Działania na osi czasu rekordu mogą być powiązane z innymi rekordami, automatycznie lub ręcznie. Aktywności obejmują połączenia, wiadomości e-mail, spotkania, notatki, zadania, wiadomości pocztowe, wiadomości LinkedIn, SMS i WhatsApp. Gdy aktywność jest powiązana z kontaktem, firmą, transakcją, biletem lub rekordem obiektu niestandardowego, aktywność pojawi się na osi czasu aktywności tego rekordu.
Można również wyświetlić historię powiązanych działań w rekordzie lub powiązać rekordy ze sobą.
Uwaga: liczba powiązań, jakie może mieć aktywność, zależy od obiektu, typu aktywności i subskrypcji HubSpot.
Automatyczne skojarzenia działań
Aktywności w rekordzie są automatycznie kojarzone z określonymi powiązanymi rekordami. To, czy aktywność zostanie automatycznie skojarzona, zależy od typu aktywności, miejsca, w którym aktywność została zarejestrowana po raz pierwszy, oraz powiązanych obiektów.
W ustawieniach aktywności można wyświetlić domyślne ustawienia skojarzeń, aby zrozumieć, w jaki sposób działania są kojarzone, lub dostosować logikę automatycznych skojarzeń, aby lepiej odpowiadała potrzebom biznesowym.
Domyślne skojarzenia aktywności
Poniżej przedstawiono domyślne automatyczne asocjacje, jeśli nie dostosowano ustawień asocjacji aktywności. Jeśli dostosowałeś automatyczne skojarzenia aktywności, zapoznaj się z ustawieniami, aby uzyskać oczekiwane zachowanie na koncie.
Uwaga: istnieją pewne wyjątki dla działań rejestrowanych w rekordach kontaktów:
- Odpowiedzi e-mail jeden do jednego wysłane z rekordu na pulpicie będą powiązane z tymi samymi rekordami, co pierwsza wiadomość e-mail w wątku (np. jeśli kontaktowi wysłano pierwszą wiadomość e-mail, ale nie odpowiedzi w wątku, kontakt nadal będzie powiązany z wiadomościami e-mail z odpowiedziami).
- Jeśli nowa wiadomość e-mail lub odpowiedź zostanie wysłana w aplikacji mobilnej HubSpot, wiadomość e-mail zostanie powiązana tylko z kontaktami, do których została wysłana. Nie zostanie automatycznie powiązany z innymi powiązanymi rekordami, nawet jeśli były one powiązane z pierwszą wiadomością e-mail wątku.
- Jeśli wiadomość e-mail lub wiadomość WhatsApp (nowa lub odpowiedź) zostanie utworzona za pośrednictwem skrzynki odbiorczej konwersacji, zostanie ona powiązana z kontaktami, które zostały wysłane e-mailem/wiadomością oraz wszelkimi rekordami powiązanymi z konwersacją. Nie zostanie ona automatycznie powiązana z innymi powiązanymi rekordami, nawet jeśli były one powiązane z pierwszą wiadomością e-mail/wiadomością wątku.
- Jeśli kontakt był wcześniej powiązany z inną firmą, jego wcześniejsze działania nie zostaną automatycznie powiązane z nową powiązaną firmą. Wcześniejsze działania pozostaną powiązane z poprzednim rekordem firmy.
- Zadania utworzone za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome dla Gmaila nie będą automatycznie kojarzone z powiązaną firmą kontaktu ani z pięcioma ostatnio otwartymi transakcjami.
- Zadania utworzone z sekwencji kontaktów nie będą automatycznie kojarzone z żadnym powiązanym rekordem kontaktu. Połączenia, wiadomości e-mail i spotkania utworzone w wyniku sekwencji będą automatycznie kojarzone z powiązaną główną firmą kontaktu i pięcioma ostatnio otwartymi rekordami transakcji.
- Działania związane z transakcjami: jeśli działanie zostanie po raz pierwszy zarejestrowane w rekordzie transakcji, zostanie ono automatycznie powiązane z główną firmą transakcji i pięcioma ostatnio powiązanymi otwartymi transakcjami (tj. transakcjami, które nie są na etapie zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej transakcji). Wysłane wiadomości e-mail i połączenia wychodzące wykonane z transakcji będą również powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość e-mail lub zadzwoniono.
