Automatyczne wypełnianie rekordów przy użyciu inteligentnych właściwości

Za pomocą narzędzia Data Agent można tworzyć inteligentne właściwości dla kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń lub obiektów niestandardowych. Inteligentne właściwości dostarczają analizy na podstawie źródeł danych zdefiniowanych przez użytkownika. Można je wykorzystywać do generowania uporządkowanych analiz, które przydadzą się podczas przygotowań do rozmów przedsprzedażowych, wzbogacania profili idealnych firm lub kwalifikacji potencjalnych klientów.

Na przykład skonfiguruj inteligentną właściwość tak, aby wykorzystywała dane z transkrypcji aktywności w celu wyświetlenia podsumowania na potrzeby analizy kontaktu lub firmy.

Zanim zaczniesz

Inteligentne właściwości są odrębne od standardowego wzbogacania danych kontaktów i firm. Korzystanie z inteligentnej właściwości zużywa kredyty HubSpot, nawet jeśli wartość tej właściwości nie została wypełniona. Dowiedz się więcej o tym, ile kredytów HubSpot zużywają inteligentne właściwości.

Uwaga:zapoznaj się z Katalogiem produktów i usług, aby uzyskać informacje na temat poziomów kredytów i możliwych aktualizacji związanych z korzystaniem z produktów do wzbogacania danych.

Zapoznaj się z wymaganiami i zaleceniami

Aby tworzyć i korzystać z właściwości inteligentnych, musisz włączyć następujące ustawienia AI:

• Zapewnij użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI: umożliw użytkownikom generowanie treści w całym koncie HubSpot, w tym w edytorach tekstu (np. w e-mailach marketingowych, wpisach na blogu), skrzynce odbiorczej Conversations, e-mailach sprzedażowych, szablonach, asystencie Breeze i nie tylko.
• Dane CRM: dane CRM z Twojego konta, w tym kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia, notatki i opinie.

Aby uzyskać najlepsze wyniki i korzystać ze wszystkich opcji źródeł danych (np.działań i transkrypcji), należy włączyć następujące ustawienia AI:

• Dane dotyczące rozmów z klientami: dane z interakcji z klientami, w tym transkrypcje rozmów, nagrania rozmów, e-maile i czaty.
• Dane dotyczące plików: publiczne pliki i dokumenty przechowywane w narzędziach do obsługi plików i dokumentów.

Tworzenie inteligentnych właściwości

Tworzenie inteligentnej właściwości od podstaw

Każda inteligentna właściwość czerpie dane z określonego źródła, takiego jak publicznie dostępne dane dotyczące domeny firmy, transkrypcje rozmów lub inna właściwość w rekordzie. Dzięki temu podsumowane lub wyprowadzone informacje są dostępne bezpośrednio w rekordzie. 

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.
   • Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
2. Przejdź do zakładki widoku.
3. Kliknijikonę verticalMenu(trzy pionowe kropki), a następnie wybierz opcję Dodaj kolumnę.
4. Kliknij opcję„Utwórz nową właściwość”.
   
   • W prawym panelu, w polu „Etykieta właściwości ”, wprowadź nazwę właściwości.
   • W menu rozwijanym „Typ pola ” wybierz jedną z następujących opcji:
     • Tekst jednowierszowy
     • Tekst wielowierszowy
     • Liczba
     • Pojedyncze pole wyboru
     • Wiele pól wyboru
     • Przycisk opcji
     • Lista rozwijana
     • Tekst sformatowany

• • Zaznacz pole wyboru „Monit agenta danych ”. Agent danych automatycznie generuje monit na podstawie nazwy właściwości i typu pola.

