Zarządzanie cytatami

Po utworzeniu i wysłaniu ofert dowiedz się, jak nimi zarządzać i śledzić je na swoim koncie. 

Istnieją dwa sposoby przeglądania ofert i zarządzania nimi:

• Strona indeksu ofert: strona indeksu wszystkich Twoich ofert, które można przeglądać i zarządzać nimi. 
• Widok tablicy na stronie indeksu transakcji lub w obszarze roboczym sprzedaży: widok tablicy Kanban zawierający transakcje wraz z informacjami o ofertach.

Wyświetlanie ofert i zarządzanie nimi

Na stronie indeksu ofert możesz zarządzać ofertami, które mają status „Wersja robocza ” lub zostały już opublikowane, niezależnie od tego, czy zostały podpisane elektronicznie, czy oczekują na płatność, czy też nie.

Poruszanie się po stronie indeksu ofert

Strona indeksu ofert wyświetla wszystkie oferty wraz z ich statusami. Na stronie indeksu możesz przeglądać oferty w różnych widokach tabel, dodawać widoki niestandardowe, zarządzać ofertami w wersji roboczej i opublikowanymioraz przechodzić do innych narzędzi związanych z ofertami, w tym edytora motywów, kreatora szablonów, raportowania ofert, analizy opublikowanych ofert oraz strony przywracania rekordów.

• Użyj zakładek u góry strony indeksu, aby wyświetlić wszystkie oferty, oferty wkrótce wygasające, oczekujące na akceptację lub oczekujące na zatwierdzenie. W prawym górnym rogu kliknij Dodaj widok, aby dodać widok niestandardowy.
  
  
• Abyfiltrować stronę indeksu według określonych właściwości ofert:
  • Kliknij opcję Zaawansowane filtry nad tabelą.
  • W prawym panelu kliknij + Dodaj filtr. Wyszukaj i wybierz właściwość, według której chcesz filtrować, a następnie ustaw kryteria filtrowania. Aby dodać kolejny filtr do grupy filtrów, w sekcji „i” kliknij + Dodaj filtr.
  • Aby dodać dodatkową grupę filtrów, w sekcji „lub” kliknij „+ Dodaj grupę filtrów”.
  • Po skonfigurowaniu filtra kliknij X w prawym górnym rogu panelu. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu filtrów i zapisywaniu widoków.

• Dowiedz się, jak zarządzać poszczególnymi wersjami roboczymi i opublikowanymiofertami.
• Aby przejść do innych narzędzi do tworzenia cytatów, kliknij w prawym górnym rogu opcję „Działania”, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Dostosuj styl oferty (link zewnętrzny): dostosuj wygląd i styl swoich ofert, w tym czcionki, kolory, układ i stylizację.
  • Dostosuj szablony ofert externalLink: twórz i edytuj szablony ofert, z których mogą korzystać sprzedawcy, aby przyspieszyć tworzenie ofert i ujednolicić je dla kupujących.
  • Przejdź do raportów ofert externalLink: przejdźdo pakietu narzędzi analitycznych dla handlu.
  • Analizuj opublikowane oferty externalLink: analizuj opublikowane oferty.
  • Edytuj właściwości: wyświetl domyślne właściwości ofert oraz dodawaj lub edytuj właściwości niestandardowe do wykorzystania w ofertach.
    

• • Pobierz opublikowane oferty: pobierz wszystkie opublikowane oferty. Link do pobrania zostanie wysłany na Twój adres e-mail.
    
    
• Dowiedz się, jak eksportować rekordy ofert.

Statusy ofert

Oferty mogą mieć różne statusy:

• Wersja robocza: oferta, która jest w trakcie tworzenia i nie została opublikowana.
• Opublikowana: opublikowana oferta, w której nie włączono podpisu elektronicznego ani płatności online.
• Zaakceptowana: oferta, która przeszła wszystkie wymagane etapy (np. zatwierdzenie, sposób akceptacji, płatność).
• Oczekująca na podpis: ofertaoczekująca na podpisy elektroniczne osób podpisujących lub kontrasygnujących.
• Podpisana: podpisana oferta.
• Oczekiwanie na płatność: oferta z włączoną opcją płatności online, która oczekuje na płatność.
• Przetwarzanie płatności: płatność została dokonana przez kupującego i jest przetwarzana.
• Wygasła: oferta, która wygasła.

