Zarządzanie firmami w obszarze roboczym sprzedaży

Uwaga: poniższe informacje dotyczą starej wersji obszaru roboczego sprzedaży. Od 27 kwietnia 2026 r. wszystkie konta będą korzystać ze zaktualizowanej wersji obszaru roboczego sprzedaży. Jeśli jesteś superadministratorem, możesz przełączać się między wersjami do 18 maja 2026 r.

Jeśli masz przypisane stanowiskow dziale sprzedaży, możesz przeglądać swoje firmy i zarządzać nimi w obszarze roboczym sprzedaży. Możesz przypisywać istniejące rekordy firm i oznaczać je jako konta docelowe. Możesz śledzić konta, nad którymi chcesz pracować Ty lub Twój zespół, i szybko je filtrować, aby określić kolejne kroki.

Przed uzyskaniem dostępu do kont docelowych w obszarze roboczym sprzedaży musisz go skonfigurować.

Jeśli jesteś superadministratorem, dowiedz się, jakwłączyć swoje konto do wersji beta.

Dodawanie firm

Aby dodać firmy w obszarze roboczym sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży. Następnie kliknij kartę„Potencjalni klienci ”.
2. W lewym panelu bocznym kliknij Firmy.
3. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz firmę.
4. W prawym panelu dodaj informacje o firmie.
5. Jeśli chcesz oznaczyć ten rekord firmy jako konto docelowe, kliknij menu rozwijaneKonto docelowe i wybierzopcję Tak.

Filtrowanie firm

Aby filtrować firmy przy użyciu widoków domyślnych:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży. Następnie kliknij kartę„Potencjalni klienci ”.
2. W lewym panelu bocznym kliknijFirmy i wybierz jedną z następujących opcji filtrowania:
   • Wszystkie firmy: wszystkie firmy, których jesteś właścicielem, zdefiniowane przez ustawienieWłaściciel wustawieniach obszaru roboczego sprzedaży.
   • Wszystkie konta docelowe: konta docelowe, których jesteś właścicielem.
   • Brak decydenta: firmy należące do Ciebie, w którychliczba decydentów wynosi zero.
   • Brak działań: firmy, których jesteś właścicielem, a dla których data ostatniego zarezerwowanego spotkania, data ostatniej zarejestrowanej wysłanej wiadomości e-mail oraz data ostatniej zarejestrowanej rozmowy telefonicznej są nieznane.
   • Brak otwartych transakcji: firmy, których jesteś właścicielem i w którychliczba otwartych transakcji wynosi zero.

Aby filtrować firmy przy użyciu widoku niestandardowego:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży. Następnie kliknij kartęPotencjalni klienci.
2. W panelu po lewej stronie kliknijFirmy.
3. W zakładce Firmy kliknij Utwórz widok.
4. W oknie dialogowym wprowadź nazwę, a następnie kliknij Utwórz widok.
5. Nad tabelą dostosuj filtry szybkiego wyszukiwania.
6. Kliknij opcję Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
7. Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij opcję Edytuj kolumny.
8. Po zakończeniu kliknij Zapisz widok.

Dodaj konta docelowe

Po dodaniu konta docelowego możesz monitorować i analizować dane firm na stronie indeksu kont docelowych. Możesz oznaczyć firmy jako konta docelowe, aktualizując właściwość Konto docelowe na wartość Prawda.Można tozrobić w następujący sposób:

• Zbiorcze ustawianie kont docelowych: zaktualizuj rekordy firm z poziomu strony indeksu firm lub poprzez import firm.
• Skonfiguruj automatyzację: użyj przepływu pracy firmy, aby zaktualizować właściwość „Konto docelowe ” na „Prawda”.
• Ręczne przypisywanie rekordów firm jako kont docelowych: ze strony indeksu kont docelowych.

Po dodaniu nowego konta docelowego rekordy tych firm będą miały wartość właściwości „Konto docelowe ” ustawioną na „True”.

Jeśli w przyszłości zechcesz usunąć konto docelowe, zaktualizuj właściwość „Konto docelowe” na wartość „False” bezpośrednio w rekordzie, na odpowiednich stronach indeksu, poprzez import lub za pomocą przepływu pracy.