• • W sekcji „Monit” kliknij„Edytuj”, aby zarządzać następującymi opcjami: 

1. • • Monit: w polu tekstowym „Czego chcesz się dowiedzieć ” wprowadź tekst opisowy. 
     • Token właściwości dynamicznej: kliknij opcję „Wstaw token właściwości”, aby użyć konkretnych istniejących właściwości w monicie (np. „Czy ta firma prowadzi działalność w company.city?”)
     • Źródło danych: kliknij menu rozwijane „Skąd powinny pochodzić te dane ” i wybierz opcję. W zależności od obiektu dostępne będą różne opcje:
       • Wyszukiwanie w Internecie: dane pochodzące z wyszukiwania w Internecie. Dane te są pobierane na podstawie wartości właściwości „Nazwa domeny firmy ” w przypadku firm oraz imienia, nazwiska, adresu e-mail i powiązanej nazwy domeny firmy w przypadku kontaktów. W przypadku kontaktów bez powiązanej firmy dane są pobierane na podstawie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. 
       • Strona internetowa firmy: dane z głównej domeny firmy (np. hubspot.com). Dane te są pobierane na podstawie wartości właściwości „Nazwa domeny firmy” dla rekordu firmy.
       • Dane właściwości: dane z innej właściwości w tym samym rekordzie. Można wybrać tylko jedną właściwość. Jeśli wybierzesz właściwość pliku, zostanie użyty pierwszy przesłany plik PDF.
       • Działania i transkrypcje: dane z zarejestrowanych rozmów telefonicznych, wiadomości e-mail, transkrypcji spotkań oraz notatek powiązanych z rekordem. Dowiedz się więcej o korzystaniu z transkrypcji rozmów.
     • Typ działania: jeśli wybrano źródło danych„Działania i transkrypcje ”, należy wybrać typy działań, z których inteligentna właściwość ma pobierać dane.
     • Podgląd rekordu: wybierz rekord, aby wyświetlić podgląd konfiguracji na istniejących rekordach.
     • Kliknij Zastosuj zmiany.
   • Kliknij „Utwórz” i wyświetl opcje autouzupełniania.
   • Włącz przełącznik „Automatycznie wypełnij tę właściwość ” i skonfiguruj automatyczne wypełnianie.

Tworzenie inteligentnej właściwości przy użyciu podpowiedzi AI

Użyj agenta danych, aby skonfigurować standardowe szczegóły właściwości (np. nazwę, typ pola) oraz podpowiedź właściwości inteligentnej. Pozwala to na precyzyjne dostosowanie konfiguracji bazowej zamiast rozpoczynania od zera.

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Przejdź do widoku.
3. Kliknij ikonę verticalMenu(trzy pionowe kropki), a następnie wybierz opcję Dodaj kolumnę.
4. Kliknij opcję„Utwórz nową właściwość”.
5. Kliknijkartę „Utwórz za pomocą agenta danych ”.
   • W polu tekstowym „Jakiego rodzaju właściwości potrzebujesz?” wprowadź monit (np. „Czy firma ma jakieś lokalizacje w Europie?”).
   • Kliknij opcję „Generuj i przejrzyj”. Agent danych wykorzystuje podpowiedź do ustawienia nazwy właściwości, typu pola, podpowiedzi oraz źródła danych.
6. W prawym panelu:
   • Sprawdź wygenerowaną etykietę właściwości, typ pola, komunikat i źródło danych.
   • Kliknij opcję„Edytuj” w danej sekcji, aby wprowadzić zmiany.
   • Zaznacz pole wyboru„Monit agenta danych ”.
   • W sekcji„Podgląd wyniku ” kliknij menu rozwijane„Wybierz rekord ” i wybierzrekord, aby przetestować wartość właściwości.
   • Kliknij„Utwórz i wyświetl opcje wypełniania”.
   • Włącz przełącznik „Automatyczne wypełnianie tej właściwości ” i skonfiguruj automatyczne wypełnianie.

Uwaga: do właściwości inteligentnych nie można stosować reguł walidacji (np. wymogu unikalnych wartości) ani danych wrażliwych. Ponadto podpowiedzi wykorzystujące serwis LinkedIn (np. wyszukiwanie stanowisk sprzedażowych w profilach firm na LinkedIn) zostaną odfiltrowane i mogą nie zwracać wartości podczas wzbogacania danych.