Dostosuj panel podglądu ofert

Podczas podglądu oferty pojawia się pasek boczny z kartami zawierającymi informacje o ofercie i powiązaniach, załącznikach oraz danych z narzędzi HubSpot. Możesz dostosować pasek boczny podglądu ofert, wybierając informacje, które mają być wyświetlane, oraz kolejność kart. Dzięki temu na pierwszy rzut oka widzisz najbardziej istotne informacje. Jeśli na Twoim koncieskonfigurowano zespoły, możesz również utworzyć unikalne paski boczne podglądu dla każdego zespołu.

Aby dostosować panel podglądu ofert:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Najedź kursorem na ofertę i kliknij Podgląd.
3. Na karcie kliknijikonę ustawień.
   
   
4. W prawym panelu zaktualizuj szczegóły karty, uprawnienia i właściwości, a następnie kliknij Zapisz.
5. Aby edytować inną kartę:
   
   • Kliknij opcję „Edytuj ” na karcie, którą chcesz edytować.
     
     
   • W prawym panelu zaktualizuj szczegóły karty, uprawnienia i właściwości, a następnie kliknijZapisz.
   • Aby sklonować kartę, kliknij ikonę trzech poziomych kropek, a następnie kliknij opcję„Klonuj kartę”.
     
     
6. Aby dodać kartę, najedź kursorem na odstęp między kartami i kliknij„Dodaj kartę”. 
   
   
7. W prawym panelu:
   • W zakładce Utwórz kartę kliknij Utwórz kartę, aby dodać kartę. Zaktualizuj szczegóły karty, uprawnienia i właściwości, a następnie kliknij Zapisz.
   • Kliknij kartę Biblioteka kart, aby wyświetlić inne karty, które możesz dodać. Kliknij+ Dodaj kartę, aby dodać kartę.
8. Aby usunąć kartę, kliknij ikonę trzech poziomych kropek, a następnie kliknijUsuń kartę.
   
   
9. Po zakończeniu kliknijZapisz i zamknij w prawym górnym rogu.

Zarządzaj szkicami ofert

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Najedź kursorem na szkic oferty i kliknij przycisk Podgląd.
3. W prawym górnym rogu kliknij Działania, a następnie wybierz opcję:
   • Wyświetl ofertę: wyświetl i edytuj ofertę.
   • Aktywność: wyświetl aktywność oferty. 

• • Klonuj: sklonuj istniejącą ofertę. Sklonowane oferty zawierają powiązania z rekordami oryginalnej oferty oraz wartości właściwości pozycji, w tym cenę, warunki i rabat.
  • Unieważnij: unieważnij ofertę. Oferta pozostanie na Twoim koncie, ale nie będzie można jej edytować. Nadal możesz przeglądać ofertę i uzyskać do niej dostęp w raportach, przepływach pracy i powiązanych rekordach.
  • Usuń: usuń ofertę z konta.

Uwaga: szkice ofert można włączyć do przepływów pracy.

Zarządzanie opublikowanymi ofertami

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Najedź kursorem na ofertę i kliknij przycisk Podgląd.
3. W prawym górnym rogu kliknij Działania, a następnie wybierz opcję:

• • Wyświetl ofertę: wyświetl ofertę w HubSpot.

• • Aktywność: wyświetl aktywność oferty. 
  • Skopiuj link do zatwierdzenia: skopiuj link do zatwierdzenia oferty, w przypadku ofert wymagających zatwierdzenia.