Aby ręcznie przypisać istniejące rekordy firm jako konta docelowe:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży. Następnie kliknij kartę Pozyskiwanie klientów.
2. Na stronie Konta docelowe wyświetl listę swoich kont docelowych.
3. W prawym górnym rogu kliknij Wybierz konta docelowe.
4. W prawym panelu, na karcie W CRM:
   • Aby przeszukać wszystkie firmy w systemie CRM, w sekcji Źródło wybierz opcję Wszystkie firmy w CRM.
   • Aby filtrować firmy według listy, w sekcji Źródło wybierz opcję Firmy z listy. W menu rozwijanym Wybierz listę wybierz listę.
   • Aby filtrować firmy według rynków docelowych, włącz przełącznik Filtruj według firm na moich rynkach docelowych. Kliknij Dodaj rynek docelowy, aby dodać nowy rynek docelowy.
   • Aby odświeżyć wyniki wyszukiwania, kliknij Znajdź firmy.
   • Wyszukaj firmę, którą chcesz objąć działaniami, i zaznacz pole wyboru przy tej firmie.
     • Aby zaznaczyć wszystkie firmy na stronie, kliknij pole wyboru obok firm.
     • Aby zaznaczyć wszystkie firmy z wyników wyszukiwania, kliknij opcję Zaznacz wszystkie X firm w prawym dolnym rogu. W oknie dialogowym kliknij op cję Wybierz firmy. Przypisanie firm jako kont docelowych może potrwać kilka minut.
   • Po zakończeniu kliknij op cję Wybierz konta. Wybrane konta zostaną dodane do Twojego widoku.

Uwaga: firmy te muszą zostać utworzone, zanim będzie można je wybrać jako konta docelowe.

Filtrowanie kont docelowych

Po dodaniu kont docelowych można je przeglądać, filtrować i edytować w obszarze roboczym sprzedaży.

Aby filtrować konta docelowe przy użyciu widoków domyślnych:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży. Następnie kliknij kartę Pozyskiwanie klientów.
2. W zakładce Konta docelowe wybierz jedną z następujących gotowych opcji filtrowania:
   • Wszystkie konta docelowe: konta docelowe, które należą do Ciebie.
   • Brak decydenta: konta docelowe, które należą do Ciebie, a liczba decydentów wynosi zero.
   • Brak działań: konta docelowe, które należą do Ciebie, adata ostatniego zarezerwowanego spotkania,data ostatniej zarejestrowanej wysłanej wiadomości e-mail orazdata ostatniej zarejestrowanej rozmowy telefonicznej są nieznane.
   • Brak otwartych transakcji: konta docelowe, które należą do Ciebie, aliczba otwartych transakcji wynosi zero.

Aby filtrować konta docelowe przy użyciu niestandardowego zapisanego widoku:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży. Następnie kliknij kartę Pozyskiwanie klientów.
2. W zakładce Konta docelowe kliknij Utwórz widok.
3. W oknie dialogowym wprowadź nazwę, a następnie kliknijUtwórz widok.
4. Nad tabelą kliknij filtry szybkiego wyszukiwania.
5. Kliknij opcjęZaawansowane filtry, aby dalejdostosować filtry.
6. Abyedytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij opcjęEdytuj kolumny.
7. Po zakończeniu kliknij opcjęZapisz widok.

Wyszukiwanie lub edycja firm

Aby wyszukiwać firmy za pomocą agenta ds. pozyskiwania klientówlub edytować firmy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży. Następnie kliknij kartę Pozyskiwanie klientów.
2. Na stronie Firmywybierz widok.
3. Aby wyszukiwać lub edytować firmy zbiorczo:
   • Zaznacz pola wyboru obok wybranych kont, a następnie kliknij jedną z poniższych opcji:
     • Rozpocznij wyszukiwanie: wykorzystuje agenta do wyszukiwania potencjalnych klientów w celu zbadania firmy i wyświetlenia informacji na stronie zakładce wybranego konta. 
     • Edytuj: kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz właściwość do aktualizacji. Wprowadź zmienione informacje, a następnie kliknij Aktualizuj. Informacje można również edytować bezpośrednio w tabeli.
4. Aby wyszukać firmy w tabeli:
   • Kliknij przyciskRozpocznij wyszukiwanie w kolumnieWyszukiwanie agenta. Jeśli nie widzisz tej kolumny, musisz edytować kolumny dostępne w tabeli, aby uwzględnićWyszukiwanie agenta.