Utwórz inteligentną właściwość na podstawie istniejącej właściwości

Dodaj podpowiedź inteligentnej właściwości do istniejącej właściwości niestandardowej, aby uzyskać wgląd w właściwości, z których już korzystasz w innych narzędziach HubSpot (np. raportach, segmentach, przepływach pracy).

Aby przekształcić kwalifikującą się właściwość niestandardową w właściwość inteligentną:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. W kolumnie właściwości niestandardowej kliknij ikonę trzech pionowych kropek( verticalMenuIcon ), a następnie wybierz opcję „Skonfiguruj inteligentną właściwość”.
3. Skonfiguruj szczegóły inteligentnej właściwości.
4. Kliknij„Zapisz” i wyświetl opcje wypełniania.
5. Wybierz opcję wypełniania.
6. Aby automatycznie wypełnić tę inteligentną właściwość podczas tworzenia lub dodawania nowego rekordu do systemu CRM, zaznacz pole wyboru Wypełnij podczas tworzenia rekordów. 
7. Kliknij „Skonfiguruj automatyczne wypełnianie”.

Skonfiguruj automatyczne wypełnianie

Skonfiguruj automatyczne uzupełnianie właściwości inteligentnych na podstawie harmonogramu lub utworzenia rekordu. W przypadku harmonogramów wybierz częstotliwość, porę dnia i dodaj ograniczenia segmentowe. 

Aby skonfigurować automatyczne wypełnianie właściwości inteligentnej:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Agent danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Agent danych.
2. Kliknijkartę „Zarządzaj”.
3. W tabeli kliknij menu rozwijane „Zarządzaj ” i wybierz opcję „Edytuj automatyczne wypełnianie”.

4. W prawym panelu kliknij opcję „Dodaj autouzupełnianie ” i skonfiguruj opcje:

• • Aby funkcja „ ” automatycznie wypełniała tę inteligentną właściwość podczas tworzenia lub dodawania nowego rekordu do systemu CRM, zaznacz pole wyboru „Wypełnij podczas tworzenia rekordów ”. 
  • Zdarzenie automatycznego wypełniania: wybierz zdarzenie (np. „Zgodnie z harmonogramem”,„Utworzenie rekordu”).
  • Jeśli wybrano opcję„Zgodnie z harmonogramem”, wybierz jedną z poniższych opcji:
    • Segment: wybierzsegment rekordów do automatycznego wypełniania. Musisz wybrać segment, który odpowiada obiektowi właściwości inteligentnej (np. segment oparty na firmie, aby automatycznie wypełnić właściwość inteligentną dotyczącą firmy). 
    • Częstotliwość: wybierz opcję, np. codziennie, co tydzień lub co miesiąc. 
    • Dni: wybierz dni miesiąca lub tygodnia, w których ma być uruchamiane automatyczne wypełnianie. Możesz wybrać wiele opcji.
    • Czas: wybierz wstępnie ustawioną porę dnia (np. „W godzinach pracy”) lub czas niestandardowy.
      
  • Po zakończeniu kliknij„Zapisz”.
  • Wybierz opcję wypełniania. 
  • Kliknij„Zapisz autouzupełnianie”.

Aby edytować istniejące automatyczne wypełnianie właściwości inteligentnej:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Agent danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Agent danych.
2. Kliknijkartę „Zarządzaj”.
3. W tabeli kliknij menu rozwijane „Zarządzaj ” i wybierz opcję „Edytuj autouzupełnianie”.
4. W prawym panelu kliknij opcję „Edytuj ” lub „Usuń”.
5. Po zakończeniu kliknij„Zapisz autouzupełnianie”.

Korzystaj z właściwości inteligentnych

Wypełnij właściwości inteligentne, aby przejrzeć wygenerowane wnioski przed rozmową sprzedażową lub utworzyć segmenty kwalifikacji potencjalnych klientów.

