Działania na osi czasu rekordu mogą być powiązane z innymi rekordami, automatycznie lub ręcznie. Aktywności obejmują połączenia, wiadomości e-mail, spotkania, notatki, zadania, wiadomości pocztowe, wiadomości LinkedIn, SMS i WhatsApp. Gdy aktywność jest powiązana z kontaktem, firmą, transakcją, biletem lub rekordem obiektu niestandardowego, aktywność pojawi się na osi czasu aktywności tego rekordu.
Można również wyświetlić historię powiązanych działań w rekordzie lub powiązać rekordy ze sobą.
Uwaga: liczba powiązań, jakie może mieć aktywność, zależy od obiektu, typu aktywności i subskrypcji HubSpot.
Aktywności w rekordzie są automatycznie kojarzone z określonymi powiązanymi rekordami. To, czy aktywność jest automatycznie kojarzona, zależy od typu aktywności, miejsca, w którym aktywność została zarejestrowana po raz pierwszy, oraz powiązanych obiektów. Poniżej dowiesz się, które aktywności są automatycznie kojarzone na podstawie obiektu, w którym aktywność została pierwotnie zarejestrowana.
Jeśli połączenie, wiadomość e-mail, spotkanie, notatka, zadanie, wiadomość pocztowa, wiadomość LinkedIn, SMS lub WhatsApp zostanie po raz pierwszy zarejestrowana w rekordzie firmy, zostanie ona automatycznie powiązana z pięcioma ostatnio powiązanymi otwartymi transakcjami firmy (tj. transakcjami, które nie są na etapie zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej transakcji). E-maile wysyłane jeden do jednego i połączenia wykonywane z firmy będą również powiązane z kontaktami, do których wysłano e-mail lub zadzwoniono.
Jeśli połączenie, wiadomość e-mail, spotkanie, notatka, zadanie, wiadomość pocztowa, wiadomość LinkedIn, SMS lub WhatsApp zostanie po raz pierwszy zarejestrowana w rekordzie kontaktu, zostanie ona automatycznie powiązana z główną firmą kontaktu i pięcioma ostatnio powiązanymi otwartymi transakcjami (tj. transakcjami, które nie są na etapie zamkniętej wygranej lub zamkniętej utraconej transakcji).
Istnieją pewne wyjątki dla niektórych działań rejestrowanych w rekordach kontaktów:
Jeśli połączenie, wiadomość e-mail, spotkanie, notatka, zadanie, wiadomość pocztowa, wiadomość LinkedIn, SMS lub WhatsApp zostanie po raz pierwszy zarejestrowana w rekordzie transakcji, zostanie ona automatycznie powiązana z główną firmą transakcji i pięcioma ostatnio powiązanymi otwartymi transakcjami (tj. transakcjami, które nie są na etapie zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej transakcji). E-maile wysyłane jeden do jednego i połączenia wykonywane z transakcji będą również powiązane z kontaktami, do których wysłano e-mail lub zadzwoniono.
Jeśli połączenie, wiadomość e-mail typu one-to-one, spotkanie, notatka, zadanie, wiadomość pocztowa, LinkedIn, SMS lub wiadomość WhatsApp zostanie po raz pierwszy zarejestrowana w rekordzie zgłoszenia, zostanie ona automatycznie powiązana z główną firmą zgłoszenia. Wysłane wiadomości e-mail typu one-to-one i połączenia wykonane ze zgłoszenia zostaną również powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość e-mail lub do których zadzwoniono.
Działania zarejestrowane w niestandardowych rekordach obiektów nie są automatycznie kojarzone z żadnymi powiązanymi rekordami. Na przykład podczas redagowania wysłane wiadomości e-mail i połączenia wykonane z rekordu obiektu niestandardowego zostaną powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość e-mail lub do których zadzwoniono.
Jeśli działania nie są automatycznie kojarzone z określonymi rekordami, można ręcznie powiązać działania z innymi rekordami kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń lub obiektów niestandardowych.
Dowiedz się, jak ręcznie utworzyć nową aktywność i dodać powiązania.
Podczas tworzenia nowej transakcji lub biletu można powiązać nową transakcję/bilet z innym rekordem i automatycznie dodać wcześniejsze działania tego rekordu do osi czasu nowej transakcji/biletu.
Uwaga: tylko wcześniejsze połączenia, wiadomości e-mail, notatki, spotkania i zadania zostaną automatycznie dodane do osi czasu nowej transakcji/biletu. Wszelkie inne rodzaje aktywności (np. kliknięcia marketingowych wiadomości e-mail, przesłania formularzy, odsłony stron) nie zostaną dodane.
Dowiedz się więcej o tworzeniu transakcji, biletów i dostosowywaniu formularza tworzenia rekordu.