Wyświetlanie firmy

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży. Następnie kliknij kartę „Pozyskiwanie klientów ”.
2. Na stronie Firmywybierz widok.
3. Kliknij nazwę firmy.
4. W prawym panelu możesz przeglądać i edytować informacje o firmie.
5. W prawym dolnym rogu prawego panelu kliknij opcję Wyświetl rekord, aby wyświetlić pełny rekord firmy.
6. Aby zamknąć stronę firmy, kliknij X w prawym górnym rogu.
7. Aby dostosować widok, kliknijopcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie kliknijopcję Dostosuj pasek boczny.

Podsumowanie

W zakładce Podsumowanie można wyświetlić szczegóły dotyczące firmy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży. Następnie kliknij kartę Pozyskiwanie klientów.
2. Na stronie Firmywybierz widok.
3. Kliknij nazwę firmy.
4. W sekcji Najważniejsze dane w tabeli aktywności wyświetl kontakty powiązane z kontem docelowym, wiadomości e-mail, zarejestrowane rozmowy i spotkania. Kliknij menu rozwijane, aby zmienić przedział czasowy.
5. W podsumowaniu rekordu Breeze wyświetl podsumowanie firmy wygenerowane przez Breeze. Aby zadać pytaniaCopilotowi, kliknijZadaj pytanie. Otworzy sięczat Copilot, w którym możesz wprowadzić dodatkowe polecenia.
6. W sekcji „O tej firmie ” możesz przeglądać i edytować właściwości firmy. Możesz również edytować właściwości zbiorczo z poziomu tabeli „Firmy”.
7. W sekcji Transakcje wyświetl wszystkie powiązane transakcje.

Agent wyszukiwania

W zakładce „Wgląd”można przejrzeć wyniki wyszukiwania, które powstały po rozpoczęciu wyszukiwania lub przy użyciu agenta do pozyskiwania klientów.

Osoby

W zakładce Osoby możesz wyświetlić szczegóły dotyczące kontaktów i użytkowników HubSpot powiązanych z firmą.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży. Następnie kliknij kartę Pozyskiwanie klientów.
2. Na stronie Firmywybierz widok.
3. Kliknij nazwę firmy.
4. W prawym panelu kliknij „Osoby”. Poniżej możesz wyświetlić:
   • Powiązane kontakty, dla których firma jestgłównym powiązaniem.
   • Wewnętrznych interesariuszy, czyliużytkowników HubSpot, którzy utworzyli działania powiązane z firmą lub brali w nich udział.
5. Aby wykonać czynność, taką jak wysłanie wiadomości e-mail lub dodanie kontaktu do sekwencji, najedź kursorem na kontakt, kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz opcję:
   • Sporządź wiadomość e-mail z wykorzystaniem sztucznej inteligencji:sporządza wiadomość e-mail przy użyciu jednego z profili sprzedażowych agenta ds. pozyskiwania klientów. 
   • Dodaj do agenta:ręcznie dodaj kontakt do agenta ds. pozyskiwania klientów.
   • Dodaj do sekwencji:ręcznie dodaj kontakt do sekwencji.
   • Utwórz wiadomość e-mail:napisz indywidualną wiadomość e-mail.
   • Zadzwoń:zadzwoń do kontaktu.
   • Umów spotkanie:umów spotkanie z kontaktem.
6. Zaznacz pole wyboru Role zakupowe, aby wyświetlić tylko kontakty pełniące role zakupowe.
7. W prawym górnym rogu kliknij + Dodaj kontakt, aby powiązać nowy lub istniejący kontakt z kontem docelowym.

Przeglądaj działania firmy

W zakładce Działania możesz przeglądać i filtrować działania powiązane z firmą.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży. Następnie kliknij kartę Pozyskiwanie klientów.
2. Na stronie Firmywybierz widok.
3. Kliknij nazwę firmy.
4. W prawym panelu kliknij Działania.
5. Wpisz termin w pasku wyszukiwania, aby znaleźć konkretną aktywność.
6. Aby wyświetlić określone typy działań, kliknij menu rozwijaneFiltruj według, a następnie zaznacz lub odznaczpola wyboruobok żądanych działań.
7. Aby rozwinąć lub zwinąć działanie, kliknijstrzałkę w prawo, aby rozwinąć, istrzałkęw dół, aby zwinąć. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie działania na karcie, kliknijZwińwszystko, a następnie wybierzRozwiń wszystkolubZwiń wszystko.
8. Aby edytować działanie, rozwiń je, a następnie edytuj jego szczegóły.
9. Aby wyświetlić wszystkie szczegóły działania, rozwiń je.