- Działania związane z biletami: jeśli działanie zostanie po raz pierwszy zarejestrowane w rekordzie biletu, zostanie ono automatycznie powiązane z główną firmą biletu. Wysłane wiadomości e-mail i połączenia wychodzące wykonane z poziomu zgłoszenia będą również powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość e-mail lub do których zadzwoniono.
- Działania niestandardowych rekordów obiektów: działania zarejestrowane w niestandardowych rekordach obiektów nie są automatycznie kojarzone z żadnymi powiązanymi rekordami. Jednak wysłane wiadomości e-mail i połączenia wychodzące wykonane z rekordu obiektu niestandardowego zostaną powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość e-mail lub do których zadzwoniono.
Dostosowywanie automatycznych skojarzeń dla rekordów i działań
W ustawieniach aktywności użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą dostosować rekordy, z którymi działania są automatycznie kojarzone. Na przykład spotkania utworzone na kontaktach mogą być kojarzone tylko z ostatnią powiązaną transakcją, a nie z pięcioma ostatnimi transakcjami.
Dowiedz się, jak skonfigurować niestandardowe automatyczne skojarzenia aktywności w tym artykule.
Powiązanie istniejącej aktywności z innym rekordem
Jeśli Twoje działania nie są automatycznie kojarzone z określonymi rekordami, możesz ręcznie powiązać działania z innymi rekordami kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń lub obiektów niestandardowych.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty:
- Firmy:
- Oferty:
- Bilety:
- Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
- Kliknij nazwę rekordu z aktywnością do powiązania.
- Znajdź aktywność, którą chcesz powiązać z rekordem. Jeśli szczegóły aktywności są zwinięte, kliknij strzałkę w prawo right w lewym górnym rogu aktywności, aby ją rozwinąć.
- W prawym dolnym rogu aktywności kliknij [x] skojarzenia.
- W wyskakującym okienku możesz wyświetlić wszystkie rekordy powiązane z aktywnością na karcie Asocjacje lub kliknąć karty obiektów, aby wyświetlić tylko rekordy tego obiektu, które są powiązane z aktywnością.
- Aby skojarzyć dodatkowe rekordy, kliknij kartę obiektu, który chcesz skojarzyć, a następnie wprowadź nazwę rekordu w polu Wyszukaj [obiekt] . Zaznacz pole wyboru obok rekordu. Aktywność pojawi się teraz na osi czasu tego rekordu.
- Aby usunąć powiązanie z aktywnością, usuń zaznaczenie pola wyboru obok nazwy rekordu.
Dowiedz się, jak ręcznie utworzyć nową aktywność i dodać powiązania.
Powiązanie wcześniejszych działań z nową transakcją lub biletem
Podczas tworzenia nowej transakcji lub biletu można powiązać nową transakcję/bilet z innym rekordem i automatycznie dodać wcześniejsze działania tego rekordu do osi czasu nowej transakcji/biletu.
Uwaga: tylko wcześniejsze połączenia, wiadomości e-mail, notatki, spotkania i zadania zostaną automatycznie dodane do osi czasu nowej transakcji/biletu. Wszelkie inne rodzaje aktywności (np. kliknięcia marketingowych wiadomości e-mail, przesłania formularzy, odsłony stron) nie zostaną dodane.
- Przejdź do swoich transakcji lub biletów:
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz [ofertę/bilet].
- W prawym panelu, w sekcji Skojarz transakcję/bilet z, kliknijmenu rozwijane [Firma/kontakt], a następnie wyszukaj i wybierz firmę/kontakt do skojarzenia z nowym rekordem.
- Aby powiązać działania w tych rekordach z nowym rekordem, zaznacz pole wyboru Dodaj działanie na osi czasu z [istniejącego rekordu] do tej [transakcji/biletu]. Kliknij menu rozwijane Ostatnie 30 dni i wybierz ramy czasowe, w których wcześniejsze działania rekordu zostaną powiązane z nowym rekordem.
- Wprowadź pozostałe pola i kliknij przycisk Utwórz. Wynikowy obiekt będzie zawierał działania z powiązanych rekordów w oparciu o wybrane ramy czasowe.
Dowiedz się więcej o tworzeniu transakcji, biletów i dostosowywaniu formularza tworzenia rekordu.