Zarządzanie transakcjami w obszarze roboczym sprzedaży

Uwaga: poniższa treść dotyczy starej wersji obszaru roboczego sprzedaży. Od 27 kwietnia 2026 r. wszystkie konta będą korzystać ze zaktualizowanej wersji obszaru roboczego sprzedaży. Jeśli jesteś superadministratorem, możesz przełączać się między wersjami do 18 maja 2026 roku.

Jeśli masz przypisane stanowisko Sales, a superadministrator przyznał Ci dostęp do karty Deals, możesz zarządzać transakcjami z poziomu obszaru roboczego sprzedaży. Możesz wyświetlać i filtrować swoje transakcje, wykonywać akcje i wyświetlać szczegółowe informacje o transakcjach.

Wyświetlanie i filtrowanie transakcji

Transakcje można wyświetlać przy użyciu wstępnie ustawionych widoków lub widoków zapisanych w obszarze roboczym sprzedaży. Możesz także filtrować transakcje według potoku lub używać filtrów zaawansowanych.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Transakcje.
3. Na lewym pasku bocznym można wyświetlić wstępnie ustawione i zapisane widoki. Aby zmienić widok, kliknij wstępnie ustawiony widok lub zapisany widok.
   • Otwarte transakcje: wszystkie niezamknięte transakcje.
   • Wstrzymane transakcje: transakcje, które były na etapie dłuższym niż średnia. Są to transakcje, w których czas spędzony na określonym etapie jest o co najmniej 20% dłuższy niż średni czas spędzony na tym etapie dla wszystkich transakcji należących do tego samego właściciela transakcji.
   • Ostatnia aktywność: transakcje, których ostatnia aktywność miała miejsce w ciągu ostatniego tygodnia.
   • Brak zaplanowanej aktywności: transakcje, które nie mają zaplanowanej następnej aktywności.
   • Stale Close Date: transakcje z datą zamknięcia przed dniem dzisiejszym.
   • Wszystkie transakcje: wszystkie otwarte i zamknięte transakcje.
   • Closed Won: wszystkie zamknięte wygrane transakcje.
   • Zamknięte utracone: wszystkie zamknięte utracone transakcje.
     
4. Aby zmienić pipeline, kliknij menu rozwijane pipelines i wybierz pipeline, który chcesz wyświetlić lub wybierz opcję All pipelines.
5. Aby filtrować transakcje, kliknij filtry w górnej części tabeli. Kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
6. Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij opcję Edytuj kolumny.
7. Aby wyświetlić liczbę kierowanych działań i ryzyk związanych z daną transakcją, przejrzyj liczbę pod nazwą transakcji.
   • Kliknij liczbę, aby wyświetlić więcej informacji.
   • W przypadku działań z przewodnikiem kliknij łącze działania z przewodnikiem, aby uruchomić kolejkę wyszukiwania.

Praca z transakcjami w widoku tablicy (BETA)

Jeśli jesteś użytkownikiem z przypisanym miejscem Sales Hub na koncie zarejestrowanym w wersji beta Kanban Board for Deals Now in Sales Workspace, możesz wyświetlać transakcje w widoku tablicy w obszarze roboczym sprzedaży. Ta wersja beta zapewnia również wczesny dostęp do przeprojektowanego widoku tablicy. Możesz przeglądać dane, takie jak wynik transakcji, działania kierowane i analizy AI. Możesz także wykonywać szybkie akcje, takie jak tworzenie wiadomości e-mail lub zadań.

Aby wyświetlić transakcje w widoku tablicy w obszarze roboczym sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży..
2. Kliknij kartę Transakcje.
3. Kliknij ikonę tablicy gridIcon.
4. Na lewym pasku bocznym można wyświetlić wstępnie ustawione i zapisane widoki. Aby zmienić widok, kliknij wstępnie ustawiony widok lub zapisany widok.
   
5. Kliknij nazwę transakcji, aby otworzyć ją w prawym panelu.

Aby dostosować karty na tablicy w obszarze roboczym sprzedaży:

1. W prawym górnym rogu tablicy kliknij Opcje tablicy.
2. Kliknij opcję Edytuj karty (dla siebie).
3. Dostosuj sekcje i szybkie akcje. Dowiedz się więcej o opcjach konfiguracji(BETA).

Wykonywanie działań dla transakcji

Możesz wykonywać akcje dla transakcji w obszarze roboczym sprzedaży. Można na przykład zaktualizować datę zamknięcia transakcji.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Transakcje.
3. Aby przejrzeć szczegóły transakcji, kliknij jej nazwę.
4. W prawym panelu można wykonać akcje:
   • Zaktualizować datę zamknięcia, etap transakcji i potok transakcji.
   • Wysłać wiadomość e-mail.
   • Wykonać połączenie.
   • Zaplanować spotkanie.

5. Możesz także wyświetlić śledzenie etapu transakcji, wynik transakcji, działania z przewodnikiem i powiązania.

Wyświetlanie szczegółowych informacji o transakcji

Wnioski dotyczące transakcji zapewniają generowany przez sztuczną inteligencję przegląd transakcji, biorąc pod uwagę jej dane i ostatnie 100 interakcji, takich jak spotkania, notatki, wiadomości e-mail, połączenia i transkrypcje. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o transakcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży..
2. Kliknij kartę Transakcje.
3. Kliknij nazwę transakcji.
4. W prawym panelu wyświetl sekcję Wnioski dotyczące transakcji.
5. Informacje o transakcjach są podzielone na cztery sekcje:
• Ostatnia aktywność: podsumowanie spotkań, połączeń, wiadomości e-mail i notatek powiązanych z transakcją. Obejmuje to pięć ostatnich działań. Kliknij nazwę aktywności, aby ją wyświetlić. W przypadku działań związanych z rozmowami i spotkaniami można wyświetlić wygenerowane przez sztuczną inteligencję podsumowanie rozmowy na podstawie transkrypcji i notatek z rozmowy.
• Ryzyka: potencjalne obszary, na których należy się skupić, takie jak spadek wyniku transakcji, niepewność ze strony kupującego i brak zaplanowanych działań następczych. Jeśli ryzyko jest związane z działaniem, kliknij nazwę działania, aby je wyświetlić.
• Cele nabywcy: potrzeby biznesowe nabywcy.
• Wgląd w badania firmy: dane zebrane z usługi strony trzeciej (Owler) na temat firmy powiązanej z transakcją, w tym wiadomości o firmie, konkurentach i stosie technologii.

6. Aby skopiować pełną analizę transakcji, kliknij ikonę kopiowania do schowka clipboard.
7. Aby wyrazić opinię na temat analizy transakcji, kliknij opcję Pomocne lub Nieprzydatne. W wyskakującym okienku uzupełnij swoją opinię i kliknij Prześlij opinię.
8. Aby wyświetlić pełny rekord, kliknij Wyświetl rekord w prawym dolnym rogu.