• • Skopiuj link: skopiuj link URL oferty.
  • Wyślij e-mailem: otwórzokno dialogowe Wyślij ofertę, aby wysłać ofertę pocztą elektroniczną.
  • Pobierz: pobierz plik PDF z ofertą.
  • Kontrasygnat: jeśli oferta wymaga kontrasygnaty, wybierz tę opcję, aby otworzyć ofertę i ją kontrasygnować.
  • Oznacz jako podpisane: jeśli oferta wymaga podpisu odręcznego, możesz ręcznie oznaczyć ofertę jako podpisaną.
  • Konwertuj na fakturę/abonament: przekształć ofertę w fakturę lub abonament.
    • Opcja konwersji na fakturę zostanie wyświetlona dla ofert zawierających pozycje jednorazowe.
    • Opcja konwersji na subskrypcję będzie widoczna w przypadku ofert zawierających pozycje cykliczne.
  • Klonuj: sklonuj istniejącą ofertę. Sklonowane oferty zawierają powiązania rekordów oryginalnej oferty oraz wartości właściwości pozycji, w tym cenę, warunki i rabat.
  • Wywołaj i edytuj: wprowadź zmiany w już opublikowanej ofercie. Po wprowadzeniu zmian zaktualizowana treść oferty będzie wyświetlana za każdym razem, gdy kontakt wyświetli ofertę. Oferty można również wywołać przed ich zatwierdzeniem.

Uwaga: ofert, które zostały podpisane elektronicznie przez wszystkie strony lub zostały opłacone, nie można wycofać, edytować ani usunąć. Jeśli oferta ma wiele podpisów elektronicznych, a nie wszystkie strony podpisały ją elektronicznie, można ją wycofać, edytować lub usunąć.

• • Archiwizuj: oznacz ofertę jako zarchiwizowaną, aby ją wycofać i ukryć z domyślnego widoku strony indeksowej. Możesz przeglądać zarchiwizowane oferty, filtrując stronę indeksową według statusu archiwizacji. Kupujący nie mają dostępu do zarchiwizowanych ofert. Archiwizacji nie można cofnąć. Dowiedz się więcej o archiwizowaniu ofert.
  • Unieważnij: unieważnij ofertę. Oferta pozostanie na Twoim koncie, ale nie będzie można jej edytować, a jej publiczny link zostanie dezaktywowany. Nadal możesz przeglądać ofertę i uzyskać do niej dostęp w raportach, przepływach pracy i powiązanych rekordach.
  • Usuń: usuń ofertę, aby trwale usunąć ją z konta i uniemożliwić kupującym dostęp do niej. Dowiedz się więcej o usuwaniu ofert. Usunięcia nie można cofnąć.

Zarządzanie wygasłymi ofertami

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Najedź kursorem na cytat i kliknij przycisk Podgląd.
3. W prawym górnym rogu kliknij „Działania”, a następnie wybierz opcję:
   • Szczegóły: Wyświetl szczegóły oferty. Na stronie Szczegóły, w prawym górnym rogu, kliknijWyświetl ofertęexternalLink, abywyświetlić ofertę, której termin ważności upłynął.
   • Pobierz: pobierz plik PDF z ofertą.
   • Klonuj: sklonuj wygasłą ofertę. Sklonowane oferty zawierają powiązania z rekordami oryginalnej oferty oraz wartości właściwości pozycji, w tym cenę, warunki i rabat.

Ręczna aktualizacja głównej oferty w transakcji

Główną ofertę w ramach transakcji można zaktualizować ręcznie. Jeśli aktualna główna oferta:

• Główna oferta, która ma status Opublikowana, może zostać zaktualizowana tylko do innej opublikowanej oferty. Jeśli chcesz przypisać zaakceptowaną ofertę jako ofertę główną, utwórz nową ofertę i powiąż ją z transakcją.

• Jeśli ma status „Zaakceptowana”, główna oferta może zostać zaktualizowana tylko do innej zaakceptowanej oferty. 

Aby ręcznie zaktualizować główną ofertę w transakcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.

2. Kliknij nazwętransakcji.
3. W prawym pasku bocznym, na karcieOferty, najedź kursorem na ofertę, którą chcesz ustawić jako główną, kliknijikonę trzech kropek i wybierzUstaw jako główną. 
   
