportować arkusz kalkulacyjny zawierający produkty:
- Kliknij przycisk Eksportuj w prawym górnym rogu tabeli.
- W oknie dialogowym wybierz format pliku, właściwości do uwzględnienia w eksporcie i język eksportu. Następnie kliknij przycisk Eksportuj. Dowiedz się więcej o eksportowaniu rekordów.
Powiązania produktów z transakcjami
Jak produkty są powiązane z transakcjami
Produkty można powiązać z transakcjami, aby następnie filtrować listy i przepływy pracy. Produkty można powiązać z transakcjami na następujące sposoby:
Limity skojarzeń
Domyślny limit skojarzeń wynosi 100 000 transakcji na rekord produktu. Aby sprawdzić, ile skojarzeń produktów z transakcjami istnieje na koncie:
- .
- Kliknij kartę Limity.
- W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Asocjacje. Wyświetlone zostaną skojarzenia powyżej 80% ich limitu.
- Kliknij Wyświetl wszystko, aby wyświetlić poszczególne rekordy na przefiltrowanej stronie indeksu.
Po osiągnięciu tego limitu listy i przepływy pracy korzystające z filtra skojarzeń produktów nie będą już aktualizowane ani wyzwalane. W takich przypadkach można
- Utwórz nowy produkt w swojej bibliotece i używaj go w przyszłości (np. jeśli sprzedajesz koszulki, a Twój istniejący produkt nazywa się T-shirt, możesz dodać nowy produkt o nazwie T-shirt 2025).