Zaznaczaj właściwości inteligentne zbiorczo

Aby zbiorczo wzbogacić jedną inteligentną właściwość:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Agent danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Agent danych.
2. Kliknijkartę „Zarządzaj”.
3. W tabeli kliknij menu rozwijane „Zarządzaj ” i wybierz opcję „Wypełnij właściwości inteligentne”.
4. W prawym panelu sprawdź liczbę rekordów do wzbogacenia oraz kredyty dostępne na Twoim koncie. W sekcji „Opcje wypełniania ” wybierz opcję wypełniania, a następnie wybierz opcję „Wypełnij właściwości inteligentne”.

Aby zbiorczo wzbogacić wiele inteligentnych właściwości ze strony indeksowej:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. W lewym górnym rogu tabeli zaznacz pole wyboru. Jeśli chcesz zaznaczyć wszystkie rekordy, kliknij opcję „Zaznacz wszystkie [liczba] [rekordów]”(np.„Zaznacz wszystkie 26 firm”).
3. Kliknij opcję „Wypełnij inteligentne właściwości”.
4. W prawym paneluwybierz właściwości, które chcesz wzbogacić.
   
   • Wybierzopcję wypełniania.
   • Kliknij opcję Wypełnij inteligentne właściwości.
     
     

Aby zbiorczo wzbogacić wiele właściwości inteligentnych z poziomu segmentu:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknijnazwę segmentu. Dowiedz się więcej o tworzeniu segmentów.
3. W prawym górnym rogu kliknijopcję „Działania”, a następnie wybierz opcję„Wypełnij inteligentne właściwości”.

Aby zbiorczo wzbogacić atrybuty inteligentne z poziomu przepływu pracy:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Utwórz przepływ pracy.
3. Dodaj „Agent danych: Wypełnij inteligentne właściwości” .

Wypełnij właściwości inteligentne w pojedynczym rekordzie

Aby uruchomić właściwości inteligentne z poziomu pojedynczego rekordu:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W lewym panelu, w sekcji Informacje kluczowe , kliknij opcję Działania. Następnie wybierz opcję Wypełnij właściwości inteligentne.
   
4. W prawym panelu wybierz właściwości, które chcesz wzbogacić, a następnie kliknij opcję Wypełnij inteligentne właściwości.

Dowiedz się więcej o przeglądaniu historii wartości właściwości.

Wyświetlanie danych źródłowych wypełnionych wartości

Aby wyświetlić dane źródłowe właściwości inteligentnej:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknijnazwę widoku zawierającego kolumnę z właściwością inteligentną. Jeśli widok nie zawiera właściwości inteligentnej, dowiedz się, jak dodać kolumny do widoku.
3. Najedź kursorem na wiersz w kolumnie właściwości inteligentnej, a następnie kliknijprzycisk AI.
4. W wyskakującym okienku kliknij przycisk„Wyświetl wszystkie szczegóły ”.
5. W prawym panelu kliknij kartę„Źródła ”.
   • Przejrzyj wymienione materiały źródłowe. W zależności od konfiguracji inteligentnej właściwości mogą być widoczne linki do stron internetowych lub link do rekordu firmy.
   • Kliknijopcję, aby wyświetlić więcej szczegółów w nowej karcie. 

Zarządzaj właściwościami inteligentnymi

Po utworzeniu właściwości inteligentnej można przejrzeć wskaźniki użytkowania, edytować monit lub usunąć konfigurację wzbogacania z tej właściwości.

Aby zarządzać właściwością inteligentną:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Agent danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Agent danych.
2. Kliknij kartę „Zarządzaj ”.
3. Przejrzyj wskaźniki, takie jak: dane dotyczące wykorzystania miejsc, pomyślne uruchomienia oraz liczbę błędów.
4. Aby edytować lub usunąć monit dotyczący inteligentnej właściwości: 
   • W tabeli w kolumnie „Zarządzaj właściwością ” kliknij menu rozwijane „Zarządzaj” i wybierz opcję (np. edytuj monit, usuń monit).

Możesz również zarządzać swoimi inteligentnymi właściwościami z poziomu ustawień właściwości.