   
4. KliknijUstaw jako główną w oknie dialogowym, aby potwierdzić. Jeśli karta Oferty nie jest domyślnie wyświetlana w rekordzie transakcji, możesz ręcznie dodać.
5. Kwota transakcji i pozycje zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlały powiązaną ofertę główną.

Analizuj oferty

Wyświetl podsumowanie opublikowanych ofert, w tym daty wygaśnięcia, przegląd procesu ofertowego, informacje o opublikowanych ofertach oraz zalecane działania następcze.

Możesz skorzystać z raportowania ofert, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę ofert lub tworzyć niestandardowe raporty dotyczące ofert.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. W prawym górnym rogu kliknijopcję Działania, a następnie wybierz opcjęAnalizuj opublikowane oferty.
3. Aby filtrować wyświetlane oferty na podstawie daty wygaśnięcia, w prawym górnym rogu sekcji Twoje opublikowane oferty kliknij menu rozwijane okresu i wybierz okres, który chcesz wyświetlić.
   
   
4. Oferty z mniejszą liczbą działań niż próg aktywności ustawiony w ustawieniach oferty będą wyświetlane na czarno. Oferty z większą liczbą działań niż próg aktywności zostaną podświetlone na zielono. Najedź kursorem na dowolną dymkę oferty, aby wyświetlić nazwę oferty, datę wygaśnięcia i liczbę działań. Zaznacz pole wyboru Pokaż starsze wygasłe oferty, aby wyświetlić poprzednie wygasłe oferty.
   
   
5. W sekcji Przegląd lejka możesz sprawdzić wartość ofert o dużej aktywności oraz ofert zagrożonych wygaśnięciem, a także procentowy wskaźnik akceptacji ofert.
6. W sekcji„Ostatnia aktywność ofert ” można wyświetlić ostatnią aktywność ofert wraz z ich nazwą, datą ostatniej aktywności, kwotą oferty i datą wygaśnięcia.
7. W sekcjiZalecane działania następcze można wyświetlić zalecane działania następcze dla ofert na podstawie aktywności w ramach oferty oraz dat wygaśnięcia (np. oferty bez aktywności od dłuższego czasu lub oferty, które wkrótce wygasną). Kliknijopcję Wyślij działanie następcze, aby otworzyć okno dialogoweWyślij ofertę.

Wyświetlanie ofert w widokach transakcji

Oferty można przeglądać ze strony indeksu transakcji, z widoku tablicy na stronie indeksu transakcji lub z obszaru roboczego sprzedaży.

Aby wyświetlić oferty na stronie indeksu transakcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Jeśli kolumna „DealdataSyncRight Quote ” nie została dodana do strony głównej:
   • W prawym górnym rogu kliknij opcjęEdytuj kolumny.
   • Zaznacz pole wyboru „ OfertadataSyncRight ” i kliknij„Zastosuj”.
3. Wyświetl ofertę w kolumnie „OfertadataSyncRight ”.
   
   
4. Oferty mogą mieć jeden z następujących statusów, oznaczonych odpowiednim kolorem:
   
   • Brak powiązanej oferty: szary.
   • Wersja robocza: szary.
   • Opublikowana: żółty.
   • Oczekuje na podpis: żółty.
   • Opublikowano – wysłano: żółty.
   • Wysłane – oczekuje na podpis: żółty.
   • Oczekuje na zatwierdzenie: żółty.
   • Wymagane zmiany: czerwony.
   • Opublikowano – wyświetlono: żółty.
   • Wyświetlono – oczekuje na podpis: żółty.
   • Oczekuje na kontrasygnatę: żółty.
   • Zaakceptowane: zielony.

Aby uzyskać dostęp do ofert z widoku tablicy transakcji lub obszaru roboczego sprzedaży:

1. Przejdź do widoku tablicy z poziomu strony indeksu transakcji lub obszaru roboczego sprzedaży:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty. W lewym górnym rogu kliknij ikonę tablicy siatkowej.
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
     • Upewnij się, że jesteś zapisany do wersji beta tablicy Kanban dla transakcji w obszarze roboczym sprzedaży. Jeśli jesteś superadministratorem, dowiedz się, jak włączyć swoje konto do wersji beta.
     • U góry kliknij kartę Transakcje.
2. Oferty są wyświetlane na dole karty transakcji.
3. Oferty mogą mieć jeden z następujących statusów, oznaczonych odpowiednim kolorem:
   
   • Brak powiązanej oferty: szary.
   • Wersja robocza: szary.
   • Opublikowana: żółty.
   • Oczekuje na podpis: żółty.
   • Opublikowano – wysłano: żółty.
   • Wysłane – oczekuje na podpis: żółty.
   • Oczekuje na zatwierdzenie: żółty.
   • Wymagane zmiany: czerwony.
   • Opublikowano – wyświetlono: żółty.
   • Wyświetlono – oczekuje na podpis: żółty.
   • Oczekuje na kontrasygnatę: żółty.
   • Zaakceptowane: zielony.
     
     

Archiwizowanie i usuwanie ofert

Podczas tworzenia ofert możesz chcieć uporządkować stronę indeksową, usunąć nieużywane oferty lub uniemożliwić kupującym ich wyświetlanie. W tym celu możesz archiwizować i usuwać oferty. 

Po usunięciu lub zarchiwizowaniu oferty nie można jej przywrócić. 

• Archiwizacja oferty: archiwizacja oferty spowoduje ustawienie jej statusu na „Zarchiwizowana”, co spowoduje usunięcie jej z domyślnego widoku strony głównej i uniemożliwi kupującym dostęp do oferty. Nadal możesz przeglądać, pobierać, klonować i usuwać ofertę na swoim koncie.
  • Oferty, które zostały opłacone, są w trakcie przetwarzania płatności lub są częściowo podpisane, nie mogą zostać zarchiwizowane.

• • Możesz przeglądać zarchiwizowane oferty, korzystając z filtra Statusugóry tabeli na stronie indeksu ofert. 
    
    

• Usuń ofertę: usunięcieoferty spowoduje jej trwałe usunięcie z konta HubSpot. Użytkownicy nie będą już mogli wyświetlać oferty w HubSpot, a kupujący nie będą mieli do niej dostępu. Oferty, które zostały opłacone, nie mogą zostać usunięte.

Aby zarchiwizować lub usunąć ofertę:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Najedź kursorem na ofertę i kliknij przycisk Podgląd.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcjęArchiwizuj lubUsuń.

Powiązanie ofert z obiektami niestandardowymi

Powiąż oferty z obiektami niestandardowymi, aby zapewnić lepszy kontekst w modelu danych podczas korzystania z obiektów niestandardowych obok standardowych obiektów HubSpot. Dowiedz się więcej o ograniczeniach powiązań w katalogu produktów i usług.

1. Utwórz obiekt niestandardowy.
2. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
3. W prawym górnym rogu kliknijEdytuj model danych.
4. Na karcie obiektu niestandardowego kliknij opcję Wyświetl wszystko.
   
   
5. Obok karty obiektu niestandardowego kliknij +.
   
   
6. Kliknij menu rozwijaneWybierz obiekt, który chcesz powiązać z [nazwa obiektu niestandardowego] i wybierzOferty.
7. KliknijUtwórz.
8. Aby dodać oferty do obiektu niestandardowego:
   • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
   • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > [obiekt niestandardowy].
   • Kliknijnazwę rekordu obiektu niestandardowego.
   • W prawym pasku bocznym przejdź do karty Oferty. Jeśli karta Oferty nie pojawia się domyślnie w Twoim rekordzie, możesz ręcznie dodać tę kartę do swojego rekordu HubSpot.
   • Kliknij+Dodaj, aby powiązać istniejące oferty z obiektem niestandardowym.
   • W prawym pasku bocznym zaznacz pola wyboru obok ofert, które chcesz powiązać. Kliknij Zapisz.
9. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat powiązanych ofert z obiektu niestandardowego:
   • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
   • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > [obiekt niestandardowy].
   • Kliknij nazwę rekordu obiektu niestandardowego.
   • W prawym pasku bocznym przejdź do karty Oferty. Jeśli karta Oferty nie wyświetla się domyślnie w Twoim rekordzie, możesz ręcznie dodać kartę do swojego rekordu HubSpot.
   • Najedź kursorem na ofertę.
     • Kliknijikonę linku zewnętrznego ( externalLink), aby otworzyć ofertę w nowej karcie przeglądarki.
     • Kliknijikonę kopiowania, aby skopiować link do oferty.
     • Kliknijikonę podglądu, aby wyświetlić szczegóły oferty w prawym panelu.
     • Kliknijikonę trzech kropek, a następnie wybierz opcję zarządzania ofertą. Kliknij opcję Usuń powiązanie, aby usunąć powiązanie między ofertą a obiektem niestandardowym. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ofertami w wersji roboczej i opublikowanymi.

Śledzenie aktywności związanej z ofertami

Gdy oferta jest udostępniana, HubSpot śledzi kluczowe działania, zarówno ze strony kupującego, jak i wewnętrzne. Dzięki temu zyskujesz aktualny wgląd w to, jak kupujący wchodzą w interakcję z Twoimi ofertami oraz jakie działania wewnętrzne są w związku z nimi podejmowane.

Aktywność kupującego

Następujące śledzone działania są rejestrowane jako aktywność w ofercie:

• Oferta wysłana: oferta została udostępniona kupującemu.
• Oferta wyświetlona:kupujący otworzył ofertę.
• Oferta pobrana: kupującypobrał plik PDF.
• Wydrukowano ofertę:kupujący wydrukował dokument.
• Kupujący podpisał ofertę: oferta została podpisana elektronicznie przez kupującego.
• Oferta podpisana ręcznie: ofertazostała oznaczona jako podpisana.
• Oferta zaakceptowana: oferta przeszła wszystkie wymagane etapy i została zaakceptowana przez kupującego (np. zatwierdzenie wewnętrzne, metoda akceptacji (np. podpis elektroniczny), płatność).

Aktywność sprzedawcy

W przypadku ofert śledzone są następujące zdarzenia dotyczące sprzedawcy:

• Oferta opublikowana: ofertazostała opublikowana.
• Wniosek o zatwierdzenie oferty złożony przez innego użytkownika:inny użytkownik HubSpot złożył wniosek o zatwierdzenie.
• Odrzucenie zatwierdzenia oferty / wniosek o zmiany: oferta została odrzucona lub podczas etapu zatwierdzania zgłoszono prośbę o wprowadzenie zmian.
• Oferta zatwierdzona: ofertazostała zatwierdzona.
• Oferta wycofana: ofertazostała wycofana.
• Oferta została kontrasygnowana: ofertazostała kontrasygnowana.
• Wygasła oferta: oferta wygasła.

Wyświetlanie działań

Aby wyświetlić aktywność ofert na stronie indeksu ofert:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Aby zrozumieć aktywność, należy skorzystać z następujących kolumn w tabeli:
   • Data ostatniej aktywności: data ostatniej aktywności związanej z ofertą.
   • Liczba działań związanych z ofertą: łączna liczba działań związanych z ofertą.
   • Liczba działań związanych z ofertą od ostatniej komunikacji: liczba działań od momentu wysłania ostatniej wiadomości do osoby kontaktowej związanej z ofertą.
   • Liczbawyświetleń oferty: liczba wyświetleń oferty.

Aby wyświetlić aktywność na poszczególnych ofertach:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Najedź kursorem na ofertę i kliknij przycisk Podgląd.
3. Wyświetl aktywność w prawym pasku bocznym, na karcieAktywność oferty.
   
   

Aby wyświetlić pełną oś czasu aktywności pojedynczej oferty:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Najedź kursorem na ofertę i kliknij przycisk Podgląd.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierzopcję Aktywność.
4. Wyświetlona zostanie pełna oś czasu działań.
   
   

Raportowanie ofert

Możesz tworzyć raporty dotyczące ofert, korzystając z pakietu narzędzi analitycznych dla handlu, lub tworząc raport dotyczący pojedynczego obiektu przy użyciu obiektu oferty.

Eksport ofert

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. W górnej części tabeli kliknij Eksportuj.
3. W oknie dialogowym:
   • Wpisz nazwę eksportu w polu tekstowymNazwa eksportu.
   • Kliknij menu rozwijaneFormat pliku i wybierzformat.
   • Kliknij menu rozwijaneJęzyk nagłówków kolumn i wybierzjęzyk.
   • Kliknijopcję Dostosuj, abydalej dostosować eksport:
     • W sekcjiWłaściwości zawarte w eksporcie wybierz opcję określającą, które właściwości mają zostać uwzględnione w eksporcie.
     • W sekcjiPowiązania zawarte w eksporcie zaznacz pole wyboruDołącz nazwy powiązanych rekordów, aby uwzględnić nazwy powiązanych rekordów (np. transakcji lub faktury).
     • W sekcjiPowiązania zawarte w eksporcie wybierz, czy chcesz uwzględnić do 1000powiązanych rekordów, czywszystkie powiązane rekordy.
   • KliknijEksportuj. Dowiedz się więcej o eksportowaniu rekordów.

Wykorzystanie danych ofert w innych narzędziach HubSpot

Wykorzystaj właściwości ofert w innych narzędziach, takich jakprzepływy pracyisegmenty, aby zautomatyzować i uporządkować dane ofert w całym HubSpot.

Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail do kupujących, których oferta nie została jeszcze zaakceptowana, ale wkrótce wygaśnie

Utwórz segment ofert, które nie zostały jeszcze zaakceptowane i zbliżają się do daty wygaśnięcia. Wykorzystaj ten segment w przepływach pracy, aby automatycznie wysłać wiadomość e-mail do kupującego.

1. Utwórz segment, wybierając obiekt „Oferty ” podczas tworzenia segmentu.
2. Dodaj następujące filtry:
   • Zaakceptowana Data jest nieznana.
   • Status oferty to dowolny zopcji opublikowanych.
   • Termin ważności upływa za mniej niż siedem dni.
     
     
3. Użyj segmentu w przepływie pracy, aby automatycznie wysłać wiadomość e-mail z przypomnieniem o zaakceptowaniu oferty.

Oferty o wysokiej wartości oczekujące na podpis

Utwórz segment, aby ustawić zadanie dla właściciela oferty, aby skontaktował się z klientem w przypadku ofert o wysokiej wartości, które utknęły w martwym punkcie.

1. Utwórz segment, wybierając obiekt „Oferty ” podczas tworzenia.
2. Dodaj następujące filtry:
   • Kwota oferty jest większa lub równa [kwota] (na przykład 10 000).
   • Status oferty to„Opublikowana”.
   • Data akceptacji jest nieznana.
   • Data utworzenia przypada ponad siedem dni temu.
     
     
3. Użyj segmentu w przepływie pracy, aby automatycznie utworzyć zadanie dla właściciela oferty, gdy oferta zostanie dodana do aktywnego segmentu.

Ponowne zaangażowanie kupujących, których oferty wygasły

Utwórz segment, aby ponownie zaangażować kupujących, których oferty wygasły.

1. Utwórz segment, wybierając obiekt „Oferty ” podczas tworzenia.
2. Dodaj następujące filtry:
   • Status oferty to„Wygasła”.
   • Data akceptacji jest nieznana.
   • Data wygaśnięcia przypada w ciągu ostatnich 30 dni.
     
     
3. Użyj segmentu w przepływie pracy, aby automatycznie utworzyć zadaniedla właściciela oferty. Opcjonalnie wyślij automatyczne wiadomości e-mail do kupującego, gdy oferta zostanie dodana do aktywnego segmentu.

Kolejne kroki

• Zarządzaj zatwierdzaniem ofert.
• Dostosuj oferty, korzystając z elementów brandingowych i szablonów.